Актуальність теми дослідження. У період трансформації вітчизняної економіки у більшості промислових підприємств, у тому числі, й гірничовидобувної промисловості, погіршилися техніко-економічні та фінансові показники господарської діяльності, а деякі підприємства цієї галузі опинилися на межі банкрутства. Стан сировинних баз багатьох гірничовидобувних підприємств України погіршився, зокрема, внаслідок значного вичерпування розвіданих запасів, зниження їх якісних характеристик, ускладнення гірничогеологічних умов розробки в результаті тривалої й інтенсивної експлуатації родовищ.
У зв’язку з цим актуальним для економіки України є проблема розробки напрямків підвищення ефективності використання виробничих та економічних можливостей великих монопродуктових підприємств, таких, зокрема, як гірничо-збагачувальні комбінати (ГЗК), які на сьогодні нагально потребують дослідження альтернативних варіантів раціонального використання їхнього потенціалу на основі математичного моделювання з урахуванням економічного ризику. Розробка рекомендацій щодо підвищення ефективності використання потенціалу підприємства вимагає чітких теоретичних узагальнень стосовно місця та ролі даного підприємства в господарській діяльності, його складу, структури та раціональних обсягів виробництва, критеріїв оцінки економічного ризику і т. ін.
Викладені в наукових працях методи та моделі аналізу й оцінки стратегій розвитку та економічного ризику функціонування великого монопродуктового підприємства в основному орієнтовані на визначення показників лише його окремих складових, а не на комплексне системне оцінювання.
Теоретичні засади економіко-математичного моделювання функціонування ГЗК з урахуванням ризику формувалися під впливом наукових праць Вітлінського В.В., Верченка П.І., Галіцина В.К., Гранатурова В.М., Іванова М.І., Наконечного С.І., Суслова О.П., Шарапова О.Д., Ястремського А.І., а проблеми диверсифікованого розвитку та конверсії ГЗК – на основі робіт Галієва С.Ж., Гуменіка І.Л., Жукова С.О., Новожилова М.Г., Плотникова О.В., Ржевського В.В., Трубецького К.М., Шапара А.Г. та інших учених.
Ключовим для вибору раціональної стратегії розвитку підприємства є системний аналіз, порівняння альтернативних варіантів стратегій розвитку за критеріями витрат і ефективності для досягнення визначених цілей з урахуванням невизначеності, конфліктності та зумовленого цим ризику. Разом з тим для ГЗК перспективним є формування альтернативних варіантів стратегії розвитку відносно можливостей випуску певної кількості як усталених, так і нових видів мінеральної продукції.
Актуальність проблеми зумовила необхідність проведення наукового дослідження, присвяченого розробці методологічних підходів до системного економіко-математичного моделювання стратегії розвитку та конверсії ГЗК як великого монопродуктового підприємства за умов невизначеності й конфліктності, де центральне місце мають займати, зокрема, методи і моделі стохастичного програмування, прийняття багатоцільових багатокритеріальних рішень з урахуванням ризику, теорія ігор тощо.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано відповідно до планів наукових досліджень кафедри економіко-математичних методів ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” в процесі виконання держбюджетної теми “Математичне моделювання економічних систем і процесів в умовах невизначеності та конфлікту: проблеми теорії та практики”, державний реєстраційний номер 0106V001804.
Дослідження пов’язані з пріоритетними напрямками наукових програм і планів повного товариства “Гірник – первинна організація науково-технічного товариства металургів України Науково-дослідного гірничорудного інституту – первинна організація науково-технічного товариства металургів України інституту “Кривбаспроект”, які випливають з Державної програми розвитку промисловості на 2003-2011 роки (постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2003 р. №1174) і полягали в наступному: дослідженні впливу похибок у визначенні геологічних параметрів залізорудних родовищ на різних стадіях розвідки та експлуатації на економічні показники залізодобувних підприємств; визначенні ступеня вірогідності параметрів промислових запасів залізорудних родовищ при розвідці та експлуатації; проведенні геолого-економічної переоцінки запасів залізорудних родовищ у докембрійських залізисто-кременистих формаціях Українського щита у відповідності з сучасними вимогами світового ринку.
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка теоретико-методологічних положень економіко-математичного моделювання розвитку гірничорудних підприємств, інструментарію аналізу, моделювання та управління стратегією диверсифікованого розвитку і конверсії гірничорудного підприємства з урахуванням невизначеності, конфліктності перебігу виробничо-економічних процесів і нестабільності ринку мінеральної продукції.
Для досягнення мети у дисертації було поставлено та вирішено такі основні завдання:
проаналізувати тенденції розвитку гірничорудної промисловості та на підґрунті аналізу функціонування ГЗК як великої монопродуктової виробничої системи визначити особливості цього класу систем з урахуванням економічного ризику, обумовленого невизначеністю і конфліктністю ринку мінеральної продукції та стохастичною природою параметрів гірничовидобувних і гірничо-збагачувальних процесів;
виявити основні проблеми виробничо-господарської діяльності гірничорудних підприємств в умовах нестабільності ринку мінеральної продукції та провести класифікацію основних напрямків і завдань їх розвитку, спрямованих на підвищення ефективності використання ресурсно-виробничого потенціалу підприємства;
виділити типи і види економічного ризику на рівні ГЗК та здійснити їх класифікацію з урахуванням особливостей комплексного освоєння рудних родовищ (КОРР);
обґрунтувати необхідність подальшого розвитку методологічних положень економіко-математичного моделювання ризику ГЗК, що породжується невизначеністю та конфліктністю перебігу виробничо-економічних процесів гірничорудного підприємства і нестабільністю ринкового середовища;
розробити концептуальні положення та адекватні математичні моделі вибору раціональної стратегії розвитку ГЗК з урахуванням можливостей мінімізації ризику шляхом раціонального управління змішаною виробничо-економічною стратегією конверсії підприємств гірничорудної промисловості;
виявити особливості управління диверсифікованим розвитком і конверсією ГЗК і розробити методологічні засади, відповідні економіко-математичні моделі та практичні рекомендації для ефективного ризик-менеджменту з урахуванням стохастичного характеру параметрів процесів виробничо-господарської діяльності підприємства і КОРР;
узагальнити теоретичні положення, методи та моделі рейтингової оцінки альтернативних стратегій виробничо-економічної діяльності щодо стійкого розвитку підприємств гірничорудної промисловості на підґрунті використання теорії марківських процесів (граничних імовірностей стійкого функціонування системи);
удосконалити теоретико-методологічні положення, методи та моделі комплексної відносної оцінки альтернативних варіантів диверсифікованого розвитку і конверсії ГЗК на підґрунті використання: оцінки варіантів КОРР, що враховує динаміку попиту та пропозиції мінеральної продукції, прогнозування кон’юнктури ринку і т.п.; техніко-економічної оцінки варіанта КОРР; оцінок організаційно-технічного рівня виробництва (ОТРВ) стосовно здатності підприємства до гнучкого розвитку; оптимізації змішаної стратегії виробничо-економічної діяльності підприємства.
