Алексанян Анна Артуровна. ВЛИЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРУПНЕЙШИХ РОССИЙСКИХ ТНК НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ

Краткое описание

Алексанян Анна Артуровна. ВЛИЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРУПНЕЙШИХ РОССИЙСКИХ ТНК НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ: диссертация ... кандидата Экономических наук: 08.00.14 / Алексанян Анна Артуровна;[Место защиты: ФГАОУ ВО Российский университет дружбы народов], 2017.- 159 с.

Содержание к диссертации

Введение
Глава І.Роль и позиции ТНК в мировой экономике12
1.1. Транснациональные корпорации: понятие и критерии 12
1.2. Значение ТНК для материнских и принимающих стран 16
1.3. Национальные особенности ТНК 25
Глава 2.Международная инвестиционная деятельность российских корпораций42
2.1. Предпосылки и причины транснационализации российских компаний 42
2.2. Оценка современного уровня транснационализации российского бизнеса 46
2.3. Проблемы развития российских ТНК 66
2.4. Значение международной деятельности российских ТНК для отечественной экономики 83
Глава 3ПАО «ЛУКОЙЛ» на международных рынках88
3.1. Показатели и особенности деятельности компании «ЛУКОЙЛ» 88
3.2. Конкурентные преимущества ПАО «ЛУКОЙЛ» 95
3.3. Влияние политической и экономической ситуации России на международную деятельность «ЛУКОЙЛ» 100
3.4. Значимость международной экспансии ПАО «ЛУКОЙЛ» для экономики России 106
Заключение 122
Список использованной литературы и источников 126
Приложения 134
Приложение 1. Рейтинге 100 крупнейших нефинансовых ТНК мира по размерам зарубежных активов и по индексу транснациональности, 2015 г 134
Приложение 2. Рейтинге 100 крупнейших нефинансовых ТНК по размерам зарубежных активов и по индексу транснациональности среди развивающихся стран и стран с переходной экономикой, 2014 г 138
Приложение 3. Экспорт российских ПИИ, млн долл. США и процент от общемирового 142
Приложение 4. Накопленный российский ПИИ за рубежом, млн долл. США и процент от общемирового 142
Приложение 5. Постановления ЕС о ведения санкции в отношение российского финансового и энергетического сектора 143
Приложение 6. Постановления США о ведения санкции в отношение российского финансового и энергетического сектора 149
Приложение 7. Санкции против российских компаний со стороны ЕС, по датам 150
Приложение 8. Санкции против российских компаний со стороны США, по датам 151
Приложение 9. Сравнительный анализ санкций США и ЕС в отношение российского финансового и энергетического сектора 153

Значение ТНК для материнских и принимающих стран
Проблемы развития российских ТНК
Конкурентные преимущества ПАО «ЛУКОЙЛ»
Значимость международной экспансии ПАО «ЛУКОЙЛ» для экономики России

