Горячева Анастасия Олеговна. Методологические и практические аспекты комплексного анализа влияния роста добычи нефти низкопроницаемых пород на мировой рынок нефти

Короткий опис

Горячева Анастасия Олеговна. Методологические и практические аспекты комплексного анализа влияния роста добычи нефти низкопроницаемых пород на мировой рынок нефти: диссертация ... кандидата Экономических наук: 08.00.14 / Горячева Анастасия Олеговна;[Место защиты: ФГБОУ ВО Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина], 2017

Содержание к диссертации

Введение
1.Анализ текущего состояния мирового рынка нефти, обзор прогнозов и выявление ключевых тенденций12
1.1. Запасы, добыча и потребление нефти 12
1.2. Обзор прогнозов развития нефтяного рынка 29
1.3. Перспективные источники роста объемов добычи нефти 31
2.Выявление наиболее значимого ресурса среди нетрадиционных источников нефти и анализ перспектив его добычи33
2.1. Классификация жув и анализ нетрадиционных источников жув с целью выявления наиболее перспективного 33
2.2. Ресурс, который способен внести наибольший вклад в прирост мировой добычи нефти среди нетрадиционых источников 45
2.3. Текущее производство лннп в сша 51
2.4. Потенциал роста добычи лннп за пределами сша 60
2.5. Обзор существующих оценок стоимости производства и сравнение прогнозов производства 75
2.6. Факторный анализ по странам и swot анализ в целом по миру
3.Теоретическая и методическая основа исследования влияния лннп на мировой рынок нефти85
3.1. Системные исследования применительно к энергетическому комплексу, в частности, к исследованию рынков жув 85
3.2. Анализ особенностей существующих экономико-математических моделей 89
3.3. Основа методики долгосрочного прогнозирования мировых
рынков жидкого топлива 4.предложения по улучшению методики. расчеты
Результаты исследования
4.1. Математическое описание модели рынков жув с учетом усовершенствований
4.2. Описание сценариев
4.3. Результаты расчетов
4.4. Последствия для россии
заключение
Опубликованных автором по список работ,
Диссертации
Список использованной литературы

Обзор прогнозов развития нефтяного рынка
Ресурс, который способен внести наибольший вклад в прирост мировой добычи нефти среди нетрадиционых источников
Обзор существующих оценок стоимости производства и сравнение прогнозов производства
Математическое описание модели рынков жув с учетом усовершенствований

