Герасимов Игорь Сергеевич. Сланцевый газ в мировом энергообеспечении и интересы России

Короткий опис

Герасимов Игорь Сергеевич. Сланцевый газ в мировом энергообеспечении и интересы России: диссертация ... кандидата Экономических наук: 08.00.14 / Герасимов Игорь Сергеевич;[Место защиты: ФГБУН Институт экономики Российской академии наук], 2017.- 199 с.

Содержание к диссертации

Введение
Глава 1.Современное состояние освоения ресурсов сланцевого газа12
1.1. Сланцевая революция в США 12
1.2. Перспектива разработки сланцев в ЕС и других странах ключевых игроках региональных газовых рынков 40
1.3 Возможности освоения сланцевых технологий в России 62
Глава 2.Место России на мировом рынке газа75
2.1. Сланцевая революция и перемены в расстановке сил в энергетическом секторе мирового хозяйства 75
2.2. Геополитические аспекты развития сланцевой энергетики 90
2.3. Вопросы ценообразования на газовом рынке 102
Глава 3.Перспективы позиционирования России в газовом секторе мирового хозяйства в контексте сланцевой революции131
3.1. Сланцевая революция и энергобезопасность России 131
3.2. Европейский вектор сотрудничества России в обеспечении газом 138
3.3. Возможности освоения Россией новых региональных рынков газа 150
Заключение 169
Список использованной литературы 178
Приложение 194

Перспектива разработки сланцев в ЕС и других странах ключевых игроках региональных газовых рынков
Сланцевая революция и перемены в расстановке сил в энергетическом секторе мирового хозяйства
Сланцевая революция и энергобезопасность России
Возможности освоения Россией новых региональных рынков газа

Перспектива разработки сланцев в ЕС и других странах ключевых игроках региональных газовых рынков