Введение к работе

Актуальность темы исследования.Одной из главных тенденций в становлении экономики развивающихся стран и стран с формирующимся рынком, включая Россию, в последние десятилетия стало образование транснациональных корпораций (ТНК) на основе национальных компаний. Они влияют практически на все отрасли экономики, и ни одна страна не может позволить себе игнорировать объективный рост их воздействия на тенденции экономического развития стран базирования.
В начале XXI века одним из наиболее значимых явлений в сфере международного инвестирования стала стремительная зарубежная экспансия российских ТНК. Их резкий взлет в качестве новых значимых игроков международного бизнеса оказался весьма неожиданным для многих наблюдателей. Россия стала не только достаточно привлекательным объектом для иностранных инвесторов, но и сама превратилась в страну базирования растущего числа компаний, активно ведущих инвестиционную и хозяйственную деятельность за рубежом. И несмотря на то, что объемы отечественных капиталовложений в форме прямых иностранных инвестиций еще не столь велики, как у корпораций развитых стран, российские ТНК уже оказывают значительное влияние на отечественную экономику.
Однако существуют объективные проблемы зарубежной деятельности российских ТНК, возникшие, в частности, когда экономика перешла в длительную рецессию после завершения кризиса 2008-2009 г.г Это был самый сложный период для компаний. Более того, неожиданным ударом для них стали последние события: экономические и политические санкции против России, ухудшение отношений с Западом, резкое падение цен на нефть и обесценивание рубля, что напрямую отражается на их международной деятельности и, как следствие, еще больше усугубляет экономическую ситуацию в России.
Именно поэтому влияние российских ТНК на отечественную экономику столь неоднозначно и требует рассмотрения данного вопроса как в целом, так и с учетом современных реалий, что делает выбранную тему исследования особо значимой и актуальной.
Степень научной разработанности проблемы.Анализ различного рода источников по теме исследования позволяет сделать вывод, что данная тема на сегодняшний день мало исследована российскими и зарубежными учеными. Вместе с тем имеется ряд работ, в которых авторы затрагивают те или иные ее аспекты. Изучение этих работ позволило создать научно-теоретическую базу исследования. Так, в отдельный блок следует выделить
публикации, посвященные принципиальным особенностям ТНК и их роли в развитии экономики. К ним относятся работы Бархатова В.И., Кондратьева Н.И., Бобиной М.А., Грачева М.В., Волгиной Н.А., Зубченко Л.А., Михайлушкина А.И., Шимко П.Д., Мовсесяна А.Г., Перегудова С.Г., Черникова Г.П., Черкасова В.Е. и др. Данный вопрос нашел отражение также в трудах зарубежных авторов: Vernon R., Bayulgen О., Brewer Т., Young S., Caves E., Fryzel В., Svetlicic M.
Анализируя исследования в данной области, автор обращался к работам, посвященным проблематике внешнеэкономической деятельности России, в частности, зарубежной инвестиционной экспансии российских корпораций. К ним относятся труды Вознесенской Н.Н., Гвардии С, Чекуна И., Дегтеревой Е.А., Ильиной О. М., Климовца О.В., Крупорницкой И. А., Кузовкина А.И., Кузнецова А.В., Мастепанова A.M., Мистюковой Н.А., Пахомова А.А., Перской В.В., Шавиной Е.В. и др.
Объектомисследования является международная деятельность российских корпораций.
Предметомисследования является влияние отечественных транснациональных корпораций на экономику России, в том числе крупнейшей из них - ПАО «ЛУКОЙЛ».
Цельюданной работы является определение степени воздействия российских ТНК на национальную экономику с учетом уровня их транснационализации и мировых позиций.
Для достижения данной цели автором были поставлены следующиезадачи:
рассмотреть трансформацию понятий ТНК в международной теории и практике и уточнить признаки, характеризующие компанию как транснациональную;
проанализировать положение ТНК в мировой экономике;
оценить современное состояние российских ТНК, сравнивая с положением в развитых, развивающихся странах и в странах с переходной экономикой;
определить основные проблемы, которые препятствуют развитию транснационализации российского бизнеса;
исследовать и оценить целесообразность транснационализации деятельности российских ТНК для экономики РФ;
исследовать деятельность компании «ЛУКОЙЛ» как наиболее успешную на внутренних и внешних рынках и оценить ее значимость для российской экономики.
Методологической основойдиссертации являются общенаучные методы, такие как анализ, синтез, индукция, дедукция. Особое внимание было уделено практическому применению методов системного, сравнительного, критического анализа, экономического анализа, систематизации, классификации, эмпирического обобщения.
Степень достоверности результатовопределяется информационно-статистической базой исследований, среди которых: официальные документы и статистические данные Комиссии ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), Центрального Банка России, Федеральной службы государственной статистики (Росстат), Министерства иностранных дел Российской Федерации (МИД России), Министерства экономического развитии Российской Федерации (Минэкономразвития России), Министерства финансов Российской Федерации (Минфин России), документы компаний и их статические отчеты. Также автор использовал монографии, диссертационные исследования, научные статьи отечественных и зарубежных ученых, материалы конференций, посвященных теме исследования.
Научная новизнаработы заключается в выявлении особенностей международной хозяйственной деятельности российских ТНК, определении степени их влияния на национальную экономику, анализе текущих проблем, с которыми компании сталкиваются в современном глобальном мире, а также в разработке сценарного анализа тенденций дальнейшего развития и становления компаний в условиях вырабатываемых ими управленческих стратегий и различных вариантов нивелирования возникающих рисков.
Наиболее существенные научные результаты, которыевыносятся на защиту,заключаются в следующем:
1. Оценена экономическая мощь ТНК в современном мировом хозяйстве. Доказано, что ТНК способствуют экономическому росту и стабильности в экономике.
