Логистическое обеспечение производственно-коммерческой деятельности холдингов сельскохозяйственного машиностроени я

brief description

Введение...3

Глава 1. Теоретические и методологические основы применения

логистики в регулировании организационно-экономических систем 13

М 1.1. Развитие и содержание логистики в условиях рынка ...13

1.2. Объективные предпосылки использования инструментария логистики J, в регулировании производственно-коммерческой деятельности

предприятий сельскохозяйственного машиностроения...39

Глава 2. Анализ современного состояния и перспективы развития

сельскохозяйственного машиностроения...53

2.1. Назначение, современное состояние сельскохозяйственного машиностроения...53

2.2. Анализ управления потоковыми процессами в холдингах сельскохозяйственного машиностроения...59

2.3. Перспективы развития и основные направления совершенствования холдингов сельскохозяйственного машиностроения...80

Глава 3. Формирование системы логистического обеспечения

производственно-коммерческой деятельности холдингов

сельскохозяйственного машиностроения...98

3.1. Основные методические положения логистизации производственно-

Ж, коммерческой деятельности...98

|| 3.2. Логистизация коммерческой деятельности...103

I 3.3. Логистизация производственной деятельности...138

3.4. Создание логистических альянсов...161

Заключение...167

Список использованной литературы...170

Приложения...186

ВЕДЕНИЕ
Введение

Актуальность темы исследования. В условиях интенсивного развития рыночных отношений в экономике России коренным образом изменились организационно-экономические и правовые формы взаимодействия хозяйствующих субъектов АПК. В значительной степени эти преобразования затронули отрасль сельскохозяйственного машиностроения.

В АПК продолжается' процесс концентрации участников рынка сельхозтехники и развития вертикально ориентированных производственно-финансовых структур. В интеграционные процессы АПК активно включаются крупные финансово-промышленные группы. Так, например, в Татарстане в системе ОАО «Татнефть» в 2001 году обрабатывалось 59 тыс. га пашни, содержалось 17 тыс. голов крупного рогатого скота, 23 тыс. свиней, функционировало 7 мясоперерабатывающих и 4 молочных завода, 12 пекарен, 9 мельниц. В качестве другого примера можно привести группу «Промышленные инвесторы» (Москва), которые совместно с «Сибмашхолдингом» (Красноярск) и коммерческим банком «Каспий» (Казахстан) в 2003 г. образовали крупнейшую компанию - ОАО «Агромашхолдинг», став соучредителями целой системы предприятий сельскохозяйственного машиностроения, в число которых вошли такие предприятия, как Волгоградский тракторный завод, Красноярский комбайновый завод, Орловский комбайновый завод, Алтайский моторный завод, Костанайский дизельный завод (Казахстан) и др.

Приведенные примеры наглядно отраэ/сают те положительные тенденции, которые существуют сегодня в секторе АПК в целом и в отрасли сельскохозяйственного машиностроении, в частности.

Тем не менее, в связи с сохраняющимся кризисом в сельском хозяйстве, покупательная способность основного потребителя продукции

сельскохозяйственного машиностроения находится на низком уровне, продолжается сокращение машинно-тракторного парка.

Сегодня обновление машинно-тракторного парка идет крайне медленно. Для многих предприятия сельского хозяйства обновление происходит только на основе лизинга, как единственно возможной формы получения новой техники. Возросшая инвестиционная активность в агропромышленном секторе делает лизинг все более привлекательным

J-, инвестиционным инструментом. С его помощью появляется возможность

решения проблемы долгосрочного кредитования сельхозпредприятий. Но из-за ограниченности и сложных условий реализации лизинговых схем и эта форма получения техники для большинства хозяйств недоступна.

Государственная поддержка на рынке сельхозтехники, безусловно, нужна, и не только сельхозтоваропроизводителям, но и предприятиям, производящим технику, однако, как показывает опыт экономически развитых стран, полезна она до определенного момента, так как любое коммерческое предприятие должно уметь самостоятельно настраиваться на рыночные рельсы. Государство не может и не должно выступать в качестве постоянного кризис-менеджера. Для многих отечественных предприятий отрасли новые механизмы и подходы в управлении до сих пор не стали очевидными.

