Демченко Михаил Олегович. Методы оценки эффективности интернет-технологий в коммерческих банках

brief description

Демченко Михаил Олегович. Методы оценки эффективности интернет-технологий в коммерческих банках : Дис. ... канд. экон. наук : 08.00.10 : СПб., 2005 188 c. РГБ ОД, 61:05-8/2253

Содержание к диссертации

Введение
ГЛАВА 1. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ- ТЕХНОЛОГИЙ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ 9
1.1. Сущность, значение и особенности использования интернет-технологий в коммерческих банках 9
1.2. Экономические предпосылки создания системы нормативного регулирования интернет-банкинга 34
1.3. Эволюция банковских услуг в процессе использования сети Интернет 48
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ЦЕЛЕВЫХ РЫНКОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМ ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГА В БАНКАХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 70
2.1. Алгоритм проведения исследования целевых рынков систем интернет-банкинга. Определение целевого потребителя услуги 70
2.2. Анализ результатов исследования, определение мотивации целевой группы потребителей услуги 92
ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ 103
3.1. Обзор существующих методов оценки эффективности внедрения и использования информационных технологий 103
3.2. Метод оценки эффективности внедрения и использования интернет- технологий 112
3.3. Апробация разработанного метода на примере ОАО «Энергомашбанк» 125
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 141
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 147
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 159
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 163
ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Введение к работе