Согласно прогнозу BP 2016 ископаемое топливо к 2035 г останется основным энергоносителем - составит почти 80% энергопотребления и обеспечит около 60% его роста. Из всех видов ископаемого топлива наиболее высокими темпами будет увеличиваться мировой спрос на газ 1,8% ежегодно.30 Прогнозируется значительный рост предложения газа, прежде всего, сланцевого и СПГ. Газ будет конкурировать с углём в Европе и Азии, а также Северной Америке.
В 2015 г. газ обеспечивал 22 % мирового первичного энергопотребления. В ближайшие 25 лет он будет лидером по объемам абсолютного прироста потребления среди всех энергоресурсов. Так, в Вероятном сценарии ИНЭИ РАН к 2040 г. мировой спрос на газ составит около 5 трлн куб. м, что соответствует абсолютному приросту почти на 1,5 трлн куб. м с ежегодными темпами 1,4 % в 20152040 гг. (что, однако, заметно ниже в сравнении с 2,2 % в среднем за 19902015 гг.)31 Тем не менее, несмотря на замедление темпов роста потребления газа, его доля в мировом энергобалансе вырастет в этом сценарии до 24 % к 2040 г.
Для российских нефтегазовых компаний ответ на вопрос о возможности повторения американской «сланцевой революции» и о времени начала промышленной добычи сланцевого газа в других регионах имеет большую практическую значимость.
Еще недавно многие европейские эксперты считали, что свершившаяся «сланцевая революция» в США очень быстро перекинется на территорию Европы и, если не в ближайшие годы, то в среднесрочной перспективе, повторится в Старом Свете. Однако, ситуация с организацией добычи сланцевого газа оказалась более сложной, чем предполагалось изначально. По данным Управления энергетической информации США32 запасы технически извлекаемого сланцевого газа в мире составляют 206,7 трлн. куб. метров. На территории США находится 15,9% от общемировых запасов.
Самые большие запасы вне США предполагаются на территории КНР -15,3%. (Табл.1 в Приложении).
В 2014-2035 гг. добыча сланцевого газа в мире будет расти на 5,6% в год. Его доля в мировой добыче газа более чем удвоится и составит к 2035 г. 24%, тогда как этот показатель в 2011 г. находился на уровне 11%.33 (Рис.3). Прогнозируется, что сначала основной рост добычи сланцевого газа придётся на США. Затем значительный рост добычи сланцевого газа будет обеспечиваться за счёт Китая.
В Вероятном сценарии ИНЭИ РАН наиболее быстрым прирост добычи сланцевого газа будет в период до 2025 г. К этому времени объемы добычи увеличатся почти до 700 млрд куб. м, из которых 600 млрд куб. м придется на США.34 Далее объемы производства сланцевого газа в США стабилизируются и в 20302035 гг. пройдут пик из-за исчерпания наиболее привлекательных запасов аналогично добыче жидких углеводородов из сланцевых месторождений США. После 2025 г. мировая добыча сланцевого газа будет расширяться за счет других стран: до 175 млрд куб. м прогнозируется увеличение добычи в Канаде, Мексике и Аргентине, до 100 млрд куб. м — в странах Азии, до 25 млрд куб. м — в Африке. Ввиду геологических и экономико-политических ограничений объемы добычи сланцевого газа в Европе и СНГ не превысят 20 млрд куб. м.35 Международная технологическая кооперация позволит увеличить долю сланцевого газа, добываемого в мире, кроме США.
Ниже дается обобщение автора перспектив сланцевого газа в соседних, наиболее значимых для российского газового экспорта регионах мира: в Европе и в Турции (главные традиционные рынки сбыта российского газа), в Китае (перспективный потребитель российского газа), в Австралии и в Аргентине (крупнейшие потенциальные добытчики сланцевого газа -экспортеры СПГ, т.е. конкуренты ).