2. Оценен процесс транснационализации российского бизнеса и встраивание российских компаний в глобальные рынки. Доказано, что не все крупнейшие компании России, осуществляющие экспансию на зарубежные рынки, относятся к ТНК по формальным признакам. В то время как те, которые относятся к таковым, имеют неустойчивое положение в международном рейтинге транснациональности компаний (за исключением ПАО «ЛУКОЙЛ»). Установлено, что по количеству и качеству российские ТНК находятся на этапе своего становления и только вступают в конкурентную борьбу на глобальных рынках. Проведен сравнительный анализ международной деятельности ПАО «ЛУКОЙЛ» и ведущих
энергетических компаний Китая (CNPC, CNOOC и Sinopec). Доказано, что международная деятельность ПАО «ЛУКОЙЛ» находится на вполне сопоставимом уровне с китайскими нефтегазовыми корпорациями, несмотря на отставании «ЛУКОЙЛ» в разы по общим показателям.
3. Выявлены проблемы, с которыми сталкиваются отечественные компании в России и за рубежом в современных условиях. Среди них можно отметить отсутствие достаточного опыта управления международными холдингами, а также затяжной кризис экономики России. Проведен сценарный анализ дальнейшего развития российских ТНК в условиях действия трех пакетов санкций со стороны США и ЕС. Доказано, что текущая ситуация должна стать катализатором, который заставит российские компании адаптировать свою хозяйственную политику к новым экономическим реалиям, восстановить полноценные технологические и финансовые цепочки с помощью расширения деловых отношений с корпорациями развивающихся стран, использования ресурсов частного сектора и получения господдержки.
4. Оценена положительная и негативная роль зарубежной деятельности российских ТНК для отечественной экономики. Доказано, что наличие конкурентоспособных ТНК все в большей степени определяет благосостояние страны, ее участие в международном разделении труда, интегрированность в структуру мирового хозяйства, и, в конечном итоге, ее конкурентоспособность на международной арене. Однако степень воздействия российских ТНК на экономику не настолько велика, как у западных корпораций, поскольку они еще сильно отстают по уровню своего развития. Тем не менее, положительное воздействие постоянно будет возрастать, а неэффективность международной деятельности российских ТНК будет уменьшатся параллельно с опытом ведения бизнеса за рубежом.
5. Осуществлен анализ транснациональной деятельности «ЛУКОЙЛ», с выявлением конкурентных преимуществ компании (разработка новейших и модернизация существующих технологий; государственная поддержка; ведение деятельности с учетом интересов принимающих государств; стратегические цели компании). Оценено влияние политической и экономической ситуаций на международную деятельность компании, с учетом современных проблем с Западом и с Ираком. Разработаны концептуальные основы стратегии развития ПАО «ЛУКОЙЛ», основанные на первичных и вторичных целях вывоза капитала компанией. Выделены крупнейшие активы компании и оценена их значимость для российской экономики. Доказано, что международная деятельность ПАО «ЛУКОЙЛ» отражает серьезные изменения в экономике России, в частности:
увеличение налогооблагаемой базы компании и, как следствие, повышение объёмов отчислений в государственный бюджет;
получение новых технологий нефтедобычи и нефтепереработки, которые могут быть внедрены на территории страны для оптимизации данных процессов;
способствование трудоустройству российских граждан в зарубежные проекты;
продвижение положительного имиджа страны в международном бизнес-сообществе и, как следствие, повышение её инвестиционной привлекательности;
утечка капитала и неизбежное в этом случае снижение воспроизводства в стране.
Теоретическая и практическая значимостьработы состоит в комплексном исследовании международной деятельности российских транснациональных компаний. Полученные выводы и обобщения развивают современные представления о месте и роли российских ТНК в мире, отражают новые тенденции в их деятельности. Данное исследование может служить основой для дальнейшего изучения российских ТНК в рамках международного бизнеса. Положения, сформулированные в диссертации, могут способствовать привлечению внимания к данной научной теме, стать материалом для дискуссий. Разработанные автором идеи, рекомендации и предложения могут быть использованы в управленческой деятельности компаний, сотрудниками научно-исследовательских организаций, преподавателями высших учебных заведений.
Область исследованиясоответствует следующим пунктам паспорта научной специальности 08.00.14 - Мировая экономика: п. 7 «Международная экономическая взаимозависимость. Обеспечение устойчивого развития национальной и мировой экономики. Стратегии национального экономического развития»; п. 23 «Место и роль транснациональных корпораций в современной мировой экономике, их взаимодействие с национальными хозяйствами стран базирования и стран пребывания их зарубежных филиалов»; п. 26 «Внешнеэкономические интересы России на мировом рынке и в отношениях с отдельными странами и группами стран. Геоэкономические проблемы России, ее стратегические приоритеты и внешнеэкономические перспективы».
Апробация результатов исследования.Основные положения диссертационного исследования докладывались на международных и всероссийских научно-практических конференциях. В частности, доклад на международной научно-практической конференции «Современные
тенденции в науке: новый взгляд» (Тамбов, 29 ноября 2011 г.); научный доклад на 15-й межвузовской научно-практической конференции «Обеспечение экономической безопасности РФ: применение экономических механизмов и правовое регулирование» (Москва, 16 марта 2012 г.); доклад на международной конференции в рамках программы «Visiting scholar at the Davis Center for Russian and Eurasian Studies at Harvard University» (США, Бостон, Гарвардский Университет, 03 декабря 2012 г.); доклад на второй международной конференции по достижениям в области менеджмента, экономики и социальных наук - MES-2015 (Италия, Рим, 18-19 апреля 2015 г.); доклад на 15-й международной конференции «Fundamental and Applied Studies in the Modern World» (Великобритания, Оксфорд, 8-10 сентября 2016 г.).
Публикации.По теме диссертации опубликовано десять научных статей, четыре из которых в периодических изданиях из Перечня ВАК Минобрнауки России, одна статья в издании, входящем в базу данных Scopus и Web of Science. Общий объем публикаций - 5,18 п.л. Собственный вклад автора - 4,45 п.л.
Структура диссертации.Работа структурирована и состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. Диссертация изложена на 125 страницах, содержит 27 таблиц и 16 рисунков. Список литературы включает 114 наименований на 8 страницах. В работе 9 приложений на 26 страницах. Общий объем работы составляет 159 страниц.

