Статистическое исследование канцелярского рынка России

brief description

Год:

2007

Автор научной работы:

Заказчикова, Наталья Александровна

Ученая cтепень:

кандидат экономических наук

Место защиты диссертации:

Москва

Код cпециальности ВАК:

08.00.12

Специальность:

Бухгалтерский учет, статистика

Количество cтраниц:

126

Оглавление диссертациикандидат экономических наук Заказчикова, Наталья Александровна

Введение.
Глава 1. Канцелярский рынокРоссиикак объект статистического исследования.
1.1. Современное состояние, анализ и перспективы развития различныхсегментовроссийского рынка канцелярских товаров.
1.2. Экономико-статистический анализ развития целлюлозно-бумажного производства России каксырьевойбазы бумажно-белового сегмента рынка канцелярской продукции.
1.3. Рынок форматнойбумаги- индикатор экономического развития России
Глава 2. Многомерный статистический анализ деятельностипроизводителейбумажно-беловой продукции
2.1. Методика проведения многомерного статистического анализа деятельности производителей бумажно-беловой продукции.
2.2.Исследованиедеятельности предприятий-производителей бумажно-беловой продукции методом главных компонент.
2.3. Многомерная классификация предприятий-производителей бумажно-беловой продукцииканцелярскогорынка.
Глава 3. Экономико-статистический анализ поведенияпотребителейна рынке канцелярских товаров.
3.1. Аналитический обзор методов статистического анализа, применимых вмаркетинговыхисследованиях при изучении потребительских предпочтений
3.2.Сегментациякорпоративных потребителей канцелярских товаров.
3.3. Статистический анализ предпочтенийрозничныхпотребителей на рынке канцелярскихтоваров.

Введение диссертации (часть автореферата)На тему "Статистическое исследование канцелярского рынка России"