Перспективы для Европы
Оценки перспектив спроса и потребления газа в Евросоюзе разняться. Приведем их.
МЭА (WEO 2015) дает весьма оптимистичный прогноз: потребление газа в ЕС до 2025 г. будет умеренно расти, вернувшись в конце периода на уровень 2013 г.; В 2025-2035 гг. ожидается стагнация потребления, а новое снижение возможно только после 2035 г. Разворот Евросоюза в перспективе в пользу использования газа как топлива обуславливается экономическими и экологическими факторами, хотя есть существенная неопределенность с перспективами европейского рынка газа, которая связана с вопросом - а что будет с платой за выбросы CO2 и субсидированием ВИЭ?36
Прогнозы ИНЭИ РАН показывают, что Европе в перспективе так и не удается превысить рекордный уровень потребления газа 2010 г., правда, за счет роста спроса в Турции в целом европейский спрос на газ к 2040 г. останется приблизительно на уровне 2015 г. и составит 500 млрд куб. м.37 Если же рассматривать Европу (без Турции), падение спроса здесь составит 70 млрд куб. м на фоне относительно слабого экономического роста, стимулирования энергоэффективности и развития ВИЭ.38 Оценка Еврокомиссии (EU Reference Scenario 2016) также весьма пессимистична: потребление до 2025 г. будет стагнировать на уровне 2015 г., далее в период 2025-2030 гг. произойдет снижение в пределах 4% и после 2030 г. произойдет небольшой рост со следующим снижением уже после 2045 г. В настоящее время крупнейшими потребителями топлива и энергии в Европе являются Германия, Франция, Великобритания, Италия, Испания, Польша, Украина. В топливно-энергетических балансах стран Европы есть существенные различия, например, в Германии активно развивается возобновляемая энергетика, а во Франции более развита ядерная энергетика. Причем все они является крупными импортерами энергоресурсов, в том числе, из России.
Запасы сланцевого газа могут находиться на территории 16 европейских государств, включая Украину, но Промышленная добыча сланцевого газа в Европе пока еще не началась ни в одной стране. По информации Управления энергетической информации США, среди европейских государств крупнейшие запасы находятся на территории Польши (1,9% от общемировых запасов, 16,8% от общеевропейских запасов или 4,1 трлн. куб. м). Немного меньше сланцевого газа может быть во Франции (15,5% от общеевропейских запасов или 3,8 трлн. куб. м), но их добыча не выгодна в существующих экономических условиях и при нынешнем уровне познания недр.39
Однако затем польский геологический институт снизил оценки запасов сланцевого газа почти в десять раз, по сравнению с данными Управления энергетической информации США. В результате, компании «Marathon Oil», «Talisman Energy» и «ExxonMobil», после получения неудовлетворительных результатов геологоразведочных работ, официально отказались от продолжения поиска сланцевого газа в Польше. Итальянская компания «Eni» отказалась от двух из трех лицензий на разведку сланцевого газа в Польше.
В Великобритании сланцевый газ намечали добывать в бассейне Боуленд. Осуществляемые геологоразведочные работы и исследования долго не давали положительных результатов,40 в районе потенциальных месторождений высокая плотность населения, здесь находятся города Манчестер, Ливерпуль, Лидс, поэтому компаниям приходится учитывать протесты со стороны населения.