Для предприятий сельскохозяйственного машиностроения, в условиях затяжного перехода к новым рыночным принципам хозяйствования,

применение методик логистического управления позволит ускорить процесс

\ рыночной адаптации.

( Проблемы развития сельскохозяйственного машиностроения сложны и

многогранны, особенно на фоне затяжного кризиса сельского хозяйства-основного потребителя продукции. Актуальность проблемы рыночной адаптации хозяйствующих субъектов АПК в трансформирующейся экономике, развитие крупных вертикально ориентированных объединений на

рынке сельхозтехники, необходимость рационализации производственно-коммерческой деятельности предприятий сельскохозяйственного машиностроения, а также положительный опыт регулирования организационно-экономических систем с помощью логистического подхода предопределили выбор темы исследования.

V4 Отечественная и зарубежная мысль имеет широкие научные подходы и

достаточный опыт исследования проблем управления процессами

¦ф, регулирования рыночных систем, в том числе, в структуре АПК.

Значительный вклад в развитие исследований и разработку вопросов регулирования организационно-экономических систем АПК, теории развития рынка, теории и методологии адаптивного управления, логистического подхода к организации и регулированию производственно-коммерческой деятельности внесли многие ученные, в частности:

А.У. Альбеков, Н.В. Афанасьева, Г.А. Бабков, Г.Л. Багиев, A.M. Гаджинский, Е.А. Голиков, М.П. Гордон, В.Н. Дегтяренко, М.Ш. Доветов, М.Е. Залманова, А.В. Зырянов, К.В. Инютина, СБ. Карнаухов, Д.Д. Костоглодов, О.А. Кролли, А.Б. Крутик, В.В. Кузнецов, В.Н. Менжерес, В.В. Милосердов, Л.Б. Миротин, Ю.М. Неруш, Д.Т. Новиков, О.А. Новиков, Б.К. Плоткин, О.Д. Проценко, В.М. Пурлик, А.Н. Родников, В.Г.Санков, А.И. Семененко, В.И. Сергеев, А.А. Смехов, Л.А. Сосунова, В.Н. Стаханов, С.А. Уваров, Л.С. Федоров, В.В. Щербаков и другие. Среди зарубежных

¦fi исследователей можно выделить Р. Баллоу, Е. Барди, Д. Бауэрсокса, Дж.

Кавинато, Д. Клосса, Ф. Котлера, В. Крауса, М. Кристофера, В. Леонтьева, i У. Маккинзи, Э. Мате, М. Обермайера, М. Портера, П. Самуэльсона, Д.

Тиксье, М. Трейена, Г. Уилса и других.

Многие отечественные разработки после упразднения административно-плановой экономики были посвящены новым формам и методам управления, были проведены исследования становления и регулирования логистических систем. Однако эти разработки в

недостаточной степени раскрывают особенности управления предприятиями сельскохозяйственного машиностроения и особенности организационно-экономических отношений, складывающихся на рынке сельскохозяйственной техники. Недостаточно раскрыта сущность объективных и субъективных барьеров развития отрасли, не полностью проработаны вопросы адаптивного управления предприятиями сельскохозяйственного машиностроения в условиях кризиса, их хозяйственной ориентации на рынок, прогрессивных методов взаимодействия с государственными институтами.

Накопленный научно-практический потенциал требует переосмысления и приращения научной мысли с позиций логистического подхода.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является уточнение основных теоретических положений, разработка соответствующих методических и практических рекомендаций по логистическому обеспечению производственно—коммерческой деятельности холдингов сельскохозяйственного машиностроения, способствующих обеспечению их конкурентоспособности.

Предметом исследования являются процессы формирования и развития логистического обеспечения, возникающие в производственно-коммерческой деятельности в холдингах сельскохозяйственного J? машиностроения.

Объектом исследования являются материальные (товарные) и сопутствующие им информационные и финансовые потоки, обеспечивающие *•' развитие и конкурентоспособность холдингов сельскохозяйственного

машиностроения на рынке сельхозтехники. В качестве базовых холдингов в исследовании были приняты ОАО «Агромашхолдинг», ОАО

«Сибмашхолдинг», группа компаний Волгоградского тракторного завода, а

также предприятия: Санкт-Петербургский тракторный завод, Владимирский тракторный завод и др.

