Иванов Валерий Викторович. Организация диверсификации производства на основе вариантного ресурсного обеспечения

Краткое описание

Иванов Валерий Викторович. Организация диверсификации производства на основе вариантного ресурсного обеспечения : Дис. ... д-ра экон. наук : 08.00.28 : Москва, 1998 343 c. РГБ ОД, 71:99-8/32-0

Содержание к диссертации

Введение
Глава 1,Исследование особенностей стратегии предприятия в современных условиях хозяйствования10
1.1. Современное состояние промышленного производства в России 10
1.2. Анализ состояния ресурсного потенциала мирового и российского рынков производства интегральных микросхем и перспективы развития полупроводникового производства 35
1.3. Наукоемкие технологии микроэлектроники как основа сквозной межотраслевой диверсификации производства 59
Глава 2.Теоретические основы диверсификации производства в условиях переходной экономики76
2.1. Стратегия предприятия и ее ресурсное обеспечение 76
2.2. Определение зон хозяйствования и организационной готовности предприятия к формированию стратегии бизнеса 85
2.3. Концепция межотраслевой диверсификации как стратегия развития наукоемких технологий 95
Глава 3.Исследование возможностей проектного финансирования в условиях диверсификации109
3.1. Преимущества проектного финансирования перед основными формами кредитования 109
3.2. Особенности этапов проектного финансирования и принципиальная структура инвестиционного соглашения 120
3.3. Основные риски проектного финансирования и пути их устранения 124
Глава 4.Основы логистики проектного финансирования130
4.1. Задачи и принципы финансовой логистики в управлении проектами 130
4.2. Определение и структурирование финансовых потоков 137
4.3. Методы организации движения потоков в платежной системе участников проекта 144
Глава 5.Разработка элементов системы управления многоварнантным ресурсным обеспечением156
5.1. Влияние финансовых технологий на изменение организационной структуры предприятий партнеров 156
5.2. Использование ресурсного анализа при формировании стратегии управления многовариантным обеспечением 176
5.3. Пошаговая оптимизация движения валютных ресурсов в системе взаимодействия предприятия и банка при реализации проектов 193
Глава 6.Разработка схем привлечения и использования финансовых средств на основе логистического подхода221
6.1. Информационные потоки и информационные технологии в управлении проектным финансировании и поддержке принятия управленческих решений 221
6.2. Применение вексельного обращения для устранения неплатежей между предприятиями 245
6.3. Оптимизация рисков финансирования проектов с помощью операций с производными финансовыми инструментами 255
Глава 7.Возможности финансово-промышленных групп в управлении проектами и ресурсами282
7.1. Взаимодействие участников ФПГ при управлении денежными и материальными потоками в процессе диверсификации производства 282
7.2. Создание филиала коммерческого банка в целях объединения ресурсов группы для оптимизации потоковых процессов и обеспечения развития производства 294
7.3. Организационный механизм управления ресурсопотоками в финансово-промышленной группе и экономические аспекты использования многовариантного проектного финансирования для рациональной организации производства 303
Заключение и выводы 330
Список использованной литературы 332
Приложение 341

Анализ состояния ресурсного потенциала мирового и российского рынков производства интегральных микросхем и перспективы развития полупроводникового производства
Определение зон хозяйствования и организационной готовности предприятия к формированию стратегии бизнеса
Особенности этапов проектного финансирования и принципиальная структура инвестиционного соглашения
Методы организации движения потоков в платежной системе участников проекта