Актуальность темы исследования. Современный канцелярский рынок России находится на этапе становления и многие егосегментыпрактически не изучены.
За последние 15 лет объем российского рынка канцелярскихтоваровзначительно вырос. В настоящее время для всех егосегментовхарактерны как активный рост объемовпродаж, так и изменения в структуре реализуемой продукции. Это связано с тем, что объемы продаж всегментеканцтоваров для офиса растут быстрее, чем объемы продаж в сегментеканцтоваровдля школы. Кроме того, благодаря экспансии отечественных предприятий-переработчиковбумагина канцелярский рынок, доля российской продукции в бумажно-беловом сегменте и сегменте форматной бумаги заметно увеличилась.
Важно отметить, что по сравнению с развитыми рынками объем российского канцелярского рынка весьма незначителен, поэтому при благоприятной экономической ситуации в России этот рынок обладает большими возможностями для роста и развития. Эксперты оценивают объем российского рынка канцелярских изделий в 2-2,5 млрд.долларовв год, в то время как вСШАобъем продаж канцелярского рынка составляет около 45 млрд. долларов в год.
Отсутствие на рынке крупныхкапиталовпривело к быстрому и значительному росту количестваконкурирующихдруг с другом небольших компаний. Только в Москве с 1997 г. количество профессиональных участников рынка увеличилось с трехсот до нескольких тысяч.
Таким образом, в настоящее время в условиях усиленияконкуренциина рынке канцелярских товаров все более возрастает роль успешныхуправленческихрешений, учитывающих интересы производителя ипотребителяи основанных на глубоком и всестороннем исследовании рынка, рыночнойконъюнктурыи потребительских предпочтений. Существенную помощь в решении этих задач могут оказать современныеэконометрическиеи статистические методы.
Перечисленные аргументы свидетельствуют об актуальности темы диссертации, определяют практическую значимость, цели и задачи исследования.
Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является разработка методики комплексного статистического анализа состояния и тенденций развития российского канцелярского рынка.
В соответствии с целью поставлены и решены следующие задачи:
• выявить основные направления в развитии российского канцелярского рынка и его отдельных сегментов на современном этапе;
• оценить современное состояние российского целлюлозно-бумажного производства, формирующегосырьевуюбазу бумажного сегмента канцелярского рынка;
• провести многомерную классификацию предприятий, занятых в сфере целлюлозно-бумажного производства, по основным показателям их деятельности;
• разработать методикусегментациикорпоративных потребителей канцелярских товаров;
• предложить подходы к исследованию предпочтенийрозничныхпотребителей бумажно-беловой продукции на рынке канцелярских товаров.
Объектом исследования является российский канцелярский рынок.
Предметом исследования является совокупность показателей, характеризующих канцелярский рынок России.
Теоретической и методологической основой исследования послужили труды отечественных и зарубежных авторов по статистике,эконометрике, многомерному статистическому анализу, теории рыночной экономики, современным методаммаркетинговыхисследований.
В качестве исследовательскогоинструментарияприменялись методы корреляционного, регрессионного, факторного, кластерного и дискриминантного анализов, многомерного шкалирования, а также табличные и графические методы визуализации результатов исследования.
Для обработки исходной информации были использованы пакеты прикладных программ: SPSS, Statistica, Microsoft Excel.
Информационную базу исследования составили официальные статистические данные Федеральной службы государственной статистики, материалы периодической печати, официальных сайтов Internet по исследуемой тематике, а также результаты опросовкорпоративныхи розничных потребителей канцелярских товаров.
Научная новизна исследования состоит в разработке методики комплексного статистического анализа состояния и тенденций развития канцелярского рынка России, а также подходов к исследованиюпотребительскихпредпочтений в различных егосегментах.
К числу наиболее существенных результатов, полученных лично автором и обладающих элементами научной новизны, относятся:
• выявлены основные тенденции в развитии российского канцелярского рынка в целом, а также отдельных его сегментов, преимущественно представленных продукцией отечественныхпроизводителей;
• исследовано влияние изменений в российском целлюлозно-бумажном производстве на развитие бумажногосегментаканцелярского рынка;
• разработана и апробирована методика сравнительного анализа деятельности предприятий-производителей бумажно-беловой продукции канцелярского рынка, опирающаяся на комплексное использование многомерных статистических методов;
• предложены подходы к анализупотребительскогоповедения на розничном рынке канцелярской продукции с использованием регрессионного и дискриминантного анализов;
• проведена многомерная классификация корпоративныхпотребителейканцелярских товаров, основанная на исследовании их предпочтений в работе споставщиками.
Практическая значимость работы заключается в том, что результаты выполненного исследования могут быть использованы Федеральной службой государственной статистики для оценки состояния российского рынка канцелярской продукции, в работе Ассоциациипоставщиковканцелярских товаров, рекламными агентствами, руководством предприятий и компаний, функционирующих на рынке канцелярских товаров, для принятия управленческих решений.
Результаты диссертации используются в учебном процессе в Московском государственном университете экономики, статистики и информатики по курсам «Многомерные статистические методы» и «Эконометрика».
Апробация результатов исследования. Основные положения диссертационной работы докладывались и получили одобрение на Международной научно-практической конференции «Научные школы и результаты в российской статистике» (г. Санкт-Петербург, 2006 г.), V Международной научно-практической конференции «Социально-экономические проблемы развития предприятий и регионов» (г. Пенза, 2007 г.), а также на Всероссийских научных конференциях молодых ученых, аспирантов и студентов «Прикладные аспекты статистики иэконометрики» (г. Москва, МЭСИ, 2004 г. и 2006 г.).
Публикации. Основные результаты исследования опубликованы в 9 научных работах общим объемом 2,05 п.л., включая 1 статью в журнале, рекомендованномВАКРФ.
Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений.

bibliography

Заключение диссертациипо теме "Бухгалтерский учет, статистика", Заказчикова, Наталья Александровна

