Апалькова Вікторія Валеріївна. РОЗВИТОК РИНКУ МІЖНАРОДНИХ ПЛАТІЖНИХ ПОСЛУГ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНОЇ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

Краткое описание

Апалькова Вікторія Валеріївна. Назва дисертаційної роботи: "РОЗВИТОК РИНКУ МІЖНАРОДНИХ ПЛАТІЖНИХ ПОСЛУГ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНОЇ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА"

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА
На правах рукопису
УДК 339.72:338.46
Апалькова Вікторія Валеріївна
РОЗВИТОК РИНКУ МІЖНАРОДНИХ ПЛАТІЖНИХ ПОСЛУГ
В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНОЇ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
Спеціальність 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні
відносини
Дисертація
на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Науковий керівник:
Циганов Сергій Андрійович,
доктор економічних наук, професор
Дніпропетровськ – 2015
2
ЗМІСТ
УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ....................................................................................... 3
ВСТУП ..................................................................................................................... 5
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО РИНКУ
ПЛАТІЖНИХ ПОСЛУГ....................................................................................... 16
1.1. Сутність поняття ринку міжнародних платіжних послуг в умовах
глобальної інформатизації ............................................................................... 16
1.2. Методологічні засади дослідження ринку міжнародних платіжних
послуг ................................................................................................................. 37
1.3. Механізм функціонування глобального ринку міжнародних платіжних
послуг ................................................................................................................. 57
Висновки до першого розділу.......................................................................... 75
РОЗДІЛ 2. ЕВОЛЮЦІЯ РИНКУ МІЖНАРОДНИХ ПЛАТІЖНИХ ПОСЛУГ
ПІД ВПЛИВОМ ГЛОБАЛЬНОЇ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ...................................... 79
2.1. Тенденції розвитку ринку міжнародних платіжних послуг .................. 79
2.2. Трансформація ринку міжнародних платіжних послуг під впливом
ефектів глобальної інформатизації.................................................................. 96
2.3. Детермінанти розвитку міжнародного ринку платіжних послуг........ 117
Висновки до другого розділу......................................................................... 140
РОЗДІЛ 3. ПРОГНОЗУВАННЯ РИНКУ МІЖНАРОДНИХ ПЛАТІЖНИХ
ПОСЛУГ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ.......................... 145
3.1. Критерії розвитку міжнародних платіжних послуг в координатах
індексу цифрових економік і суспільства..................................................... 145
3.2. Методичні підходи до моделювання потенціалу розвитку ринку
міжнародних платіжних послуг..................................................................... 161
3.3. Організаційно-економічні засади розвитку міжнародних платіжних
послуг в Україні............................................................................................... 180
Висновки до третього розділу........................................................................ 197
ВИСНОВКИ......................................................................................................... 201
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................................................... 207
ДОДАТКИ............................................................................................................ 228
3
УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ
МСЕГ - міжнародні системи електронних грошей
ОЕСР - Організація економічного співробітництва та розвитку
ОММЗ - оператори мереж мобільного зв'язку
PSD2 - Директива про платіжні послуги в ЄС
CDD - customer due diligence – належна перевірка клієнтів
AML3 - третя Директива ЄС по боротьбі з відмиванням грошей
DESI - Індекс цифрових економіки і суспільства
ІТ – інформаційні технології
ІКТ – інформаційно-комунікаційні технології
CRM-системи – системи управляння відносинами з клієнтами (Customer
Relationship Management)
ПС – платіжні системи
МЕПС – міжнародні електронні платіжні системи
НПС – національні платіжні системи
БМР – Банк міжнародних розрахунків
КПРС - Комітет з питань платіжних і розрахункових систем БМР
SIPS - Systemically Important Payment Systems - системно значущі платіжні
системи
РПС - роздрібні ПС (retail payment system);
ОПС - оптові ПС (wholesale payment system)
LVPS - ПС для великих сум (large value payment system)
ІФР - інфраструктура фінансового ринку
IOSCO - Міжнародна організація комісій з цінних паперів (МОКЦБ)
МСБ – малий та середній бізнес
ACH – Палата Автоматизованих Розрахунків (Automated Clearing House)
RTGS - валові розрахунки в реальному часі
MN - багатосторонній взаємозалік на нетто-основі
4
BN - двосторонній неттинг або двосторонній взаємозалік на нетто-основі
BA - Згрупований розрахунок
5
ВСТУП
Актуальність теми дослідження. Глобальна інформатизація вплинула
на розширення сегментів ринку послуг та розвиток інноваційних інструментів
у сфері здійснення взаєморозрахунків між його учасниками. Дифузія
інформаційних технологій в усі сфери міжнародного бізнесу призвела до
формування нових мережевих інтегрованих структур, які охоплюють різні
галузі економіки та комунікації життєдіяльності суспільства. Трансформація
ринку фінансових послуг під впливом інтеграційних процесів та стрімкого
розвитку інформаційно-телекомунікаційних технологій є об’єктом
дослідження широкого загалу науковців та практиків і тісно пов’язана з
теоріями інноваційного розвитку світової економіки в умовах глобалізації.
