Богатёнков Андрей Викторович. Страховой рынок Китая : 08.00.14, 08.00.10 Богатёнков, Андрей Викторович Страховой рынок Китая (эволюция и проблемы развития на современном этапе)

brief description

Богатёнков Андрей Викторович. Страховой рынок Китая : 08.00.14, 08.00.10 Богатёнков, Андрей Викторович Страховой рынок Китая (эволюция и проблемы развития на современном этапе) : диссертация... канд. экон. наук : 08.00.14, 08.00.10 Москва, 2007 159 с. РГБ ОД, 61:07-8/3119

Содержание к диссертации

Введение
Глава 1. ГЕНЕЗИС СТРАХОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В КИТАЕ. 11
1.1 Анализ страхового рынка Китая в период до 80-х годов XX века 11
1.2 Причины и этапы возрождения страхового рынка КНР ..21
1.3 Особенности развития страховых отношений в свете вступления
Китая в ВТО 31
Глава 2. ПРИСОЕДИНЕНИЕ КНР к ВТО И ИЗМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПОВ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НА СТРАХОВОМ РЫНКЕ 53
2.1 Анализ основных обязательств, принятых Китаем при вступлении в ВТО, по реформированию национальной системы страхования 53
2.2 Анализ изменений практики регулирования страхования в Китае 69
2.3 Участие иностранного капитала на страховом рынке КНР 80
Глава 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА КИТАЯ
ПОСЛЕ ВСТУПЛЕНИЯ В ВТО 95
3.1 Анализ потенциала развития китайского страхового рынка 95
3.2 Последствия либерализации страховых отношений для страхового рынка Китая 112
3.3 Тенденции развития страхового рынка Китая 123
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 133
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 141
ПРИЛОЖЕНИЯ ...150

