Бердышева Светлана Сергеевна. Развитие платежных систем с использованием банковских карт в России

brief description

Бердышева Светлана Сергеевна. Развитие платежных систем с использованием банковских карт в России : диссертация ... кандидата экономических наук : 08.00.10 / Бердышева Светлана Сергеевна; [Место защиты: Финансовая акад. при Правительстве РФ].- Москва, 2009.- 163 с.: ил. РГБ ОД, 61 10-8/106

Содержание к диссертации

Введение
1.Теоретические и правовые основы формирования карточных платежных систем11
1.1. Содержание карточной платежной системы и ее особенности 11
1.2. Специфика функционирования рынка платежных карт, ее влияние на построение и классификацию обслуживающих систем 23
1.3. Правовое регулирование платежных систем с использованием банковских карт и пути его совершенствования 34
2.Анализ российской практики функционирования карточных платежных систем49
2.1. Характеристика конкуренции платежных систем на российском рынке банковских карт 49
2.2. Подходы к совершенствованию ценовой политики карточных платежных систем 65
2.3. Особенности управления рисками платежных систем с использованием банковских карт 76
3.Пути создания национальной системы платежных карт в России на основе авторской модели89
3.1. Зарубежный опыт создания национальной системы платежных карт и возможности его применения в России 89
3.2. Авторская модель национальной платежной системы на основе банковских карт в России 115
Заключение 129
Библиографический список использованной литературы 137
. 1
Приложения 148

