Павлова Екатерина Евгеньевна. Конкурентоспособность российского банковского сектора: базовые составляющие и способы оценки

brief description

Павлова Екатерина Евгеньевна. Конкурентоспособность российского банковского сектора: базовые составляющие и способы оценки : диссертация ... кандидата экономических наук : 08.00.10 / Павлова Екатерина Евгеньевна; [Место защиты: Юж. федер. ун-т]. - Таганрог, 2008. - 238 с. : ил. РГБ ОД, 61:08-8/137

Содержание к диссертации

Введение
ГЛАВА I. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
КОНКУРЕНЦИИ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ 15
1.1. Развитие теории конкуренции и особенности поведения субъектов рынка 15
1.2. Рынок финансовых услуг и особенности банковской конкуренции 28
1.3. Понятие и базовые составляющие конкурентоспособности
банковского сектора 56
ГЛАВА II. ИНСТРУМЕНТ АРНЫЕ СРЕДСТВА ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА 73
2.1. Функциональные возможности инструментов оценки состояния конкурентной среды на рынке банковских услуг и конкурентоспособности банков 73
2.2. Разработка методики оценки конкурентоспособности банковского сектора экономики в контексте развития финансового посредничества на международных рынках 91
ГЛАВА III. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОССИЙСКОГО БАНКОВСКОГО СЕКТОРА И ВЫЯВЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВ ЕГО РАЗВИТИЯ 114
3.1. Анализ внешней среды функционирования российского банковского сектора 114
3.2. Анализ внутренней среды функционирования банковского сектора российской экономики 138
3.3. Основные задачи повышения конкурентоспособности отечественного банковского сектора и пути их решения в условиях активизации трансграничного движения капитала 184
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 201
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 206
ПРИЛОЖЕНИЯ 218

Введение к работе

Актуальность темы исследования
Конкурентоспособность банковского сектора является одним из важных условий успешного . экономического развития государства. История становления отечественного банковского рынка существенно менее длительна по сравнению с периодом формирования зарубежных банковских систем, прежде всего, Центральной Европы и США, что сегодня не позволяет отечественным кредитным институтам в полной мере конкурировать с ведущими банками зарубежных стран. Воспринимая трансферт передовых финансовых технологий, внедряя инновации, позволяющие выходить на рынок с новыми банковскими продуктами, совершенствуя управленческие технологии ведения бизнеса, отечественный банковский сектор, несомненно, год от года приближается к мировым стандартам, действующим на зарубежных финансовых рынках. Однако, российский банковский сектор пока не обладает достаточным внутренним потенциалом эффективного саморазвития, что отражается на существующем уровне его конкурентоспособности.
Трансформационные процессы, осуществляющиеся в глобальном, финансовом пространстве, определяют базовый тренд развития мирового банковского рынка и вектор макроэкономических преобразований в национальном хозяйстве стран, что обусловливает необходимость новых институциональных решений эволюционных проблем экономического развития. С одной стороны, эти процессы способствуют широкому использованию ранее недоступных возможностей для национальной банковской системы, с другой - трансформационная парадигма неизбежно требует значительной урегулированное™ внутренней финансовой политики. В этой связи возрастает значимость экзогенных и эндогенных факторов, предопределяющих условия функционирования отечественного банковского сектора и являющихся детерминантами его конкурентоспособности.
Все это предопределяет необходимость теоретического исследования базовых составляющих конкурентоспособности банковского сектора государства и выявления новых подходов к ее оценке.
Степень разработанности проблемы. Имеющиеся в научной литературе публикации по исследуемой проблеме представлены трудами ведущих отечественных и зарубежных ученых в области экономической теории, банковского дела, финансов и кредита, международных экономических отношений, которые по тематической направленности можно условно объединить в следующие группы:
- развитие теории конкуренции, определение особенностей конкурентной борьбы на банковских рынках и базовых составляющих конкурентоспособности рассматриваются в работах Быкова В., Курно А., Маршалла А., Олейниковой И., Портера М., Риккардо Д., Робинсон Дж., Смита А., Фатхундинова Р., Философовой Т., Чемберлина Э., Эджуорта Ф. и др.;
- методам оценки конкурентной среды и конкурентоспособности финансового сектора экономики посвящены исследования Баталова А., Блэка Ф., Дёрига X., Джонсона Г., Дробышевского С, Ершова М., Иванова А., Карминского А., Курно А., Самойлова Г., Тобина Дж., Фейма И. и др.;
- анализу и обобщению мирового и отечественного опыта деятельности коммерческих банков уделили внимание в своих научных работах Братко А., Гамза В., Елизаветин М., Лаврушин О., Кюссерг С, Милюков А., Моисеев С, Фетисов Г., Ярыгина И. и др.;
- проблемы глобализации и интеграции кредитных институтов в мировую финансовую систему отражены в научных исследованиях Архипова А., Вовченко Н., Делягина М., Дынкина А., Куренкова Ю., Мартина Г., Овчинникова В., Портера М., Цыганова А., Шумана X. и др.;
- особенности финансово-экономического анализа результатов хозяйственной деятельности коммерческих банков раскрываются в трудах Афанасьевой О., Буевича С, Герасимовой Е., Жукова Е., Калтырина А., Коробовой Г., Саркисянца А., Шеремета А. и др.