Новітні технології і передача інформації через глобальну мережу Інтернет
створили передумови для виникнення багатьох видів послуг, а застосування
інноваційних інструментів інформаційної економіки в міжнародних
платіжних системах зумовило посилення тенденцій до міжнародного поділу
праці.
Для ринку міжнародних платіжних послуг, як і для фінансового ринку в
цілому, характерним є швидке впровадження технологічних інновацій, які, з
одного боку, підвищують ефективність обслуговування, а з іншого − несуть в
собі потенційні ризики як для споживачів, так і для всієї економічної системи.
Специфіка цих ринків спонукає до постійного моніторингу еволюції
платіжних систем для того, щоб сформувати нові підходи до їх ефективного
управління на мікро- і макрорівні. Теоретичні засади розвитку ринку
міжнародних платіжних послуг та його структурних трансформацій під
впливом інформатизації потребують постійного вивчення науковцями і
практиками.
6
Досліджували науково-технологічні фактори впливу на економічний
розвиток країн Г.П. Галузинський, Т.Л. Мезенбург, Є.Б Ніколаєв,
Ю.А. Поліщук, В.А. Шаргородська, Й. Шумпетер та інші науковці і практики.
Теоретичні основи інноваційних перетворень на глобальних фінансових
ринках висвітлено українськими вченими серед яких: І.В. Бураковський, В.А.
Вергун, С.В. Волосович, О.А. Джусов, Р.О. Заблоцька, О.Л. Каніщенко,
Л.Л. Кістерський, З.О. Луцишин, В.І. Мазуренко, С.В. Міщенко,
Ю.В. Орловська, І.І. Пузанов, О.І. Рогач, А.П. Румянцев, Я.М. Столярчук,
Н.В. Стукало, С.А. Циганов, А.С. Філіпенко, О.І. Шнирков та інші.
Особливості функціонування ринку платіжних послуг найбільш повно
досліджено в роботах Р. Кепплера, В. Кравчука, Дж. Лєбенау, Д. Ф.
Монтенегро, О. Прем’єрової, Хампфрі, Т. Хіонаронга та інш. Використання
сучасних інформаційних інструментів платіжними системами ґрунтовно
описано у роботах З. Джамалуддіна, М.І. Гумахи, Б. Імлаха, С.В. Криворучко,
Т.В. Марени, С.О. Пиріга та інших дослідників.
За оцінками науковців, у глобальному інформаційному просторі
відбуваються своєрідні процеси: розвиток моделей взаємодії учасників
фінансових розрахунків на основі використання інтернет-ресурсів та
мобільних телефонів, стандартизація міжнародних платіжних послуг як
концептуальна основа розвитку інформаційних технологій, створення
міжнародних платіжних систем за участю небанківських установ та
формування інноваційних інструментів хеджування ризиків у сфері
електронної комерції.