Введение к работе

Актуальность темы исследования. Обеспечение стабильного и устойчивого денежного обращения, снижения издержек субъектов платежного оборота, условий для развития экономики страны в целом невозможно без создания эффективной платежной системы, неотъемлемой частью которой являются розничные платежные системы. Для решения этой задачи необходимо научное осмысление сущности современных платежных систем, их основных качественных и функциональных характеристик.
Среди розничных платежных систем в настоящее время одну из ведущих позиций занимают платежные системы с использованием банковских карт. Проведение операций с помощью платежных карт показывает степень интеграции банковской системы и общества. Решение ряда таких задач, как оптимизация затрат на обслуживание денежного оборота, рост ресурсной базы экономики за счет привлечения средств граждан, сокращение доли теневой экономики и т.д., невозможно без высокого уровня развития карточных платежных систем.
Появившись в США в период развития потребительского кредитования, карточные платежные системы позволили упорядочить комплекс взаимоотношений между участниками платежного оборота. В экономически развитых странах банковская карта уже давно является неотъемлемым элементом сферы торговли и услуг. По данным зарубежных экспертов, доля платежей посредством пластиковых карт в общей оплате потребительских расходов составляет: в Великобритании - 40%, в США - 35%, во Франции - 30%, в Испании - 16%, в России - менее 5%^
Можно отметить, что рост рынка банковских карт в России на современном этапе идет весьма динамично: увеличивается количество карт, растут обороты и остатки на банковских карточных счетах. Вместе с тем функциональность банковской карты до сих пор не реализована в полном объеме. Одной из причин, сдерживающей развитие рынка платежных карт, является небольшая1Перспективы развития системы электронных карточных платежей в России (основные положения). Обзорный документ VISA СЕМЕА. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: - с. 44 доля операций безналичной оплаты с помощью карт: карты используются главным образом для получения наличных денег.
Для реализации преимуществ безналичных расчетов, которые способны обеспечить платежи с использованием банковских карт, в России еще недостаточно развита инфраструктура. В первую очередь, стоит отметить, малое количество торгово-сервисных предприятий, принимающих банковские карты к оплате. По данным Банка международных расчетов и Центрального банка РФ, количество POS-терминалов (POS - Point of sales) на миллион жителей в США на конец 2006 г. составляло 17 288, во Франции - 18 071, в Великобритании - 17
384, в России - 1 686 , то есть в 10 раз меньше, чем в развитых странах.
В настоящее время на российском рынке преобладают карты международных платежных систем VISA и MasterCard (80%), но только незначительное количество платежей действительно совершается за рубежом. Данное обстоятельство влечет за собой отдельные негативные тенденции развития отечественной платежной системы. Особое место среди них занимают высокий уровень рисков, сопровождающих расчеты с использованием банковских карт, отток банковского капитала за рубеж, рост тарифов, непрозрачность бизнеса.
В теоретическом аспекте актуальность темы диссертации обусловлена недостаточными обобщением и научной систематизацией накопленного в данной области отечественного и зарубежного опыта. С точки зрения практики, выбор данного направления исследования связан с необходимостью разработки комплекса конкретных мер, направленных на создание условий эффективного функционирования карточных платежных систем, и предложений по формированию национальной системы банковских карт в России.
Степень научной разработанности проблемы. Исследованию вопросов построения платежных систем посвящены работы ряда экономистов, среди них: Ануреев C.B., Байдукова Н.В., Березина М.П., Григорьев JI.M., Копытин В.Ю., Криворучко C.B., Обаева A.C., Рудакова О.С., Саммерс Брюс Д. и др.2Обзор российского рынка платежных карт. Тенденции и перспективы развития. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: юпу.сЬг ги- с. 9
Различные аспекты организации работы платежных систем с использованием банковских карт отражены в работах Аваковой Ю.М., Быстрова Л.В., Воронина A.C., Гинзбурга А.И., Голдовского И.М., Иванова Н.В., Кузнецова В.А., Орловой Е.В., Усоскипа В.М. и др. Правовое регулирование платежных систем раскрыто в работах Спиранова И.А., Тадеева A.A., Шамраева A.B.
В зарубежной литературе молото выделить ряд работ, посвященных проблемам ценообразования в платежных системах с использованием банковских карт, в частности, определению комиссии взаимообмена (interchange fee), конкуренции, а также рынку платежных карт как двустороннему рынку. Среди ученых можно выделить Бакстера В.Ф., Райта Дж., Роше Ж.-Ш., Тироля Ж., Чакраворти С., Чанга Г., Шмаленси Р.Л. и Эванса Д. Между тем в российской экономической теории и практике исследования указанных проблем не проводились.
В отечественной литературе, посвященной вопросам работы платежных систем с использованием банковских карт, основное внимание уделяется процессам, происходящим внутри отдельной платежной системы, построению бизнеса коммерческими организациями - участниками платежной системы и их!взаимодействию с потребителями платежных услуг. При этом мало освещены вопросы взаимодействия платежных систем с использованием банковских карт между собой и с государством, интеграции в платежную систему страны.
В настоящее время работа платежных систем на основе банковских карт строится на принципах, разработанных VISA и MasterCard. Если в западной литературе в связи с антимонопольными процессами проблема применения правил работы международных платежных систем на внутреннем рынке получила широкое отражение, то в России подобных исследований на сегодняшний момент мало.
Таким образом, недостаточная степень изученности, а также теоретическая п практическая значимость вопросов формирования п развития платежных систем с использованием банковских карт в России подтверждают актуальность темы исследования, предопределяют цель, задачи и структуру работы.
Цель и задачи диссертационной работы. Целью диссертационной работы являются решение научной задачи совершенствования теоретических представлений о содержании карточной платежной системы и рынка платежных карт, а также разработка практических рекомендаций по их развитию в России на основе выявления и анализа особенностей функционирования.
Для достижения данной цели в диссертации были поставлены следующие задачи: раскрыть содержание карто1шой платежной системы, выделить отличия банковской карты от других платежных инструментов; проанализировать имеющийся опыт правового регулирования карточных платежных систем в России и за рубежом; исследовать организацию рынка платежных карт: определить участников и их взаимоотношения, механизм ценообразования; -оценить влияние ценовой политики оператора (с учетом особенностей конкуренции на российском рынке) на тарифы для конечных потребителей, устанавливаемые банками - участниками карточной платежной системы; выявить риски, сопутствующие расчетам с использованием банковских карт и способы их минимизации; исследовать условия формирования национальной системы платежных карт в России.
Объектом исследования являются платежные системы с использованием банковских карт в России.
