МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЕРТИКАЛЬНО-ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ КОМПАНИИ

Краткое описание

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ,
МОЛОДЕЖИ И СПОРТА УКРАИНЫ
ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

На правах рукописи
УДК 519.876:378.1

Филиппов Алексей Владиславович

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЕРТИКАЛЬНО-ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ КОМПАНИИ

Специальность
08.00.11 – Математические методы, модели и информационные
технологии в экономике

ДИССЕРТАЦИЯ
на соискание научной степени
доктора экономических наук

Научный консультант
член-корреспондент НАН Украины
д.э.н., профессор
Лысенко Ю.Г.

Донецк – 2012

СОДЕРЖАНИЕ
Введение 4
РАЗДЕЛ 1. CОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ВЕРТИКАЛЬНО-ИНТЕГРИРОВАННЫМИ СТРУКТУРАМИ В УКРАИНЕ
1.1. Современное состояние и перспективы развития вертикально-интегрированных структур в экономике Украины 21
1.2. Проблемы формирования вертикально-интегрированных структур в угольной отрасли 45
1.3. Методология управления корпоративными структурами
в Украине 61
Выводы по разделу 1. 89
РАЗДЕЛ 2. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ В ВЕРТИКАЛЬНО-ИНТЕГРИРОВАННОЙ СТРУКТУРЕ
2.1. Диагностика системы управления предприятий вертикально-интегрированной структуры 92
2.2. Подход жизнеспособности как инструмент синтеза эффективной вертикально-интегрированной структуры 106
2.3. Концепция моделирования вертикально интегрированной логистической системы компании 126
Выводы по разделу 2. 145
РАЗДЕЛ 3. МОДЕЛИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В ВЕРТИКАЛЬНО-ИНТЕГРИРОВАННОЙ СТРУКТУРЕ
3.1. Построение системы сбалансированных показателей в управлении вертикально-интегрированными структурами 147
3.2. Моделирование диверсификации производства в вертикально-интегрированной структуре 172
3.3. Моделирование управления платежной политикой вертикально-интегрированной структуры 214
Выводы по разделу 3. 229
РАЗДЕЛ 4. МОДЕЛИ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ВЕРТИКАЛЬНО-ИНТЕГРИРОВАННОЙ СТРУКТУРЕ
4.1. Модель активной адаптации операционного левериджа 231
4.2. Моделирование процессов функционирования угольной компании с вертикально-интегрированной структурой 253
4.3. Модели оперативного управления производственными активами
ВИС 287
Выводы по разделу 4. 303
РАЗДЕЛ 5. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ В ВЕРТИКАЛЬНО-ИНТЕГРИРОВАННОЙ
СТРУКТУРЕ
5.1. Информационные потоки в системе поддержке принятия решений вертикально-интегрированной структуре 305
5.2. Применение эволюционного поиска в управлении финансами вертикально-интегрированной структуры 321
5.3. Организация системы менеджмента качества вертикально-интегрированной структуры 337
Выводы по разделу 5. 352
Заключение 353
Список литературы 359
Приложения 390

