Паит Илья Яковлевич. Формирование конкурентной стратегии коммерческого банка на кредитном рынке

Краткое описание

Паит Илья Яковлевич. Формирование конкурентной стратегии коммерческого банка на кредитном рынке : диссертация ... кандидата экономических наук : 08.00.10 / Паит Илья Яковлевич; [Место защиты: Финансовая акад. при Правительстве РФ].- Москва, 2010.- 206 с.: ил. РГБ ОД, 61 10-8/1547

Содержание к диссертации

Введение
Глава 1. Теоретические основы конкурентной стратегии банка на кредитном рынке 14
1.1. Понятие и структура кредитного рынка 14
1.2. Содержание и виды стратегий коммерческого банка 31
1.3. Механизм формирования конкурентной стратегии банка 43
Глава 2. Механизм реализации конкурентной стратегии коммерческого банка на кредитном рынке 61
2.1. Оценка конкурентоспособности банковских продуктов на рынке корпоративного кредитования 61
2.2. Минимизация издержек на кредитном рынке как способ обеспечения конкурентных преимуществ коммерческого банка 80
2.3. Дифференциация и фокусирование деятельности на целевых сегментах кредитного рынка 91
2.4. Совершенствование технологий кредитования как фактор обеспечения конкурентных преимуществ банка 107
Глава 3. Пути совершенствования конкурентной стратегии российских коммерческих банков 118
3.1. Анализ развития конкурентной среды на российском рынке кредитования корпоративных клиентов 118
3.2. Пути повышения конкурентоспособности российских банков 137
3.3. Структура собственности как фактор конкурентоспособности и финансовой устойчивости банковской системы 152
Заключение 165
Список литературы 173
Приложение 181

Введение к работе

Актуальность темы исследования. В условиях формирования рыночных отношений в России проблема развития конкуренции и повышения конкурентоспособности хозяйствующих субъектов во всех отраслях экономики, в том числе в банковской сфере, становится все более актуальной. Развитие конкуренции на рынке банковских услуг имеет первостепенное значение для организации эффективного банковского обслуживания населения, юридических лиц, государственных и местных органов власти, равно как и для надлежащего выполнения банковской системой своих макроэкономических функций.
Банковская конкуренция в современной России развивается как в ценовой, так и в неценовой формах; в современных условиях особое значение для достижения кредитной организацией конкурентных преимуществ приобретает дифференциация банковских продуктов, а также совершенствование технологий обслуживания клиентов. Следует отметить, что в процесс конкурентной борьбы все более активно включаются иностранные банки, занимающие достаточно прочные позиции во многих сегментах российского банковского рынка, в том числе кредитовании частных и корпоративных клиентов.
В настоящее время проблема повышения конкурентоспособности российских коммерческих банков приобретает особое значение; это справедливо в контексте конкуренции не только между российскими банками (национальными, региональными и местными), но таюке между российскими и иностранными кредитными организациями.
Для российской банковской системы характерны значительные структурные диспропорции. Несмотря на большое количество участников рынка (число зарегистрированных кредитных организаций в РФ на сегодняшний день составляет 1200) , современный российский банковский рынок в значительной степени олигополизи-
о 2
рован и при этом характеризуется значительной долей государственного участия .
1Бюллетень банковской статистики, 2009, № 7. — С. 99.
2Опыт конкуренции в РФ: причины успехов и неудач / Колл. авт. под рук. А.Ю. Юданова. - М.: КНОРУС, 2007. - С. 202.
Так, на долю 5 крупнейших кредитных организаций приходится 48% совокупных активов российского банковского сектора , при этом ряд крупнейших участников рынка (Сбербанк РФ, ВТБ, Внешэкономбанк, Газпромбанк, Банк Москвы) прямо или косвенно находятся под контролем государства. В то же время активы кредитных организаций, не входящих в число первых 200 по РФ (т. е. более 80% от их общего количества), формируют не более 6% от общего объема активов национальной банковской системы.
Таким образом,конкурентные возможности российских банков, относящихся к различным сегментам банковского рынка, существенно отличаются друг от друга.Перечень банков, способных эффективно осуществлять кредитование реального сектора экономики в необходимых масштабах (и, что немаловажно, на конкурентных условиях), на сегодняшний день невелик. Основная доля малых и средних банков специализируется на удовлетворении потребностей сравнительно узкой группы клиентов в финансово-кредитных услугах (партнеры по бизнесу, небольшие региональные и местные предприятия). Следует особо отметить, что деятельность значительной части данных банков характеризуется низкой степенью прозрачности, что также является существенной проблемой для современной России.