Значение ТНК для материнских и принимающих стран

Роль ТНК современном мире трудно переоценить. В условиях глобализации экономики, условной открытости рынков и усиления конкурентной борьбы крупнейшие национальные компании вынуждены вести бизнес а пределами национальных границ с целью повышения своей конкурентоспособности и улучшения показателей деловой активности.
По данным ЮНКТАД, в мире сегодня насчитывается порядка 100 тыс. материнских ТНК, контролирующих более 890 тыс. филиалов и аффилированных компаний за рубежом. В этих компаниях занято около 75 млн. человек.
На предприятиях ТНК сосредоточено более 50% мирового промышленного производства. Они реализуют более 60% мирового внешнеторгового оборота (36,4 трлн долл. США) и осуществляют более 90% прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в зарубежные страны (25,9 трлн долл. США).
ТНК являются ключевыми обладателями промышленной и интеллектуальной собственности в современном мире. На их долю приходится около 85% мировой базы патентов и лицензий на новую технику, технологии и ноу-хау.
Размер чистых приобретений сфере слияния и погашения (M&A), осуществленных ТНК в 2015 году, приблизился к 400 млрд долл США, а рыночная капитализация некоторых ТНК превышает 500 млрд. долл. США при ежегодных объемах продаж достигающих 150—200 млрд. долл. США.
Многие авторы закономерно считают, что в ряде случаев ТНК оказывают гораздо более мощное воздействие на экономику и политику, чем влияние управленческих государственных структур. Так, С.Н. Грибова в своей работе, посвященной проблемам регионализации и глобализации мировой экономики, показывает, что с расширением сфер влияния ТНК роль национальных государств постепенно снижается, возникает регул