Введение к работе

Актуальность проблемы. Нестабильность экономики, неопределенность и динамичность изменений в макро- и микросреде приводят к тому, что предприятия различных отраслей промышленности сталкиваются со множеством сходных проблем, среди которых наиболее болезненными являются трудности нахождения своей ниши в рыночной среде. Следствием служит появление финансовой нестабильности и возникновение угрозы банкротства организаций. Возможности выйти из этого состояния и перейти к эффективному развитию представляются на основе межотраслевой диверсификации и структурной перестройки производства, применения гибкой системы обеспечения ресурсами и комплексного подхода к организации материальных, информационных и финансовых потоков.
Анализ ранее выполненных исследований и опубликованных работ различных авторов по данной тематике [1 -77] показал, что большинство из них посвящено изучению и упорядочению управления отдельно каждым из названных потоков, как правило, в отрыве друг от друга, что приводит к потере и игнорированию ряда эффективных вариантов организации и оставляет вне рассмотрения синергический эффект, возникающий при взаимодействии различных ресурсных потоков.
Такой подход способствует разобщению предприятий разных отраслей, в то время как современной мировой тенденцией становится интеграция и появление отраслевых кластеров, взаимно усиливающих конкурентные преимущества отраслевых и смежных компаний-партнеров. При определенных внешних условиях преимущества объединенных, например, общим проектом предприятий-поставщиков и предприятий-потребителей способствуют росту общего уровня производства и укреплению его конкурентоспособности.
Особенно важно это для наукоемких отраслей, испытывающих в настоящее время большие трудности, к ним относится и электронная промышленность.
В создавшейся ситуации из-за отсутствия информации, ограниченности маркетинговых исследований, нехватки ресурсов слабо используются современные технологии (в том числе информационные) и эффективные способы продвижения продукции современной электроники в смежные с ней отрасли-потребители. В то же время многие из них готовы обеспечить межотраслевые товарно-денежные взаимодействия при наличии соответствующей концепции, методологии и механизмов хозяйствования, которые бы гарантировали своевременное финансирование в условиях многовариантности решений, эффективный и надежный сбыт продукции, отвечающий запросам потребителей, минимизацию рисков при соответствующих современных технологиях управления и системах информационной поддержки.
Цель работы. Целью диссертационного исследования послужила разработка теоретических и методологических основ формирования стратегии межотраслевой диверсификации наукоемкого производства путем создания логистической системы многовариантного ресурсного обеспечения.
Для достижения поставленной цели потребовалось решение следующих задач.
1. Разработка концепции и принципов межотраслевой диверсификации наукоемких производств в условиях переходной экономики.
2. Систематизация традиционных представлений и анализ инструментов формирования стратегического портфеля предприятия для эффективных организации и управления в условиях диверсификации и вариантного ресурсного обеспечения.
3. Исследование возможности и целесообразности использования механизмов проектного финансирования для решения проблем продвижения продукции наукоемких производств в смежные отрасли.
4. Обоснование принципов финансовой логистики и построение на их основе
логистической системы управления ресурсами предприятия (на стадиях подготовки производства, материально-технического обеспечения и сбыта продукции).
5. Разработка системы управления проектами в условиях изменения внешней и внутренней производственных сред с учетом логистического подхода.
6. Разработка экономико-математических моделей упорядочения функционирующих потоков для поддержания оптимального ресурсного обеспечения предприятия в процессе диверсификации производства.
7. Разработка архитектоники планирования и контроля за многовариантным ресурсным обеспечением при реализации проектов диверсификации.
Предметом исследования послужили системы и механизмы управления ресурсным обеспечением предприятий и реализации проектов межотраслевого взаимодействия, а также закономерности формирования и действия логистических систем как организующего начала современных производственно-сбытовых и финансовых структур.
В качестве объекта исследования выбраны предприятия и инфраструктура электронной промышленности как одной из наукоемких и перспективных отраслей и ее взаимосвязи.
Теоретическую и методологическую основу диссертации составили теория и методы стратегического управления, проектного анализа и финансирования, статистического и матричного анализа, логистики, функционально-стоимостного анализа, теории организации производственных систем и маркетинга.
Научная новизна отражена в следующих, выносимых на защиту результатах исследования.
1. Разработана научная концепция межотраслевой диверсификации производства на основе механизмов проектного финансирования.
2. Разработаны теоретические основы финансовой логистики как составляющей
обеспечивающего комплекса предприятия при функционировании в макро- и микросреде.
3. Определены задачи и особенности финансовой логистики в управлении проектами, и на их основе разработаны принципы построения системы многовариантного ресурсного обеспечения.
4. Выбраны и обоснованы направления и модели оптимизации потоковых процессов ресурсного обеспечения предприятий путем создания механизмов взаимодействия участников проектов и формирования логистических цепочек управления денежными и материальными потоками.
5. Разработана система планирования и контроля за ресурсным обеспечением реализации проектов с использованием современных технологий.
6. Предложены схемы создания организационных механизмов взаимодействия предприятий, работающих в системе межотраслевой диверсификации и использующих логистический подход в управлении.
Практическая значимость исследования заключается в разработке методических инструментов, технологии и схем выбора стратегии, организации реструктуризации связен предприятия на основе межотраслевой диверсификации и управления проектами путем создания логистико-ориентированной системы ресурсного обеспечения. Результаты исследований были апробированы и внедрены непосредственно на промышленных предприятиях и в организациях различных отраслей в ходе выполнения реальных проектов, эффективность предложенных рекомендаций подтверждена соответствующими актами.
Основные положения диссертации докладывались и получили положительную оценку на конференциях, семинарах и совещаниях, в том числе на 3-й международной научно-технической конференции "Микроэлектроника и информатика" (Москва, 1997 г.), на научно-технической конференции "Фундаментальные исследования в технических университетах", (Санкт-Петербург, 1997 г.), на Всероссийской научно-технической конференции с международным участием "Электроника и информатика 97", (Москва, 1997 г.), на конференции "Логистика в современных условиях развития экономики РФ", (Москва, 1997 г.), на Международном Симпозиуме "Управление проектами в переходной экономике: инвестиции, инновации, менеджмент (СОВНЕТ-97)" (Москва, 1997 г.).
Основные результаты исследований нашли отражение в монографии "Проекты и ресурсы", методическом пособии, статьях в журналах и научных сборниках.
По теме диссертации опубликовано 14 основных работ общим объемом 20 п.л.