Введение к работе

Актуальность темы исследования.
В последнее время наблюдается увеличение объемов добычи нетрадиционной нефти в США, в частности, легкой нефти низкопроницаемых пород (далее ЛННП). Рост рентабельности разработки данного сырья за счет снижения издержек позволил уменьшить зависимость страны от импорта уже сейчас, МЭА прогнозирует, что к 2020 г. благодаря сланцевой нефти, США смогут обойти по добыче традиционных лидеров Саудовскую Аравию и Россию, что с учетом сокращения доли нефти в общемировой корзине энергоресурсов является существенным фактором. Низкие цены на нефть оказали сдерживающее влияние на производство ЛННП, вместе с тем новые условия выявили потребность в анализе данного вопроса.
Потребность в анализе, учитывающем влияние совокупности факторов для принятия взвешенных и обоснованных решений в условиях резко изменяющейся ситуации, приводит к необходимости дополнения экспертных оценок экономико-математическими инструментами при составлении планов на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Начиная с 80-х годов крупные зарубежные организации имеют в своем арсенале и активно развивают модельные комплексы, различные по степени детализации, математическому аппарату, целевым функциям и средствам реализации, направленные на исследование мирового нефтяного рынка. Первая группа зарубежных организаций (ОПЕК, МЭА, Департамент Энергетики США, Европейская комиссия и BP) использует модели преимущественно для собственных нужд, публикуя в открытом доступе только результаты расчетов, оформленные в виде прогнозов. Вторая группа (по большей части, консалтинговые фирмы, такие как Delloite, Wood Mackenzie и IHS) предоставляет платные услуги по исследованию нефтяного рынка на базе имеющихся модельных комплексов.
В свете последних событий, таких как ввод санкций, направленных на ослабление российского ТЭК, все большую актуальность приобретают меры по защите государственных интересов и созданию отечественных товаров и услуг. В этих условиях целесообразно развитие методики долгосрочного прогнозирования и отечественного инструментария для выработки стратегических решений на базе расчетов,
4 подготовленных в «прозрачной» системе, с четким пониманием содержательной части,
алгоритма расчета и применяемых ограничений в рамках выбранного сценария.
С учетом вышеизложенного в рамках данной работы проведен анализ текущего
состояния мирового рынка нефти, в частности, исследован феномен и перспективы
сланцевой революции. Разработаны методические рекомендации по анализу рынка и
прогнозированию объемов добычи и перераспределения мировых потоков
транспортировки нефти на базе сценарных расчетов.
Степень научной разработанности проблемы.
Анализом мировых рынков нефти занимались отечественные и зарубежные ученые Ю.П. Ампилов, М.А. Белова, О.Б. Брагинский, В.В. Бушуев, Г.В. Выгон, Д. Гордон (D. Gordon), Л.М. Григорьев, А.И. Громов, С.З. Жизнин, С.В. Жуков, С.А. Золина, Н.А. Иванов, Д. Йергин (D. Yergin), А.А. Конопляник, М.И. Левенбук, А.А. Макаров, А.М. Мастепанов, К.Н. Миловидов, Т.А. Митрова, А.М. Рудкевич, Е.А. Телегина, Б. Фаттух (B. Fattouh), В.И. Фейгин, Г.О. Халова, Ю.И. Черный, А.К. Шуркалин, В.И. Эскин и другие. Вместе с тем, начиная с 2012 года, растет число работ на тему добычи ЛННП в США. Но новые условия и предпосылки, а также вероятность увеличения объемов добычи ЛННП за пределами Северной Америки обусловливают потребность в дополнительном исследовании и проведении качественно нового анализа.
При рассмотрении методологического аспекта долгосрочного прогнозирования мировых рынков нефти с использованием системного подхода следует отдельно отметить Л.А. Мелентьева, который внес существенный вклад в данное направление, будучи основоположником школы, которая и по сей день представлена учеными ИСЭМ РАН и ИНЭИ РАН. Вопросами моделирования в ТЭК занимаются отечественные ученые: С.Ю. Жолков, С.В. Клубков, Ю.Д. Кононов, А.С. Лукьянов, М.В. Лурье, М.Г. Сухарев, ученые ВЦ РАН и ИНП РАН. В отношении зарубежных исследований стоит отметить наличие ряда моделей, направленных на прогнозирование долгосрочных перспектив мировых рынков нефти и нефтепродуктов, но ввиду коммерческого характера они недоступны для анализа и сопоставления, также отсутствуют работы, посвященные исследованию совокупности данных инструментов. При рассмотрении
5 отечественных моделей акцент сделан на одном из инструментариев, в разработке и
реализации которого автор принимал непосредственное участие.
Целью диссертационной работыявляется комплексное исследование влияния
роста добычи ЛННП на конъюнктуру мирового рынка нефти с помощью методики
долгосрочного прогнозирования мировых рынков нефти, которая была
усовершенствована в рамках данного исследования. Для достижения поставленной цели
сформулированы следующие научныезадачи:
анализ текущего состояния мирового рынка нефти, в частности запасов, объемов добычи и потребления. Рассмотрение прогнозов мировых исследовательских организаций и нефтегазовых компаний, а также научных работ ведущих зарубежных и российских ученых, с целью выявления драйверов, способных трансформировать мировой рынок нефти в средне- и долгосрочной перспективе;
изучение существующих классификации жидких углеводородов (далее -ЖУВ) с целью выделения ресурсов, отнесенных к категории нетрадиционных, и дальнейшего выявления наиболее перспективного среди них и способного внести наибольший вклад в прирост мировой добычи в обозримом будущем;
анализ технико-экономических аспектов добычи ЛННП в США (экономики, геологии, экологии, географии, наличия квалифицированных специалистов и буровых бригад, доступность технологий), проведение факторного и SWOT анализов перспектив добычи ЛННП, с учетом благоприятных и неблагоприятных условий добычи и исследование потенциал роста добычи ЛННП в США и за ее пределами;
проведение обзора наиболее проработанных экономико-математических моделей прогнозирования мирового нефтяного рынка для выявления наиболее подходящей модели для целей диссертации и способной учесть рост добычи ЛННП;
разработка рекомендаций по улучшению методики долгосрочного прогнозирования мирового нефтяного рынка;
проведение сценарных вычислений: базового и учитывающего рост добычи ЛННП в ряде стран, с целью исследования влияния на мировой рынок нефти увеличения объёмов ЛННП.
Объект исследования- мировой нефтяной рынок.
6Предмет исследования перспективы добычи ЛННП и методические подходы к