Проте окремі аспекти функціонування ринку міжнародних платіжних
послуг та його трансформацій внаслідок глобальної інформатизації
потребують науково-методичного обґрунтування. Надзвичайно актуальним є
визначення глобальних і локальних ефектів впливу інформатизації на
інструменти та моделі здійснення міжнародних платіжних послуг, виявлення
інфраструктурних змін на ринку міжнародних платіжних послуг та
7
ідентифікація детермінантів його розвитку у координатах формування основ
цифрової економіки. Важливим завданням є визначення особливостей
української моделі розвитку ринку міжнародних платіжних послуг та
моделювання прогнозів його обсягів за різних сценаріїв організаційноправового забезпечення національної платіжної системи України.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертацію виконано відповідно до напряму держбюджетної науководослідної роботи кафедри менеджменту та туристичного бізнесу
Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
Міністерства освіти і науки України за темами «Диверсифікація форм та
методів комерціалізації науково-технічних розробок в умовах глобальної
технологічної інтеграції» (номер державної реєстрації 0112U000201) і
«Розвиток корпоративного менеджменту в умовах транснаціоналізації світової
економіки» (номер державної реєстрації 0113U003044). Внесок автора у
дослідження зазначеної теми полягає в аналізі взаємозв'язку між станом
інформатизації країни та розвитком ринку міжнародних платіжних послуг.
Метою роботи є дослідження розвитку ринку міжнародних платіжних
послуг, виявлення причин і характеру його трансформацій в умовах
глобальної інформатизації та обґрунтування перспективних напрямів
удосконалення організаційно-економічних засад розвитку міжнародних
платіжних послуг в Україні.
Відповідно до поставленої мети визначені основні завдання:
- узагальнити теоретико-методологічні основи дослідження ринку
міжнародних платіжних послуг та розкрити економічну природу міжнародних
платіжних послуг в умовах глобальної інформатизації;
- дослідити механізм функціонування глобального ринку міжнародних
платіжних послуг;
8
- систематизувати теоретичні підходи до аналізу структури ринку
міжнародних платіжних послуг;
- проаналізувати сучасні тенденції розвитку ринку міжнародних
платіжних послуг;
- здійснити моніторинг трансформаційних процесів на ринку
міжнародних платіжних послуг під впливом глобальної інформатизації;
- визначити детермінанти розвитку глобального ринку міжнародних
платіжних послуг;
- запропонувати критерії оцінки розвитку міжнародних платіжних
послуг у координатах ефектів впливу глобальної інформатизації;
- сформулювати методичний підхід до прогнозування обсягів ринку
міжнародних платіжних послуг та провести його апробацію;
- узагальнити характерні ознаки сучасного стану платіжного ринку
України та визначити організаційно-економічні засади розвитку міжнародних
платіжних послуг на національному рівні.
Об’єктом дослідження є особливості розвитку ринку міжнародних
платіжних послуг в умовах глобальної інформатизації.
Предметом дослідження є механізм, структура, детермінанти розвитку
ринку міжнародних платіжних послуг.
Методи дослідження. Теоретичною і методологічною основою
дослідження є концептуальні положення економічної теорії, праці вітчизняних
і зарубіжних науковців з проблем розвитку ринку платіжних послуг в умовах
глобальної інформатизації. Для досягнення мети і вирішення завдань
дисертаційної роботи застосовано загальнонаукові та спеціальні методи
дослідження, зокрема, метод аналізу і синтезу, а також індукції та дедукції –
для дослідження сутності поняття ринку міжнародних платіжних послуг та
його механізму функціонування (п. 1.1, 1.2), системно-структурний аналіз
9
економічних процесів та явищ − при характеристиці сегментів ринку
міжнародних платіжних послуг (п. 1.3); статистично-аналітичний метод − при
оцінці тенденцій розвитку та обсягів ринку міжнародних платіжних послуг (п.
2.1); метод логічного узагальнення – при ідентифікації детермінантів розвитку
ринку міжнародних платіжних послуг (п. 2.3), систематизації структурних
змін ринку міжнародних платіжних послуг в умовах інформатизації (п. 2.2) та
обґрунтуванні організаційно-економічних засад розвитку міжнародних
платіжних послуг на національному рівні (п. 3.3); порівняльний метод - при
визначенні поняття платіжних послуг у законодавстві різних країн світу (п.
1.1); метод періодизації – при оцінці рівня розвитку інформатизації в Україні
та інших країнах світу, (п. 3.1, 3.3); методів прогнозування − при моделюванні
розвитку ринку міжнародних платіжних послуг в Україні, (п. 3.2).