Анализ состояния ресурсного потенциала мирового и российского рынков производства интегральных микросхем и перспективы развития полупроводникового производства

Исследование рынка и анализ материалов, представленных в докладах, на конференциях и опубликованных в статьях, в том числе экспертами ведущих организаций отрасли (НИИТТ, НИИМЭ, НИИМП, НИИМВ, Фонда развития электронной техники и др.), показал существенное развитие ресурсного потенциала полупроводникового производства. Так, мировой уровень применения интегральных микросхем (ИС) составляет около 200 млрд. штук [84]. ИС используются во всякого рода устройствах - от компьютеров и телекоммуникационных линий до поздравительных карточек. Тем не менее потребность в ИС стремительно повышается, уровень интеграции самих ИС также увеличивается при незначительных колебаниях цены на них. Полупроводниковые ИС во всех своих вариантах составляют порядка 15 % в мировом рынке оборудования (в середине 80-х гг. эта величина достигала только 7%). Мировой рынок полупроводниковых изделий характеризуется высокими темпами развития электроники в передовых странах мира, которые в 5- 10 раз превышают темпы роста валового национального продукта. Если темпы роста сохранятся, то к 2040 г. мировой полупроводниковый рынок превысит мировой валовой продукт [84].
Вложения средств в проекты по созданию и выпуску электронной продукции по рентабельности в 3-4 раза превосходят этот показатель в других отраслях промышленности [85]. В 1995 г. только в микроэлектронное производство было вложено 36,9 млрд. долл., что составило 25,8 % от объемов продаж этого вида продукции; по регионам мира: Северная Америка - 13,0 млрд. долл. США.; Европа - 3,3 млрд. долл.; Япония - 11,9 млрд. долл.; Южная Корея - 5,38 млрд. долл.; Тайвань - 3,1 млрд. долл. [86]. Ежегодный прирост капитальных вложений ведущих фирм мира в электронное производство составляет 5-12%, то есть в течение 4-5 лет объем вложений увеличивается практически на 50 %, при этом сложность и функциональная насыщенность продукции полупроводникового производства увеличивается в 1,5-2 раза каждые 2 года.
Темпы и объемы вложений в микроэлектронику предопределили быстрый переход от больших интегральных схем (БИС) к сверхбольшим (СБИС), осуществленный за счет уменьшения размеров элементов от 1 - 1,5 микрон до 0,17 микрона. Сегодня в мире СБИС производятся на 222-х заводах, к которым в ближайшее время добавятся еще 20-25. Снижение норм проектирования (размеров элементов) СБИС - это не только повышение технических характеристик вычислительных систем и автоматизированных комплексов, но и снижение затрат на производство электронной аппаратуры [86].
Развитие микроэлектроники напрямую связано с наличием высококачественных материалов. На мировом рынке ведущие фирмы Японии, США и Германии осуществляют наращивание объемов производства и поставок кремниевых пластин диаметром 150 и 200 мм, которые являются основой развертывания новых высокоэффективных микроэлектронных производств. Общий объем продаж пластин в 1996 г. составил 151 млн. штук.