Для достижения цели в соответствии с предметом и объектом исследования были поставлены и решены следующие задачи:

- исследовать современную экономическую ситуацию в АПК, специфические особенности развития рынка сельскохозяйственной техники и функционирования холдингов сельскохозяйственного машиностроения;

- определить условия и тенденции развития отрасли сельскохозяйственного машиностроения;

- установить объективные предпосылки использования методологии и инструментария логистики в регулировании организационно-экономических систем в трансформирующейся экономике России, а также в регулировании производственно-коммерческой деятельности холдингов сельскохозяйственного машиностроения;

- обосновать направления трансформации производственно-коммерческих звеньев в рыночно ориентированные структуры;

- разработать стратегию по активизации коммерческой деятельности холдингов отрасли;

- разработать предложения по рационализации производственно-коммерческой деятельности и финансово-экономическому оздоровлению холдингов сельскохозяйственного машиностроения, а также развитию рынка

Тч сельхозтехники.

Теоретической и эмпирической базой исследования послужили

j^ диалектический метод познания, научные труды отечественных и

%'

зарубежных ученых по логистике, общей экономической теории, аграрной

экономической науке, теории управления, теории антикризисного управления.

Эмпирическая база исследований включает материалы статистических сборников, научных архивов и отчетов ВИСХОМ, ВНИИЭиН, ВНИЭСХ,

ВНИЭТУСХ, НАТИ, ВНИИКОМЖ, НИКТИД, института народнохозяйственного прогнозирования РАН, Ассоциации производителей сельскохозяйственной техники «РАМ», монографические и анкетные исследования, данные годовых отчетов, бизнес-планов и инвестиционных проектов субъектов АПК - участников рынка сельхозтехники. Для обработки эмпирической информации использовались общенаучные логические приемы - анализ и синтез, а также другие методы исследования: монографический, абстрактно-логический, расчетно-конструктивный, статистико-экономический, экспертных оценок и другие, объединенные системным подходом к проблеме.

Научная новизна диссертационного исследования определяется авторской постановкой проблемы и уточнением теоретических положений, разработкой соответствующих методических и практических рекомендации по логистическому обеспечению производственно-коммерческой

деятельности в холдингах сельскохозяйственного машиностроения. Научная новизна исследования заключается в следующем: 1. Определены особенности производственно-коммерческих

отношений в отрасли сельскохозяйственного машиностроения, заключающиеся в следующем:

- сфера сбыта обладает большей степенью свободы, чем сфера производства, и в силу этого, большими рисками. Риски заключаются в нестабильности рынка, что вызывает неламинарность потоков товародвижения при его перемещении из сферы производства в сферу коммерции;

- производственный потенциал предприятий значительно превосходит способности коммерческих служб продать произведенную продукцию, что влечет за собой недозагрузку производственных мощностей и зависимость производства от коммерческих служб.

2. Выявлено главное условие функционирования современного хозяйствования холдингов сельскохозяйственного машиностроения — ориентация производственных мощностей на потребности рынка, которая заключается в перепрофилировании незагруженных производственных мощностей на новые рынки, либо сокращение этих мощностей. Выделен

Vf объективный фактор, ограничивающий развитие холдингов

сельскохозяйственного машиностроения, заключающийся в

Л неплатежеспособности основного потребителя - сельского хозяйства, и

субъективные факторы, заключающиеся в не использовании менеджментом отечественных компаний современных технологий управления и распределения ресурсов.

3. Обоснована стимулирующая роль логистического подхода управления холдингов сельскохозяйственного машиностроения. Выявлены методические подходы к управлению производственно-коммерческой деятельностью на основе интегральной парадигмы логистики. Обозначены следующие основные рационализационные решения:

- в сфере материально-технического обеспечения: рационализация многоассортиментои номенклатуры запасов;

- в сфере производства: рационализация производственных мощностей;

- в сфере сбыта: увеличение каналов распределения, выявление 'ft приоритетного ассортимента продукции, системное ценообразование,

создание и внедрение новых продуктов;

А - в сфере корпоративного управления: рационализация

организационной и финансовой структуры, усиление ключевых функций управления: анализа, планирования, учета, контроля.