комплексному анализу влияния роста добычи ЛННП на мировой рынок нефти.
Соответствие диссертации паспорту научной специальности.
Диссертационная работа выполнена в соответствии с п.1. «Всемирное хозяйство, его структура, закономерности и современные тенденции развития», п.17. «Мировой рынок товаров и услуг: тенденции развития, отраслевая и фирменная структура. Организация и техника международной торговли.», п.21. «Развитие ресурсной базы мирового хозяйства. Экономические аспекты глобальных проблем экологической, продовольственной, энергетической. Мирохозяйственные последствия глобальных процессов, пути и механизмы их решения.» и п.26. «Внешнеэкономические интересы России на мировом рынке и в отношениях с отдельными странами и группами стран. Геоэкономические проблемы России, ее стратегические приоритеты и
внешнеэкономические перспективы.» Паспорта специальности ВАК 08.00.14 «Мировая экономика».
Методологическая и теоретическая база исследования.
Основой исследования стали труды отечественных и зарубежных ученых, посвященные мировой нефтяной промышленности. Информационную базу составили открытые источники государственных и межгосударственных организаций: Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Министерства энергетики Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации, Федеральной службы государственной статистики, Федеральной таможенной службы Российской Федерации, МЭА, ОПЕК, Департамента Энергетики США, ERCB, SPE, USGS, материалы компаний нефтегазового сектора: ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть», ПАО «Лукойл», ОАО «НК Роснефть», ПАО «Татнефть», АК «Транснефть», CNPC, BP, JAPEX, Exxon, Sinopec, Shell, Total, YPF, данные аналитических агентств и научно-исследовательских организаций: Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации, ИМЭМО РАН, ИНП РАН, ИНЭИ РАН, ИПНГ РАН, ИСЭМ РАН, Институт Энергетической Стратегии, Институт Энергетики и Финансов, РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина, BGR, CERA, CAPP, IEEJ, MIT, OIES, Rice University, Vygon Сonsulting, а также публикации в отраслевых периодических изданиях.
7 Для раскрытия основных идей диссертации потребовалось привлечение широкого
арсенала общенаучных методов, ввиду рассмотрения мирового рынка нефти как
сложной и многокомпонентной системы. В частности, проведен сравнительный анализ,
использован метод аналогий, метод сценарного моделирования в совокупности с
основами системного подхода и экономико-математического прогнозирования,
применены синтез, обобщение, классификация и ранжирование, метод экспертных
оценок.
Научная новизнаработы заключается в развитии теоретического и
методического подходов необходимых для комплексного исследования мирового рынка
нефти, в частности, для изучения влияния роста добычи ЛННП на структуру
потоков, на основе анализа и систематизации информации, а также применения
экономико-математических моделей долгосрочного прогнозирования мировых
рынков УВ.
Основные результаты исследования, содержащие научную новизну и выносимые на защиту:
1. На базе проведенного анализа текущего состояния мирового нефтяного рынка и рассмотрения совокупности прогнозов выявлено, что условия добычи традиционной нефти продолжают усложняться, растет конкуренция среди производителей ЖУВ, в обозримом будущем значимую роль будет играть нетрадиционная нефть;
2. Ввиду отсутствия единого подхода к выделению нетрадиционных ЖУВ, подготовлен авторский вариант классификации ЖУВ с учетом заменителей; предложен методический подход, позволяющий провести сравнительный анализ нетрадиционных ЖУВ и выявить ресурс, который способен внесет наибольший вклад в увеличение объемов добычи ЛННП;
3. На базе проведенного технико-экономического анализа разработки месторождений ЛННП в США в совокупности с факторным и SWOT анализами перспектив добычи данного ресурса в США и за ее пределами сделан научно-обоснованный вывод о том, что, несмотря на повсеместное распространение ЛННП, ее промышленная добыча возможна на территории ограниченного числа стран США, Канады, России, Китая, Аргентины, Ливии и Мексики;
4.Проведен обзор существующих экономико-математических моделей,
нацеленных на исследование глобальной ситуации на рынках ЖУВ с учетом всей нефтяной цепочки, проанализированы их сильные и слабые стороны, что позволило классифицировать инструментарии и выбрать наиболее эффективные для анализа влияния ЛННП на мировой нефтяной рынок;
5.Сформированы предложения по модификации методики долгосрочного прогнозирования мирового рынка нефти, учитывающие специфику добычи ЛННП, и проведены сценарные расчеты, которые продемонстрировали, с одной стороны, характерные черты изменения мирового рынка нефти вследствие роста добычи ЛННП (в частности, перераспределение потоков), с другой преимущества предлагаемой в данном исследовании методики.
Теоретическая и практическая ценностьисследования обусловлена целесообразностью использования теоретических и методологических положений при подготовке отраслевых документов при обосновании перспектив экспорта российской нефти, а также в учебном процессе при преподавании дисциплин, связанных с международным энергетическим бизнесом и бизнес информатикой. Работа может быть полезна для специалистов в области управления топливно-энергетическим комплексом, энергетической дипломатии, менеджеров и специалистов нефтегазовых компаний, принимающих стратегические решения, а также научно-исследовательских коллективов, отраслевых аналитиков, студентов и преподавателей, занимающихся вопросами анализа мировых рынков жидких углеводородов. Результаты работы целесообразно использовать при разработке и корректировке внешней экспортной стратегии России в нефтяной сфере, а также при принятии стратегических решений в отношении внешнеэкономической деятельности крупных компаний, т.к. проделанная работа позволяет повысить качество и обоснованность принимаемых стратегических решений в условиях быстро меняющейся обстановки на мировом нефтяном рынке и усложнения изучаемой системы.
Ценность научной работы состоит в том, что результаты исследования представляют собой современный взгляд и обеспечивают методический вклад в накопленный теоретический и практический опыт проведения комплексного анализа
9 мировых рынков нефти, в частности, анализа влияния роста добычи ЛННП на структуру
потоков.
Апробация работы
Основные положения и резуль