Заключение
Современный канцелярскийбизнесРоссии переживает этап развития и становления, поэтому в условиях стремительного роста рынка иужесточенияна нем конкуренции огромную роль при разработке и принятииуправленческихрешений, необходимых для успешного функционирования компаний и предприятий на этом рынке, приобретают современныеэконометрическиеи статистические методы.
В работе проведен анализ состояния и перспектив развития канцелярского рынка России в целом, а также отдельных егосегментов. По итогам проведенного исследования выявлены основные тенденции, присущие российскому канцелярскому рынку на современном этапе развития, а именно: о объем рынка постоянно растет, расширяетсяассортимент; о изменяется структура потребления: за счет роста доходов населенияпотреблениепродукции из низшего ценовогосегментазначительно снизилось, спрос перетекает всегментыс более дорогой и качественной продукцией; о в течение последних 5-7 лет значительносократиласьдоля импорта; о развивается отечественное производство (в основном в бумажно-беловомсегментеканцелярского рынка); о в последние годы увеличился приток иностранныхинвестицийв целлюлозно-бумажное производство (в частности, в производство бумажно-беловыхтоваров); о происходит модернизация российских производств, формирование крупных вертикально-интегрированныхлесопромышленныххолдингов; о активно развиваетсякорпоративныйсектор; о укрупняются ключевыедистрибуторы, сокращается количество оптовиков на рынке; о сглаживаются пики сезонных колебаний в объемахпродаж.
Учитывая то, что в бумажномсектореканцелярского рынка происходят значительные изменения - увеличивается доля продукции отечественного производства, - в работе подробно рассмотрен этотсекторканцелярского рынка, включающий в себя сегменты бумажно-беловых товаров и форматнойбумаги.
Изменения в бумажном секторе канцелярского рынка непосредственно связаны с развитием отечественного целлюлозно-бумажного производства, где в последние годы происходят большие преобразования:реструктуризацияпроизводств, формирование крупных лесопромышленныххолдингови вертикальных структур. Такие процессыукрупнениякомпаний позволяют привлекать больше российских и иностранных инвестиций в целлюлозно-бумажное производство, осуществлять его модернизацию и улучшать качествовыпускаемойпродукции, что отразилось и на бумажном секторе канцелярского рынка.
В последние годы отечественныепроизводителибумажно-беловой продукции значительно укрепили свои позиции на рынке канцелярских товаров и практически вытеснили с рынка продукциюимпортногопроизводства.
Тем не менее, эффективность использования ресурсов влесопромышленномкомплексе очень низка, позитивные тенденции в развитии российского целлюлозно-бумажного производства пока положительно сказываются только на развитии внутреннего рынкапотребительскихтоваров (в частности, рынка бумажно-беловых изделий). Кроме. того, увеличение объемов произведенной продукции за счет насыщения внутреннего рынка все равно не сможет стать альтернативойэкспорту.
Рынок форматной бумаги является в настоящее время самым быстрорастущим, он связан с экономическим ростом, наблюдаемым в последние годы в России, и увеличениемофиснойактивности. В сегменте форматной бумаги, также связанной с российским целлюлозно-бумажным производством, происходят изменения:сокращаетсядоля импорта, основное производство сейчас принадлежит двум компаниям с иностраннымкапиталом.
На рынок постепенно выходят отечественные производители со своими марками форматной бумаги.
Учитывая современное состояние целлюлозно-бумажного производства РФ и его влияние на развитие бумажногосектораканцелярского рынка, в ходе исследования апробирована методика многомерного статистического анализа, разработанная с целью изучения деятельности предприятий-производителей бумажно-беловой продукции и выделения групп предприятий, близких между собой по показателям деятельности, а также анализа перспектив их развития в этом сегменте.