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Непредсказуемые изменения внешней среды и необходимость адаптации отечественных предприятий к этим изменениям, а также усложнение производственной и коммерческой деятельности под влиянием процессов глобализации при одновременном повышении значения фактора времени и низкой эффективности общепринятых форм кооперации при решении сложных проблем хозяйственной деятельности является для предприятий основным побудительным мотивом к созданию интегрированных структур: вертикальных и горизонтальных.
Горизонтальная интеграция характеризуется тем, что под контроль активного предприятия подпадает одно или несколько предприятий, выпускающих однородную продукцию или имеющих однотипные стадии технологической цепочки. Иногда такие структуры напоминают картель, поскольку объединяются предприятия, заключающие соглашения о цене, объеме производимого товара, разделе рынка сбыта, часто стремясь монополизировать рынок отдельных товаров [35]. По этой причине горизонтальные объединения находятся под жестким контролем государственных органов по антимонопольной политике и не рассматриваются в данной работе.
Вертикально-интегрированная структура (ВИС) – это форма иерархической организации сложной экономической системы, синергетический эффект в которой достигается на основе трансформации высоких трансакционных издержек в низкие издержки управления путем согласования интересов подсистем, что обеспечивает собственный гомеостаз и устойчивость в долгосрочной перспективе [78].
Исходя из приведенного определения вертикально-интегрированной структуры очевидно, что подобные объединения предприятий задают вектор развития экономики и являются одной из основ поддержания стабильности производства в ряде развитых и развивающихся стран в силу содействия снижению издержек производства объединенных предприятий (трансакционных издержек, связанных с рыночной координацией фирм, риском оппортунизма, ассиметричной информацией), создавая тем самым возможность усиления своих конкурентных позиций [14, 29].
Аккумулирование возможностей финансового, торгового, интеллектуального капитала и рост производственной эффективности за счет углубления вертикальной интеграции также способствуют активизации инвестиционной деятельности, создавая условия и стимулы для инноваций и модернизации экономики. Объединение последовательных стадий единой технологической цепи, установление контроля одной компании над ними стимулирует инновационно-технологический трансфер, обмен стратегической информацией между звеньями технологической цепочки и, как следствие, способствует повышению эффективности инноваций [13, 45].
Развитие украинской экономики вызывает необходимость более детального изучения и переосмысления подходов к управлению цепью поставок на предприятии. Развитие мировых рынков приводит к необходимости пересмотра системы критериев эффективного управления цепями поставок. Нестабильность экономики Украины, которая особенно усилилась за последние несколько лет из-за кризисных явлений в политической ситуации в стране, обуславливает важность объединения предприятий в вертикально-интегрированные структуры, что позволяет противостоять сложившейся ситуации. Особую актуальность эта проблема приобретает для предприятий угольной и металлургической отрасли промышленности [14, 15].
Конкурентоспособность и прибыльность вертикально-интегрированной логистической системы какой-либо компании существенно зависит от качества информацию о затратах конкурентов и параметрах рыночного спроса. В условиях постиндустриального общества, когда информация становится товаром. Поэтому интеграция между участниками логистической системы превращается в средство снижения неопределенности относительно действий конкурентов и параметров рыночного спроса, однако, одновременно с увеличением числа горизонтальных и вертикальных интеграций растет уровень неопределенности потребителей относительно характеристик продукции, которая поставляется логистическими цепями [66, 68, 77].
В настоящее время в Украине отсутствует четко организованная, регулярная и масштабная деятельность по купле-продаже ценных бумаг с участием большого количества независимых инвесторов, что затрудняет реализацию интеграционных проектов наравне со стремлением собственника к краткосрочной выгоде (многие предпочитают стратегию "разделить и продать", а не "купить и развивать").Интеграции также препятствует такое явление, как вывоз капиталов за границу, а политическая нестабильность не способствует их возвращению в нашу страну. К одной из ключевых проблем интеграционных процессов относится и отсутствие методологической базы, необходимой для проектирования интегрированных бизнес-структур и оценки их эффективности [76, 78].
Современные вертикально-интегрированные логистические системы компаний, безусловно, являются сложными экономическими системами, эффективное функционирование которых требует совершенствования их организованности, обеспечения координации деятельности автономных подразделений ради достижения совместной цели функционирования, что в свою очередь вызывает необходимость применения количественных методов, в частности, экономико-математического моделирования.
Изменения относительно интеграционных процессов, которые происходят в экономической среде Украины согласно общемировым тенденциям глобализации и либерализации экономической деятельности требуют совершенствования логистических систем компаний, которые учитывают особенности функционирования вертикально-интегрированных структур, поэтому диссертация, посвященная моделированию вертикально-интегрированных логистических систем компаний, является актуальной и важной для экономики страны на современном этапе.
Активизация процессов образования компаний с вертикально-интегрированной структурой в Украине произошла сравнительно недавно. В значительной мере это обусловлено мировыми процессами слияния и поглощения предприятий различных сфер деятельности. По данным аналитической компании Mergermarket, объем мирового рынка M&A (Mergers & Acquisitions) в 2010 году увеличился на 22,7%, составив более 2 трлн. долл. США [110, 112].
В процесс интеграции Украина также сделала свой вклад в размере 8 млрд. долл. США. Наиболее знаковыми процессами интеграции, которые составляют практически половину всего объема рынка, стали поглощения «Метинвест холдингом» таких предприятий как ММК им. Ильича и МК «Запорожсталь». За 2010 год 41 украинская компания сменила владельца [164].
Все это свидетельствует о том, что процессы образования предприятий с вертикально-интегрированной структурой имеют общемировую тенденцию к увеличению количества таких компаний, которая отображается в современном состоянии международного рынка слияния и поглощение M&A, который является мировой концентрацией производственного потенциала ведущих стран, которые динамично развиваются.
Одновременно с увеличением числа интеграционных процессов возрастает уровень неопределенности потребителей относительно приоритетных характеристик продукции, которая поставляется логистическими цепями. С точки зрения на это, тенденции развития украинской экономики определяют необходимость более детального изучения и переосмысления подходов к управлению цепью поставок на предприятиях с вертикально-интегрированной структурой.
Нестабильность экономики Украины, которая особенно усилилась за последние несколько лет по причине кризисных явлений в политической среде страны, обуславливает важность объединения предприятий в вертикально-интегрированные структуры, что позволяет противостоять неблагоприятным экономическим обстоятельствам.
Особую актуальность эта проблема приобретает для предприятий угольной и металлургической областей.
При этом развитие мировых рынков при функционировании ВИС приводит к необходимости просмотра системы критериев эффективного управления цепями поставок.
Проблемам инновационного управления экономическими системами посвящены работы таких отечественных и зарубежных ученых, как А.Н. Алымов, И.А. Александров, Б.В. Буркинский, А.Н. Ведин, Г.П. Выговская, А.Д. Думнов, Н. Клаус, А.М. Корелов, М.А. Коротков, Н.Н. Лукьянчиков, В.С. Мищенко, И.М. Потравный, С.О. Савченко, А.А. Садеков, Г.А. Черниченко, Н.Г. Чумаченко, Л.В. Ширяева и др.
Фундаментальные и прикладные работы в области логистики представлены трудами В.Н. Амитана, К.Ф. Ковальчука, И.Г. Манцурова, Л.Б Миротина, В.Е. Николайчук, М.А. Окландера, С.В. Саркисова, В.Д. Сербина и др.
Вопросы развития методов управления логистическими системами, обеспечения эффективности деятельности предприятия на основе использования логистического инструментария исследовались в работах Б.А. Аникина, А.У. Альбекова, Н.Ф. Афанасьевой, Д.Л. Вордлоу, Д.Ф. Вуда, А.М. Гаджинского, Д.Д. Клосса, М. Кристофера, А. Куна, В.Я. Зарубы, Н.Н. Иванова, Ю.Г. Лысенко, Д.Р. Стока, Д. Уотерса, Р.Б. Хендфилда и др.
Особенности управления предприятиями с вертикально-интегрированной структурой организации рассмотрены в работах А.Ю. Вареса, В.Н. Кравченко, С.И. Левицкого, Д.А. Новикова, В.Н. Тимохина, И.А. Фрунзе и др.
Вопросами разработки экономико-математических моделей на различных уровнях рассмотрения экономики в разное время занимались видные отечественные ученые: А.Г. Аганбегян, А.Н. Алымов, В.Н. Амитан, К.А. Багриновский, В.М. Геец, Е.Г. Гольдштейн, Я.А. Дубров, Ю.М. Ермольев, Н.Е. Кобринский, А.В. Лотов, И.Н. Ляшенко, Е.З. Майминас, В.С. Михалевич, М.В. Михалевич, Н.Н. Моисеев, И.В. Сергиенко, Н.З. Шор, В.Г. Штелик, Д.Б. Юдин, А.И. Ястремский.
Фундаментальный вклад в развитие методологии применения количественных методов в экономике принадлежит ученым В.Н. Буркову, В.В. Витлинскому, В.М. Геецу, А.Г. Гранбергу, В.Я. Зарубе, П.С. Краснощекову, Ю.Г. Лысенко, Д.А. Новикову, А.А. Павлову, А.А. Петрову, А.И. Черняку. Постановкой и решением задач экономической динамики в нашей стране занимались коллективы под руководством В.М. Глушкова, В. Леонтьева, Ю.Г. Лысенко, В.Л. Петренко, Л.Н. Сергеевой, проблемами моделирования адаптации в экономике научные школы В.Л. Петренко, В.А. Забродского, Т.С. Клебановой.
Вопросами стратегического управления предприятиями и организациями на различных уровнях рассмотрения в разное время занимались такие видные зарубежные и отечественные ученые как: Р.А. Аблязов, В.Н. Андриенко, Д. Бадарч, М.Н. Берулава, Р. Каплан и Д. Нортон, Ю.Г. Лысенко. Постановкой и решением задач управления качеством предоставляемых услуг и эффективностью функционирования организации занимались такие учёные: Э. Деминг, Ж. Дюран, Исиакава
и др.
Обеспечение устойчивого функционирования вертикально-интегрированной логистической системы компании в длительной перспективе, эффективное решение стоящих перед нею задач требует рассмотрения ее как жизнеспособной системы. Основу теории жизнеспособных систем в экономике заложил в своих работах классик экономической кибернетики Стаффорд Бир.
Однако, несмотря на значительный объем публикаций по данной тематике, проблема моделирования вертикально-интегрированной логистической системы компании в условиях рынка Украины является недостаточно исследованной.
Следует также подчеркнуть, что большинство работ имеют сугубо теоретический характер и недостаточно освещают аспекты практического управления вертикально-интегрированной логистической системой компании, способного повысить жизнеспособность и эффективность ее функционирования.
Таким образом, проблема моделирования процессов управления вертикально-интегрированной логистической системой компании для повышения ее стабильности, своевременного выявления отрицательных факторов рыночной среды, является актуальной, что и определило выбор темы, цель и задачи данной диссертационной работы.
Связь работы с научными программами, планами, темами. Диссертация выполнена в рамках госбюджетных тем ДонНУ «Методология моделирования экономических систем» Г-07/30, номер государственной регистрации - 0107U004648 (автором разработана концепция построения логистической системы для вертикально-интегрированных предприятий, разработана модель производственного актива вертикально-интегрированной компании, разработана модель системы менеджмента качества ВИС, построены оптимизационные модели диверсификации производства и адаптации операционного левериджа, разработаны рекомендации относительно решения проблем создания и внедрения распределенных информационных систем управления и управления информационными потоками в системе поддержки принятия управленческих решений в вертикально-интегрированной логистической системе компании) и «Моделирование жизнеспособных систем» Г-11/46, номер государственной регистрации - U100U001971 (автором разработаны концептуальные основы синтеза эффективной вертикально-интегрированной структуры и модель жизнеспособной системы управления инвестиционной привлекательностью вертикально-интегрированной логистической системы компании и взаимодействия окружающей среды и системы маркетинга, построена имитационная модель открытой вертикально-интегрированной логистической системы компании, а также модель производственного актива вертикально-интегрированной компании).
Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является разработка методологии моделирования процессов управления в вертикально-интегрированной логистической системе компании, направленной на повышение эффективность функционирования и обеспечение ее устойчивого развития.
В соответствии с поставленной целью в работе были поставлены и решены следующие задачи:
определены и исследованы особенности построения вертикально-интегрированных структур в экономике Украины;
проведен анализ современных моделей, методов и технологий управления вертикально-интегрированными логистическими системами;
сформирован категориальный аппарат вертикально-интегрированной логистической системы компании, а именно - определены понятия «логистический актив», «вертикально-интегрированная логистическая система компании»;
разработана концепция моделирования вертикально-интегрированной логистической системы компании;
предложена модель диагностики системы управления предприятий с вертикально-интегрированной структурой;