В опубликованных работах на данную тему большое внимание уделяется анализу конкурентной среды функционирования банковских систем, исследованию роли различных финансовых инструментов денежно-кредитной политики государства, ведутся дискуссии о степени вовлеченности властных структур в регулирование и управление финансовыми, в частности, банковскими ресурсами.
Вместе с тем, исследования конкурентоспособности банковского сектора как самостоятельно функционирующего сегмента национальной экономики, направленные на выявление конкурентных преимуществ институтов финансового посредничества в условиях финансовой глобализации, не получили завершенного теоретического и практического обоснования. Дискуссионность проблематики, актуальность поставленных вопросов, потребность страны в эффективно функционирующем, конкурентоспособном банковском секторе обусловили выбор темы исследования, постановку ее цели и формулирование задач.
Цель и задачи исследования.
Цель диссертационного исследования заключается в выявлении особенностей банковской конкуренции и базовых составляющих конкурентоспособности для теоретического обоснования, разработки и последующей апробации методики ее оценки применительно к банковскому сектору Российской Федерации, что позволит выявить наличие существующих системных проблем и сформулировать рекомендации, ориентированные на повышение устойчивости функционирования отечественных банков в условиях возрастающей конкуренции со стороны иностранных кредитных институтов в глобальной финансовой среде.
Цель и логика исследования обусловили постановку и последовательное решение ряда задач:
- изучить эволюцию теории конкуренции и выявить особенности конкурентной борьбы на банковских рынках;
- раскрыть роль современных мировых тенденций трансформации финансовых рынков и изменения конкурентной среды функционирования банковских систем;
- выявить сущность и определить основные черты конкурентоспособности банковского сектора как составной части экономики страны и мировой финансовой архитектуры в условиях активизации трансграничного движения капитала;
- проанализировать существующие методы оценки степени интенсивности конкуренции на банковских рынках с целью их практической апробации и обоснования комплексного подхода к оценке конкурентоспособности банковского сектора;
- разработать методику оценки конкурентоспособности отечественного банковского сектора, базирующуюся на комплексном дифференцированном анализе показателей, характеризующих состояние его внутренней и внешней среды;
- определить современное состояние банковского сектора РФ в ходе анализа внутренней и внешней среды его функционирования на основании предложенной методики оценки конкурентоспособности;
- проанализировать и обобщить полученные результаты, разработать предложения по повышению конкурентоспособности и эффективности деятельности российского банковского сектора.
Объектом исследования выступает российский банковский сектор как совокупность функционирующих на территории страны банковских институтов, деятельность которых осуществляется в рамках единого правового поля.
Предметом исследования являются экономические отношения, характеризующие взаимодействие отечественного банковского сектора с другими сегментами финансового рынка национальной и мировой экономики, а также связи между кредитными организациями внутри банковской системы, направленные на достижение и удержание конкурентных преимуществ.
Теоретико-методологическую базу исследования составляют концептуальные труды отечественных и зарубежных экономистов, раскрывающие закономерности развития теории конкуренции на финансовых рынках, международных денежно-кредитных отношений, финансовой глобализации, финансовые аспекты экономической политики государства. В диссертационной работе были востребованы теоретические знания, привнесенные различными школами современной экономической мысли: кейнсианством, монетаризмом, институциализмом. При разработке проблемы исследования использовались различные методологические подходы и приемы, в том числе системный подход в его субъектно-объектном и структурно-функциональном аспектах; эволюционный подход, позволяющий выявить внутренние закономерности развития объекта исследования.
Диссертационное исследование основывается на диалектическом подходе при проведении анализа конкурентоспособности банковского сектора. Логика исследования подчинена принципу «от части к целому», от низшего к высшему, объект исследования дезагрегируется на составные части, которые последовательно анализируются. Анализ банковского сектора производится в динамике, что позволяет получить более достоверную картину процессов, непрерывно происходящих в экономике.
Инструментарно-методический аппарат исследования.
В рамках диссертационного исследования применялся необходимый инструментарий - система методов и приемов комплексного экономического анализа: статистические, экономико-математические, эвристические методы, в том числе метод экспертных оценок, позволяющий обобщить данные, полученные эмпирическим путем; сравнительный анализ, дающий возможность анализировать различные экономические показатели; конструирование структурно-логических и функциональных схем, табличные и графические приемы визуализации экономико-статистических данных и аналитических группировок.
