Колбикова Екатерина Сергеевна. Развитие российского газового сектора в условиях формирования общего рынка газа ЕАЭС

brief description

Колбикова Екатерина Сергеевна. Развитие российского газового сектора в условиях формирования общего рынка газа ЕАЭС: диссертация ... кандидата Экономических наук: 08.00.14 / Колбикова Екатерина Сергеевна;[Место защиты: ФГАОУВО Российский университет дружбы народов], 2017.- 211 с.

Содержание к диссертации

Введение
Глава 1.Теоретические аспекты организации и мировой опыт функционирования рынков газа14
1.1. Теоретические подходы к формированию рынков газа 14
1.2. Международная практика организации общих рынков газа и целевых рыночных моделей газа 24
1.3. Основные подходы к механизмам ценообразования газа в разрезе ключевых регионов 38
Глава 2.Состояние и направления развития региональных рынков и рынков газа стран-членов ЕАЭС52
2.1. Текущее состояние и вызовы российской газовой отрасли на внутреннем и внешнем рынках 52
2.1.1. Развитие глобальных газовых регионов и позиция России на этих рынках 52
2.1.2. Тенденции потребления газа на внутреннем рынке и особенности развития российской газовой модели 89
2.2. Анализ развития рынков и отношений в газовой сфере стран-членов ЕАЭС 104
Глава 3.Модель развития российского рынка газа в рамках формирования общего рынка газа ЕАЭС117
3.1. Подходы к разработке модели российского рынка газа в рамках формирования общего рынка газа ЕАЭС 118
3.2. Сценарии развития российского рынка газа в рамках формирования общего рынка газа ЕАЭС 127
3.3. Оценка выгод и потерь для России при организации общего рынка газа ЕАЭС 165
Заключение 180
Список литературы 187

Международная практика организации общих рынков газа и целевых рыночных моделей газа
Основные подходы к механизмам ценообразования газа в разрезе ключевых регионов
Развитие глобальных газовых регионов и позиция России на этих рынках
Сценарии развития российского рынка газа в рамках формирования общего рынка газа ЕАЭС