Актуальность темы исследования.
Развитие процессов глобализации и интеграции являются отличительной чертой современной экономической системы в целом и банковской системы в частности.
Универсальной средой, посредством которой возможно ускорить взаимодействие экономических субъектов, обеспечивая им требуемые безопасность, мобильность и комфорт, является глобальная компьютерная коммуникационная сеть Интернет. wКоличество пользователей Интернет увеличивается быстрыми темпами.
Так по данным компании Верисайн, на конец 2003 года мировая аудитория Интернет составила 770 млн. человек. При сохранении текущего темпа роста, составляющего более 14% в год, к концу 2006 года в мире будет насчитываться более 1 млрд. пользователей сети.
Россия, по данным на сентябрь 2004 года, занимала 6 место в мире по количеству пользователей сети, число которых составило 16,5 млн. че ловек или около 12% населения страны. Общий прирост российской ауди тории Интернет за 2004 год, по прогнозам аналитиков, превысит 35%. Ф Объем рынка электронной коммерции в России оценивается экспер-
тами в 700-750 млн. долларов в год, что значительно ниже, чем в странах Западной Европы, США и Канаде. Одной из главных причин, сдерживающих развитие электронной коммерции в России, является недостаточное количество кредитных организаций, предоставляющих возможность оплачивать товары и услуги, предлагаемые в сети.
Несмотря на то, что в России по данным на конец 2003 года в сети Интернет представлены более 85% банков, лишь 5,4% от общего их числа, предоставляют свои услуги в режиме он-лайн.
*
Развитие программного обеспечения привело к тому, что большая часть операций, связанных с обслуживанием клиентов, может быть автоматизирована. Финансовые услуги в наибольшей степени подходят для предоставления в удаленном режиме, в виду того, что не требуют физического присутствия поставщика услуг и не сопровождаются перемещением материальных активов. Иными словами, Интернет дает возможность создания полнофункциональных виртуальных филиалов, которые будут осуществлять офисное обслуживание клиентов. При этом открытие виртуального филиала не требует больших капиталовложений, а его использование сокращает операционные издержки.
Промедление во внедрении интернет-технологий может повлечь за собой отток клиентов, а следовательно, и снижение прибыли. Поэтому проблема оценки эффективности использования интернет-технологий -одна из важнейших, стоящих перед менеджментом банков, так как является одним из факторов, влияющих на развитие банковской системы, а, следовательно и экономики государства в целом.
Степень разработанности проблемы.
Разработка теоретических и методических положений по оценке эффективности внедрения интернет-технологий в коммерческих банках является достаточно новым направлением для российской науки.
Теоретические исследования, посвященные оценке эффективности инвестиций, нашли отражение в работах таких авторов, как В.М. Аныпин, Дж. В. Бейли, В.Г. Блохин, Ю.В. Богатин, В.М. Власова, Г.П. Герасименко, Д.А. Ендовицкий, Б.Т. Кузнецов, В.М. Лившиц, Э.А. Макарьян, Е.Н. Станиславчик, В.В. Царев, Л.А. Чернышова, Е.М. Четыркин, А.С. Шапкин, В.А. Швандр, Д.В. Шопенко.
Отдельные вопросы, посвященные проблемам эффективности внедрения информационных технологий, представлены в работах западных
ученных: Дж. Борка, М. Бьорна, С. Грифа, О. Маренци, А.И. Мишенина, Д. Невина, И. Рокко, М. Хелвига, Д. Хаббарда, а также в работах отечественных ученых и специалистов С.З. Базоева, A.M. Вендрова, Р.В. Кащеева, С.С. Колесникова, Ю.Б. Кречетова, А.И. Мишенина, Д.В. Репана, Д.А.Романова, А.В. Яцевича.
Вопросы применения информационных технологий в банковском деле отражены в работах Г.Н. Белоглазовой, А. Берентсена, А.С. Генкина, М.В. Грачевой, Б.Р. Картера, О.И. Лаврушина, Э.М. Морсмана, мл., Н.А. Савинской, Дж. Синки, мл., Б.Эвдардса и др.
Вместе с тем, не получили достаточной разработки вопросы, связан- Ф ные со спецификой внедрения интернет-технологий в банковском деле.
Цель и задачи исследования.
Целью диссертационного исследования является разработка и научное обоснование теоретических и методических положений по оценке эффективности интернет-технологий в коммерческих банках.
Достижение поставленной цели исследования определило следующие задачи:
проанализировать тенденции развития сети Интернет и интернет- Ф банкинга на примере развитых стран Западной Европы, США и Рос сии, выявить экономические предпосылки использования интернет- технологий в банковском деле;
выявить взаимосвязь между развитием интернет-технологий и структурными изменениями и ростом конкуренции в банковском бизнесе;
разработать рекомендации для коммерческих банков по оценке эффективности внедрения интернет-технологий;
провести маркетинговое исследование и определить целевую группу потребителей услуг интернет-банкинга и методы их продвижения на рынок;
*
разработать методические основы оценки эффективности интернет- банкинга.
Предметом диссертационного исследованияявляется совокупность организационно-экономических отношений, связанных с внедрением и использованием интернет-технологий в коммерческих банках.
Объектом диссертационного исследованияявляется коммерческий банк, осуществляющий внедрение интернет-технологий.
Теоретическая и методологическая основа исследования.
Теоретической основой диссертационного исследования явились труды отечественных и зарубежных экономистов, посвященные оценке эффективности интернет-технологий в коммерческих банках, инвестиционному анализу, применению эвристических и вероятностных методов анализа.
Для решения поставленных в работе задач применялся диалектический метод, методы системного анализа, маркетинговые исследования. Использовались законы Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, инструкции, положения, указания и письма Центрального Банка Российской Федерации, статистические данные, характеризующие развитие банковской системы и Интернета.
Научная новизна.
Научная новизна диссертационного исследования заключается в следующем:
разработана классификация систем дистанционного банковского об служивания, используемых для удаленного доступа клиентов, что
позволило уточнить определение интернет-банкинга, выявить особенности использования таких систем;
уточнено определение интернет-банкинга, выявлены факторы, влияющие на эффективность его внедрения в коммерческих банках, что дает возможность системно рассматривать вопросы ее повышения;
разработаны методические положения по оценке доходов и затрат для коммерческих банков при внедрении интернет-технологий;
разработаны методические положения по оценке эффективности интернет-технологий в коммерческих банках, включающие в себя: определение доходов и затрат; построение функции вероятностного распределения рентабельности инвестиций в интернет-технологии; оценку соотношения риска и доходности инвестиций; проверка полученного результата на соответствие инвестиционной политике банка;
на основе обобщения отечественного и зарубежного опыта использования интернет-технологий в банковском деле, выявлены проблемы и предложены пути решения по совершенствованию регулирования и надзора за деятельностью банков в Интернете.
Практическая значимость.
Практическая значимость результатов диссертационного исследования заключается в том, что методологические положения и выводы могут быть использованы в работе коммерческих банков на этапе принятия решения о внедрении интернет-технологий и для повышения эффективности их использования. Теоретические положения могут быть использованы в учебном процессе.
Разработан программный комплекс на базе Microsoft Excel, позволяющий адаптировать предложенную методику под нужды других банков.
Апробация результатов исследования
Основные выводы, рекомендации и предложения диссертационного исследования были доложены и обсуждены на III -V межвузовских научно-практических конференциях аспирантов и доктарантов «Теория и практика финансов и банковского дела на современном этапе», на III-VII научно-практических конференциях студентов и аспирантов «Менеджмент и экономика в творчестве молодых исследователей» в 1999-2004 гг. в Санкт-Петербургском государственном инженерно-экономическом университете и Ассоциации Банков Северо-Запада.
На основе методики, разработанной в диссертации, была осуществлена оценка эффективности внедрения интернет-банкинга в одном из банков Санкт-Петербурга.