проанализированы возможности теории жизнеспособных систем в качестве инструмента синтеза эффективной вертикально-интегрированной структуры и предложена жизнеспособная модель системы управления инвестиционной деятельностью и маркетингом вертикально-интегрированной компании;
разработана экономико-математическая модель диверсификации производства вертикально-интегрированной компании;
предложена модель управления платежной политикой вертикально-интегрированной компании;
предложена экономико-математическая модель активной адаптации модели операционного левериджа вертикально-интегрированной компании;
разработана имитационная модель функционирования угольной компании с вертикально-интегрированной структурой;
предложена модель маневрирования запасами материальных ресурсов и готовой продукции вертикально-интегрированной компании;
разработана модель производственного актива вертикально-интегрированной компании;
проведен анализ информационного обеспечения ВИС и потенциала повышения качества и эффективности принятых управленческих решений и разработана структура информационно-аналитической системы ВИС;
предложена модель системы менеджмента качества ВИС;
проведена реализация предложенных подходов и моделей управления вертикально-интегрированной логистической системой компании.
Объектом исследования являются процессы, функционирования, управления и развития вертикально-интегрированных логистических структур.
Предметом исследования является методология моделирования процессов управления в вертикально-интегрированных логистических структурах.
Методы исследования. Методологической основой диссертации стали работы отечественных и зарубежных ученых в области: системного подхода (проведен анализ объективных условий образования вертикально-интегрированных логистических систем компаний и определение понятий «логистический актив» и «вертикально-интегрированная логистическая система компании», предложена авторская концепция моделирования вертикально-интегрированной логистической системы компании, применен авторский подход к определению метода интеграции вертикально-интегрированной логистической системы компании); общей теории систем и теории адаптивного управления (разработана модель системы менеджмента качества ВИС, построена модель жизнеспособной системы управления инвестиционной деятельностью и маркетингом вертикально-интегрированной логистической системы компании), имитационного моделирования и системной динамики (разработана модель открытой вертикально-интегрированной системы угольной компании и модель производственного актива ВИС), экономико-математического моделирования (разработаны модели диверсификации производства, платежной политики, проектирования области маневрирования ресурсами и готовой продукцией, адаптации операционного левериджа и модель диагностики ВИС), информационных систем и технологий в экономике (уточнена структура и принципы построения информационной системы управления логистическим активом вертикально-интегрированной структуры).
Нормативной базой данного исследования, которая регламентирует основные положения и принципы в сфере управления цепями поставок, а также процедуры внедрения автоматизированных систем управления материальными потоками, являются международные нормативные акты и положения, законодательные и нормативные акты Украины. Информационной базой исследования, которая позволила проанализировать основные тенденции развития вертикально-интегрированных структур в экономике, являются официальные данные Государственного комитета статистики Украины, Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, отчеты компаний Marks&Mirvis, Zweig, а также нормативные материалы и отчетность компании «ИНКОМТРЕЙД» (г. Киев).
Научная новизна полученных результатов. В диссертационной работе поставлена и решена важная, актуальная для экономики и экономической науки Украины научная проблема разработки и применения теоретико-методологических основ моделирования процессов управления в вертикально-интегрированной логистической системе компании. При этом были получены следующие новые научные результаты:
впервые:
разработан категориальный аппарат, основанный на идеях теории логистики и теории систем применительно к данному конкретному исследованию, включающий определение экономических категорий «логистический актив», «вертикально-интегрированная структура», «вертикально-интегрированная логистическая система компании», что позволило структурировать определенную в исследовании проблему и снизить затраты на ее решение;
разработана концепция моделирования вертикально-интегрированной логистической системы компании, основанная на идеях теории жизнеспособных систем С. Бира и теории логистики, которая на основе увеличения конкурентоспособности и повышения эффективности управленческих решений позволяет увеличить прибыльность вертикально-интегрированной компании;
усовершенствованы:
экономико-математическая модель жизнеспособной системы управления инвестиционной деятельностью и маркетингом вертикально-интегрированной компании, которая основана на теории системной динамики и управлении проектами и позволяет провести оценку и снизить финансовые риски и потери предприятий, которые входят в состав ВИС;
модель диверсификации производства, основанная на идеях модели Марковица, которая позволяет снизить финансовые риски в процессе управления вертикально-интегрированной компанией;
модель платежной политики вертикально-интегрированной компании, которая за счет рационализации платежной политики позволяет решить вопрос оптимального использования средств вертикально-интегрированной компании;
модель открытой вертикально-интегрированной логистической системы угольной компании, которая позволяет эффективно планировать и оптимально загружать производственные мощности, а также на основе применения методологии эволюционного поиска эффективно управлять финансами вертикально-интегрированный структуры;
модель адаптации операционного левериджа, которая позволяет повысить адаптивные свойства системы производства вертикально-интегрированной компании к неустойчивым условиям внешней среды;
модель маневрирования запасами материальных ресурсов и готовой продукции, которая основана на объединении теории координации и принципов жизнеспособности, что позволяет оптимизировать структуру бизнесов-процессов для повышения уровня капитализации компании;
структура системы поддержки принятия решений по управлению логистическим активом вертикально-интегрированной структуры, которая реализует концепцию моделирования вертикально-интегрированной логистической системы компании и обеспечивает сокращение расходов на процесс управления за счет оптимизации процесса обмена данными между структурными подразделениями и, таким образом, своевременность принятия управленческих решений, а также позволяет определить эффективное стратегическое направление инновационного развития вертикально-интегрированной логистической системы компании;
получили дальнейшее развитие:
модель диагностики ВИС, которая по результатам прогнозирования последствий от влияния отрицательных факторов позволяет обеспечить эффективное управление ВИС с учетом текущего и перспективного состояния внешней среды;
объектная модель производственного актива, которая за счет осуществления рационального распределения бюджета ВИС позволяет повысить эффективность использования и управления производственными активами вертикально-интегрированной компании;
модель системы менеджмента качества ВИС, которая обеспечивает повышение конкурентоспособности вертикально-интегрированной компании за счет увеличения объемов реализации продукции и уменьшения штрафов на основе повышения качества готовой продукции и бизнесов-процессов вертикально-интегрированной компании.
Практическое значение полученных результатов. Предложенные автором концепция моделирования вертикально-интегрированной логистической системы компании, методы и модели оперативного и стратегического управления вертикально-интегрированной структурой, которые позволяют обеспечить своевременность и обоснованность принятия управленческих решений, являются универсальными и пригодными для использования в любых вертикально-интегрированных структурах.
Внедрение результатов исследования позволяет повысить конкурентоспособность и прибыльность вертикально-интегрированной компании за счет увеличения объемов реализации продукции и уменьшения штрафов, снижения финансовых рисков и оптимизации использования финансовых ресурсов.
Конечной целью внедрения результатов исследования является выход на качественно новый уровень обеспечения эффективности управления предприятием с вертикально-интегрированной структурой в условиях интенсификации инновационного развития экономики.
Основные результаты исследования использованы в процессе разработки и внедрения автоматизированной системы планирования Группы компаний «ИНКОМТРЕЙД». Подтвержденный актом экономический эффект составил 2500 тыс. грн.
Личным вкладом соискателя являются сформулированные и обоснованные научные положения, выводы и рекомендации относительно решения проблемы моделирования вертикально-интегрированной логистической системы компании. Данное исследование является индивидуальной научной работой. В диссертации использованы личные научные идеи и разработки, в том числе и те, что изложены в совместных печатных работах, но принадлежат автору лично. Материалы кандидатской диссертации, ее результаты и выводы в данном исследовании не использовались.
Апробация результатов диссертации. Основные положения диссертационной работы были представлены и обсуждались на: IV Всеукраинской конференции по проблемам экономической кибернетики (г. Желтые Воды, 1999 г.); Юбилейной Международной научно-методической конференции «Теория активных систем» (г. Москва, 1999 г.); Международной научно-практической конференции «Рискология в экономике и предпринимательстве" (г. Киев, 2001 г.); IV Международной научно-практической конференции «Модели и информационные технологии в управлении социально-экономическими, экологическими и техническими системами» (г. Луганск, 2008 г.); XIІІ Всеукраинской научно-методической конференции «Проблемы экономической кибернетики» (г. Алушта, пгт. Партенит, 2008 г.); XIV Всеукраинской научно-методической конференции «Проблемы экономической кибернетики» (г. Алушта, 2009 р); Итоговой научной конференции Донецкого национального университета за период 2007-2008 гг. (г. Донецк, 2009 г.); XIV Всеукраинской научно-методической конференции «Проблемы экономической кибернетики» (г. Харьков, 2009 г.); VII Международной научно-практической конференции "Научный потенциал на светы-2011" (г. София, 2011 г.); XVI Всеукраинской научно-методической конференции «Проблемы экономической кибернетики» (г. Одесса, 2011 г.), а также на научных семинарах кафедры экономической кибернетики ДонНУ (1999-2012 гг.).
Публикации. Основные результаты и выводы диссертационной работы нашли отображение в 41 научной работе общим объемом 117,07 п.л., из которых лично автору принадлежит 24,62 п.л., в частности: одна личная монография (13,37 п.л.); 8 монографий в соавторстве, 23 статьи в специализированных профессиональных изданиях, 9 публикаций по материалам конференций и 1 учебное пособие.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из вступления, пяти разделов, выводов, списка использованных источников из 242 наименований, 3 приложений. Общий объем работы - 358 страниц. Материал иллюстрирует 17 таблиц, из которых 7 - на отдельных страницах, 55 рисунков, из которых 11 - на отдельных страницах.
Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, сформулирована цель и задачи исследования, определены объект и предмет, отражена научная новизна и практическое значение полученных результатов и разработанных рекомендаций.
В первой главе рассмотрены теоретические основы управления логистической системы вертикально-интегрированных структур в экономике Украины. Проведен анализ понятий «вертикальная интеграция», «вертикально-интегрированная структура», даны определения понятиям «логистический актив» и «вертикально-интегрированная логистическая система компании». В этой главе диссертации применены идеи теории жизнеспособных систем С. Бира для синтеза эффективной вертикально-интегрированной структуры, а также построения концепции системы управления инвестиционной деятельностью и международным маркетингом, обладающих адаптивными качествами.
Во второй главе диссертации рассмотрена процедура диагностики системы управления предприятий с вертикально-интегрированнрой структурой, проанализированы возможности теории жизнеспособных систем в качестве инструмента синтеза эффективной вертикально-интегрированной структуры, а также предложена концепция построения логистической системы для вертикально-интегрированной компании с использованием методологии построения сложных вертикально-интегрированных структур как комплексных предприятий.
Третья глава диссертации посвящена разработке экономико-математических моделей диверсификации производства, управления платежной политикой предприятия и моделированию на основе теории открытых систем корпоративной интегрированной логистической системы угольной компании. Определены основные факторы конкурентоспособности, предложен механизм проведения экспресс-диагностики системы управления.
В четвертой главе приведена экономико-математическая модель активной адаптации операционного левериджа, проведено моделирование процессов функционирования угольной компании с вертикально-интегрированной структурой, предложена методология оценки и снижения финансовых рисков вертикально-интегрированной логистической системы компании.
Пятая глава диссертации посвящена анализу информационного обеспечения ВИС и повышению качества и эффективности принимаемых управленческих решений. Сформулированы основные положения по разработке информационно-аналитической системы, которая позволяет не только проводить ретроспективный анализ экономических показателей, но и анализ развития ВИС компании в целом и ее отдельных подразделений в соответствии с выбранным направлением.
В заключении приведены основные выводы и результаты проведенного исследования, позволяющие оценить актуальность, важность и полноту решения проблемы моделирования процессов управления в вертикально-интегрированной логистической системе компании.