Методика многомерного статистического анализа опиралась на использование комплекса методов: корреляционного, компонентного и кластерного анализов.
При реализации метода главных компонент исходное пространство из 8 признаков было сокращено до 3 обобщенных факторов: размер и масштабность деятельности, эффективность производственно-хозяйственной деятельности и динамичность развития производства предприятия за год. На этапе классификации предприятий в системе обобщенных факторов определены аномальные объекты и подробно изучены.
В последующем реализация процедур кластерного анализа проводилась после исключения аномальных объектов из выборки. Методом Уорда с евклидовой метрикой были выделены четыре группы предприятий, причем предприятия разделились по кластерам не только по сходству количественных характеристик, но и по характеру деятельности, что позволило выявить некоторые тенденции, присущие отдельным видам целлюлозно-бумажного производства.
Вместе с исследованием рынкапроизводителейбумажно-беловой продукции в диссертационной работе разработаны и апробированы методики анализа потребительских предпочтений исегментациипотребителей на рынке канцелярской продукции. Актуальность такого рода исследования также связана с активным развитием канцелярскогобизнеса, в частности, ростом корпоративных продаж и смещенияспросав сегменты с более дорогой и качественной продукцией.
Перспективность иприбыльностькорпоративного сектора канцелярского рынка приводит участников на рынке канцелярских принадлежностей к необходимости изучения этого рынка, потребностейпотребителей, а также сегментации потребителей с целью выборацелевогосегмента. Более подробное изучениецелевыхсегментов позволит им применять различные стратегии удержания сегмента ипродвиженияна него товаров.
Сегментациякорпоративных потребителей проводилась на основе данных, характеризующих важность для потребителей различных факторов в сотрудничестве споставщиком. Методика сегментации основана на использовании широкого набора статистических методов: корреляционного, компонентного, кластерного анализов, методов многомерного шкалирования, непараметрических тестов сравнения групп.
По результатам проведенного исследования выделены три группы потребителей, статистически значимо отличающиеся по всем включенным в анализ признакам. Составлены и подробно охарактеризованы профили сегментов, выработаны практические рекомендации дляпоставщика, планирующего выходить на корпоративныйсегментканцелярского рынка.
Кроме этого, в диссертационной работе проведено исследование предпочтенийрозничныхпотребителей школьной бумажно-беловой продукции. В ходе исследования были определены факторы, влияющие на принадлежность респондента кцелевойгруппе, покупающей дорогую и качественную бумажно-беловую продукцию.
В качестве статистическогоинструментариядля исследования предпочтений розничных потребителей применялись модели дискриминантного анализа илогистическойрегрессии. При использовании обоих методов были получены статистически значимые модели с высокими показателями правильной классификации респондентов, пригодные для решения практических задач.
Таким образом, в диссертационной работе проведен комплексный анализ канцелярского рынка и его рыночнойконъюнктуры, включающий в себя исследование рынка производителей, поведения и предпочтений потребителей на рынке бумажно-беловой и канцелярской продукции.
Результаты выполненного исследования могут быть использованы Федеральной службой государственной статистики, Ассоциациейпоставщиковканцелярских товаров для оценки современного состояния и прогнозирования тенденций развития российского рынка канцелярской продукции,рекламнымиагентствами, а также профессиональными участниками канцелярского рынка для принятия управленческих решений.
112