Введение к работе

Актуальность диссертационного исследованияобусловлена тем, что при наличии утверждённого правительствами пяти стран-членов Евразийского
Экономического Союза (ЕАЭС) плана запуска общего рынка газа к 2024 г. до сих пор отсутствует системное представление о механизмах его формирования. При этом создание общего рынка газа ЕАЭС имеет стратегическое значение для России и её партнёров по интеграционному объединению с точки зрения укрепления экономических и геополитических позиций на внешних рынках, поддержания стабильности газовых потоков на постсоветском пространстве, обеспечения конкуренции на внутреннем рынке и формирования справедливой модели ценообразования, которая бы максимально учитывала интересы всех участников рынка газа ЕАЭС.
Необходимость создания общего рынка газа для России определяется угрозами сохранения текущих позиций и выхода на новые экспортные рынки. В результате происходящих процессов глобализации на региональных рынках газа как следствие развития СПГ индустрии, позволяющей осуществлять экономически обоснованные поставки газа на большие расстояния, начала усиливаться конкуренция за премиальных потребителей. Более того, успешная отработка технологий добычи и потребления природного газа приводит к растущему дисбалансу спроса и предложения в пользу последнего. В результате происходит усиление конкуренции за традиционные и перспективные для России рынки сбыта.
C падением цен на нефть произошло сужение региональных дифференциалов цен на газ, в результате чего азиатский рынок перестал быть премиальным для экспортеров относительно европейского. Рост торговли по спотовым и краткосрочным контрактам на основе механизма конкуренция «газ-газ»1в Европе несет риск неопределенности формирования будущих цен и отсутствия гарантии сбыта, что осложняет принятие инвестиционных решений Россией по реализации крупных газотранспортных проектов в данном направлении.
Риски снижения доли России на внешних рынках природного газа должны не только учитываться в программных документах соответствующих правительственных ведомств, но также способствовать выработке механизмов по стимулированию спроса на газ на внутреннем рынке и рынках торговых партнеров по ЕАЭС в рамках создания общего газового рынка.
В России в связи с сужающейся экспортной нишей, стагнацией спроса и растущей энергоэффективностью на внутреннем рынке существенный потенциал газодобычи остается нереализованным. Проблемы действующей модели газового рынка начали усугубляться с ростом доли независимых производителей газа, получивших преференции по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и
Цена определяется на основе баланса спроса и предложения (конкуренция различных поставок газа)
возможность давать скидки к регулируемой оптовой цене газа, определяющейся Постановлением Правительства от 29.12.2000 № 1021. Очевидно, что в условиях избыточных производственных мощностей растет конкуренция между компаниями на внутреннем рынке, вследствие чего ПАО «Газпром» (далее Газпром) постепенно теряет на нем свою долю. Регулирование цен на газ в России происходит в условии отсутствия экономически обоснованной модели ценообразования, что несет за собой высокий уровень неопределенности для компаний и потребителей. В результате на сегодняшний день накапливаются противоречия среди участников рынка.
Создание общего межгосударственного рынка газа является достаточно новым явлением в развитии мирового газового рынка. Примеры попыток построения подобных рынков в настоящее время ограничиваются странами Европейского союза (ЕС) и отчасти странами североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА), где интеграция национальных рынков происходит на основе либерализации отношений в газовой отрасли. При этом модель НАФТА в наибольшей степени подходит для ЕАЭС, так как в обеих интеграциях доминирующий производитель имеет избыточные мощности по добыче природного газа. В условиях искусственного ограничения экспорта газа реализация модели рыночного ценообразования может приблизить цены внутреннего рынка к уровню предельных издержек, что потенциально будет стимулировать спрос на внутреннем российском рынке.
Необходимость разработки общей модели газа ЕАЭС, по сути являющейся производной от российской, должна не только оказывать положительный экономический эффект на участников общего рынка газа и стимулировать рыночный спрос, но также усиливать интеграционные процессы партнеров по ЕАЭС и минимизировать конфликтные ситуации по поводу газа. При этом выбор модели развития общего рынка газа ЕАЭС должен зависеть от характера оптимизационной задачи, которая будет ставиться государствами с учетом долгосрочной перспективы.
Цель диссертационного исследованиясостоит в построении сценариев и выработке оптимальной модели развития российского рынка газа в рамках формирования общего рынка газа ЕАЭС с учетом максимизации экономической выгоды и соблюдения интересов всех участников рынка в долгосрочной перспективе.
Достижение поставленной цели обусловило необходимость решения следующих взаимосвязанныхзадач:
1. Провести сравнительный анализ теоретических подходов и международных практик организации рынков и целевых рыночных моделей газа.
2. Проследить и систематизировать эволюцию механизмов ценообразования на основных региональных рынках газа.
3. Оценить основные тенденции, текущий и прогнозный баланс мирового рынка газа в разрезе ключевых регионов.