4. Обоснованы направления трансформации производственно-коммерческих звеньев в рыночно ориентированные структуры, которые заключаются в разделении завода на самостоятельные бизнес—единицы с

10

предоставлением хозяйственной, а в некоторых случаях юридической самостоятельности в рамках холдинга и единой корпоративной стратегии. В рамках завода выделяются бизнес-единицы: торговая компания; заготовительное производство (производство машинокомпонентов, запасных частей и др.); механосборочное производство; энергетический комплекс.

Трансформация производственно-коммерческих звеньев позволит быстрее перепрофилировать незагруженные мощности на новые рынки, увеличив тем самым каналы распределения.

5. Разработана стратегия по активизации коммерческой деятельности холдингов отрасли, в том числе на основе кооперации и интеграции субъектов рынка сельхозтехники:

- расширение каналов распределения за счет увеличения числа дилеров, сервисных центров и региональных складов запасных частей.

- объединение дилерских и сервисных сетей между участниками логистического альянса;

- активизация взаимодействий с лизинговыми компаниями, в первую очередь с ОАО «Росагролизинг»;

- разработка и внедрение на рынок новых продуктов.

6. Выявлены внутренние резервы обеспечения эффективности производственно-коммерческой деятельности, экономической устойчивости и конкурентоспособности холдингов и даны предложения по рационализации

7" производственно-коммерческой деятельности и финансовому оздоровлению

холдингов сельскохозяйственного машиностроения на основе методологии и L., инструментария логистики, заключающиеся в следующем: рационализация

организационной и финансовой структур, как основы регулирования потоковых процессов; оптимизация управления материальными и финансовыми потоками; сокращение страховых запасов; усиление процессов анализа, планирования, учета и контроля.

ч-

11

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Уточненные особенности производственно-коммерческих отношений в отрасли сельскохозяйственного машиностроения в условиях развитиях рыночных отношений.

2. Выявленные направления трансформации производственно- коммерческих звеньев в рыночно ориентированные структуры.

3. Разработанная стратегия по активизации коммерческой деятельности холдингов отрасли, в том числе на основе кооперации и интеграции субъектов рынка сельхозтехники.

4. Выявленные внутренние резервы обеспечения эффективности производственно-коммерческой деятельности и предложения по рационализации производственно-коммерческой деятельности и финансовому оздоровлению холдингов сельскохозяйственного машиностроения на основе методологии и инструментария логистики.

Теоретическая значимость диссертационного исследования обусловлена целью и новизной полученных результатов. Настоящее диссертационное исследование расширяет теоретические положения по логистическому обеспечению производственно-коммерческой деятельности холдингов на примере холдингов сельскохозяйственного машиностроения.

Практическая значимость исследования заключается в

возможности использования его результатов для обеспечения эффективности производственно-коммерческой деятельности холдингов предприятий сельскохозяйственного машиностроения и стабилизации рынка сельхозтехники, а также для создания благоприятного инвестиционного климата, привлекательности вложения частного капитала в отрасль и финансовой поддержки со стороны государства.

Разработанные автором предложения по обеспечению эффективности производственно-коммерческой деятельности внедрены на следующих предприятиях отрасли: ОАО «Агромашхолдинг», ОАО «Росмашком», ОАО

12

«Тракторная компания ВгТЗ», ОАО «Территория промышленного развития ВгТЗ», ООО «Внешнеторговая компания ВгТЗ».

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационной работы представлялись, докладывались и обсуждались на международных, всероссийских и межвузовских научно-практических конференциях.

Публикации. Результаты диссертационной работы изложены в 8 печатных изданиях общим объемом 4,1 п.л.

Объем и структура диссертации. Предмет исследования, его цели и задачи определили логику и структуру работы, состоящую из введения, трех глав, списка использованных источников и одиннадцати приложений. Содержание включает 38 таблиц, 38 рисунков. В списке использованных источников 175 наименований.

13

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЛОГИСТИКИ В РЕГУЛИРОВАНИИ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

1.1. Развитие и содержание логистики в условиях рынка

Логистика как наука и как инструмент бизнеса в гражданской области стала формироваться в начале 1950-х годов, прежде всего в США. Эволюция логистики тесно связана с историей и эволюцией рыночных отношений в индустриально развитых странах, причем сам термин «логистика» в бизнесе укоренился и стал повсеместно применяться в мире лишь с конца 1970-х годов.