Предметом исследования являются экономические отношения между субъектами карточной платежной системы и их взаимодействие с остальными участниками рынка платежных карт, особенности формирования и перспективы развития платежных систем с использованием банковских карт в России.
Теоретическими и методологическими основами диссертационной работы являются действующие законодательные и нормативно-правовые акты Российской Федерации и международных организаций, регулирующие деятельность платежных систем и проведение операций с банковскими картами; находящиеся в свободном доступе правила работы международных платежных систем; труды отечественных и зарубежных ученых по теме диссертации; публикации в периодических изданиях; материалы научно-практических конференций и семинаров, посвященные вопросам функционирования платежных систем с использованием банковских карт; аналитические материалы международных финансовых организаций.
В качестве статистической базы использованы данные Центрального банка РФ, международных и российских платежных систем, исследовательских организаций.
При проведении исследования в работе использовались общие и специальные методы научного познания: диалектической логики, системного подхода, анализа и синтеза, группировки, сравнения, абстракции, моделирования, табличные и графические методы.
Научная новизна диссертационной работы состоит в разработке комплекса теоретических и методических положений по совершенствованию карточной платежной системы.
Новыми являются следующие результаты исследования:
Уточнено понятие карточной платежной системы, которое раскрыто как < совокупность институтов, механизмов и правовых норм, обеспечивающих перевод денежных средств, получение наличных денег посредством использования банковской карты, а также урегулирование долговых обязательств участников плате ясного оборота.
Выявлено влияние особенностей функционирования рынка платежных карт на построение и классификацию обслуживающих систем. Показано, что двусторон ность рынка платежных карт послужила основой для формирования двух типов карточных платежных систем: трехсторонние (закрытые системы) и четырехсторонние (межбанковские ассоциации).
Обоснована необходимость совершенствования законодательства России, регулирующего функционирование карточных платежных систем. В частности, предложено принятие специального федерального закона, в котором следует отразить: порядок предоставления информации о правилах использования карты и осуществления платежей держателей карт банками - участниками и операторами карточных платежных систем; основания наступления ответственности всех участников расчетов с использованием банковских карт в случае мошенничества, порядок разрешения возникающих при этом спорных ситуаций; порядок распределения убытков между банками-участниками и их клиентами в результате неправомерных действий третьих лиц; обязательства оператора перед держателями карт и степень ответственности банков-участников за его действия.
Сформулированы направления развития ценовой политики участников рынка платежных карт, учитывающие влияние уровня комиссии взаимообмена и конкуренции между банками-участниками на тарифы для конечных потребителей платежных услуг. В частности, на основании результатов анализа конкуренции на рынке платежных карт в России и механизма взимания комиссии взаимообмена в карточной платежной системе аргументирована необходимость государственного регулирования уровня данной комиссии.
Разработана концепция формирования и развития национальной системы платежных карт (НСПК) в России, в рамках которой определены этапы ее построения, предложено разделение функций оператора НСПК между управляющей организацией и коммутационным центром, а также создание единой государственной информационной системы персонифицированного учета социальной помощи и введение унифицированной социальной карты гражданина Российской Федерации на базе НСПК.
Практическая и теоретическая значимость диссертационной работы. Теоретическая значимость диссертационной работы состоит в развитии теоретико-методологической базы исследования комплекса основных проблем, связанных с формированием карточных платежных систем: экономических основ, правового регулирования, воздействия различных факторов, влияющих на их построение и развитие. Раскрыты важные научные проблемы, почти не упоминаемые в отечественной литературе, а между тем имеющие серьезное значение для формирования карточных платежных систем. К ним относятся: теория двусторонних рынков и ее роль для анализа функционирования платежных систем с использованием банковских карт; сущность комиссии взаимообмена, применяемой в карточных платежных системах, ее влияние на тарифы для конечных потребителей.
Практическая значимость работы заключается в возможности использования выработанных рекомендаций при построении национальной системы платежных карт (НСПК) в России. Полученные результаты анализа конкуренции и ценообразования на рынке банковских карт могут послужить предпосылкой для дальнейших исследований по вопросам формирования НСПК в России. Рекомендации по совершенствованию регулирования работы платежных систем с использованием банковских карт могут быть использованы Центральным банком РФ и Правительством РФ при разработке денежно-кредитной политики и правил расчетов в Российской Федерации, а также при подготовке учебных материалов по платежным системам.
В частности, практическое значение имеют: методика анализа ценообразования на рынке платежных карт; предложенная концепция построения национальной системы платежных карт в России.
Апробация и внедрение результатов исследования. Основные теоретические и практические положения и результаты диссертационного исследования опубликованы в периодических изданиях, а также отражены в докладах автора на V Международной научно-практической конференции «Проблемы управления экономикой в трансформируемом обществе» (г. Пенза, ноябрь 2008 г.) и V Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные вопросы экономических наук» (г. Новосибирск, март 2009 г.)
Материалы диссертации были использованы ОАО «Банк Москвы» для модернизации методики анализа ценообразования платежных услуг участниками карточных платежных систем и организационно-методического обеспечения управления рисками, сопутствующими операциям с банковскими пластиковыми картами.
Результаты работы в части исследования экономических основ карточных платежных систем используются в учебном процессе при преподавании дисциплины «Деньги, кредит, банки», а в части подхода к организации работы банка, как участника карточной платежной системы, и механизма ценообразования на рынке платежных карт - при преподавании дисциплины «Организация деятельности коммерческого банка» на кафедре «Банки и банковский менеджмент» ФГОУ ВПО «Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации».
Публикации результатов научного исследования. По теме диссертации опубликовано 4 работы, общим объемом 1,65 п.л., в том числе 2 публикации в журналах, определенных ВАК.
Структура и объем диссертации обусловлены логикой, целью и задачами исследования. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка использованной литературы и приложений. Работа изложена на 147 страницах машинописного текста, включает 8 таблиц, 14 рисунков, 6 приложений. Библиографический список содержит 162 наименования.
1. Теоретические и правовые основы формирования карточных платежных систем