Список литературы

ВЫВОДЫ

1. Организация информационных потоков в вертикально-интегрированной структуре позволяет оптимизировать процесс обмена данными между структурными подразделениями, обеспечить своевременность принятия управленческих решений, определить эффективное стратегическое направления инновационного развития объединения.
2. Разработанная система поддержки принятия решений позволяет решить вопрос подготовки аналитических отчетов и обработки оперативной информации для принятия долговременных управленческих решений в режиме реального времени во всех корпоративных звеньях ВИС. Кроме того, данная система позволяет обеспечить своевременную проверку внешних связей на основе информационных источников внешней среды, обеспечивая тем самым эффективную организацию информационных потоков в вертикально-интегрированной структуре.
3. Использование процессного подхода, которое продиктовано требованиями стандартов ISO, определило основу построения системы менеджмента качества ВИС, которой является цикл Деминга. Обеспечение непрерывной модернизации системы менеджмента качества ВИС способствует повышению ее эффективности и прибыльности путем снижения штрафов за невыполнение различных нормативов и повышения доходов ВИС, связанных с повышением качества продукции.
4. Основные результаты диссертации внедрены на предприятии «ИНКОМТРЕЙД». Подтвержденный актом экономический эффект составил 2500 тыс. грн.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Переходные процессы в Украине определили необходимость пересмотра существующих концепций эффективного управления предприятием и целей его функционирования. В сложившейся ситуации экономически выгодной является идея объединения предприятий в вертикально интегрированные системы для укрепления своих позиций на внутреннем и международных рынках.
Возрастающая заинтересованность в повышении эффективности функционирования за счет объединения в вертикально-интегрированные структуры выдвинула повышенные требования и к системе оценочных показателей, которая должна обеспечивать интегральную оценку управленческих процессов. В данном случае объедтнение предприятй в цепочке создания стоимости, предполагает получение ими необходимого набора продукции или услуг при максимально возможном уменьшении ассоциированных расходов, обусловленных выполнение логистических операций. Таким образом, эффективность функционирования вертикально-интегрированной структуры заключается в способности оптимально организовывать и управлять логистическими потоками.
Особую важность при решении проблемы эффективного управления логистическими потоками представляет собой управление цепями поставок на предприятиях угольной и металлургической промышленности, поскольку угольная и металлургическая отрасли промышленности Украины являются основными и устойчивым плательщиками денежных средств в госбюджет, поэтому решение задач эффективного управления цепями поставок на предприятиях этих отраслей является первоочередным. Также следует отметить тот факт, что эффективная организация цепи поставок является залогом для успешного функционирования вертикально интегрированных структур, что определяется необходимостью управления такими системами интенсивного использования новых технологий и совершенствования управления с применением методов экономико-математического моделирования.
В данной работе рассмотрена многоэшелонная концепция управления интегрированной цепью поставок, основанная на применении системного подхода к управлению логистическими потоками. Представленное стратифицированное описание ИЛЦП как многоуровневой системы позволяет изучить поведение соответствующих систем с точки зрения их внутреннего механизма функционирования и развития, а их взаимодействие при образовании новой системы изучается на вышележащей страты. Данная концепция позволяет оптимизировать процесс принятия решения (существование высшего командного элемента).
Глобализация и либерализация экономической деятельности, являясь общемировыми тенденциями, также подчеркивают актуальность и важность на современном этапе для экономической науки Украины данной диссертации, которая посвящена моделированию процессов управления жизнеспособными вертикально-интегрированными структурами.
В работе сформирован категориальный аппарат, включающий определения понятий логистический актив, вертикально-интегрированная структура, вертикально-интегрированная логистическая система компании; разработана концепция моделирования вертикально-интегрированной логистической системы компании, основанная на идеях теории жизнеспособных систем С. Бира и логистическом подходе, которая позволяет повысить прибыльность компании, организованной как вертикально-интегрированная структура, за счет преодоления внешней и внутренней конкуренции, а также увеличения эффективности управленческих решений.
Получил дальнейшее развитие формальный подход к определению метода интеграции вертикально-интегрированной логистической системы компании в промышленности, основанный на применении системного анализа и принципов жизнеспособности, позволяющий эффективно синтезировать логистическую систему вертикально-интегрированной компании в процессе слияния или поглощения.
В процессе исследования был разработан комплекс имитационных моделей, который позволяет проанализировать поведение вертикально интегрированной структуры в различных условиях, таких как функционирование в открытой и закрытой системах, определить необходимое соотношение уровней запасов продукции, необходимой для эффективного производства, а также соотношение части запасов продукции, которую можно продавать сторонним организациям.
Низкое развитие отечественного фондового рынка определяет важную роль в модернизации экономики Украины вертикально-интегрированных структур, влияние которых транслируется через их инвестиционный потенциал. Однако важна не только масштабируемость инвестиций, но и способность их качественного использования, что невозможно без соответствующих инструментов и методов управления, необходимых для обеспечения жизнеспособности вертикально-интегрированных структур. Для решения указанной проблемы усовершенствован механизм формирования системы управления интегрированными логистическими структурами, основанный на применении системного анализа, сбалансированной системы показателей и теории адаптации экономических систем, позволяющий синтезировать структуру управления, способную адаптироваться к изменениям в процессе слияния и поглощения; усовершенствован комплекс экономико-математических моделей управления вертикально-интегрированной логистической системой компании, включающий модель жизнеспособной системы управления инвестиционной деятельностью и международным маркетингом вертикально-интегрированной компании, основанные на теории системной динамики, и управления проектами, что позволяет провести оценку и снизить финансовые риски предприятия.
Разработан комплекс моделей стратегического управления в вертикально-интегрированной структуре, включающий модель диверсификации производства, основанную на идеях модели Марковица, модель платежной политики вертикально-интегрированной компании и модель открытой вертикально-интегрированной логистической системы угольной компании, позволяющий эффективно планировать и оптимально загружать производственные мощности, а также за счет эволюционного поиска эффективно управлять финансами вертикально-интегрированный структуры.
Для управления вертикально-интегрированной структурой в рамках оперативных корректировок в соответствии с изменениями во внешней и внутренней среде ВИС, разработан комплекс экономико-математических моделей оперативного регулирования деятельности подразделений вертикально-интегрированной логистической системы компании, представленный моделями адаптации операционного левериджа, маневрирования запасами материальных ресурсов и готовой продукции, а также модели оперативного управления производственными активами, который основан на комбинации теории координации и принципов жизнеспособности, позволяющий оптимизировать структуру бизнес-процессов для повышения уровня капитализации компании.
Повышение эффективности функционирования ВИС в целом, а также каждого ее структурного элемента в отдельности, прямо зависит от наличия на предприятии эффективно функционирующей системы менеджмента качества, в рамках которой одним из важнейших является процесс согласования целей системы, который осуществляется на начальном этапе формирования системы менеджмента качества. Обеспечение непрерывной модернизации системы менеджмента качества ВИС способствует повышению ее эффективности и прибыльности путем сокращения штрафов за невыполнение норм и нормативов, а также повышения доходов ВИС, которые непосредственно зависят от качества продукции.
Для реализации представленных моделей разработана структура системы поддержки принятия решений в управлении логистическим активом вертикально-интегрированной структуры, которая реализует концепцию моделирования вертикально-интегрированной логистической системы компании и обеспечивает сокращение затрат на процессы управления за счет повышения эффективности процесса обмена данными между структурными подразделениями и обеспечения своевременного принятия управленческих решений, а также определения эффективного стратегического направления инновационного развития.
Предложенная система поддержки принятия решений построена на основе нейронной сети, которая входит в аналитические технологии обработки данных Data Mining. Выбор именно такой системы был сделан, поскольку Data Mining позволяет выявить скрытые правила и закономерности в наборах данных, что является необходимым параметром при изучении данных за предыдущие периоды, повышая с каждым новым периодом времени эффективность принятия решений. Сама система поддержки принятия решений представляет собой нейронную сеть – многослойный персептрон, который при выработке решения анализирует уровни основных запасов продукции (угли различных марок, товарный чугун, сталь и прокат на складах), необходимые для обеспечения всех переделов производства вертикально-интегрированной структуры (добыча и обогащение углей, производство коксовой продукции, доменное производство, производство стали, горячего и холодного проката), то есть обеспечивается повышение эффективности корпоративного взаимодействия предприятий в вертикально-интегрированной структуре.