Введение к работе

Последние несколько десятилетий развития мирового рынка страхования отмечены существенным изменением его структуры. Такое изменение в основном связано с увеличением рисков, а также с расширением географии предоставления страховых услуг, что оказывает значительное влияние на показатели собираемых страховых премий. В связи со зрелостью страховых рынков развитых стран для страховых компаний все больший интерес представляют развивающиеся страны. В 2004 году прирост показателя страховых премий по страхованию жизни в развитых и развивающихся странах составил 1,7% и 7,4%, соответственно, по страхованию иному, чем страхование жизни, - 1,7% и 7,7%, соответственно. В среднем в мире этот показатель и по страхованию жизни, и по страхованию иному, чем страхование жизни, увеличился на 2,3%'.
Стремительно развивающийся страховой рынок Китая и заметное повышение капитализации страховых компаний, стимулирующее потребность в диверсификации страхового портфеля, становится объективной причиной расширения географии их деятельности.
В 2004 году в мире было собрано 3,244 трлн долл. страховых премий, из которых на развитые страны пришлось 2,872 трлн долл., а на развивающиеся * -0,372 трлн долл., 14% которых было собрано в Китае2. В абсолютных величинах показатель совокупных премий в Китае в 2004 году составил 52,171 млрд долл. (11 место в мире). Такая статистика, безусловно, подтверждает значение китайского страхового рынка как в азиатском регионе, так и во всем мире.
Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью всемерного изучения опыта организации страхового дела в стране с развивающимся страховым рынком в условиях глобализации международных экономических отношений. Особенно важным для России в этой связи является анализ обязательств по
1World insurance in 2004: growing premiums and stronger balance sheetsIISwiss Re., Sigma. 2005. No.2. P. 3. * Северная Америка, Западная Европа, Япония и Океания(прим. автора).
"Латинская Америка, Центральная и Восточная Европа, Южная и Восточная Азия, Ближний Восток и Центральная Азия, Африка(прим. автора).
2World insurance in 2004: growing premiums and stronger balance sheetsIISwiss Re., Sigma. 2005. No.2, P. 33.
3Ibid. P. 35.
страховому сектору, принятых на переговорном процессе при вступлении КНР в ВТО, в результате которого Китай добился льготного переходного периода по их выполнению. Кроме того, исследование китайского страхового рынка представляет большой интерес для страховых компаний, стремящихся диверсифицировать свою деятельность путем выхода на новые перспективные рынки.
Динамичное развитие китайского страхового рынка за два последних десятилетия предопределено высокими темпами экономического роста страны и активным проведением реформ в соответствующих секторах экономики. Огромный потенциал страхового рынка Китая вызван возрастающим спросом на страховые услуги, который и происходит благодаря продолжающимся экономическим реформам и бурному развитию финансового сектора экономики страны, приводящим к повышению качества жизни многочисленного китайского населения.
Показатели, характеризующие степень развитости рынка, также говорят о его большом потенциале. По плотности страхования (страховые премии в расчете на душу населения) и глубине (доля страховых премий в ВВП страны) китайский рынок страхования относится к рынкам начальной стадии развития и приближается к развивающимся. Так, глубина страхования на развивающихся рынках составляет около 4%, плотность - 200 долл.4. На страховых рынках развитых стран глубина страхования в среднем составляет 9,2% (в 2003 году в США - 9,61%, в Японии -10,81%, в Великобритании - 13,37%, во Франции - 9,15%), а средний показатель плотности страхования равен 2764 долл. (в 2003 году страховых премий на душу населения в США приходилось 3638 долл., в Японии - 3771 долл., в Великобритании - 4059 долл., во Франции - 2698 долл.). В Китае же в 2003 году глубина страхования составила лишь 3,2%, плотность - всего 40 долл. Данные показатели, с одной стороны, демонстрируют, что китайский страховой рынок еще является недостаточно развитым, а с другой, подтверждают наличие огромного потенциала и возможностей для развития страхового дела.
Открытие китайского финансового рынка и новые перемены международной финансовой системы, 25 марта 2005 года.
Изложенное выше определило выбор темы и основное направление диссертационного исследования.
Основной цельюдиссертационного исследования является комплексный анализ особенностей развития страхового рынка Китая в условиях формирования глобальных мирохозяйственных связей ВТО.
Постановка общей цели определила следующие- задачи проводимого исследования:
определить место китайского страхового рынка в мировом страховом бизнесе;
выявить основные предпосылки и тенденции развития страхового рынка Китая в современных условиях;
провести анализ развития законодательной базы, регулирующей страховые отношения в Китае;
систематизировать и проанализировать меры, направленные на адаптацию национального страхового рынка к новым условиям ведения бизнеса, в соответствии с принятыми Китаем обязательствами по открытию рынка для иностранного капитала;
исследовать возможность применения в России опыта Китая по открытию национального рынка страхования и допуску на него иностранного капитала;
определить возможные пути выхода иностранных страховых компаний на китайский рынок и выявить оптимальный способ закрепления и осуществления деятельности на нем российских страховых компаний.
Предметом исследованияявляются процессы, происходящие на страховом рынке Китая, неразрывно связанные с выбранной правительством страны стратегией увеличения открытости экономики внешнему миру, направленные на ее интеграцию в мировое хозяйство.
Объектомисследования настоящей диссертационной работы является китайский страховой рынок и тенденции его развития.
Границы проведенного исследованияопределяются хронологическими рамками (первое десятилетие XIX века - 2005 год), пространственно-
географическим фактором (охватывает в основном всю территорию Китая; в ряде случаев затрагивались страховые рынки развитых и развивающихся стран) и предметным фактором (анализ процессов формирования страхового рынка Китая).
Методология исследованияосновывалась на использовании системного подхода и диалектической логики. В процессе работы применялись такие общенаучные методы и приемы, как статистический и экономический анализ, синтез, сравнение, классификации, прогнозирование, моделирование и т.п.
В работе широко использовались данные Национального статистического бюро КНР (National Bureau of Statistics of China), Китайского комитета по надзору за страховой деятельностью (China Insurance Regulatory Commission), Министерства финансов КНР (Ministry of Finance of China), Государственного комитета КНР по развитию и реформам (State Development and Reform Commission), Всемирной торговой организации (World Trade Organization), материалы специализированной печати, публикации и разработки ведущих мировых страховых компаний. Особую роль в написании диссертационного исследования сыграли отчеты и обзоры страховых и перестраховочных обществ, уделяющих большое внимание перспективам развития своего бизнеса в Китае, -Swiss Re, Allianz, AIA.
В процессе исследования проанализированы китайские законы, нормативные акты, распоряжения и приказы соответствующих ведомств Китая, международные договоры и соглашения, имеющие непосредственное отношение к развитию страхования в Китае.