Информационно-эмпирическая и нормативно-институциональная база исследования формировалась на основе нормативно-правовых актов РФ, материалов международных и финансовых организаций, данных финансовых структур России и зарубежных стран. В работе использованы официальные статистические данные Банка России, Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат), материалы Министерства финансов РФ, Ассоциации российских банков (АРБ), Ассоциации региональных банков, Федеральной службы по финансовым рынкам РФ, Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ, Международного валютного фонда, Всемирного банка реконструкции и развития, международных рейтинговых агентств и других финансовых институтов. В исследовании использована специальная и общая литература, публицистические и официальные материалы, размещенные на сайтах сети Интернет.
Рабочая гипотеза диссертационного исследования заключается в том, что отраслевая специфика банковского сектора находит отражение в совокупности детерминант конкурентоспособности при доминирующем значении факторов внешней макросреды и системы государственной поддержки, учет которых в разработанной методике оценки конкурентоспособности позволит выявить особенности трансформационных процессов в банковском секторе России и выработать действенные рекомендации и конкретные механизмы повышения его конкурентоспособности.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Конкуренция на рынке банковских услуг осуществляется не только между банками, но и между другими нефинансовыми институтами, предлагающими потребителям банковские продукты или их субституты. Помимо уточнения состава субъектов рынка банковских услуг, проведено выявление особенностей конкуренции на нем, определяемых средой функционирования банков в аспекте доминации государственного воздействия на формирование условий их деятельности и в контексте объективно протекающих глобальных трансформаций финансовой системы. Конкурентоспособность банковского сектора как элемента системы национальной экономики формируется в результате обладания кредитными институтами конкурентными преимуществами, позволяющими ему сохранять целостность и занимать лидирующие позиции на банковских рынках по сравнению с зарубежными конкурентами. Такая система конкурентных преимуществ консолидирует три их группы: преимущества, связанные с масштабами деятельности; преимущества, связанные с низкими издержками; преимущества, связанные с дифференциацией продукта.
2. В основу конкурентных преимуществ банковского сектора положены четыре базовых составляющих национальной среды функционирования кредитных организаций, обусловливающих уровень конкурентоспособности национальной банковской отрасли: позиция банковского сектора в системе привлечения факторов производства (труд и капитал), внутренний спрос на банковские услуги, родственные и поддерживающие отрасли (прежде всего фондовый рынок), условия для создания, организации и управления кредитными организациями.
3. Одним из финансово-практических инструментов оценки конкурентоспособности банковского сектора может служить рейтинг. Роль рейтинговой оценки важна с точки зрения двух разнонаправленных позиций. С одной стороны, количество присваиваемых рейтингов инвестиционного класса повышает статус не только отдельной кредитной организации, но банковского сектора в целом, и в конечном итоге способствует укреплению имиджа страны. С другой стороны, в свете глобальных трансформаций, связанных с изменением методики управления банковскими рисками, предложенной Базельским комитетом по банковскому надзору, рейтинг кредитоспособности приобретает исключительно важное значение в силу обретения статуса основного критерия, позволяющего управлять нормативом достаточности капитала банка.
4. Существующие и применяемые в настоящее время методы анализа степени интенсивности конкуренции и конкурентоспособности, представленные статистическими, экономико-математическими и эвристическими методами, описывают лишь отдельные параметры деятельности банковского сектора и не позволяют учитывать современные тенденции развития рынка финансовых услуг. Многофакторность конкурентоспособности банковского сектора предопределяет необходимость осуществления ее комплексной дифференцированной оценки, включающей анализ эндогенных и экзогенных составляющих деятельности банковского сектора и позволяющей судить об уровне развития банковского сектора в макроэкономическом и региональном разрезе, его конкурентоспособности в сравнении с банковскими системами ведущих зарубежных стран, а также потенциале его воздействия на экономику в целом.
5. Повышение конкурентоспособности российского банковского сектора требует формирования комплексной системы мер, включающих разработку более совершенных механизмов рефинансирования Банком России кредитных организаций и их капитализации; создание условий для осуществления секьюритизации банковской деятельности; устранение недостатков в области банковского законодательства, существенно ограничивающих деятельность кредитных бюро, развитие ипотечного рынка ценных бумаг, права кредиторов, связанные с реализацией предмета залога; проведение более либеральной по отношению к кредитным организациям политики Центрального банка РФ; внедрение в деятельность отечественных банков норм международной практики по расчету и управлению рисками.
Научная новизна результатов исследования заключается в выявлении базовых составляющих конкурентоспособности банковского сектора с целью разработки методики его комплексной оценки и обоснования внедрения конкретных механизмов, направленных на повышение конкурентоспособности отечественной банковской отрасли как приоритетной составляющей экономической системы страны. Элементами научной новизны обладают следующие положения диссертационной работы:
1. Произведена декомпозиция системы связей рынка банковских услуг с другими рыночными сегментами, что послужило основой для выявления предметно-содержательной сущности банковской деятельности, позволило выявить ее особенности, составило базис для построения логики анализа конкурентоспособности национального банковского сектора.