Логистика является относительно молодой и бурно развивающейся наукой. Многие вопросы, относящиеся к ее понятийному аппарату и терминологии, постоянно уточняются и изменяются, наполняясь новым содержанием. Среди многих исследователей сегодня отсутствует единый методологический подход к формированию логистической системы [2; 20; 21; 30; 66; 97; 134].

В генезисе развития логистики XX века можно выделить несколько исторических этапов развития логистики [20; 30; 66; 97].

Период с 1920-х до начала 1950-х годов называется периодом «фрагмен-таризации», когда идея логистики как интегрального инструмента снижения , затрат и управления материальными потоками в бизнесе не была востребова-

' на, хотя отдельные логистические функции были важны с точки зрения сни-

жения составляющих затрат, например, в производстве, транспортировке, -if складировании и т.п. [97].

Период с середины 1950-х по 1970-е годы западные специалисты называют периодом становления (концептуализации) логистики. Этот период характеризовался быстрым развитием теории и практики логистики [97].

Одним из ключевых факторов стремительной экспансии логистики в западный бизнес явилось возникновение концепции общих затрат в физическом

14

распределении. Смысл этой концепции заключается в том, что можно так перегруппировать затраты при распределении, что общий уровень затрат уменьшается. Концепция общих затрат явилась базисом для развития методологии принятия логистических решений. К основным объективным экономическим и технологическим факторам, объясняющим ускоренное развитие логистики в этот период, можно отнести изменение в моделях и отношениях по-'' требительского спроса, давление фактора затрат на производство, прогресс в

компьютерных технологиях, изменение в стратегии формирования запасов. Т За бурным экономическим ростом сразу после второй мировой войны к

середине 1960-х годов наметился заметный спад производства и период сжатия долговременной прибыли производителей. Изменение рыночной ситуации, рост олигополистической конкуренции усилили давление фактора затрат на производителей продукции, заставили менеджеров искать новые пути повышения производительности труда, снижения затрат в производстве.

Одним из важных факторов, способствовавших развитию логистического мышления, было применение вычислительной техники и информационных технологий. Научно-технический прогресс в экономике индустриально развитых стран привел к необходимости решения многоальтернативных и оптимизационных задач, таких например, как оптимизация размещения производства и складов, управление многоассортиментными запасами, прогнозирование в ресурсах и т.п. Эти задачи не могли остаться без внимания развивающихся компьютерных технологий, которые начали активно вторгаться в бизнес с се-

'Т-' редины 1970-х годов. На Западе была сформулирована так называемая кон-

цепция бизнес-логистики как интегрального инструмента менеджмента.

.л^1 К началу 1970-х годов были сформулированы фундаментальные прин-

ципы бизнес-логистики, и некоторые западные фирмы начали их успешно применять на практике [97].

Отличительной чертой 1970-х стало усиление конкуренции на фоне нехватки высококачественных сырьевых ресурсов. Основной задачей большинства фирм стало снижение себестоимости продукции и рациональное исполь-

15

зование сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий. Свою роль сыграл в этом и разразившейся мировой энергетический кризис. За период с 1973 по 1980 гг. мировые цены на сырую нефть выросли в 4 раза, что повлекло за собой почти повсеместный в западном мире рост инфляции и спад промышленного производства. На этом фоне высшие менеджеры вынуждены были вплотную заняться поиском путей снижения затрат в производстве и ди-' стрибьюции. Ресурсный фактор (снижение энергоемкости и материалоемкости

продукции) стал одним из основных в конкурентной борьбе. Акцент в логи-

Т стике несколько сместился на производство, чему в немалой степени способ-

ствовало появление автоматических систем управления производством.

Период с 1990-х в индустриальных странах Запада характеризовался стремительным развитием современной интегральной концепции логистики. Действительно, за этот период теория и практика логистики на Западе шагнули далеко вперед, намного превзойдя уровень, достигнутый в предыдущие десятилетия. Определяющей идеей развития логистики в это время была и по сей день стала максимальная интеграция управленческих функций в так называемой полной логистической цепи: «снабжение, производство, сбыт» для достижения конечной цели бизнеса с минимальными затратами [20; 66; 97].