ЛИТЕРАТУРА

1. Авдошева С. Б. Інтеграційні процеси в промисловості / С. Б. Авдошева // Злиття & поглинання. — 2008. — № 1. — С.68–71.
2. Авельцов Д. Тенденции развития корпоративного менеджмента / Авельцов Д. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 70 с.
3. Аганбегян А.Г. Система моделей народохозяйственного планирования / А.Г. Аганбегян, К.А. Багриновский, А.Г. Гранберг. – М.: Наука, 1972. – 352с.
4. Азоев Г.Л. Конкуренция: Анализ, стратегия и практика / Г.Л. Азоев. – М.: Центр экономики и маркетинга, 1996. – 258c.
5. Аистова М.Д. Реструктуризация предприятий: вопросы управления. Стратегии, координация структурных параметров, снижение сопротивления преобразованиям / М.Д. Аистова. – М.: Альпина Паблишер, 2002. – 287с.
6. Айвазян С.А. Прикладная статистика и основы эконометрики: Учебник для вузов / С.А. Айвазян, В.С. Мхитарян. – М.: ЮНИТИ, 1998. – 202 с.
7. Алєксєєв А.А. Практичні моделі макроекономіки / А.А. Алєксєєв, Д.А. Алєксєєв.– НВП «Видавництво « Наукова думка» НАН України», 2006. – 267 с.
8. Алымов А.Н. Экономические отношения в сфере научно-технической деятельности / А.Н. Алымов. – Киев: Наук. думка, 1992. – 224 с.
9. Альтшуллер Г.С. Алгоритм изобретения. / Г.С. Альтшуллер. - Изд-во 2-е, дополн. – М.: «Моск. рабочий», 1973. – 296 с.
10. Альтшуллер Г.С. Поиск новых идей: от озарения к технологии (Теория и практика решения изобретательских задач) / Г.С. Альтшуллер, Б.И. Золотин, А.В. Зусман, В.И. Филатов. – Кишенев, 1982. – 320 с.
11. Ананьин О.И. Структура экономико-теоретического знания: методологический анализ / О.И. Ананьин. М.: Наука, 2005. – 348с.
12. Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф – Сокр. пер. с англ. / Науч. ред. и авт. предисл. Л.И. Евенко. – М.: Экономика, 1989. – 519 с.
13. Аптекарь С.С., Чумаченко Н.Г. Комплексное исследование экономики Украины / С.С. Аптекарь, Н.Г. Чумаченко // Экономика Украины, 1994. - № 12. - С. 80-81.
14. Асанова Э.Р. Вертикальная интеграция предприятия / Э.Р. Асанова // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2003. – №46. – С.33–37.
15. Асаул А.Н. Подходы и принципы оценки эффективности корпоративной структуры [Электронный ресурс] / Асаул А.Н. - Режим доступа: http://www.hr100.ru/ wmc/info/ article/article15 /?id=1154967678.
16. Багриновский К.А. Модели и методы экономической кибернетики / К.А. Багриновский. – М., «Экономика», 1973. – 206 с.
17. Баев В.А. Моделирование сложных вертикально-интегрированных производственных систем в нефтегазовой отрасли [Электронный ресурс] / Баев В.А. // Аудит и финансовый анализ. – №4. – 2000. - Режим доступа: http://www.auditfin.com/fin/2000/4/fin_2000 _41_rus _05_01__Baev/fin_2000_41_rus_05_01__Baev.asp.
18. Блауг М. Методология экономической науки, или Как экономисты объясняют / М. Блауг. – Пер. с англ. / Науч. ред. и вступ. ст. В.С. Автономова. - М.: НП «Журнал «Вопросы экономики», 2004. - 416 с.
19. Большая Советская Энциклопедия. (В 30 томах). Гл. ред. А.М. Прохоров. Изд. 3-е. – М.: «Советская Энциклопедия», 1974. Т. 13. – 608с.
20. Большая Советская Энциклопедия. (В 30 томах). Гл. ред. А.М. Прохоров. Изд. 3-е. – М.: «Советская Энциклопедия», 1974. Т. 16. – 616с.
21. Борщев А.В. Практическое агентное моделирование и его место в арсенале аналитика / А.В. Борщев // Exponenta Pro. - № 3-4. - 2004.
22. Булянда А.А. Технология адаптивного стратегического планирования / А.А. Булянда, В.Л. Петренко. Донецк: 1996.-27 с. (Препр./ИЭП НАН Украины; МО-6-96.)
23. Бурков В.Н. Теория графов в управлении организационными системами: Серия «Управление организационными системами» / В.Н. Бурков, А.Ю. Заложнев, Д.А. Новиков. – М.: СИНТЕГ, 2001. – 124 с.
24. Бутник О.М. Економіко-математичне моделювання перехідних процесів у соціально-економічних системах / О.М. Бутник. – Х.: Видавничий Дім «ІНЖЕК»; СПД Лібуркіна Л.М., 2004. – 304 с.
25. Бутыркин А.Я. Вертикальная интеграция и вертикальные ограничения в промышленности. Научная монография / А.Я. Бутыркин – М.: Едиториал УРСС, 2003. – 200 с.
26. Бюджетування в економічних системах: Монографія / [Ю.Г. Лисенко, В.М. Андрієнко, Т.А. Лев та ін.]; за ред. чл.-кор. НАН України, д-ра екон. наук, проф. В.М. Андієнка. – Донецьк: Юго-Восток, 2009. – 360 с. – (Серія “Жизнеспособные системы в экономике = Життєздатні системи в економіці”) (п.п. 2.1. - Моделі формування бюджетів у процесно-орієнтованій системі бюджетування підприємства (С. 48-62)).
27. Вітлінський В.В. Аналіз, оцінка і моделювання економічного ризику / В.В. Вітлінський. – К.: ДЕМІУР, 1996. – 238 с.
28. Вітлінський В.В. Моделювання економіки: Навч. посіб. / В.В. Вітлінський. – К.: КНЕУ, 2003. – 408 с.
29. Вітлінський В.В. Ризикологія в економіці та підприємництві: Монографія / В.В. Вітлінський, Г.І. Великоіваненко. – К.: КНЕУ, 2004. – 242 с.
30. Владимирова И.Г. Слияния и поглощения компаний: характеристика современной волны [Электронный ресурс] / И.Г. Владимирова // Менеджмент в России и за рубежом. – 2002. – №1. – Режим доступа: http://www.mevriz.ru/articles/2002/1/1003.htm.
31. Востриков А.С. Управление динамическими системами при неполной информации / А.С. Востриков. – Новосибирск, 1983 – 132с.
32. Гайдышев И. Анализ и обработка данных: специальный справочник / И. Гайдышев. – СПб: Питер, 2001. – 752 с.: ил.
33. Геєць В.М. Інноваційні перспективи України / В.М. Геєць. – Харків, 2006. – 272 с.
34. Удовиченко Е.Т. Гибкие системы управления: системные и математические модели / Е.Т. Удовиченко. – Львов, 1985–145 с.
35. Глушков В.М. Обобщенные динамические системы и прецессионное прогнозирование: Теоретическая кибернетика / В.М. Глушков. – К.: ИК АН УССР, 1970. – Вып. 5.
36. Говорухин В., Цибулин В. Компьютер в математическом исследовании. Учебный курс / В. Говорухин, В. Цибулин. – СПб.: Питер, 2001, - 624с.
37. Годовой отчет ООО "МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ" за 2010 год. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.metinvestholding.com/ upload/metinvest/content/ 65/ Metinvest _ AR10_web.pdf
38. Голубев М.П. Методология создания эффективных вертикально-интегрированных холдингов / Голубев М.П. – М., 2010. – 521 с.
39. Гольдштейн Е.Г. Теория двойственности в математическом программировании и ее приложение / Е.Г. Гольдштейн. – М.: Наука, 1971. – 427с.
40. Гольдштейн Г.Я. Стратегический менеджмент: Конспект лекций / Гольдштейн Г.Я. – Таганрог: Издательство ТРТУ, 1995. – 66 с.
41. Горбань А.Н. Функции переменных и нейронной сети / А.Н. Горбань // Соросовский образовательный журнал. – 1998. - № 12. – С.105-112.
42. Гохан П.А. Слияния, поглощения и реструктуризация компаний / П.А. Гохан. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. – 741 с.
43. Дейнека Ю.П. Злиття та поглинання: українські реалії / Ю.П. Дейнека // Логістика: [зб. наук. пр.] / відп. ред. Є.В. Крикавський. – Л.: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – № 594. – С.68–74.
44. Дослідження операцій в економіці: Підручник / За ред. І.К. Федоренко, О.І. Черняка. – К.: Знання, 2007. – 558 с.