Список литературы диссертационного исследованиякандидат экономических наук Заказчикова, Наталья Александровна, 2007 год

1.АзоевГ.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. М: Центр экономики имаркетинга, 1996. - 208 с.
2.АйвазянС.А., Бухштабер В.М., Енюков И.С.,МешалкинЛ.Д. Прикладная статистика: Классификация и снижение размерности. М.:Финансыи статистика, 1989. - 607 с.
3.АйвазянС.А., Енюков И.С., Мешалкин Л.Д. Прикладная статистика. Исследование зависимостей. М.: Финансы и статистика, 1983.
4.АйвазянС.А., Мхитарян B.C. Прикладная статистика и основыэконометрики. -М.:ЮНИТИ, 1998.
5.АлексеевН.С. Национальный и глобальный канцелярскийбизнес. От сотрудничества к конкуренции. Адрес в Интернете http://www.e-xecutive.ru/publications/analvsis/survevs/article 1569/
6.АлексеевН.С. Эволюция рынка канцелярскихтоваровв России // Маркетинг в России и за рубежом. 2003. - № 1.
7.АндерсонТ.В. Введение в многомерный статистический анализ. М.: Физматгиз, 1963.
8. Анурин В.,МуромкинаИ., Евтушенко Е. Маркетинговые исследованияпотребительскогорынка СПб.: Питер, 2006. - 270 с.
9. Афифи А., Эйзенс С. Статистический анализ: подход с использованием ЭВМ.-М.: Мир, 1982.
10. Боровиков В. Программа STATISTIC А для студентов и инженеров. 2-е изд. -М.: Компьютер Пресс, 2001.-301 с.
11. Боровиков В. STATISTICA. Искусство анализа данных на компьютере: Для профессионалов. 2-е изд. (+CD). СПб.: Питер, 2003. - 688 с.:ил.
12.БоровиковВ .П., Боровиков И.П. STATISTICA Статистический анализ и обработка данных в среде Windows. - М.:Инф.-изд. Дом "Филин", 1997.
13. Бююль А., Цёфель П. SPSS: искусство обработки информации. Анализ статистических данных и восстановление скрытых закономерностей: Пер. с нем. /Ахим Бююль, Петер Цёфель Спб.:ООО«ДиаСофтЮП», 2002. -608 с.
14.ГолубковЕ. Маркетинговые исследования: теория, методология, практика. -М.:Финпресс, 1998
15.ГромыкоГ.Л. Теория статистики. Практикум. М.:Инфра-М, 2005.
16. Группировки и корреляция в экономико-статистических исследованиях /Под ред.РябушкинаТ.В. М.: Наука, 1982.
17. Джонстон Дж.Эконометрическиеметоды. М.: Статистика, 1980.
18.ДоугертиК. Введение в эконометрику. М.: Инфра-М, 2001.
19.ДубровA.M. Компонентный анализ и эффективность в экономике. М.: Финансы и статистика, 2003.
20.ДубровA.M., Мхитарян B.C., Трошин Л.И. Многомерные статистические методы. -М., Финансы и статистика, 1998.
21.ДуброваТ.А. Прогнозирование развития промышленности России: методы и модели. М.:ТЕИС, 2003. - 191 с.
22.Дынкин. А., Барановский В. Россия и мир: 2006 // Еженедельный журнал Профиль. 16 января 2006 года. - № 1. - с. 37-38
23. Дюран Б.,ОделлП. Кластерный анализ. М.: Статистика, 1977.
24.ЕлисееваИ.И., Князевский B.C., Ниворожкина Л.И. Теория статистики с основами теории вероятностей /Под ред.ЕлисеевойИ.И. М.: ЮНИТИ, 2001.
25.ЕлисееваИ.И., Курышева С.В., Костеева Т.В.Эконометрика: Учебник /Под ред. И.И. Елисеевой. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2005. - 576 с.
26.ЕлисееваИ.И., Рукавишников В.О. Логика прикладного статистического анализа. М.: Финансы и статистика, 1982.
27.ЕлисееваИ.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики. М.: Финансы и статистика, 2004.
28.ЕфимоваМ.Р. Статистика. М.: Инфра-М, 2006. - 335 с.
29.ЕфимоваМ.Р., Бычкова С.Г. Социальная статистика /Под ред.ЕфимовойМ.Р. М.: Финансы и статистика, 2003.