Другой важной проблемой развития отечественного банковского сектора являетсянедостаточный уровень конкурентоспособности российских кредитных организаций в условиях усиления конкуренции с иностранными банками.В ряде стран с переходной экономикой (Венгрия, Польша, Чехия и др.) нерезиденты контролируют свыше 90% банковских активов. Для России указанная доля на сегодняшний день не столь высока: по данным Центрального банка, доля нерезидентов в совокупном капитале российской банковской системы составляет не более 20%. Тем не менее, данный показатель может значительно вырасти в ближайшее время в случае вступления России в ВТО и последующей либерализации рынка банковских услуг. В качестве значительной угрозы для национальной банковской системы следует рассматривать возможность перехода крупнейших российских предприятий (особенно ориентированных на внешнеторговые операции) на обслуживание в иностранные
1Бюллетень банковской статистики, 2009, № 7. - С. 105.
банки, что негативным образом отразится на клиентской и ресурсной базе российских кредитных организаций.
Основные конкурентные преимущества иностранных банков состоят в наличии мощной ресурсной базы, что определяет возможность осуществлять кредитование субъектов экономики в крупных масштабах, причем по невысоким процентным ставкам. Кроме того, банки-нерезиденты владеют передовыми технологиями обслуживания клиентов, которые, как правило, являются недоступными для большинства российских банков.
Круг российских банков, способных эффективно конкурировать с зарубежными финансовыми институтами в случае возможной либерализации финансовых рынков, весьма узок и, по сути, ограничивается несколькими крупнейшими участниками банковской системы.
Следует отметить, что необходимость решения вышеуказанных задач приобрела особую актуальность для преодоления последствий финансового кризиса, серьезно ударившего по отечественной банковской системе в 2008-2009 гг. Резкое ухудшение ликвидности и снижение капитализации российских банков предопределило острую необходимость выработки комплекса мер, направленных не только на повышение конкурентоспособности российских банков (в условиях как позитивной, так и негативной внешней среды), но и на обеспечение их финансовой устойчивости в средне- и долгосрочной перспективе. В частности, речь идет о разработке и реализации политики, направленной на поддержание капитализации и ресурсной базы банков, совершенствование механизма их рефинансирования, а также снижение уровня зависимости отечественной банковской системы от конъюнктуры внешних финансовых и сырьевых рынков.
Вышеуказанные тенденции и определяютнеобходимость совершенствования системы мер, направленных на повышение конкурентоспособности и финансовой устойчивости российских банков в современных условиях.
На макроуровнеданная задача реализуется в рамках государственного регулирования банковской деятельности. В банковском законодательстве фиксируются
меры по защите конкуренции на рынке финансовых услуг, регулируется участие иностранного капитала в банковском секторе, а также ряд других аспектов1.
Важнейшим механизмом управления конкурентоспособностью банкана макроуровнеявляется конкурентная стратегия.
Конкурентная стратегияпредставляет собой элемент стратегического управления коммерческим банком, призванный определить выбор конкретного банка в области общей концепции конкуренции, реализуемой на соответствующем рынке, стратегических методов достижения поставленных целей, а также приоритетных методов конкурентной борьбы2. Следует отметить, что конкурентная стратегия занимает особое место в системе стратегического управления деятельностью банка. В частности, конкурентную стратегию некорректно рассматривать в качестве одного из локальных направлений маркетинговой стратегии (как, например, ценовую, рекламную, ассортиментную стратегию). В конечном итоге, целям конкурентной стратегии прямо или косвенно подчинены все элементы системы банковского-менеджмента. Выбирая одну из концепций конкурентного поведения, банк должен определить адекватные варианты стратегий по другим направлениям основной деятельности.