На сегодняшний день нет единого толкования в определении логистики и нет единой методологии формирования и регулирования логистической системы. Разночтения в определении логистики обусловлен рядом причин. Одна из них заключается в специфике и различии масштабов задач, которые пыта-

Тл ются решать отдельные фирмы в сфере сбыта товара, его перевозки, склади-

рования и т.д. Другой причиной являются существенные различия в нацио-

-_К нальных системах организации и управления товародвижением, а также в

уровне исследований проблем логистики в разных странах. Третья причина заключается во множественности функциональных направлений деятельности во внешней среде логистической системы [21; 66; 97; 114; 126; 170; 171].

Селекционный механизм рынка достаточно быстро оценивает и отбирает наиболее выгодные формы и методы хозяйствования, что заставляет искать

16

более серьезные причины нарастающего разрыва между теорией и практикой эффективного управления рыночной экономикой. К логистике это относится в первую очередь, которая в отличие от традиционного менеджмента или маркетинга до сих пор не имеет четкого концептуального оформления как в части содержательного определения этой сравнительно новой научной дисциплины, так и в части сфер ее эффективного использования.

Широкий разброс задач, функций и объектов применения логистики, перечисленных в зарубежной и отечественной литературе, затрудняют объек- тивную оценку эффективности и целесообразности применения конкретных форм и методов логистики в различных хозяйственных структурах, а также разработку конструктивной программы мероприятий по подготовке этих структур к продуктивной логистизации. Кроме того, недостаточно раскрыта взаимосвязь логистики с менеджментом и маркетингом в деле повышения конкурентоспособности хозяйственных систем и их доходности [84; 97].

Логистика является прежде всего частью общей теории управления, но выделяется из него своей спецификой — управлением различными потоковыми процессами, имеющими пространственно-временную последовательность. В этом смысле, по словам Д.Т Новикова, неправомерно ограничивать сферу эффективного использования логистики управлением материало- и товародвижением или другими физическими потоками, потому что, в действительности, объектом использования логистики может быть любая деятельность, где совокупность процессов или событий, а также их промежуточных резуль-Т ^ татов имеет альтернативную последовательность в пространстве и во времени,

а следовательно, и многовариантность организации и управления такой дея-I. тельности по определенным критериям. Это относится к материальным, то-

варным, транспортным, финансово-кредитным, информационным потокам, банковской, юридической и лечебно-профилактической деятельности, военным и другим потоковым процессам. Это первая особенность логистики, выделяющая ее из общего управления [84].

17

Второй особенностью логистики является ее способность не только управлять потоковыми процессами, которая осуществлялась до логистики и без нее, поскольку всякая общественная деятельность всегда есть результат какого-то более или менее успешного управления. Логистика обеспечивает именно организацию рационального (оптимального) управления упомянутыми процессами с целью выявления и реализации скрытых, т.е. неиспользованных без ее применения резервов управления, главным образом, в виде дополнительных доходов и прибыли хозяйственных и других рыночных структур. Однако эти потенциальные резервы каждая предпринимательская структура в условиях «мозаичного» рыночного хозяйства отдельных экономически самостоятельных собственников может задействовать за счет трех групп факторов, т. е. источников получения дохода и прибыли: общественно-полезных, главным образом, производительных факторов (роста производительности труда, снижение ресурсоемкости и себестоимости продукции, улучшения ее качества, увеличения объема продаж и др.); непродуктивных факторов, связанных с распределением и утилизацией ранее созданного национального богатства или перераспределением дохода и прибыли других хозяйственных систем. Это характерно не только для торгово-посреднических, но и производственных структур, которые в силу каких-то причин обеспечили себе более^привилеги-рованные «правила игры»; антиобщественных и даже криминальных факторов и источников [84].

Естественно, что каждая из этих групп факторов, в том числе и разных I комбинаций из них создают различные проблемные ситуации, из которых вы-

текают разные постановки задач организации и управления потоковыми процессами.

Если рассматривать логистику только как общесистемный методический инструмент, нейтральный по отношению к целеполаганию рыночных структур и вытекающей из него социально-экономической постановки задач управления (определение целевой функции, критериев, системы ограничений), то ло-гистизация предпринимательской деятельности (оптимальная организация)

Список литературы