Сланцевая революция и перемены в расстановке сил в энергетическом секторе мирового хозяйства

В перспективе динамика потребления газа в мире будет находиться под влиянием разнонаправленных факторов. Понижающее давление на спрос в ряде стран будет оказывать улучшение энергоэффективности, изменение структуры экономики в пользу неэнергоемких секторов, развитие ВИЭ и атомной энергетики, увеличение доли электроэнергии. Повышающее давление на спрос на газ в ряде стран будет оказывать рост экономики, климатическая политика и вытеснение угля из энергобаланса.72
Поскольку промышленная добыча сланцевого газа в глобальном масштабе находится на начальном этапе, в настоящее время сложно сделать точный прогноз о ее воздействии на мировой энергетический рынок. По мере того, как в разных регионах мира все точнее будут определяться объемы запасов сланцевого газа, затраты на его добычу и обрисовываться контуры национальных программ добычи, прогнозы будут становиться точнее. Сейчас, в качестве первого шага для понимания возможного влияния сланцевого газа на мировую энергетическую отрасль, можно выделить взаимосвязи и косвенное взаимодействие между будущими поставками газа и развитием спроса на энергию в будущем.
На основании уже известных фактов, связанных с промышленной добычей сланцевого газа, можно сделать следующие выводы.
1. Сланцевый газ сможет оказать заметное воздействие на мировой газовый рынок только в том случае, если оправдаются оптимистические оценки запасов и себестоимости его добычи в разных странах мира.
2. При оптимистичном сценарии развития добычи сланцевого газа, по данным ОПЕК и Международного энергетического агентства, доля природного газа в мировом энергетическом балансе может увеличиться с 21% в 2010 г. до 25% в 2035 г. При низком уровне добычи сланцевого газа доля природного газа достигнет 23% в 2035 г.73 и практически сравняется с долей нефти к 2035 г.74
3. Если будут введены специальные налоги, направленные на уменьшение выбросов парниковых газов в атмосферу, добыча любого газа, в том числе и сланцевого, будет ограничиваться. Однако программы по сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу не будут мешать более широкому использованию газа в мировой экономике в среднесрочной перспективе.
4. В настоящее время американские геологи считают, что месторождения сланцевого газа должны быть относительно равномерно распределены на планете, и, в случае, если это предположение будет подтверждено, в отдаленном будущем этот газ можно будет добывать в различных регионах. Китай, как и США, в отделенной перспективе может стать добытчиком сланцевого газа, но, помимо этих стран, производство может осуществляться в других государствах, например, в Аргентине, в Великобритании и Алжире. Можно предположить, что сланцевый газ будет использоваться преимущественно в регионах его добычи. Маловероятно, что многие страны, включая Китай, будут производить его в количествах, достаточных, чтобы полностью закрыть ими все свои потребности в газе и из импортера превратиться в нетто-экспортера газа.
5. Мировая торговля газом будет развиваться, прежде всего, за счет роста добычи традиционного природного газа. Промышленная добыча сланцевого газа в отдельных регионах может замедлить темпы роста международной торговли и сказаться на поставках СПГ в эти регионы.
6. Значительный рост добычи сланцевого газа в мире может привести к снижению цен на природный газ, что наблюдалось в последние годы в США. Степень этого воздействия будет зависеть, в том числе, от возможности использования газодобывающими компаниями льготного налогообложения.
7. Добыча сланцевого газа способствует увеличению использования газа и уменьшению доли угля на электростанциях в США. Степень проникновения газа в виде топлива в сферу транспорта будет зависеть как от цен на нефть, так и от привязки цен на газ к нефтяным ценам, но с обратным эффектом. Меньшая зависимость будет означать большие возможности для того, чтобы дешевый сланцевый газ способствовал росту использования природного газа на транспорте взамен дорогих нефтепродуктов.
8. Даже самый оптимистичный вариант развития добычи сланцевого газа в Европе не избавит её от необходимости импортировать газ. В лучшем для Европы случае, в отдаленной перспективе добыча сланцевого газа сможет компенсировать собственное падение добычи газа, но примерно 60% потребностей в газе по-прежнему нужно будет удовлетворять за счет импорта. Направление торговых потоков газа в ЕС будет зависеть от стоимости СПГ и затрат на развитие и поддержание инфраструктуры по регазификации СПГ.
Говоря об уже происшедших изменениях в энергетическом секторе мирового хозяйства, к которым привела добыча сланцевого газа в Северной Америке, следует выделить:
- изменения в мировой газовой торговле;
- изменения в торговой тактике стран-импортеров газа;
- появление новых перспективных методов добычи нефти;
- расширение областей использования газа в качестве топлива на транспорте. Рассмотрим эти изменения подробнее.
В начале текущего столетия все участники мирового газового рынка рассматривали Северную Америку исключительно в качестве премиального покупателя СПГ. Поэтому в США и в Канаде активно велось строительство регазификационных терминалов для приема импортного СПГ. «Газпром» тоже планировал выход на рынок Северной Америки и начал проработку Штокмановского проекта. В планах российской компании в 2009 г. предполагалось захватить к 2015 г. до 10% рынка газа в США.75 В 2014 г. должно было начаться производство СПГ в рамках Штокмановского проекта. Помимо этого, для экспорта газа со Штокмановского месторождения «Газпром» рассматривал возможность «прямого участия, приобретения или аренды регазификационных терминалов в США и Канаде».76 В 2009 г. руководство «Газпрома» планировало к 2020 г. производить 25% от всего мирового объема СПГ.77 Начавшаяся в США добыча сланцевого газа заставила отказаться от намеченных планов, приостановить Штокмановский проект на неопределенное время, а расходы, связанные с его разработкой, списать.
Следует отметить, что сланцевая революция в США стала полной неожиданностью не только для России, но и для других стран, в том числе и для Норвегии. Компания этой страны «Statoil», участвовавшая в Штокмановском проекте вместе с «Газпромом» и разрабатывавшая технический проект для Штокмановского месторождения, была вынуждена в 2012 г. списать 335 млн. долл. США своих инвестиций.
Таким образом, начало промышленной добычи сланцевого газа в США оказалось неожиданностью для газодобывающих государств, что привело к прекращению осуществления раннее запланированных программ экспорта в Северную Америку и связанных с этим проектов.
Промышленная добыча сланцевого газа в мире, вероятно, могла бы повлиять на объемы мировой торговли СПГ, как добыча в США уже повлияла в предыдущие годы на географию поставок СПГ. Сланцевый газ может оказать воздействие на торговлю внутри отдельных регионов, поскольку он обычно будет рассматриваться как энергетическое сырье для использования только внутри стран, добывающих его.
В отдаленном будущем производство сланцевого газа и международная торговля СПГ, вероятно, могли бы оказывать сильное взаимное воздействие друг на друга. Если не принимать во внимание иные факторы, то исходный сценарий, при котором в некотором регионе будет добываться недорогой сланцевый газ в больших объемах, приведет к уменьшению поставок СПГ из других регионов мира.