Необходимо отметить, что в современной банковской практике проблеме разработки конкурентной стратегии кредитных организаций не уделяется достаточного внимания. Данное обстоятельство в основном связано с отсутствием у банков необходимого опыта в соответствующем направлении деятельности. В советский период, характеризовавшийся государственной монополией в сфере банковской деятельности, перечень участников банковского рынка был представлен Госбанком СССР, а также несколькими отраслевыми банками, вследствие чего конкурентная борьба между банками была крайне незначительна. В современных условиях (с приходом частного капитала в банковскую сферу и усилением конкурентной борьбы на рынке банковских услуг) представляется, что стратегия банка должна стать ключевым
1См.: Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (с изменениями и допол нениями); Федеральный закон от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (с изменениями и дополнения ми); Заявление Правительства РФ № 983п-п13, ЦБ РФ № 01-01/1617 от 5 апреля 2005 г.
«О стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2008 года».
2Алавердов А.Р. Стратегический менеджмент в коммерческом банке. - М.: Маркет ДС, 2007. - С. 232.
элементом в системе банковского менеджмента. Указанное обстоятельство предопределяет особое внимание к прикладным аспектам формирования конкурентной стратегии банка.
Конкурентная стратегия банка имеет специфические особенности на различных сегментах рынка, что обусловлено дифференцированным уровнем привлекательности и, следовательно, интенсивности конкурентной борьбы в рамках отдельных видов банковской деятельности. В этом отношении особый интерес представляетконкурентная стратегия коммерческого банка на кредитном рынке.
Важно отметить, что конкуренция именно в данном сегменте приобретает наиболее жесткие формы по сравнению с другими сферами банковской конкуренции, что следует рассматривать как вполне естественное явление. (Кредитование частных и корпоративных клиентов традиционно считается основным видом активных операций банков.) В течение 2003-2009 гт. наиболее интенсивно развивалась конкуренция на розничном сегменте российского кредитного рынка, что обусловлено бурным ростом данной индустрии на протяжении рассматриваемого периода. В настоящее время рынок потребительского кредитования, несмотря на высокий уровень рисков, как правило, характеризуется для банков большим интересом с точки зрения доходности, чем кредитование корпоративных клиентов.
В то же время представляется, чтов качестве одного из ключевых приоритетов стратегического менеджмента российских банков в современных условиях следует рассматривать конкурентную стратегию в области кредитования юридических лиц.Данная точка зрения обусловлена следующими соображениями.
1. На сегодняшний день кредиты юридическим лицам остаются основной статьей банковских активов, приносящих доход. Доходы от других видов услуг корпоративным клиентам (расчетно-кассовое обслуживание, валютный контроль, конверсионные операции) в настоящее время играют сравнительно невысокую роль в структуре финансового результата банка. Портфель розничных кредитов, несмотря на бурное развитие индустрии потребительского кредитования, все еще не занимает лидирующей роли в структуре банковских активов (24% по состоянию на 1 июня 2009 г.). Таким образом, правильно выбранная конкурентная стратегия на рынке
кредитования корпоративных клиентов является важнейшим фактором, предопределяющим итоговый результат деятельности банка.
2. Банковское кредитование юридических лиц следует рассматривать в качестве одного из главных источников заемных ресурсов, используемых предприятиями в целях осуществления текущей и инвестиционной деятельности. Последнее обстоя тельство играет особую роль с учетом острой необходимости модернизации основ ных фондов, характерной для большей части субъектов реального сектора. Кроме того, в эпоху научно-технического прогресса стратегическое значение для нацио нальной экономики приобретает кредитование высокотехнологичных отраслей хозяйства (точное машиностроение, микробиологическая промышленность и др.).
Следует также отметить, что в условиях слабого развития системы альтернативных финансово-кредитных учреждений (микрофинансовых институтов и др.), недостаточной поддержки отраслей реального сектора со стороны государства, а также ограниченного доступа предприятий на рынок ценных бумаг банковский кредит представляет собой наиболее реальный источник заемных средств для большей части хозяйствующих субъектов.
3. В условиях современной России отрасли реального сектора значительно отличаются друг от друга с точки зрения инвестиционной привлекательности. Так, добывающая промышленность (особенно топливная) показывает устойчивую дина мику роста, в то время как сельское хозяйство, отдельные сектора машиностроения, химической промышленности и ряда других отраслей находятся в состоянии стагна ции или упадка. Таким образом, успешная работа банка на кредитном рынке воз можна только при условии выборадифференцированной стратегии конкурентного поведенияв зависимости от отраслевой принадлежности клиентов.
Вышеуказанные факторы предопределяютнеобходимость обоснования методологических принципов формирования и реализации конкурентной стратегии коммерческого банка на рынке кредитования корпоративных клиентов.