30.ЕфимоваМ. Р., Петрова Е. В.,РумянцевВ. Н. Общая теория статистики. -М.: Инфра-М, 2007.-416 с.
31.ЕфимоваМ.Р. Рябцев В.М. Общая теория статистики. М.: Финансы и статистика, 1991.
32. Жамбю М. Иерархический кластер-анализ и соответствия. М.: Финансы и статистика, 1988.
33.ЖуковскаяВ.М., Мучник И.Б. Факторный анализ в социально-экономических исследованиях. -М.: Статистика, 1976.
34. Иберла К. Факторный анализ. М.: Статистика, 1980
35.ИльенковаС.Д. Инновационный менеджмент. М.:ЮНИТИ, 2000
36. Канцелярскиетовары: Общая характеристика рынка канцтоваров. Обзор РБК. Адрес в Интернете http://www.rbc.ru/reviews/writing/l 01003/. -15.10.03.
37. Карпов К.,МедовниковД., Хазбиев А. Крупныеинвесторыпроглядели емкий и активный рынок // Эксперт. — № 48. — 16 декабря 1996 г.
38. Кейн Э. Экономическая статистика иэконометрия. В 2 т. М.: Статистика, 1977.
39. Кендалл М., Стюарт А. Многомерный статистический анализ и временные ряды: Пер. с англ. М.:Наука, 1976.
40. Кендэлл М. Дж., Стюард А. Статистические выводы и связи /Пер. с англ. -М.: Главная редакция физ.-мат. литературы, 1973.
41.КоротковА. В. Маркетинговые исследования. М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2005. -303 с.
42.КостеринА.Г. Практика сегментирования рынка. Спб.: Питер, 2002. -288с.:ил. - (Серия «Маркетингдля профессионалов»)
43.КотлерФ. Основы маркетинга. М: «Ростинтер», 1996. - 704 с.
44.КремерН.Ш., Путко Б.А. Эконометрика /Под ред. проф. Н.Ш. Кремера.-М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.
45. Крофт М.Дж.Сегментированиерынка. СПб.: Питер, 2001. - 128 с.:ил.
46. Крускал Дж. Взаимосвязь между многомерным шкалированием и кластер-анализом // Классификация и кластер. М.: Мир, 1980. С. 20-41
47. Курс социально-экономической статистики: учебник для вузов /Под ред. проф.НазароваМ.Г. -М.: Финстатинформ, ЮНИТИ-ДАНА, 2000
48.МагнусЯ.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика: Начальный курс. М.:Дело, 2000.
49.МаленвоЭ. Статистические методы эконометрии. Пер. с франц. М.: Статистика. - Вып. 1. - 1975. - 423 с. Вып. 2. - 1976. - 325 с.
50.МалхотраН.К. Маркетинговые исследования. Практическое руководство. М., СПб, Киев: Вильяме, 2003.
51.МандельИ.Д. Кластерный анализ. М.: Финансы и статистика. 1988. -176 е.: ил.
52. Материалы 5-ой конференции профессиональных участников канцелярского рынка, г. Москва,гостиница"Космос". 19.10.2003.
53. Материалы пресс-конференции, посвященной проведению международной специализированной выставки канцелярских иофисныхтоваров "Канцэкспо-Весна-2005". -21.03.2005.
54. Мировой и российский рынки канцелярских принадлежностей // Эксперт. -18.12.2000.
55. Мозер В. Бумажная география // Канцелярское дело. сентябрь 2004. -№9(85)
56. Мозер В. Канцелярский рынок России // Канцелярское дело. январь 2004. -№1(77)
57. Мозер В. Рыноккорпоративногообслуживания: проблемы и перспективы // Канцелярское дело. август 2004. - №8 (84)
58. Надежды и разочарования тетрадного рынка. Адрес в Интернете http://www.segment.ru/articles.php?id=26&page=l
59. Николаев JI. Канцелярский стиль // Бизнес журнал для малого и среднегобизнеса. октябрь 2003. - № 19 (32)
60.НоскоВ.П. Эконометрика для начинающих (основные понятия, элементарные методы, границы применимости, интерпретация результатов). М.:ИЭПП, 2000. - 71 с.
61.НоскоВ.П. Эконометрика для начинающих (Дополнительные главы). М.: ИЭПП, 2005. - 379 с.