Інформаційною базою дослідження є матеріали науково-практичних
конференцій, монографії та наукові статті вітчизняних та зарубіжних вчених,
періодичні видання та аналітичні звіти національних та міжнародних
фінансових організацій: Європейської банківської організації, Асоціації
електронної комерції Європи, Банку міжнародних розрахунків, Європейського
Союзу, Світового банку, Організації економічного співробітництва та
розвитку, Банку Англії, Міжнародного союзу електрозв'язку, Корпорації Банк
Нью-Йорк Меллон, Національного банку України, Державної служби
статистики України, матеріали конференцій ООН з торгівлі та розвитку,
публікації міжнародних консалтингових компаній, зокрема МакКінзі та
Бостонської Консалтингової Групи, інтернет-ресурси, експертні опитування
та інші інформаційні видання.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в узагальненні
особливостей механізму функціонування ринку міжнародних платіжних
послуг, визначенні детермінант його розвитку в умовах глобальної
інформатизації, а також розробці методичних підходів до прогнозування
потенціалу його зростання.
10
У процесі дослідження одержано наукові результати, що містять
наукову новизну і характеризують особистий внесок автора в розробку
окреслених проблем:
вперше:
- запропоновано економіко-статистичний підхід до прогнозування
розвитку ринку міжнародних платіжних послуг на основі оцінки його
місткості та з урахуванням ключових факторів впливу. Особливість цього
підходу полягає у тому, що оцінка і прогнозування здійснюються для кожного
окремого сегменту ринку, що забезпечує конкурентні переваги при
ідентифікації потенційних точок зростання у структурі ринку в коротко-,
середньо- та довгостроковій перспективі. На основі розробленого
методичного підходу здійснено сценарій прогнозування можливого розвитку
ринку міжнародних платіжних послуг України у сегменті транскордонної
електронної комерції із застосуванням сукупності методів моделювання і
екстраполяції баз даних та моніторингових показників, зокрема таких як,
обсягу валового внутрішнього продукту, частки електронної комерції у ВВП,
обсягу роздрібної торгівлі, рівня доступності Інтернету для населення, темпу
приросту потенційних споживачів послуг електронного бізнесу, рівня
безготівковості розрахунків, обсягу транскордонної електронної торгівлі;
удосконалено:
- теоретичні засади аналізу економічної природи ринку міжнародних
платіжних послуг. Обґрунтовано авторське визначення міжнародної платіжної
послуги, як будь-якої транскордонної операції, яка виконується за ініціативою
ініціатора операції через установу або її філію в одній державі з наміром
зробити суму коштів наявною для бенефіціара в установі або її філії в іншій
державі; причому ініціатор та бенефіціар можуть бути однією і тією ж особою.
Встановлено, що локальний ринок міжнародних платіжних послуг – це
сукупність економічних, юридичних та організаційних відносин, що
забезпечують задоволення потреб споживачів з виконання транскордонних
11
платіжних операцій через сферу фінансового посередництва шляхом
використання спеціальних засобів та мереж в окремих сегментах глобального
платіжного простору. Глобальний ринок міжнародних платіжних послуг є
сукупністю локальних ринків і сферою функціювання міжнародних платіжних
систем;
- систематизацію детермінант розвитку ринку міжнародних платіжних
послуг. Обґрунтовано, що інформатизація економіки у глобальному і
локальному вимірі є головною детермінантою розвитку ринку міжнародних
платіжних послуг. Міжнародні платіжні потоки формуються під впливом
сукупності геополітичних, економічних та демографічних факторів, а також
технологічних удосконалень в системі збереження і трансферу інформації,
глобальних і локальних ініціатив операторів ринку щодо стандартизації сфери
надання послуг;
- класифікацію сегментів ринку міжнародних платіжних послуг,
зокрема, встановлено, що його основними структурними ланками є: 1)
міжнародна торгівля товарами та послугами, 2) міжнародний рух капіталу; 3)
міжнародні грошові перекази; 4) транскордонна електронна торгівля товарами
та послугами. Встановлено, що основними джерелами отримання доходу від
надання міжнародних платіжних послуг є: 1) фіксована плата за платіжне
доручення на переказ коштів; 2) комісія у вигляді відсотків від обсягу
транскордонної операції; 3) різниця (спред) між ціною купівлі та продажу
валюти при здійсненні міжнародних переказів;