Степень научной разработанности проблемы.Проблемы развития теоретических и практических аспектов кредитных отношений в условиях современной рыночной экономики рассматриваются в работах Н.И. Валенцевой, Е.Ф. Жукова,
Л.Н. Красавиной, О.И. Лаврушина, И.Д. Мамоновой, Г.С. Пановой, B.C. Пашковско-го, Ю.А. Соколова, В.М. Усоскина, Г.Г. Фетисова, В.Н. Шенаева, Е.Б. Ширинской и др. Существенный вклад в анализ современных форм кредитных отношений внесли зарубежные экономисты: Д.Д. Ван-Хуз, Э. Долан, Р.Л. Миллер, Ф.С. Мишкин, Р.Л. Петерсон, Дж.Ф. Синки, С.Фишер и др.
Важную роль в исследовании теоретических аспектов рассматриваемой в работе проблематики сыграли научные разработки в области теории конкуренции и стратегического менеджмента. Исследованию современных форм конкуренции в условиях рыночного хозяйства, а также принципов формирования корпоративных конкурентных стратегий посвящены работы И. Ансоффа, О. Колина, А. Макмилла-на, Г. Минцберга, М. Портера, Г. Саймона, А. Чандлера. Специфические особенности конкуренции в сфере банковского кредитования рассматриваются в работах Г.Л. Азоева, А.Л. Баталова, Ю.И. Коробова, Ю.С. Масленченкова, А.В. Мурычева, A.M. Тавасиева, Г.А. Тосуняна и других экономистов.
В то же время на сегодняшний день в теоретических и прикладных работах недостаточно исследованы вопросы разработки коммерческими банками конкурентной стратегии на различных сегментах основной деятельности, в частности на кредитном рынке, выступающем ключевой сферой активных операций кредитных организаций. В частности, актуальной проблематикой научных исследований являются вопросы, касающиеся:
анализа конкурентной среды коммерческого банка на кредитном рынке;
оценки конкурентоспособности банковских кредитных продуктов;
направлений обеспечения конкурентных преимуществ банка на кредитном рынке.
Необходимость совершенствования методологии формирования конкурентной стратегии коммерческих банков на кредитном рынке, а также наличие ряда неразработанных и дискуссионных вопросов в сфере рассматриваемой проблематики обусловливают актуальность темы исследования и определяют ее структуру, цель и задачи.
Целью диссертационного исследованияявляется разработка и обоснование методологических принципов формирования и реализации конкурентной стратегии коммерческого банка на кредитном рынке.
Для достижения данной цели поставлены и решались следующие задачи.
1. Проанализировать сущность конкурентной стратегии банка, ее место и роль в системе стратегического менеджмента кредитной организации.
2. Исследовать сущность и структурные особенности рынка кредитования корпоративных клиентов как ключевой сферы межбанковской конкуренции.
3. Сформулировать алгоритм процесса разработки конкурентной стратегии банка на кредитном рынке.
4. Разработать методический аппарат анализа конкурентной среды коммерческого банка, а также оценки конкурентоспособности банковских продуктов на рынке корпоративного кредитования.
5. Обосновать формы и методы практической реализации выбранной банком конкурентной стратегии на кредитном рынке.
6. Определить факторы повышения конкурентоспособности и финансовой устойчивости российских коммерческих банков в современных условиях.
В качествеобъекта исследованиявыбран рынок банковского кредитования корпоративных клиентов — предприятий нефинансового сектора.
Предметом исследованияявляется конкурентная стратегия коммерческих банков на рынке кредитования корпоративных клиентов.
Теоретической и методологической основой исследованияявляются теоретические и методологические положения, содержащиеся в трудах отечественных и зарубежных ученых в области теории денежно-кредитных отношений, менеджмента коммерческих банков, а также теории отраслевой конкуренции. В процессе исследования использовались принципы системного подхода, группировки и классификации, методы статистического, экономического и экономико-математического анализа.
Диссертация по своему содержанию соответствует положениям п. 9.1 Паспорта ВАК РФ (экономические науки) по специальности 08.00.10 (Финансы, денежное обращение и кредит).
Информационнойбазойисследованияпослужили фундаментальные и прикладные работы отечественных и зарубежных авторов по вопросам банковского кредитования и с