2. Предложена классификация форм и видов банковской конкуренции, факторов (отраслевых детерминант), определяющих характер и интенсивность конкуренции на банковских рынках. На основе методологии системы национальных счетов, определяющей сущность услуг финансового посредничества, выявлена совокупность субъектов банковской конкуренции, включающая не только сами банки, но другие финансовые и нефинансовые организации, напрямую участвующие в конкурентной борьбе путем предложения субститутов банковских услуг.
3. Обоснованы базовые составляющие конкурентоспособности национального банковского сектора, являющиеся фундаментом для формирования конкурентных преимуществ кредитных организаций, которые позволили подтвердить положение о том, что специфика конкурентной борьбы на банковском рынке определяется не только составом субъектов, участвующих в банковской конкуренции, но и макроэкономической средой, определяющей правила ведения конкурентной борьбы кредитными организациями.
4. Разработана на основе анализа и декомпозиции базовых составляющих конкурентоспособности методика комплексной дифференцированной оценки конкурентоспособности банковского сектора, включающая два уровня показателей - (I) показатели внешней среды формирования конкурентоспособности институциональных единиц банковского сектора и (II) показатели внутренней среды, позволяющие исследовать степень интенсивности конкуренции на банковском рынке (в том числе в региональном разрезе) и проанализировать состояние банковского сектора в контексте формирования его конкурентоспособности.
5. Обосновано, что проводимая макроэкономическая и денежно- кредитная политика по ряду своих базовых составляющих оказывает деструктивное влияние на условия формирования конкурентоспособного отечественного банковского сектора. На материалах макроэкономической статистики и статистики денежного рынка (индексы инфляции, динамика и структура ВВП и торгового баланса, коэффициенты монетизации, объемы и ставки рефинансирования) показано, что неконкурентоспособность отечественных кредитных институтов сопряжена с отсутствием действенных механизмов повышения капитализации банков, малыми масштабами их деятельности, высоким уровнем монополизации, экспансией государственных и экспортно-сырьевых банков.
6. Получена на основе самоорганизующихся карт Кохонена типология (кластеризация) регионов по уровню насыщения банковскими услугами, иллюстрирующая формирование неравных условий доступа экономических субъектов к банковским услугам при чрезмерной концентрации в нескольких регионах страны банковских активов и пассивов, что создает реальную угрозу конкурентоспособности российского банковского сектора. Исследование мезоэкономического потенциала конкурентоспособности банковского сектора позволило выявить существующие территориальные диспропорции и обосновать необходимость учета региональных факторов развития денежно-кредитной системы России при осуществлении монетарной политики.
7. Проведен анализ конкурентоспособности отечественного банковского сектора на основе разработанной методики оценки конкурентоспособности и выработаны предложения по выбору направлений его государственной поддержки, ориентированной не только на укрепление отечественных кредитных институтов, но и на их конкурентоспособное устойчивое развитие. Они включают совершенствование системы рефинансирования отечественных банков, применение инструментов секьюритизации кредитных активов для более полного использования потенциала инвестиционно-ориентированной кредитной эмиссии и удовлетворения спроса на средне- и долгосрочные кредитные ресурсы со стороны экономических субъектов. Предложены механизмы повышения капитализации банковского сектора, меры по снижению отдельных требований в части обязательных нормативов и формирования резервов, а также обоснована необходимость внедрения в деятельность отечественных банков норм международной практики по расчету и управлению рисками.
Теоретическая значимость работы определяется проведенным ретроспективным анализом российских и зарубежных исследований, относящихся к теории конкуренции; обобщением методов оценки конкурентоспособности различных экономических субъектов; наличием комплексного подхода к исследованию понятий «конкуренция на рынке банковских услуг» и «конкурентоспособность банковского сектора»; . предложенными механизмами повышения устойчивости функционирования отечественных банков в условиях ужесточения конкурентной борьбы на финансовых рынках. В соответствии с принципами системного анализа разработана методика оценки конкурентоспособности отечественного банковского сектора.
Практическая значимость работы заключается в возможности применения полученных выводов при разработке единой концепции анализа конкурентоспособности банковского сектора Российской Федерации. Учет полученных результатов в деятельности Центрального банка РФ в процессе управления банковским сектором, а также применение методики оценки конкурентоспособности банковского сектора самими кредитными организациями и потенциальными инвесторами (вкладчиками) позволит сделать обоснованные выводы о специфике отечественного рынка банковских услуг, степени его конкурентоспособности, возможных направлениях его дальнейшего развития.
Основные п