62. Ну очень специфический рынок!! // Мирбумаги. 2002. - № 5.
63. Обзор российского рынка целлюлозы, бумаги и картона, PwC // Packaging R&D. декабрь 2006г. - № 6 (8)
64. Окунь Я. Факторный анализ. М.: Статистика, 1974.
65.ОреховС.А. Статистические асцекты исследованиядиверсификациикорпораций. М.: ИНИОН РАН, 2001.
66. Пиотровский А., Денисов А. Кластерный анализ какинструментподготовки эффективных маркетинговых решений // Практический маркетинг. 2001. -№5.
67. Плюта В. Сравнительный многомерный анализ в экономических исследованиях. М.: Статистика, 1980.
68. Практикум по общей теории статистики /ЕфимоваМ.Р., Петрова Е. В.,РумянцевВ.Н. М.: Финансы и статистика, 2002.
69. Практикум поэконометрике/И.И.Елисеева, С.В.Курышева, Н.М.Гордеенко и др. Под ред. И.И.Елисеевой. М.: Финансы и статистика, 2006.
70. Практическая бизнес-статистика: пер. с англ. М.: Издательский дом «Вильяме», 2004.
71. Производство бумажной продукции приближается к пределам насыщения рынка // Российская бизнес-газета. 17.06.2004
72.ПромышленностьРоссии. 2002: Стат.сб./Госкомстат России. М.,2002. -453 с.
73.Рейтингкрупнейших компаний России по объему реализации продукции // Эксперт.-04.10.2004. -№37(437)
74. Российскийлесопромышленныйкомплекс, 2004. Обзор РА Эксперт. Адрес в Интернете http://www.raexpert.ru/researches/lesprom/lpk2004/
75. Россия в цифрах. 2005: Краткий статистический сборник. М.:Росстат, 2005.-477 с.
76. Российский статистический ежегодник. 2004: Стат.сб./Росстат. М., 2004. -725 с.
77. Российский статистический ежегодник. 2005: Стат.сб./Росстат. М., 2005. -819 с.
78. Российский статистический ежегодник. 2006 Стат.сб./Росстат. М., 2006. -806 с.
79. Рынок канцелярских товаров иофиснойбумаги. Обзор РБК. Адрес в Интернете http://www.rbc.ru/reviews/writing/261105/. 2005.
80. Сошникова JL А.,ТамашевичВ. Н., Уебе Г., Шефер М. Многомерный статистический анализ в экономике: Учеб. пособие для вузов /Под ред. проф. В.Н.Тамашевича. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. С. 312-315.
81. Статистика: Учебник /Под ред. проф. И.И. Елисеевой. М.:Высшее образование, 2006.
82. Статистика: учебник /Под ред. В.СМхитаряна. М.: Экономисть, 2005.
83. Статистика: Учебник /И.И.Елисеева, И.И. Егорова и др.; Под. ред. проф. И.И. Елисеевой. М., Проспект, 2004.
84. Статистика: Учебно-практическое пособие /Под ред. проф. М.Г. Назарова. -М.,КНОРУС, 2006.
85. Статистика: курс лекций /Под ред.ИонинаВ.Г. М., ИНФРА-М 2000.
86. Статистикакоммерческойдеятельности /Под ред. Беляевского И.К.,БашинойО.Э. М.: Финстатинформ, 1996.
87. Статистика рынка товаров и услуг /БеляевскийИ.К., Кулагина Г.Д., Короткое А.В. и др. Под ред.БеляевскогоИ.К. М.: Финансы и статистика, 1997.
88.ТагановД. Н. SPSS: Статистический анализ вмаркетинговыхисследованиях. Спб.: Питер, 2005. - 192 с.
89. Теория статистики: Учебник /Под ред.ГромыкоГ.Л. М.: Инфра-М, 2005.
90.ТихомировН. П., Доронина Е.Ю. Эконометрика: Учебник. М.: Экзамен, 2003.
91.ТерехинаА.Ю. Анализ данных методами многомерного шкалирования. М.: Наука, Гл. ред. физ.-мат. литературы, 1986 168 с.
92.ТолстоваЮ.Н. Анализ социологических данных. Методология, дескриптивная статистика, изучение связей между номинальными признаками. М.: Научный мир, 2000. - 352с.
93.ТолстоваЮ.Н. Основы многомерного шкалирования. Учебное пособие. -М.:КДУ, 2006.- 160 с.