Большое значение имеет материал, собранный и обобщенный автором при использовании глобальной информационной сети Интернет. Многие источники, использованные при написании диссертации, вводятся в отечественный научный оборот впервые. Например, «Хрестоматия по страхованию» под ред. Ма Юнвэя, «Отчет о развитии и реформировании страхования в Китае за 1979-2003 гг.» и др.
Степень разработанности темы в научной литературе.Изучению экономических процессов КНР посвящены труды В.Я. Портякова, В.В. Михеева, В.Г. Гельбраса, А.В. Островского, В.Р. Дьячкова, Ли Цзинвэя и др. Но, несмотря на огромный интерес как зарубежных, так и российских специалистов к китайскому
страховому рынку, в отечественной литературе данный вопрос освещен незначительно. Системное исследование страхового рынка Китая ограничивается трудами Н.Г. Адамчук и Р.Т. Юлдашева. Некоторые актуальные вопросы, связанные с китайским страховым рынком, также затрагиваются в периодических публикациях Н.Н. Котлярова, В.В. Жигулевой, Э.С. Гребенщекова и С.Г. Журавина. Среди зарубежных авторов необходимо особо выделить работы У Динфу, Ма Юнвэя, Хуэй Ся, С. Дарси, Чэн Давэя, Д. Клейна. Вопросам развития страхового рынка Китая в свете вступления КНР в ВТО посвящены статьи и исследования Н.Н.Котлярова, Жене Лай, С. Дарси, Хуэй Ся, Жинка Са.
В этой связи настоящее исследование является первой попыткой комплексного анализа развития страховых отношений в Китае и современных тенденций на рынке страховых услуг.
Теоретическую основудиссертационного исследования составили исследовательские работы и публикации указанных российских и зарубежных ученых и специалистов. Большую помощь в написании настоящей работы оказали фундаментальные труды, материалы и статистические данные, предоставленные сотрудниками кафедры страхования МГИМО(У) МИД России - проф. Р.Т. Юлдашевым и проф. Н.Г. Адамчук. Кроме того, в качестве теоретической основы диссертации широко использовались статьи и научные исследования как отечественных, так и иностранных специалистов - Н.Н. Котлярова, В.Я. Портякова, У Динфу, Кадзуеси Уехара, Сун Сяоу и др. Особое значение сыграли официальные данные и отчеты Китайского комитета по надзору за страховой деятельностью КНР.
Научнаяновизнанастоящего диссертационного исследования состоит в комплексном анализе процессов формирования китайского страхового рынка в условиях либерализации международной торговли, стремительно меняющей правила ведения страхового бизнеса и определяющей процессы унификации и гармонизации законодательства, регулирующего страховые отношения в Китае. В работе проанализированы и систематизированы основные тенденции и направления развития китайского страхового рынка. Кроме того, проведен анализ возможных и наиболее оптимальных, с точки зрения долгосрочных перспектив
успешной деятельности на рынке, вариантов участия в страховом секторе Китая российских страховщиков и компаний из других стран.
Наиболее существенные результаты,выносимые автором диссертационного исследования на защиту:
впервые в отечественной экономической литературе проведен комплексный анализ развития страховых отношений на китайском рынке, на основе которого сформировано целостное представление о его структуре, количественных и качественных показателях; (08.00.10)
определены предпосылки и факторы, влияющие на формирование потенциала китайского страхового рынка и тенденции его развития; (08.00.14)
систематизировано содержание нормативных документов, регулирующих страховые отношения в Китае; (08.00.10)
- определена концепция регулирования страхования, направленная на совершенствование национального страхового законодательства в условиях глобализации международных экономических отношений; (08.00.10)
подтверждено, что в условиях либерализации национального страхового рынка государство изменяет форму присутствия на нем путем постепенного сокращения доли своего участия в страховых компаниях в результате их акционирования и принятия на себя регулирующих функций; (08.00.10)
раскрыты обязательства Китая по страховому сектору в связи со вступлением в ВТО: по лицензированию деятельности страховых компаний; доле участия иностранного капитала в различных отраслях страхования; открытию филиалов иностранных страховых компаний и требованиям к их головным компаниям; (08.00.14)
сформулированы предложения по наиболее оптимальному способу выхода и форме присутствия иностранных страховых компаний на китайском рынке. (08.00.10)
Практическая значимостьпроведенного исследования заключается в том, что на его основе могут быть разработаны предложения для органов государственного страхового надзора и других органов законодательной и исполнительной власти при подготовке программы развития российского страхового рынка в свете вступления России в ВТО. Опыт КНР по открытию страхового рынка при вступлении в ВТО имеет большое значение для России, особенно в части требований о возможности открытия национального рынка страхования для филиалов иностранных страховых компаний.
Приверженность заявленным принципам открытия национального рынка страхования для иностранного капитала и стабильность развития страны служат достаточным основанием для использования опыта Китая по реализации концепции по формированию конкурентоспособности национальной экономической системы в глобальном мировом пространстве. Не меньшую практическую значимость в проведенном исследовании имеет анализ социальной и политико-экономической обстановки в Китае, а также средне- и долгосрочных тенденций развития страны в целом, позволяющий российским компаниям разработать стратегию выхода на рынок страховых услуг Китая.
Материалы исследования могут использоваться и в качестве методического пособия в учебном процессе высших учебных заведений по дисциплинам «Международные экономические отношения», «Мировая экономика», «Мировой страховой рынок», «Страховое дело», «Страхование в Российской Федерации и за рубежом».
Состав иструктураработы.Диссертационная работа имеет структуру, обусловленную целью и задачами исследования, и состоит из введения, 3 глав, 9 параграфов, заключения, списка литературы и приложений.
В первой главедиссертационного исследования изучена эволюция развития страховых отношений, законодательной базы в области страхования. Рассмотрена и определена роль страховых компаний в проводимой в Китае реформе социального обеспечения, предпосылки вступления страны в ВТО,
проанализированы основные вопросы, возникшие во время переговоров по присоединению к ВТО.
Во второй главеработы был проведен анализ основных обязательств по открытию и реформированию страховой отрасли, принятых Китаем в связи с присоединением к ВТО, и проанализировано выполнение этих обязательств. Большое внимание уделено изучению вопросов модернизации и унификации страхового законодательства Китая, происходящих в результате изменения условий осуществления страховой деятельности. Проанализировано присутствие иностранных страховых компаний на китайском рынке, которое стало следствием взятого курса на либерализацию национального страхового рынка.
В третьей главедиссертации проанализирован потенциал, перспективы и тенденции развития страхового рынка Китая после вступления в ВТО, а также для иностранных страховых компаний автором исследования даны рекомендации по выходу на китайский рынок.