Сущность, значение и особенности использования интернет-технологий в коммерческих банках

Интернет {Internet - дословно "межсеть") - информационная инфраструктура, которая связывает компьютеры через телекоммуникационные сети. Прототипом Интернет является первая компьютерная сеть ARPANET, созданная по заказу Министерства обороны США в 1960-1970-х гг. Создание Интернет началось в 1980-х гг. по инициативе Национального научного фонда США.
Интернет объединил десятки тысяч исследователей и учащихся университетов США, основу сети составили компьютерные центры университетов. Интернет довольно быстро стал популярным, перешагнул границы США и превратился в глобальную информационную сеть. В 1995г. Интернет связывал около 120 тысяч компьютеров, а количество его пользователей превысило 40 млн. человек. В 1999 г. количество компьютеров, постоянно подключенных к Интернет, так называемых "хостов" (host) или "серверов" (server) - компьютеров, являющихся "узлами" сети, -превысило 320 тысяч [25, стр. 10], а активная аудитория Интернет превысила 113 млн. человек [73]. В России активная аудитория Интернет составляет по различным оценкам от 8 млн. до 10 млн. человек [73; 74]. При этом более половины активной аудитории сосредоточено в Москве (34%), Санкт-Петербурге (13%) и Екатеринбурге (7%) [73]. К активной аудитории относятся люди, постоянно использующие Интернет. Людей, которые эпизодически используют Интернет в России насчитывается около 16 млн. человек [73], а в мире - 770 млн. человек [120]. Потенциальная аудитория пользователей Интернет в России оценивается в 20-22 млн. человек, или в 13-14% населения [74]. Количество пользователей Интернет увеличивается очень быстрыми темпами, при сохранении сегодняшних темпов роста аудитория Интернет к 2006 году превысит 1 млрд. человек [120].
Основными причинами быстрого роста Интернет являются: снижение цен на аппаратное и программное обеспечение и услуги связи, а также стимулирование развития Интернет правительствами развитых стран (в основном США, а в последние годы - странами Европы).
Определим экономические предпосылки использования сети Интернет в банковском деле.
Банки являются поставщиками трех основных видов финансовых услуг: транзакционных, портфельных и операционных [26, с. 99].
Портфельные услуги связаны с традиционной деятельностью банков как ссудно-сберегательных финансовых институтов. К портфельным услугам относятся предоставление займов клиентам (кредиты) и прием денежных средств во вклады (депозиты). Банки аккумулируют временно свободные ресурсы в виде депозитов и распределяют их в форме кредитов. Оказывая эти услуги, банки перераспределяют ресурсы от лиц, совершающих сбережения, к лицам, нуждающимся в кредите, и тем самым обеспечивают предприятия дополнительными финансовыми ресурсами. Именно этот вид услуг отличает банки от других финансовых посредников. Кредитно-депозитные услуги приносят банкам около 70% дохода [117]. Транзакционные услуги - услуги по сопровождению сделок. При выполнении функции сопровождения транзакций банки предоставляют два основных типа услуг по сделкам [26, с. 101]:
1. ведут систему расчетов, в которой перемещение ценностей сопровождается бухгалтерскими проводками, при этом побочными продуктом является предоставление информации клиентам: о платежах, поступлениях и начисленных процентах;
2. обеспечивают валютную конвертируемость (депозиты, вклады и другие активы клиентов конвертируются в валюту).
Выполняя транзакционную функцию, банки предоставляют систему учета обменных операций {accounting system of exchange), в которой движение средств регистрируется в форме бухгалтерских проводок. Услуги по обмену валюты - второстепенные, и при движении общества в сторону безналичного оборота и обслуживания клиентов через удаленные терминалы становятся все менее важными. Таким образом, бухгалтерское сопровождение обмена - ключевая услуга по совершению сделок, обеспечиваемая финансовыми посредниками.
Транзакционные услуги непосредственно связаны с сопровождением платежного и налично-денежного оборота. Транзакционные и сопутствующие им услуги приносят банкам около 10% всей прибыли [112, 117]. При этом банки обрабатывают 70% всех платежей. Комиссионные доходы от проведения операций составляют около 250 млрд. долларов в год [117]. Транзакционные услуги являются самыми технологоемкими, зависят от электронных каналов доставки и телекоммуникаций. Поэтому наиболее радикальные изменения, вызванные использованием Интернет как нового электронного телекоммуникационного канала, затрагивают именно их.
Операционные услуги банки используют как источник дополнительных доходов (их еще называют "платные услуги"). Операционные услуги в широком смысле представляют собой продажу банковской ликвидности. К ним относится инвестиционные услуги (в том числе и трастовые), услуги по страхованию и другие платные услуги, которые банки оказывают своим клиентам [26, с. 485].