дістало подальший розвиток:
- теоретичні засади дослідження сутності поняття інформаційної
економіки, зокрема, обґрунтовано авторське визначення терміна
інформаційної економіки як парадигми глобальної інформатизації
суспільства, що є однією із моделей постіндустріального розвитку світової
економіки і ґрунтується на використанні технологічних платформ через
Інтернет, мобільний зв'язок або датчики електронної глобалізації та формує
12
сукупність фінансово-економічних відносин у системі виробництва,
розподілу, обміну та споживання товарами і послугами на глобальних ринках;
- інструменти аналізу впливу інформатизації економіки на розвиток
ринку міжнародних платіжних послуг, зокрема, визначено ключові показники
інформатизації країни, що мають охоплювати п'ять основних вимірів:
1) можливості мережевої взаємодії, 2) людський капітал, 3) використання
Інтернету, 4) інтеграцію цифрових технологій та 5) цифрові громадські
послуги;
- комплексна характеристика тенденцій розвитку глобального ринку
міжнародних платіжних послуг, серед яких виокремлено: вихід на передові
позиції за рівнем інтенсивності і обсягами Азіатсько-Тихоокеанського
мегарегіону та уповільнення темпів зростання Європейського континенту;
послаблення ролі банківських установ і розширення кола учасників ринку
через не фінансові установи; швидка зміна поколінь платіжних сервісів і поява
принципово нових продуктів (мобільний банкінг, криптовалюти тощо);
зростання рівня інтеграції між учасниками ринку (впровадження єдиних
стандартів, обмін даними); консолідація операторів на розвинених ринках;
посилення рівня технологічної конкуренції в сегменті міжнародних
роздрібних платіжних систем;
- організаційно-економічний інструментарій розвитку ринку
міжнародних платіжних послуг в Україні: вдосконалення інституційних засад
через мінімізацію втручання наглядових органів влади, використання
інформаційно-телекомунікаційних технологій для здійснення управлінських
функцій і надання державних послуг, розширення доступу до електронних
даних, усунення перешкод для транскордонної торгівлі товарами та
послугами; розвиток логістичних послуг та платіжних сервісів; забезпечення
доступу малого та середнього бізнесу до ринкових ресурсів (інформаційних,
фінансових, людських, технологічних та ін.); сприяння посиленню
конкуренції на ринку платіжних систем та платіжних агрегаторів, у тому числі
13
через залучення іноземних компаній; підвищення рівня інтернет-освіти
населення, інформаційної та фінансової грамотності підприємців, а також
професійної компетентності кадрів, зайнятих в електронному бізнесі;
збільшення рівня довіри населення до здійснення операцій в мережі Інтернет.
Практичне значення одержаних результатів. Розроблені науковотеоретичні положення, методичні підходи, наукові результати, висновки,
пропозиції та рекомендації можуть бути використані, по-перше, учасниками
ринку платіжних послуг для підвищення їх конкурентних позицій, по-друге,
державними органами влади у процесі вдосконалення регуляторного
середовища, по-третє, міжнародними організаціями у контексті вироблення
міжнародних стандартів у сфері платіжних послуг. Методика кількісного
оцінювання ємності ринку міжнародних платіжних послуг та прогнози щодо
розвитку транскордонної електронної комерції застосовуються
Придніпровським науковим центром НАН України у розробці заходів щодо
інноваційного розвитку регіонів (довідка № 71/15 від 4.09. 2015 р);
систематизація переваг електронної комерції застосовуються у практичній
діяльності Дніпропетровської торгово-промислової палати (довідка № 114/15
від 12.09.2015 р.). Результати зазначеного дослідження також враховані і
використовуються при розробці окремих практичних заходів щодо
формування комунікаційної політики банку ПАТ «Державний ощадний банк
України» (довідка №55/1-01/816 від 10.11.2015р.). Також теоретичні та
практичні положення дисертаційного дослідження використано у науковій
роботі під час виконання держбюджетної тематики в освітньому процесі при
викладанні дисциплін «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»,
«Інвестиційний менеджмент», «Інноваційна діяльність міжнародних
корпорацій», «Ринок цінних паперів» у Дніпропетровському національному
університеті імені Олеся Гончара (акт про впровадження від 06.04.2015р.), а
також «Банківська система» та «Банківські операції» у Київському
університеті ринкових відносин (Довідка про впровадження від 24.02.2016р.).