4. Обобщить и выявить особенности организации и направлений развития рынков газа стран-членов ЕАЭС, сделав акцент на проблемах модели российского рынка газа, внешних и внутренних вызовах.
5. Определить концептуальные подходы к разработке модели общего рынка газа ЕАЭС.
6. Разработать сценарии развития модели общего рынка газа ЕАЭС и обосновать оптимальный вариант.
7. Провести оценку экономических выгод и потерь при организации общего рынка газа ЕАЭС.
Степень научной разработанности проблемы.В основу исследовательской базы диссертации вошли труды экономистов, отраслевых экспертов, международных и отечественных информационно-аналитических агентств, научных институтов и консалтинговых компаний.
Теоретические подходы к организации рынков газа освещались в статьях и монографиях А. Моэ, А. Джуриса, Д. Эстрада, К. Мартинсена, П. Мак Эвоя, Д. Финона, К. Крокера, С. Мастена, В.А. Крюкова, А.Е. Шаститко.
Международные аспекты газового рынка, включая механизмы
ценообразования, получили свое отражение в публикациях Оксфордского института энергетических исследований (Д. Стерн, Д. Хендерсон), Энергетической Хартии, Института Энергетики и финансов (В.И. Фейгин, М.Р. Салихов, М.А. Белова), в статьях и монографиях А.А. Конопляника, отчетах компании BP.
Базовый вклад в проблематику развития российского рынка газа и модели его функционирования внесли публикации следующих экспертов: Фонд Национальной Энергетической Безопасности (Симонов К.В.), Аналитический Центр при Правительстве РФ (Л.М. Григорьев, В.И. Гимади, А.А. Курдин), Институт Энергетических Исследований (Т.А. Митрова, В.А. Кулагин, С.И. Мельникова).
Фундаментальные основы интеграционных газовых моделей освещались в работах Евразийской Экономической Комиссии, Н.П. Гусакова, И.В. Андроновой, С.Н. Лаврова, К.Н. Миловидова, С.Л. Комлева, А.И. Громова, А.В. Титова, С.В. Еремина, И.А. Копытина, А.М. Белогорьева.
Объектом исследованияявляется российский рынок газа в условиях формирования общего рынка Евразийского экономического союза.
Предметом исследованияявляется система экономических отношений, связанных с развитием российского рынка газа в условиях формирования общего рынка Евразийского экономического союза.
Теоретической основой диссертационного исследованияпослужили фундаментальные механизмы и концепции, приведенные в работах вышеуказанных авторов, посвященных анализу систем ценообразования и регулирования газовых рынков.
Информационно-статистическую базуисследования составили работы зарубежных и отечественных отраслевых экспертов, годовые отчеты российских вертикально-интегрированных компаний, компаний газового рынка Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии, статистические базы данных (Росстат, Cedigaz, Enerdata, Eurostat, BP, World Bank, IMF, IHS CERA), аналитические материалы информационных агентств (International Energy Agency, US Energy Information Administration, Аналитический Центр при Правительстве РФ), отчеты российских научных институтов, программные документы и стратегии развития профильных российских ведомств: Министерства экономического развития Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации, Министерства энергетики Российской Федерации, Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, законы и нормативно-правовые акты стран-членов Евразийского Экономического Союза, США и ЕС, экспертные оценки научных работников.
Область исследования соответствует требованиям следующих пунктов паспорта ВАК для специальности 08.00.14 - Мировая экономика:
П.26. «Внешнеэкономические интересы России на мировом рынке и в отношениях с отдельными странами и группами стран. Геоэкономические проблемы России, ее стратегические приоритеты и внешнеэкономические перспективы»; П.5. «Интеграционные процессы в развитых и развивающихся регионах мирового хозяйства, закономерности развития этих процессов, оценка интеграционных перспектив различных торгово-экономических блоков, включая Евразийскую экономическую интеграцию»; П.17. «Мировой рынок товаров и услуг: тенденции развития, отраслевая и фирменная структура. Организация и техника международной торговли».
Методологические и теоретические основы исследования.Методология исследования базируется на проведении исторического, статистического и сравнительного анализа текущего состояния и особенностей развития внутренних рынков газа государств-членов ЕАЭС; международного опыта формирования общих рынков газа. При построении модели функционирования общего рынка газа применялись следующие теоретико-эмпирические методы: экспертная оценка, дедукция, измерение, моделирование.
Информационно-статистическую базу исследованиясоставили базы данных международных организаций, национальных статистических органов и таможенных комитетов, законодательные и нормативно-правовые акты,
международные соглашения, официальные концепции и стратегии национальной и внешнеэкономической безопасности соответствующих стран, информационные и аналитические материалы информационных агентств и служб, научные публикации и статьи, источники интернета.
Научная новизнаопределяется тем, что в диссертационной работе разработаны сценарии формирования общего рынка газа ЕАЭС и на их основе построена ценовая модель, максимально учитывающая экономические интересы России.
Наиболее существенные научные результатыисследования, отражающие его научную новизну, состоят в следующем:
1. Выявлены основные тенденции развития мирового газового баланса и соответствующие риски для российской стратегии на внешних рынках, которые состоят в усилении глобальной конкуренции за рынки сбыта в связи с появлением разнонаправленных факторов со стороны спроса (совершенствование технологий энергосбережения, растущая конкуренция с альтернативными энергоносителями) и предложения газа (промышленное внедрение технологий разработки нетрадиционного газа в плотных коллекторах и в гидратах морского дна).
2. Выявлены особенности механизмов формирования цен на газ, в том числе в долгосрочных контрактах, на основе изучения практики США и Европейского Союза. В частности, доказано, что рост доли спотовых контрактов с биржевой индексацией (или в привязке к цене торговых площадок, именуемых хабы) будет оказывать негативное влияние на принятие инвестиционных решений экспортерами газа в части сооружения крупных газотранспортных мощностей, способствовать росту волатильности и неопределенности будущего уровня цен. Новые регуляторные условия в ЕС, внедряемые в рамках Третьей газовой директивы 2009/73/EC, будут создавать экономические барьеры по выходу на европейский газовый рынок. Снижение ценовой премии на азиатских рынках вследствие изменения глобальной ценовой конъюнктуры на углеводородное сырье будет ставить под сомнение рентабельность поставок российского газа в Китай и другие азиатские страны по планируемым трубопроводным и СПГ проектам. На основе расчета цены «затраты плюс» для ключевых заводов по сжижению газа выявлено, что удельные затраты на поставку российского СПГ по новому проекту конкурируют с американским проектом и находятся в нижнем диапазоне прогнозных цен на сжиженный газ на конечном рынке в Японии, даже в условиях низких цен на УВС.
3. В результате анализа и систематизации теоретических аспектов и международного опыта формирования общих рынков и целевых моделей газа доказано, что пример США является наиболее показательным для России. Имея общие условия в виде ограничений экспорта и наличия избыточных мощностей по добыче, имплементация принципов работы газового рынка США в сфере ценообразования и организации производственно-сбытовой цепочки приведет к приближению цены внутреннего рынка в России к уровню предельных издержек добычи.
4. Обоснована необходимость реформирования российской газовой отрасли в части формирования рыночных подходов к ценообразованию и изменения принципов организации рынка газа. Данный тезис доказывается следующими
факторами: усилением позиции независимых производителей газа на внутреннем рынке с последующим вытеснением Газпрома из премиальных регионов; ростом производственных мощностей при действующей монополии Газпрома на трубопроводный экспорт газа; появлением обязательств со стороны независимых производителей газа (НПГ) по газоснабжению населения при отсутствии возможности компенсации затрат через экспортную выручку; существенным и необоснованным ростом тарифов на услуги по транспортировке газа для НПГ.
5. Поскольку существует прямая зависимость партнеров по ЕАЭС от российской ценовой политики, а также высокая степень аффилированности местных газовых компаний с Газпромом, предложено масштабировать опыт формирования рыночной модели газового рынка РФ и соответствующие принципы на общий рынок газа ЕАЭС.
Предложен и составлен индикативный прогнозный баланс газа стран-членов ЕАЭС, который позволяет оценить возможность наполнения бюджетов государств, определить потенциал газовых рынков стран и соотнести потенциальные производственные возможности с перспективным спросом. Результаты
формирования прогнозного баланса газа ЕАЭС подтверждают гипотезу о необходимости выработки механизмов стимулирования спроса на внутреннем рынке газа ЕАЭС и обеспечения конкурентоспособности на внешних рынках.
6. Сформированы регуляторные развилки с обоснованием приоритетных направлений, по которым будет происходить организация общего газового рынка ЕАЭС. В частности, предлагается проведение гармонизации нормативно-правовой базы по всей производственно-сбытовой цепочке, унификация технического регулирования, публичное раскрытие информации о свободных мощностях газотранспортной системы (ГТС) и подземных хранилищ газа (ПХГ), создание отдельных коммерческих и технологических операторов, формирование общих подходов к ценообразованию, создание единого биржевого оператора и клиринговых организаций.
7. Сформированы три сценария развития общего рынка газа ЕАЭС: инерционный, переходный и инновационный. Доказана целесообразность реализации инновационного сценария, подразумевающего использование биржевой цены на газ в качестве индикатива оптовых цен в долгосрочных контрактах. Доказано, что переход на рублевые расчеты в российских экспортных контрактах в рамках Союза окажет положительный эффект для партнеров по ЕАЭС при условии обеспечения прозрачного формирования транспортных тарифов.
8. На основе разработанных сценариев определены выгоды и потери России от перехода к выбранной модели общего рынка газа. Обосновано, что инновационная модель будет способствовать оптимизации доходов и эффективности всех участников рынка в долгосрочной перспективе, а также нивелировать геополитические риски отношений в газовой сфере с партнерами по ЕАЭС.
Теоретическая значимостьдиссертации состоит в том, что полученные в процессе исследования теоретические выводы расширяют и развивают научное представление о сущности организации региональных рынков газа. Выявлены и обоснованы лучшие международные практики создания общих рынков и их целевых моделей. Уточнено и расширено понятие общего рынка га