Специфика функционирования рынка платежных карт, ее влияние на построение и классификацию обслуживающих систем

Рынок платежных услуг — форма взаимодействия в целях координации разработки платежных инструментов и услуг, формирования цен на них и их предоставления пользователям. [100, с. 74] Конкретные рынки характеризуются специфической рыночной практикой, провайдерами и пользователями услуг, а также факторами, влияющими на спрос и предложение платежных услуг. На рынке платежных карт в роли провайдеров выступают карточные платежные системы, которые предоставляют платежные услуги потребителям.
Спецификой рынка платежных карт является его двусторошгость. Двусторонний рынок — это рынок, имеющим две группы пользователей с возникновением сетевых эффектов между ними. На рынке платежных карт существует два самостоятельных класса потребителей платежных услуг: держатели карт и тор- гово-сервисные предприятия, принимающие карты к оплате.
Представители разных групп потребителей предъявляют различные требования к функциональности двусторонних рынков. Но при этом они являются взаимозависимыми друг от друга, и именно их взаимодействие и определяет ценность использования ими общей системы. Существует значительное число примеров двусторонних рынков в экономике. Например, газета без читателей не будет привлекать рекламодателей, а увеличение цены газеты, чтобы компенсировать отсутствие дохода от размещения рекламы, уменьшит количество читателей.
Три условия должны выполняться на двустороннем рынке: - наличие двух отличных групп пользователей; - присутствие соединяющего их элемента (в западной экономической литературе - платформа (two-sided platform); - действие сетевого эффекта. [77, с. 649]
Среди них особая роль отводится единой общей платформе, обеспечивающей возможность взаимодействия. Платформа - это набор элементов, которые позволяют объединить две группы пользователей. Она состоит из инфраструктуры, стандартов и правил, которые определяют условия осуществления транзакций, права и обязанности пользователей. Присутствие платформы улучшает эффективность и результативность взаимодействия потребителей по сравнению с прямым взаимодействием без ее участия. Платформу предоставляет поставщик платформы, в карточных платежных системах — оператор.
Как правило, различным группам потребителей на двусторонних рынках провайдерами предоставляется определенный набор услуг. Например, в карточных платежных сетях для держателей карты создается уникальная учетная запись, выпускается карта, обеспечивается круглосуточный доступ к телефонной службе, ежемесячно высылаются выписки по счету. Для торгово- сервисных предприятий производится установка специального оборудования, выделяется канал связи с центром авторизации, обучается персонал, а также поставляются информационные материалы (изображения товарных знаков платежных систем, карты которых принимаются к оплате). С учетом этих различных функций поставщик платформы может предоставлять право обслуживания каждой группы потребителей двум различным организациям. В карточных платежных ассоциациях это банки-эмитенты и банки-эквайреры.
В качестве ключевой особенности двустороннего рынка молено отметить наличие сетевого эффекта (сетевой экстерналии, англ. network externality). Суть его в том, что выгода для каждого участника в отдельности растет при увеличении общего количества пользователей.[122] Например, при увеличении количества держателей карт, при условии их активного использования, возрастает количество операций. Тем самым увеличиваются доходы банков. Банки в свою очередь стремятся поощрять дальнейший рост путем различных скидок и акций, разработкой новых услуг и т.д. Увеличивается и количество торговых предприятий, принимающих карты к оплате, таким образом, развивается сеть по приему платежных карт.
Сетевой эффект в экономической науке уже достаточно хорошо изучен и активно применяется в теории и практике различных областей бизнеса. Классическим примером проявления сетевого эффекта является телефонная сеть.
Сетевой эффект становится значительным после того, как достигается определенное число пользователей продукта или услуги, называемое критической массой. В этой точке ценность, получаемая от использования продукта или услуги, больше или равна заплаченной цене. Поскольку ценность определяется числом пользователей, после достижения критической массы привлечение клиентов становится намного более простой задачей. Новые пользователи будут воспринимать ценность услуги или товара большей, чем его цена, из-за положительных сетевых экстериалий. Ключевой задачей для бизнеса, работающего на рынке с наличием сетевых эффектов, является привлечение пользователей для достижения их критической массы.
Однако сетевой эффект обычно рассматривается как односторонний, что является допустимым в том случае, когда состав пользователей сети однороден. Для двусторонних рынков сетевые эфф