14
Особистий внесок здобувача. Усі результати, викладені в дисертації,
отримані здобувачем самостійно та були відображені в опублікованих працях
автора. З робіт, які опубліковані у співавторстві, були використані лише ті ідеї
та матеріали, які належать автору особисто.
Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні висновки,
пропозиції та рекомендації дисертаційного дослідження доповідались автором
на міжнародних і галузевих науково-практичних конференціях: «Перспективи
економічного зростання: теоретичні і практичні аспекти» (м. Одеса, 2014 р.);
«Перспективи розвитку регіонів: інноваційна діяльність і управління
проектами» (м. Львів, 2015); «Економіка, підприємництво та бізнес-культура:
трансформації в умовах розвитку інновацій» (м. Херсон, 2015);
«Удосконалення механізмів регулювання міжнародних економічних
відносин» (Київ, 2014); «Сучасні концепції управління соціальноекономічним розвитком держави» (м. Дніпропетровськ, 2015); «Інноваційні
напрямки теоретичних та практичних досліджень в економічній науці» (м.
Київ, 2015); «Соціально-економічні аспекти розвитку економіки та
менеджменту» (м. Львів, 2015); «Стан, проблеми та перспективи
вдосконалення економіки України» (м. Ужгород, 2015); «Перспективні
напрями наукових досліджень − 2015» (м. Братислава-Відень-Будапешт,
2015); «Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми
науки та практики» (м. Одеса, 2015).
Публікації. Основні положення і результати дисертаційного
дослідження опубліковано у 21 науковій праці (з яких особисто автору
належить 9,7 д.а.) у тому числі: підрозділ у 1 колективній монографії, 1 стаття
у міжнародному науковому виданні, 10 статей у наукових фахових виданнях
України та −10 у матеріалах міжнародних конференцій.
Структура і обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох
розділів, висновків, списку використаних джерел, що містить 203 найменувань
15
на 21 сторінці і 18 додатків. Основний зміст дисертації викладено на 206
сторінках друкованого тексту, що містить 36 таблиць та 50 рисунків.

Список литературы

ВИСНОВКИ
В дисертації вирішено важливе наукове завдання вдосконалення
методології дослідження розвитку ринку міжнародних платіжних послуг,
виявлення причин і характеру його трансформації в умовах глобальної
інформатизації та обґрунтування напрямів вдосконалення інституційних засад
розвитку національної платіжної системи з метою побудови інформаційної
економіки в Україні, що дозволило зробити наступні висновки.
1. Інформаційне, економічне, технологічне об’єднання світу як нова фаза
глобальної інформатизації є об’єктивними передумовами трансформацій в
системі міжнародних розрахунків. Ринок міжнародних платіжних послуг набув
глобальних масштабів, а цифрові технології забезпечили спрощений перетин
національного платіжного простору, створивши умови для вільного здійснення
платіжних послуг у просторі і часі та їх дифузії в інші сегменти глобального
фінансового ринку. Економічну природу глобального ринку міжнародних
платіжних послуг засвідчують масштаби попиту і пропозиції, процеси
інтеграції та лібералізації національних та регіональних ринків міжнародних
платіжних послуг.
2. Ринок міжнародних платіжних послуг є цілісним системним
утворенням, організаційно-економічний механізм якого регулюється складною
ієрархією інституцій глобального, транснаціонального, міжнародного та
національного рівнів. Міжнародні економічні відносини між суб’єктами ринку
трансформуються під впливом ефектів глобальної інформатизації. До
сукупності причино-наслідкових явищ інноваційно-технологічного характеру
належать: впровадження новітніх технологічних платформ комунікації і
зв’язку, створення нових організаційно-правових форм взаємодії учасників
ринку, розвиток інноваційних платіжних інструментів; глобального характеру:
дифузія міжнародних платіжних послуг в інші сегменти фінансового ринку,
інтеграція роздрібних сегментів національних платіжних систем у межах
202
регіональних ринків, консолідація національних платіжних систем країн на
регіональному рівні; соціально-економічного характеру: формування
інформаційного суспільства, розширення світового соціального простору;
збільшення обсягів транскордонної електронної торгівлі та інші.