Анализ страхового рынка Китая в период до 80-х годов XX века

Развитие страховых отношений в Китае имеет своеобразную для мирового страхового рынка историю - в ней отмечен и период монопольного присутствия на китайском рынке иностранных компаний, и период полной государственной монополии на страховой сектор страны, и период конкуренции национальных страховщиков как друг с другом, так и с иностранными страховыми компаниями, что уже в большей степени напоминает традиционные рыночные отношения в данном секторе экономики.
Страхование как вид предпринимательской деятельности зародилось в Китае в начале XIX века. Первый страховой институт - Кантонское страховое общество (Canton Insurance Society) - был организован на юге Китая в 1805 году совместно бизнесменами из Британии и Индии. Расширение географии предоставления страховых услуг произошло с приходом британских страховых компаний на шанхайский рынок в 1846 году. В 1865 году была учреждена первая китайская страховая компания «И Хэ» (Yi Не Insurance Company). Но из-за сильного давления со стороны иностранных конкурентов компания «И Хэ» не смогла закрепиться на рынке, и вскоре после образования прекратила свою деятельность. Более существенное влияние на страховой рынок страны оказало Бюро торгового страхования (Merchants Insurance Bureau), которое в 1875 году учредило Бюро торгового мореплавания (Merchants Shipping Bureau) при правительстве династии Цин. В период с 1865 по 1912 год в Китае было образовано 35 национальных страховых компаний (включая 27 компаний по имущественному страхованию и страхованию от несчастных случаев и 8 - по страхованию жизни), но к 1914 году 26 из них обанкротились . Одновременно через свои филиалы или китайские агентства страховые полисы в Китае предлагали 148 иностранных страховщиков. Такой дисбаланс в количестве иностранных и национальных участников страхового рыка Китая, соответственно, сказывался и на рыночной доле, которую занимали страховые компании: иностранные страховщики контролировали почти 80% всего страхового рынка Китая6. Приведенные данные свидетельствуют о том, что на протяжении более 100 лет доминирующее положение на китайском страховом рынке занимали иностранные компании.
Первая Мировая война ограничила экспансию иностранцев на китайский рынок страхования, что предоставило возможность для развития местных страховых компаний. В период с 1912 по 1925 год было зарегистрировано (в основном в Шанхае) 39 новых китайских страховых компаний . В первой половине XX века страховые компании использовались в качестве спекулятивного финансового инструмента, позволяющего аккумулировать средства многих небольших инвесторов, у которых были весьма ограничены альтернативы вложения своих средств. Такая тенденция сохранялась до конца 40-х годов: за 4 года, с 1940 по 1943, в Шанхае появилось еще 97 китайских страховщиков; к 1948 году общее количество страховых организаций в Китае увеличилось до 241, 178 из которых были китайскими, а 63 - иностранными .