45. Дубров Я.А. Системное моделирование и оптимизация в экономике / Я.А. Дубров, В.Г. Штелик, Н.В. Маслова. – Киев.: Изд-во «Наук. думка», 1976. – 256 с.
46. Дудин А.Н. Практикум на ЭВМ по теории массового обслуживания: Учебное пособие / А.Н. Дудин, Г.А. Медведев, Ю.В. Меленец. – Мн.: «Электронная книга БГУ», 2003. – 342с.
47. Егоров П. В. Организационные механизмы управления производством / П. В. Егоров. - Донецк: ИЭП НАН Украины, 1995. – 178с.
48. Економічна кібернетика на початку XXI століття. (російською мовою). За наук. редакцією д.е.н., проф. Задорожного Г.В., к.ф-м.н., проф. Михайленка В.Г. – Харків: ХНУ, 2005 – 206 с.
49. Ермольев Ю.М. Стохастические модели и методы в экономическом планировании / Ю.М. Ермольев, А.И. Ястремский. – М.: Наука, 1979. – 420 с.
50. Євдокімов Ф.І. До проблеми оцінки ефективності інтеграції промислових підприємств / Ф.І. Євдокімов, Н.В. Розумна // Економіка промисловості. – №1 (36). – 2007. – С. 139-145.
51. Забродский В.А. Методы организации адаптивного планирования и управления в экономико–производственных системах / В.А. Забродский, П.А. Иващенко, В.И. Скурихин. – К.: Наукова думка, 1980. – 272 с.
52. Закон України №2210-III, 11.01.2001 «Про захист економічної конкуренції», Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, №12, ст.64.
53. Закон України №334/94-ВР, 28.12.1994 «Про оподаткування прибутку підприємств», Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, №4, ст. 28.
54. Заруба В.Я. Моделирование процессов воспроизводства потенциала предприятия / В.Я. Заруба, Л.В. Потрашкова. – Современные проблемы моделирования социально–экономических систем: Моногр. – Х.: ФЛП Александрова К.М.; ИД «ИНЖЭК», 2009. - С. 261-279.
55. Заруба В.Я. Критерий выбора направления развития потенциала предприятия / В.Я. Заруба., И.А. Парфентенко // Анализ, моделирование, управление, развитие экономических систем: Науч. тр. ІІІ Международной школы-симпозиума АМУР-2009 – (Севастополь, 14-20 сентября 2009); под ред. М.Ю. Куссого, А.В. Сигала. – Симферополь, 2009. – С. 104-106.
56. Заруба В.Я., Потрашкова Л.В. Оценка потенциала предприятия с учетом его воспроизводственной структуры / В.Я. Заруба, Л.В. Потрашкова // Теория активных систем / Труды международной научно-практической конференции. Том ІІ. Общ. ред. – В.Н. Бурков, Д.А. Новиков. – М.: ИПУ РАН, 2009. С. 97- 100.
57. Инновации в производстве / А.И. Амоша и др. – К.: Наук. думка, 1992. – 193 с.
58. Инновационное управление промышленными предприятиями по переработке вторичных ресурсов: Монография / А.Ю. Варес. – Донецк: Юго-Восток, 2010. – 210 с. – (Серія “Жизнеспособные системы в экономике = Життєздатні системи в економіці”).
59. Исаев Д.В. Информационный аспект корпоративного управления и стратегического менеджмента / Д.В. Исаев // Экономический вестник Российского государственного университета, Т. 6. – 2008 – №3. – С. 114-119.
60. Інноваційні технології антикризового управління економічними системами: Монографія / С.К. Рамазанов, Г.О. Надьон, Н.І. Кришталь, О.П. Степаненко, Л.А. Тимашова; Під ред. проф. С.К. Рамазанова. – Луганськ–Київ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2009. – 584 с.
61. Друри К. Управленческий учет для бизнес решений: Учебное пособие / К. Друри; пер.с англ. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 655 с.
62. Карпов Ю.Г. Имитационное моделирование систем. Введение в моделирование на AnyLogic 5 / Ю.Г. Карпов. – Спб.: БХВ_Петербург, 2005. – 569 с.
63. Кириченко О.А. Деякі аспекти злиття та поглинання компаній у світлі побудови нової інтеграційної системи економіки / О.А. Кириченко, Е.В. Ваганова // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №2(92). – С.45–56.
64. Клебанова Т.С. Моделирование экономики: Учебное пособие / Т.С. Клебанова, В.А. Забродский, О.Ю. Полякова, В.Л. Петренко. – Харьков: Узд. ХГЕУ, 2001. – 284 с.
65. Клейнер Г.Б. Предприятие в нестабильной экономической среде: риски, стратегия, безопасность / Г.Б. Клейнер, В.Л. Тамбовцев, Р.М. Качалов. – М.: Экономика, 1997. – 482 с.
66. Кондратьев Н.Д. Основные проблемы экономической статики и динамики / Н.Д. Кондратьев. – М.: Экономика, 1989. – С. 58–59.
67. Корпоративное управление крупным промышленным комплексом: Уч. пособ. / Ю.Г. Лысенко, В.Н. Андриенко, Т.Ю. Беликова и др.; Под общ. ред. Ю.Г. Лысенко и В.Н. Андриенко. – Донецк: ООО «Юго-Восток, Лтд», 2003. – 243с.
68. Кохно П.А. Менеджмент — Маркетинг: Финансы и статистика / П.А. Кохно, В.А. Микрюков. - М.: Высшая школа, 2000. - 346 с.
69. Кравченко Р.Г. Основы кибернетики: Уч. пособ. для экон. спец. с.-х. вузов / Р.Г. Кравченко, А.Г. Скрипка. – М.: «Экономика», 1974. – 279 с.
70. Краснощеков П.С. Принципы построения моделей / П.С. Краснощеков, А.А. Петров. – М.: Изд-во МГУ, 1983. – 264 с.
71. Ланкастер К. Математическая экономика / К. Ланкастер; Пер. с англ. – М.: «Советское радио», 1972. – 464 стр.
72. Леверидж. Экономические приложения / [Ю.Г. Лысенко, К.Г. Макаров, В.Л. Петренко, А.В. Филиппов]. – Донецк: ДонГУ, Юго-Восток, 1999. – 104 с.
73. Леоненко М.М. Теоретико-ймовірносні та статистичні методи в економетриці та фінансовій математиці / М.М. Леоненко, Ю.С. Мішура, В.М. Пархоменко, М.И. Ядренко. – К.: Інформтехніка, 1995.– 380 с.
74. Лопатников Л.И. Экономико-математический словарь / Л.И. Лопатников. – Словарь современной экономической науки. Издание 4-е, переработанное и дополненное. – М.: Издательство “ABF”, 1996. – 704 с.
75. Лотов А.В. Введение в экономико-математическое моделирование / А.В. Лотов. – М.: Наука, 1984.– 392 с.
76. Лотов А.В. Введение в экономико-математическое моделирование / А.В. Лотов. – М.: Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1984. – 392 с.
77. Лысенко Ю.Г. Поиск эффективных решений в экономических задачах / Ю.Г. Лысенко, А.Ю. Минц, В.П. Стасюк. – Донецк: Изд-во «Юго-восток», 2002. – 100 с.
78. Лысенко Ю.Г., Овечко Г.С., Тимохин В.Н. Модель специалиста в учебном пособии “Экономическая кибернетика” / Ю.Г. Лысенко, Г.С. Овечко, В.Н. Тимохин // Економічна кібернетика. Міжнародний журнал Донецький нац. унів-т. Під. заг. ред. Ю.Г. Лисенко. – 2002. – №1-2. –. С.94-101.
79. Лысенко Ю.Г. Экономическая динамика: Уч. пособ. / Ю.Г. Лысенко, В.Л. Петренко, В.Н. Тимохин, А.В. Филиппов. – Донецк: ДонГУ, 2000. – 176 с.
80. Ляшенко І.М. Економіко-математичні методи та моделі сталого розвитку / І.М. Ляшенко. – К.: Вища школа, 1999. – 236 с.
81. Ляшенко О.І. Математичне моделювання динаміки відкритої економіки / О.І. Ляшенко. – Рівне: Волинські обереги, 2005. – 360 с.
82. Магнус Я.Р. Эконометрика. Начальный курс: Учебное пособие / Я.Р. Магнус, П.К. Катышев, А.А. Пересецкий. – [6-е изд., перераб. и доп.]. – М.: Дело, 2004. – 576 с.
83. Мажукин В.И. Математическое моделирование в экономике // Часть I. Численные методы и вычислительные алгоритмы. Часть II. Лабораторный практикум по численным методам и вычислительным алгоритмам: Уч. пособ. / В.И. Мажукин, О.Н. Королева – М.: Флинта: Московский гуманитарный университет, 2004. – 232 с.