3. Об’єднання центральних банків і провідних фінансових інститутів
світу в інтегровану систему електронних розрахунків у режимі реального часу
(RTGS) забезпечило формування глобального розрахункого сервісу для
здійснення міжнародних платіжних послуг. У сучасній структурі глобального
ринку домінують платіжні системи великих сум, які акумулюють і
обслуговують найбільші грошові потоки та зростає кількість роздрібних
міжнародних платіжних систем з великою кількістю учасників і відповідно
високим рівнем конкуренції. В більшості країн світу високовартісні платіжні
системи є головними елементами механізму проведення платежів у
банківському секторі, на фондових і валютних ринках, при здійсненні заходів
монетарної політики.
4. Міжнародні тенденції виявлені у збільшенні кількісних показників
глобального ринку міжнародних платіжних послуг (доходів, кількості клієнтів
і трансакцій). Зменшується середня вартість операцій окремих платіжних
систем на фоні збільшення їх кількості: HVPS (Китай), STR (Бразилія), CHIPS
(США), ін. Спостерігається децентралізація управління розрахунковими
послугами та перехід від «платіжних систем раннього періоду», заснованих на
банківських рахунках, до «нового покоління» платіжних систем із
застосуванням клірингового центру; збільшується вплив міжнародних
платіжних систем, що мають власні клірингові центри. Характерним трендом
розвитку ринку є «соціалізація» фінансової інфраструктури цифрової
економіки. Новими сервісами для користувачів платіжних послуг стали форми
електронного фінансування, опції перевірки і контролю фінансових витрат та
фінансового планування, що пропонують фінансово-технічні компанії. Можна
з високою ймовірністю прогнозувати, що цифрові сервіси для платіжної
203
інфраструктури у найближчому майбутньому будуть найбільш зростаючим
сегментом на ринку ІТ-інновацій. Виявлені локальні диспропорції у розвитку
національних ринків міжнародних платіжних послуг, що пов’язані з
посиленням впливу платіжних систем «багатих країн» і проблемами
економічного розвитку «бідних країн». Доведено, що стримуючим фактором
розвитку транскордонних платіжних послуг з використанням Інтернету та
мобільного зв’язку є низька ділова активність небанківських установ та
недостатня кількість операторів, що працюють з міжнародними системами
електронних грошей на платіжному ринку.
5. Під впливом інноваційно-технологічних ефектів глобальної
інформатизації в глобальному платіжному просторі формуються нові елементи
та сегменти ринку міжнародних платіжних послуг, створюються нові
організаційно-правові форми взаємодії учасників ринку, нові технологічні
платформи (віртуальні банки, фінансово-технічні компанії, міжнародні системи
електронних грошей, інструменти ринку цифрових валют), активно
розвивається мобільний банкінг. Виявлена тенденція до стратегічної
спеціалізації банківських установ за двома типами сервісів: традиційними і
новітніми. Обґрунтовано, що розвиток мобільного зв'язку відкриває перед
банками нову можливість увійти в сегмент роздрібних платежів глобального
ринку.
6. У глобальному платіжному просторі сформувалися мегарегіони з
інтенсивним рівнем використання Інтернету і послуг мобільного зв’язку для
цілей електронної торгівлі. Доведено, що формування інформаційної
(цифрової) економіки є головною детермінантою інноваційних трансформацій
у бізнесі та основою створення нових цінностей суспільства. Розвиток
міжнародних платіжних послуг із застосуванням інструментів цифрової
економіки є передумовою розширення транскордонної онлайн-торгівлі. Зростає
конкуренція за сфери впливу на розвиток електронних грошей, доведено, що за
204
показником обсягів продажів США є світовим лідером імпорту та експорту в
сфері електронної комерції.