94.ТюринЮ.Н., Макаров А.А. Статистический анализ данных на компьютере /Под ред. В.Э. Фигурнова. -М.: Инфра-М, 1998.
95.УотшемТ.Дж., Паррамоу К. Количественные методы вфинансах/Пер. с англ. под. ред. М.Р. Ефимовой. М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999.
96. Факторный, дискриминантный и кластерный анализ: Пер. с англ. /Дж.-О. Ким, Ч. У.Мьюллер, У. Р. Клекка и др.: под ред. И. С.Енюкова. М.: Финансы и статистика, 1989. - 215 с.:ил.
97.ФоминЯ. А. Диагностика кризисного состояния предприятия.-М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2003.
98. Ю2.Хазбиев А.Поставщикиканцтоваров объединяются // Эксперт. —№ 39. — 13 октября 1997 г.
99. Харман Г. Современный факторный анализ, пер. с англ. М.: Статистика, 1972.
100. Ю4.Хили Дж. Статистика. Социологические имаркетинговыеисследования. 6-е изд. /Пер. с англ. Под общей ред. к. ф.-м. н. А.А. Руденко. Киев: ООО «ДиаСофтЮП»; Спб.: Питер, 2005. - 638 е.: ил.
101.ЧерчилльГ.А. Маркетинговые исследования. Спб.: Питер, 2001. 752 с.
102. Юб.Шмойлова Р. А.МинашкинВ.Г. Садовникова Н.А. Теория статистики: Учебник для вузов (под ред.ШмойловойР.А.). 4-е изд., перераб. и доп. - М.:Финансы и статистика, 2003. - 656 с.
103. Эванс Дж., Берман Б. Маркетинг. М: 1993. - 398 с.
104. Экономика и статистикафирм/Под ред. С.Д. Ильенковой. М.: Финансы и статистика, 2002.
105. Ю9.Энджел Д.Ф.,БлэкуэллР.Д., Миннард П.У. Поведениепотребителей. -СПб.: Питер Ком, 1999. 768 с.:ил.
106. Электронный учебник StatSoft. StatSoft Inc., 1998111. SPSS Help
107. Assael H. Consumer Behavior and Marketing Action. 5-th ed. // South-West Publishing Co., 1995.-750 p.
108. Doyle P.M. Market segmentation by factor analysis // European Journal of Marketing, 1972, Vol.6, No.l.
109. Hooley G.H. Multidimensional Scaling of Consumer Perceptions and Preferences // European Journal of Marketing, 1980, Vol.14, No.7
110. Hosmer D.W., Lemeshow S. Applied logistic regression. 2-nd ed. // New York: Wiley, 2000-373 pp.
111. Punj G., Stewart D.M. Cluster Analysis in Marketing Research: Review and Suggestions for Application // Journal of Marketing Research, 1983, Vol.20 (May), pp. 134-148.1. Интернет-ресурсы:
112. Информационная служба канцелярского рынка: http://www.delo-st.ru
113. Информационно-аналитический справочник KanZoboZ: http://www.kanzoboz.ru
114. Национальный канцелярский информационный портал CerMeHT.RU: http://www.segment.ru
115. Российская Ассоциация организаций и предприятий целлюлозно-бумажнойпромышленностиРАО "БУМПРОМ": http://www.bumprom.ru
116. Российский канцелярский портал BOOMAGA.RU: http://www.boomaga.ru
117. Сайт журналаиндустрииофисных товаров OfficeFile: http://www.officefile.ru/
118. Содружество бумажныхоптовиков: http://www.sbo-paper.ru/
119. Справочно-аналитический ресурс обеспеченияофиса: http://www.officemart.ru
120. Целлюлоза.Бумага. Картон. Все о бумажном рынке: http://www.cbk.ru/
121. Архангельский целлюлозно-бумажныйкомбинат: http://www.appm.ru/
122. Ассоциация региональных промышленников ГРУППА ФОКС: http://www.fox-group.ru/
123.ЗАО«Бумизделия»: http://www.bumizdelia.ru/
124. ЗАО ПО «Парус»: http://www.po-parus.ru/
125. Полотняно-заводская бумажная фабрика: http://www.pzbf.ru/
126.ОАО«Выборгская целлюлоза»: http://www.vvbcell.ru/
127. ОАО «Соликамскбумпром»: http://www.solbum.ru/
128. ООО «Светоч»: http://www.svetoch.ru/
129. Северо-ЗападнаяЛесопромышленнаяКомпания (СЗЛК): http://www.szlk.ru/