84. Мажукин В.И. Математическое моделирование в экономике // Часть III. Экономическое приложения: Уч. пособ. / В.И. Мажукин, О.Н. Королева. – М.: Флинта, Московский гуманитарный университет, 2004. – 176 с.
85. Майминас Е.З. Процессы планирования в экономике: информационный аспект / Е.З. Майминас. – [2-е издание]. – М.: Экономика, 1971. – 390с.
86. Македон В. Удосконалення системи управління трансформацією міжнародних компаній у формі операцій злиття та поглинання / В. Македон // СХІД. 2011. – №3 (110). – С.39–43.
87. Максишко Н.К. Аналіз і прогнозування еволюції економічних систем (російською мовою) / Н.К. Максишко, В.О. Перепелиця. – Запоріжжя: Поліграф, 2006. – 236 с.
88. Малыхин В.И. Математическое моделирование экономики: Учебно-практическое пособие / В.И. Малыхин. – М.: издательство УРАЛ, 1998. – 160 с.
89. Маркетингові технології в умовах інноваційного розвитку економіки: Монография / Л.В. Ширяева, І.А. Козеренко. – Хмельницький: ТОВ «Поліграфіст-2», 2011. – 322 с.
90. Марченко В.М. Логічна структура операцій злиття та поглинання / В.М. Марченко // Наукові праці НУХТ. – 2009. – №28. – С.129–132.
91. Марченко В.М. Методологічна сутність ефектів злиття корпорацій [Електронний ресурс] / В.М. Марченко // Вісник ЖДТУ: Серія Економічні науки. – 2010. – №1 (51). – Режим доступу: http://zsas.zhitomir.org/uk/content/марченко-вм-методологічна-сутність-ефектів-злиття-корпорацій.
92. Марчук Д.В., Тимохин В.Н. Системно-деятельностный подход в моделировании социо-экономических систем / Д.В. Марчук, В.Н. Тимохин // Модели управления в рыночной экономике: Сб. науч. тр. – Донецк, ДонНУ, 2005. – Вып. 8. - С. 128-133.
93. Маршак А. Слияния и поглощения для реструктуризации и повышения прибыльности бизнеса / А. Маршак. – М.: ИК «Антон», 2000. – 32 с.
94. Маслова Т.Д. Маркетинг / Т.Д. Маслова, С.Г. Божук, Л. Н. Ковалик. – СПб.: Питер, 2002. – 745 с.
95. Матриненко В.П. Стратегія життєздатності підприємства промисловості: Навч. посіб. / В.П. Матриненко. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 328 с.
96. Матыцын А.К. Вертикальная интеграция: теория и практика / А.К. Матыцын – М.: Издательский дом «Новый век», Институт микроэкономики, 2002. – 368 с.
97. Методология моделирования жизнеспособных систем в экономике: монография / [Ю.Г. Лысенко, В.Н. Тимохин, Р.А. Руденский и др.]. – Донецк: Юго-Восток, 2009. – 350 с. – (Серія “Жизнеспособные системы в экономике = Життєздатні системи в економіці”) (п.п. 1.5. – Общесистемные характеристики как оценка жизнеспособности экономических систем (С. 60-92), п.п. 2.4. – Оценка надежности экономической системы (С. 129-131)).
98. Методы антикризисного управления по слабым сигналам: монография / [Ю.Г. Лысенко, Р.А. Руденский, Л.И. Егоров и др.]. – Донецк: Юго-Восток, 2009. – 195 с. – (Серія “Жизнеспособные системы в экономике = Життєздатні системи в економіці”) (п.п. 3.2. - Моделирование процессов диагностики в антикризисном управлении предприятием (С. 114-135)).
99. Михайло Іванович Туган-Барановський: особистість, творча спадщина і сучасність // Предпосылки математического моделирования экономики в трудах М.И. Туган-Барановского / Лысенко Ю.Г., Тимохин В.Н; під заг. ред. д-ра екон. наук Шубіна О.О., д-ра екон. наук Садкова А.А. – Донецьк: Каштан, 2007. – 356с.
100. Михалевич В.С. Методы последовательной оптимизации в дискретных сетевых задачах оптимального распределения ресурсов / В.С. Михалевич, А.Н. Кукса. – М: Наука, 1983. – 207с.
101. Михалевич В.С., Михалевич М.В. Динамические макромодели в переходной экономике / В.С. Михалевич, М.В. Михалевич // Кибернетика и системный анализ. – 1995. - № 3. – С. 116-130.
102. Михалевич М.В. Моделирование переходной экономики – модели, методы, информационные технологии / М.В. Михалевич, И.В. Сергиенко. – К.: Наук. думка, 2005. – 670с.
103. Модели управления жизнеспособными вертикально-интегрированными структурами в экономике: Монография / А.В. Филиппов. – Донецк: Юго-Восток, 2012. – 196 с. – (Серія “Жизнеспособные системы в экономике = Життєздатні системи в економіці”).
104. Модели управления проектами в нестабильной экономической среде / [В.В. Гнатушенко, В.В. Руденская, С. И. Левицкий и др.]; под ред. Лысенко Ю.Г. – Донецк: ДонНУ, 2002. – 246 с.
105. Модели управления проектами в нестабильной экономической среде: монография / [С.И. Левицкий, Ю.Г. Лысенко, А.В. Филиппов и др.]; под ред чл.-кор. НАН Украины, д-ра экон. Наук, проф. Ю.Г. Лысенко. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – Донецк: Юго-Восток, 2009. – 354 с. – (Серія “ Управление жизнеспособными системами = Управління життєздатними системами ”) (п.п. 6.2. - Схема управления проектами для корпорации "Укрпром" (С. 259-271)).
106. Моделирование экономической динамики: Учебное пособие / Т.С. Клебанова, Н.А. Дубровина, О.Ю. Полякова, Е.В. Раевнева, А.В. Милов, Е.А. Сергиенко. - Харьков: Издат-й дом "ИНЖЭК", 2004. – 244 с.
107. Моделювання структури життєздатних соціально-економічних систем : Монографія / [Сергєєва Л.Н., Бакурова Г.В. та ін.]. - Запоріжжя: КПУ, 2009. – 200 с. - (Серія "Жизнеспособные системы в экономике = Життєздатні системи в економіці").
108. Моисеев Н.Н. Математические задачи системного анализа / Н.Н. Моисеев. – М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1981. – 488 с.
109. Москатов Г.К. Надежность адаптивных систем / Г.К. Москатов. – М.: Советское радио, 1973. – 104 с.
110. Найдек В.Л., Перелома В.А., Котиди К.Г. и др. Состояние сталеплавильного производства Украины и возможные пути его модернизации / В.Л. Найдек, В.А. Перелома, К. Г. Котиди и др. // Металл и литье Украины. 1995. № 7-8.– С. 2-7.
111. Непринцева Е. Вертикальная интеграция: стимулы и преимущества [Электронные ресурс] / Непринцева Е., Шубин С. // Управление компанией. – Режим доступа: http://www.rb-edu.ru/library/articles/articles_727.html.
112. Официальный сайт Государственной службы статистики Укарины // Электронный ресурс - Режим доступа:http://www.ukrstat.gov.ua.
113. Официальный сайт Корпорации "ИСД" [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.isd.com.ua/company/profile.
114. Павлов А.А. Линейные модели в нелинейных системах управления / А.А. Павлов. – К.: Техніка., 1982. – 167с.
115. Пасічник Т.О. Перспективи розвитку інтегрованих корпоративних структур / Т.О. Пасічник // Фінанси України. – 2002. – №12. – С.123–131.
116. Петренко В.Л., Тимохин В.Н. Проблеми адаптації в умовах складної економіки / В.Л. Петренко, В.Н. Тимохин // Міжнародний журнал «Економічна кібернетика». – Донецьк, ДонНУ, 2001. – №1-2.– С. 4-16.
117. Петренко В.Л., Тимохин В.Н. Процессы энергетического метаболизма экономических систем / В.Л. Петренко, В.Н. Тимохин // Новое в экономической кибернетике: Сб. науч. ст. // Моделирование функционирования экономических систем – Донецк: ДонГУ, 1999. – С. 10-17.