7. В країнах світу інтенсивність процесу формування цифрової
економіки під впливом глобальної інформатизації проявляються через
ефективність платіжних систем на ринку міжнародних платіжних послуг.
Виявлено три групи країн: перша група - країни, що активно використовують
інструменти цифрової економіки і збільшили свої обсяги операцій на ринку (усі
китайські платіжні системи: HVPS, BEPS; німецька RPS, американська
Fedwire), друга група - ті, що, мають обернену кореляційну залежність, тобто
зменшили об’єми трансакцій (англійська Cheque/credit, французька CORE
(FR)2, німецька TARGET2-BBk,). Третя група - платіжні системи, що взагалі не
продемонстрували наявність кореляційного зв’язку з жодним із показників
інформатизації – зокрема американська платіжна система CHIPS.
Обґрунтовано, що в розвинених країнах роздрібні платіжні системи
демонструють високу кореляцію з рівнем інформатизації економіки і
суспільства і показують максимальний приріст грошових потоків за останні
роки, а платіжні системи великих сум в основному переживають спад обсягів
операцій через глобальні кризи та уповільнення розвитку міжнародної торгівлі.
В країнах, що розвиваються, особливо азійського регіону, майже усі платіжні
системи показують зростання обігу трансакцій. Платіжні системи в країнах з
перехідною економікою, як правило, є не достатньо розвиненими.
8. Прогнозування місткості ринку міжнародних платіжних послуг є
одним із ключових елементів формування конкурентної стратегії для усіх його
учасників: банків, міжнародних платіжних систем, держави як регулятора,
інших фінансових та нефінансових установ. Запропонований автором
методичний підхід до моделювання потенціалу розвитку ринку міжнародних
платіжних послуг дає можливість визначити його реальну місткість для певної
країни, оцінити вклад кожного із його ключових сегментів в загальний обсяг
послуг, ідентифікувати фактори, що вливають на ринок в базисному періоді та
205
будуть впливати в майбутньому, сформувати коротко-, середньо- і
довгостроковий прогноз ринку. До основних сегментів ринку міжнародних
платіжних послуг відносяться: транскордонні операції між підприємствами
(B2B) (міжнародна торгівля, іноземні інвестиції, тощо), міжнародні грошові
перекази між фізичними особами (C2С), транскордонна електронна торгівля
товарами та послугами (B2C), транскордонні послуги так званих фрілансерів
(C2B).
9. На основі запропонованих методичних підходів побудовано
консервативний та альтернативний прогнозні сценарії розвитку транскордонної
електронної торгівлі як одного із активно зростаючих сегментів ринку
міжнародних платіжних послуг України. Доведено, що в разі залучення на
ринок провідних міжнародних платіжних систем (PayPal, Alipay та ін.) обсяг
транскордонної електронної комерції суттєво збільшиться, також підвищяться
стандарти якості надання послуг через посилення конкуренції. Обґрунтовано,
що електронна комерція є швидко зростаючим сегментом споживання
платіжних послуг і відкриває нові можливості для фінансових посередників, у
зв’язку з чим надзвичайної актуальності набувають усунення перешкод на
шляху вільного транскордонного переказу коштів, зменшення рівня
готівковості та розробка привабливих електронних сервісів оплати.
10. Встановлено, що левова частина ринку міжнародних платіжних
послуг в Україні контролюється банківськими установами, при цьому рівень
конкуренції збоку провідних міжнародних платіжних систем мінімальний, тому
що через законодавчі та нормативні обмеження на ринку не представлені такі
світові лідери як: PayPal, Apple Pay, Google Wallet, Alipay та ін. Для розвитку
ринку міжнародних платіжних послуг в Україні необхідне проведення низки
заходів, спрямованих на позитивні зрушення в політичній, економічній,
соціально-демографічній та техніко-технологічній площині. Для того, щоб
реалізувати торгівельний потенціал української економіки в сфері міжнародних
платіжних послуг доцільно розширити інфраструктуру платіжних сервісів для
206
підприємств та проводити політику стимулювання інвестицій в цю сферу, в
тому числі у вигляді розвитку схем альтернативного фінансування
(краудфандінг, краудінвестинг, ін.).