Алгоритм проведения исследования целевых рынков систем интернет-банкинга. Определение целевого потребителя услуги

С течением времени подавляющее большинство юридических лиц будут использовать в качестве канала связи для дистанционного банковского обслуживания сеть Интернет, поэтому для банков наиболее важной задачей будет являться оценка эффективности внедрения интернет-банкинга для физических лиц. В виду того, что для расчета эффективности необходимо учитывать число потенциальных пользователей системы, необходимо провести маркетинговое исследование целевых рынков использования систем интернет-банкинга в банках Санкт-Петербурга.
Не оспаривая преимуществ интернет-банкинга как нового способа оказания банковских услуг, скептики отмечают все еще сохраняющееся недоверие клиентов к банковской системе в целом и высказывают опасения, что высокотехнологичные, нетрадиционные для российского рынка услуги просто не найдут потребителя. Действительно, если учитывать, что, по данным ВЦИОМ, 25% населения страны ничего не знает об Интернете и что аудитория Сети сгруппирована в основном в Москве и Санкт-Петербурге, да еще собрать воедино все требования, которым должен отвечать потенциальный пользователь систем интернет-банкинга, становится понятным, что такая услуга вряд ли может стать сейчас массовой [9].
Число пользователей систем интернет-банкинга зависит, прежде всего, от количества, интересов и потребностей собственно пользователей сети Интернет. Стабильное подключение к сети Интернет — основное огра ничение круга пользователей интернет-банкинга. Выявление других ограничений является предметом данного исследования, и главными определяющими факторами при этом являются:
? общее состояние экономики в стране, которое, в первую очередь, определяет, сколько потребитель готов платить за доступ в Интернет и сколько он готов заплатить за приобретение устройств, дающих этот доступ. Другой стороной фактора состояния экономики страны являются инвестиции в развитие среды Интернета как со стороны государственных органов, так и со стороны предприятий;
? внутренняя организация Интернета и ее взаимоотношения с государственными структурами. На сегодняшний день необходимо отметить отсутствие какой-либо значительной поддержки Интернета со стороны государства и крупных финансовых структур, которые в сильной степени могут повлиять на развитие Интернета в России (статистика пользователей Интернета по России [67]).
Таким образом, клиентами систем интернет-банкинга будут лишь те люди, которые не только относятся к категории пользователей Интернета, но и нуждаются в банковском обслуживании. Учитывая этот факт, можно сказать, что круг клиентов интернет-банкинга остается пока весьма ограниченным указанными выше критериями. Среди пользователей Интернета в России некоторые теоретически могут пользоваться интернет-банкингом, и определенное число из них хотят это делать. Реальных же клиентов, пользующихся интернет-банкингом, совсем мало. Получается, что потенциальный участник системы — это молодой холостой руководитель предприятия с высшим образованием, имеющий сотовый телефон и автомобиль, постоянно пользующийся Интернетом и относящийся к высоко обеспеченному слою населения. Однако нет твердой уверенности в том, что в российском Интернете на данный момент существует достаточное число пользователей, способных принести банку, предлагающему услугу удаленного доступа через Интернет, прибыль.
Что касается Санкт-Петербургской аудитории, способной использовать системы интернет-банкинга в качестве инструмента платежа, то на данный момент статистические данные отсутствуют. Поэтому была произведена попытка выявления круга потенциальных клиентов при помощи