118. Петренко В.Л. Модели и методы адаптивной экономики: Уч. пособ. / В.Л. Петренко, В.Н. Тимохин, А.В. Овечко. – Донецк: ООО «Юго-Восток Лтд.», 2003. – 156 с.
119. Пригожин А.И. Методы развития организаций / А.И. Пригожин. – М.: МЦФЭР, 2003. – 864 с.
120. Ризики, безпека, кризи і сталий розвиток в економіці: методології, моделі, методи управління та прийняття рішень: Монографія / [С.К. Рамазанов, О.А. Бурбело, В.В. Вітлінський и др.]; Під заг. ред. проф. С.К.Рамазанова. – Луганськ: Вид-во «Ноулідж», 2012. – 948 с.
121. Рамазанов С.К. Нелінійні моделі та аналіз складних систем: навч. посіб.: В 2-х ч./ С.К. Рамазанов, М.Є. Рогоза, Е.К. Мусаєва; за ред. проф. С.К. Рамазанова. - Полтава: РВВ ПУЕТ, 2010. – Ч. 1. – 300с.; Ч. 2. – 322 с.
122. Региональное управление: опыт и проблемы / В.К. Мамутов, Н.Д. Прокопенко и др. – К.: Наук. думка, 1984. - 317с.
123. Рекова Н.Ю. Обоснование необходимости применения дедуктивной модели в управлении экономическим поведением предприятий корпоративной структурой [Електронний ресурс] / Н.Ю. Рекова // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2010. – №11 (153). – Частина 2. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/ Soc_Gum/ VSUNU/ 2010_11_2/index.htm.
124. Родь Ю.В. Злиття та поглинання компаній як засіб корпоративної консолідації українського бізнесу / Ю.В. Родь, А.І. Савущик // Вісник економічної науки України. – 2009. – №2 (16). – С.122–125.
125. Розроблення комплексу економіко-математичних моделей управління логістичною системою: Звіт про НДР 5.04.18 «Моделювання логістичної системи підприємства» (проміжний) / ДонНУ. - № 04-1/27; д/р 0104U009167. – Донецьк, 2005. – 71 с.
126. Сергеева Л.Н. Нелинейная экономика: модели и методы. / Сергеева Л.Н. / Научн. ред. проф. Ю.Г. Лысенко. – Запорожье: «Полиграф», 2003. – 218с.
127. Сергиенко И.В. Математические модели и методы решения задач дискретной оптимизации / Сергиенко И.В. – К.: Наук. думка, 1985. – 348с.
128. Синк Д.С. Управление производительностью: планирование, измерение и оценка, контроль и повышение. / Пер.с англ. / Синк Д.С. – М.: Прогресс, 1989 – 528с.
129. Скурихин В.И. Методы организации адаптивного планирования и управления в экономико-производственных системах / Скурихин В.И., Забродский В.А., Иващенко П.А., Штрассер О.Г. – Киев: Наукова думка, 1980.– 272 с.
130. Скурихин В.И. Адаптивные системы управления машиностроительным производством / Скурихин В.И., Забродский В.А., Копейченко Ю.В. – М.: Машиностроение, 1989.– 312 с.
131. Скурихин В.И. Проектирование систем адаптивного управления производством Скурихин В.И., Забродский В.А., Копейченко Ю.В. – Харьков: «Вища школа», 1984. – 208с.
132. Стасюк В.П. Модели адаптивного управления предприятием / Стасюк В.П. - Донецк: ДонНУ; ООО «Юго-Восток, Лтд.», 2002. – 222 с.
133. Стоянова-Коваль С.С. Особливості облікової політики у вертикально-інтегрованих компаніях / C.С. Стоянова-Коваль // Аграрний вісник Причерномор’я [зб.наук.пр.]. – 2009. – №49. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/AVPCh/En/2009_49/Stoyanova-Koval%20S.S..pdf.
134. Стратегия формирования инвестиционной привлекательности металлургических предприятий Украины / А.П. Белый, В.В. Гнатушенко, В.Н. Тимохин, и др.; под общ. ред. проф. Ю.Г. Лысенко. – Донецк: ООО "Юго-Восток, Лтд.", 2005. – 381с.
135. Тарасова О.В. Проблеми та перспективи ринку злиття та поглинання в Україні / О.В. Тарасова // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2010. – №691. – С.223–230.
136. Тимохин В.М. Прийняття управлінських рішень на підприємстві: теорія та практика / Тимохин В.М., Лепа Р.М. – Донецьк: ТОВ “Юго-Восток, Лтд.”, 2004. – 206с.
137. Тимохин В.Н. Концепция формирования инвестиционной привлекательности объектов инвестирования коммерческим банком / Тимохин В.Н, Овечко О.В. // Новое в экономической кибернетике: Моделирование микроэкономических систем (сб. науч. ст.) Под общ. ред. Ю.Г. Лысенко: Донецкий нац. ун-т // Моделирование микроэкономических систем. - Донецк: ДонНУ, 2006. - № 2. – С. 67 – 75.
138. Тимохин В.Н. Динамическая сущность процессов развития коммерческих предприятий / Тимохин В.Н. // Модели управления в рыночной экономике: Сб. науч. тр. – Донецк, ДонНУ, 2002. – Спец. вып. - С. 131-140.
139. Тимохин В.Н. Динамическое взаимодействии функций управления / Тимохин В.Н. // Торгівля і ринок України: темат. збірник наук. праць. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2002. – Вип. 14. Том 2. – С. 361-364.
140. Тимохин В.Н. Конкурентоспособность предприятия как аспект жизнеспособности / Тимохин В.Н. // Новое в экономической кибернетике: Сб. науч. ст. // Управление маркетинговым потенциалом предприятия. – Донецк: ДонНУ, 2003. – № 2. – С. 85-93.
141. Тимохин В.Н. Методология экономико-математического моделирования / Тимохин В.Н. // Модели управления в рыночной экономике: Сб. науч. тр. Общ. ред. и предисл. Ю.Г.Лысенко; Донецкий нац.ун-т. – Донецк: ДонНУ, Том 1, 2006. – Спец. вып. - С. 31-44.
142. Тимохин В.Н. Моделирование динамики адаптивных систем / Тимохин В.Н. // Вестник Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина, № 535. – Харьков: ХНУ, 2001. – С. 311-315.
143. Тимохин В.Н. Моделирование стратегии развития экономических систем / Тимохин В.Н. // Новое в экономической кибернетике: Сб. науч. ст. Под общ. ред. Ю.Г. Лысенко: Донецкий нац. ун-т ­­­– Донецк: ДонНУ, 2001. – №2. – С. 35-46.
144. Тимохин В.Н. Модель динамики налогообложения производственно-экономических систем / Тимохин В.Н. // Финансы, учет, банки. Сб. научн. трудов. Вып. 8, Ч. 1 / Под общ. ред. П.В. Егорова. – Донецк: ДонНУ. – 2002. – С. 273-277.
145. Тимохин В.Н. Понятие стратегии и стратегического развития в современной экономической науке / Тимохин В.Н. // Вісник Донецького університету. Серія В. Економіка і право. – 2001. – № 2. – С. 48-54.
146. Тимохин В.Н. Седловая динамика в модели рыночной среды / Тимохин В.Н. // Модели управления в рыночной экономике: Сб. науч. ст. Общ. ред. и предисл. Ю.Г. Лысенко: Донецкий нац. ун-т. ­­­– Донецк: ДонНУ, 2000. – Спец. вып. – С. 131-138.
147. Тимохин В.Н. Синергетический подход в исследовании процессов развития экономических систем / Тимохин В.Н. // Модели управления в рыночной экономике: Сб. науч. тр. – Донецк, ДонНУ, 2002. – Вып. 5. – С. 72-80.
148. Тимохин В.Н. Моделирование жизненного цикла продукта / Тимохин В.Н., Виноградская Е.Д. // Модели управления в рыночной экономике: Сб. науч. тр. / Общ. ред. и предисл. Ю.Г. Лысенко; Дон. нац. ун-т. – Донецк, ДонНУ, 2004. – Вып. 7. – С. 217-226.
149. Тимохин В.Н. Прогноз поведения сложных систем и риск появления в них катастрофических событий / Тимохин В.Н., Герасимчук С.В. // Модели управления в рыночной экономике: Сб. науч. тр. – Донецк, ДонНУ, 2002. – Вып. 5. – С. 224-232.
150. Тимохин В.Н. Моделирование материальных потоков производственно-экономических систем / Тимохин В.Н., Кошеля Я.В. // Модели управления в рыночной экономике: Сб. науч. тр. / Общ. ред. и п