Мировой объем продаж полупроводниковых приборов в 1995 г. по оценкам фирмы PATAQUEST увеличился по сравнению с предшествующим годом более чем на 35 % и достиг 150 млрд. долл. (по данным группы мировой торговой статистики по полупроводниковым приборам - WSTS, объем продаж полупроводниковых приборов в 1995 г. был равен 144,4 млрд. долл.). Фирма PATAQUEST, делая прогноз относительно объема продаж изделий полупроводниковой промышленности на 2000 г., не раз пересматривала свои результаты. Вначале предполагалось, что объем продаж изделий полупроводниковых приборов на мировом рынке к 2000 г. увеличится до 240 млрд. долл., затем до 275 млрд. и, наконец, до 330 млрд. долл. при среднегодовых темпах прироста объема продаж 20 %. Но уже в начале 1996 г. из-за сокращения объема продаж ПК на американском рынке, снижения (на 50 % к середине 1996 г.) цен на схемы ДОЗУ и избытка товарно-материальных запасов оптимистические прогнозы сменились более уравновешенными. В 1996 г. темпы прироста мирового объема продаж полупроводниковых приборов были равны в среднем 12 %, в результате мировой объем продаж вместо прогнозируемых 180 млрд. долл. составил 160 млрд. долл., хотя прогноз на 2000 г. по-прежнему остается достаточно оптимистичным (рис.8) [87].
По последним данным консультативной фирмы ROSE ASSOCIATES, удельный вес полупроводниковых приборов в конечных изделиях за период 1960 - 1996 гг. в среднем увеличился на 17,5 %.
А по оценкам VISI RESEARCH, удельный вес ИС в ПК в настоящее время равен 42 %. Это означает, что в результате архитектуру этих систем определяют не их изготовители, а основные поставщики аппаратных и программных средств - фирмы INTEL и MICROSOFT. Таким образом, изготовители ИС получили возможность контролировать развитие систем, в которых применяются выпускаемые ими изделия, и, следовательно, рынок и прибыли, что обеспечивает стабильность продаж и инвестиций в полупроводниковую промышленность. Однако, несмотря на столь блестящие прогнозы развития полупроводниковой промышленности, на различных совещаниях и симпозиумах, проходивших в конце 1996 - начале 1997 гг., эксперты высказывали серьезные опасения относительно возможности их реализации.
Первыми подвергли критике оптимистические прогнозы американских экспертов три крупнейших европейскігх поставщика ИС - PHILIPS, SGS - THOMPSON, SIEMENS. На симпозіуме по промышленной стратегии (ISS), проходившем в 1996 г. в Дрездене, было высказано предположение, что мировой объем продаж ИС к 2000 г. составит 200 250 млрд. долл. Европейские фирмы посчитали этот прогноз завышенным и предупредили, что это может привести к перепроизводству ИС, резкому падению цен, а в итоге - к краху рынка. Одна из причин этого - обесценивание иностранных валют по отношению к доллару. Другой серьезный фактор - резкое падение цен на отдельные виды ИС (причина - большие запасы) [88].
Сохранению высокого спроса на ИС способствует увеличение объема продаж средств связи. Темпы прироста продаж устройств сотовой связи в 1996 г. составили примерно 28 %, что достаточно для стимулирования роста производства ИС. В результате снижение цен на ИС не должно серьезно повлиять на доходы крупных фирм с диверсифицированным производством. В будущем судьба рынка ИС в целом будет зависеть от шагов, которые предпримут ведущие поставщики. Существует следующая альтернатива: сократить производство ИС и попытаться удержать цены или, наоборот, полностью использовать свои производственные мощности с целью укрепления позиций на рынке. В настоящее время с большой долей вероятности можно предположить, что, по-видимому, происходит последнее, особенно со стороны южнокорейских поставщиков [89].
По прогнозам экспертов, наибольшего успеха в будущем добьются полупроводниковые фирмы, выпускающие на рынок такие изделия, право на продажу которых принадлежит только им (т.е. запатентованные изделия, являющиеся их собственностью).

Определение зон хозяйствования и организационной готовности предприятия к формированию стратегии бизнеса

Для определения готовност