Сланцевая революция и энергобезопасность России

Безопасность — это состояние сложной системы, при котором действие внешних и внутренних факторов не ухудшает состояние системы и не нарушает её функционирование и развитие. Энергетическая безопасность считается одним из важнейших элементов национальной безопасности России. Энергетическая безопасность подразумевает защищенность страны, ее отдельных граждан, всего общества и всех отраслей экономики государства от угроз надежному обеспечению энергией и топливом. Угрозы могут быть как внешними (конъюнктурными, геополитическими, макроэкономическими), так и вызванными собственным состоянием дел в энергетическом секторе государства.
Среди ведущих государств наблюдается значительная разница в подходах к пониманию понятия энергетической безопасности, что не удивительно, поскольку страны, экспортирующие и импортирующие энергоресурсы, преследуют разные цели, и, поэтому, часто используют противоположные методы для их достижения. Задачами энергетической безопасности становится как гармонизация подходов ведущих стран для справедливого учета интересов продавцов и покупателей, так и обеспечение недискриминационного доступа к энергетическим ресурсам всех стран и к рынкам сбыта в разных странах.
Термин «энергетическая безопасность» начал использоваться промышленно развитыми странами в 1947 г., после принятия в США Закона о национальной безопасности. Тема «энергетической безопасности» стала особо популярна в США и в странах Западной Европы после введения нефтяного эмбарго в 1973 г., и она понималась, как самодостаточность государства в области обеспечения энергоресурсами. Позднее стало ясно, что нужно различать понятия «энергобезопасность» и «энергетическая независимость». Страна одновременно может быть зависимой от импортных поставок и не быть уязвимой в том случае, когда она импортирует энергоресурсы по устойчивым рыночным ценам и при этом обеспечивает стабильность своих закупок наличием надежных долгосрочных контрактов и альтернативных поставщиков. И, наоборот, даже если страна сама производит энергоресурсы и не зависит от импорта, но применяет устаревшую технологию и потребляет энергоресурсы по высоким ценам из-за больших издержек, то многие отрасли экономики такой страны становятся неконкурентоспособными, а само государство все более уязвимым. Позднее стали больше говорить об уязвимости и зависимости государств — экспортеров энергоресурсов, т.е. о симптомах так называемой «голландской болезни» (нефтезависимости).
В трудах российских ученых это понятие распространилось в 90-е годы прошлого века. Закон о безопасности стал действовать в России в 1992 г., в 1997 г. была принята первая Концепция национальной безопасности Российской Федерации. Президент России утвердил новую редакцию Концепции 10 февраля 2000г. Понятие энергетической безопасности государства, общества и личности, постоянно эволюционирует под влиянием внешних и внутренних обстоятельств, и достигает с течением времени некоторого уровня равновесия взаимосвязанных элементов государства и общества, которые имеют собственную целостную систему жизнеобеспечения. Такое равновесие отражает хорошую сбалансированность отношений между элементами общества и является динамическим понятием, поскольку отражает положение системы при постоянно меняющихся внутренних и внешних обстоятельствах. Система постоянно изменяется, поскольку в ней происходят либо постоянные изменения, либо внешние и внутренние угрозы оказывают на нее постоянные воздействия, и все это, в итоге, приводит к потере равновесия и устойчивых связей в системе.
Возникающие дисбалансы приводят, как правило, к необходимости направления усилий для нахождения точки равновесия на новом, более высоком уровне организации связей между элементами системы. Перевод системы на более высокий организационный уровень позволяет в ней в будущем предупреждать еще более изощренные угрозы и противостоять более сильным кризисам. Таким образом, первостепенной задачей государства является поддержание всей энергетической системы (всего топливно-энергетического комплекса) в его связи с потребителями в состоянии, способном к саморазвитию и самосовершенствованию.
Основываясь на вышесказанных теоретических положениях можно сказать, что добыча сланцевого газа в России не началась из-за больших запасов традиционного газа и монополизма «Газпрома». Тем не менее, важно отслеживать тенденции в разных странах по освоению нетрадиционных месторождений газа, активно сотрудничать с иностранными компаниями, являющимися лидерами по внедрению новейших методов газовой разведки и добычи, внимательно изучать их передовые технологии для накопления и анализа собственного опыта. С точки зрения совершенствования производства добычи, было бы полезно в ближайшие годы продолжать осуществлять проекты по добыче сланцевой нефти (нефти из трудноизвлекаемых запасов), с учетом имеющейся системы транспортировки газа и нефти и размещения населения для минимизации возможного ущерба окружающей среде. Это позволит российским практическим специалистам накопить собственный опыт и получить необходимые данные о реальной возможности добычи трудноизвлекаемой нефти и сланцевого газа. В случае необходимости у России будут собственные технологии, опыт и знания режима налогообложения и правового регулирования добычи, которые могут быть необходимы в будущем, что поможет укрепить энергетическую безопасность России. Основные угрозы
По мнению автора, энергетическая безопасность России связана со