Удовик Игорь Николаевич. Особенности банковской конкуренции в современных экономических условиях (На примере Краснодарского края)

brief description

Удовик Игорь Николаевич. Особенности банковской конкуренции в современных экономических условиях (На примере Краснодарского края) : Дис. ... канд. экон. наук : 08.00.10 : Краснодар, 1999 174 c. РГБ ОД, 61:00-8/180-7

Содержание к диссертации

Введение
Глава 1. Понятия и сфера банковской конкуренции в условиях экономических рисков. 11
1.1. Понятие банковской конкуренции . 11
1.2. Банковский рынок как сфера банковской конкуренции. 16
1.3. Структура банковского рынка. 21
Глава 2. Факторы банковской конкуренции в современных условиях 33
2.1. Особенности соперничества между имеющимися конкурентами. 33
2.2. Опасность появления новых конкурентов и заменителей банковских услуг. 69
2.3. Необходимость и сущность государственного регулирования банковской конкуренции. 77
Глава 3. Совершенствование деятельности банков в условиях конкуренции в Краснодарском крае. 97
3.1. Анализ состояния банковской конкуренции в Краснодарском крае. 97
3.2. Направления государственного регулирования банковской конкуренции. 110
Заключение. 134
Список использованной литературы. 145
Приложения

Введение к работе

Развитие конкуренции в российской экономике в целом и в ее банковском секторе в частности является закономерным процессом, затрагивающим интересы многих людей. Причем не только непосредственных производителей и потребителей банковских услуг, но и всех других членов общества. Конкуренция самкм непосредственным образом влияет на равновесие на банковском рынке и тем самым - на стабильность банковской системы и всей денежно-кредитной сферы, достижение которой является одной из приоритетных задач современного этапа развития экономики России.
Организационные преобразования банковской системы, рост числа финансово-банковских институтов и увеличение предложения банковских услуг приводят к изменению экономической и финансовой ситуации в стране. Кардинально перестраивается отношение к конкуренции субъектов банковского рынка: если два-три года назад большинство банковских менеджеров не воспринимали конкуренцию всерьез, то в настоящее время ее реальность осознается и находит выражение в расширении практики стратегического планирования, активизации рыночной политики банков и т.д. На рубеже XX и XXI веков банковская конкуренция приобретает значение одной из центральных проблем отечественной экономической науки и банковской практики. А это вызывает необходимость глубокого и комплексного изучения банковской конкуренции, анализа как позитивного, так и негативного воздействия этого экономического процесса на социально-экономическое развитие России.
Все вышеизложенное потребовало сконцентрировать внимание на поиске и разработке новых методических и теоретических положений, направленных на совершенствование методов банковской конкуренции, повышение качества банковских услуг, реализацию неиспользованных резервов банковской конкуренции в целях развития рыночной экономики, исходя из мирового и отечественного опыта. Растущий интерес к проблемам банковской кон-
куренции в России, а также имеющийся дефицит научных знаний в области ее теории и практики и определяют актуальность темы диссертационного ис следования. Оценивая степень научной разработанности темы диссертации, необ-
ходимо отметить, что конкуренция, в силу ее исключительно важной роли в рыночной экономике (без конкуренции нет рынка), с давних пор находится в сфере внимания ученых-экономистов. Различные теоретические проблемы, связанные с конкурентной борьбой, рассматривались в работах А.Смита, К.Маркса, А.Маршалла, Р.Гильфердинга. Э.Чемберлина, Дж.Робинсон,
Й.Шумпетера, Ф.Хайека, Дж.К.Гэлбрейта, П.Самуэльсона и др. Сегодня они
составляют теоретическую базу любого исследования конкуренции.
Немало исследований экономистов было посвящено и практике конку ренции - конкурентным стратегиям и методам конкуренции. Среди них- ра боты М.Портера, конкуренции в настоящее время по существу выделились в JLсамостоятельные науки на стыке экономики и других дисциплин, основными
среди которых являются маркетинг и менеджмент.
В нашей стране на протяжении многих лет конкуренция рассматрива- лась лишь в работах о капиталистической экономике (естественно, в отрица-
тельном ключе), и лишь начиная со второй половины 80-х годов такой односторонний подход был преодолен, стали появляться серьезные аналитические публикации, среди авторов которых - Ю.Б.Рубин, В.В.Шустов, А.Ю.Юданов, И.В.Старо дубровская, М.В.Бойко и др.
Однако, если проблемы рыночной конкуренции вообще разработаны в экономической литературе широко, то проблемы банковской конкуренции 0,исследованы значительно меньше. Имеющиеся исследования во многом но-
сят фрагментарный характер, не затрагивают многих важных теоретических и практических аспектов этого экономического явления.
Представляется верным высказываемое в экономической литературе мнение о том, что банковская деятельность должна перестать быть предме-
том только финансово-кредитных дисциплин. Ее необходимо рассматривать с междисциплинарных позиций, с опорой на систему знаний - экономиче ских, социальных, организационных, правовых и иных. В силу многогранно- ~ сти банковской конкуренции, в которой как в зеркале отражаются все аспек-
ты банковской деятельности, она как нельзя лучше подходит на роль объекта такого комплексного исследования.
Недостаточная научная разработанность проблемы банковской конкуренции в условиях становления рыночных отношений определили цель и задачи диссертационного исследования.
Целью данного исследованияявляются: во-первых, на основе система- тизации теоретических положений банковской конкуренции, сформулиро вать свое представление о банковской конкуренции. И, во-вторых, разрабо тать методические рекомендации по управлению банковской конкуренцией в России. АДля реализации целей, поставленных в диссертационной работе потре-
бовалось решить следующие задачи, определившие логику исследования и его структуру: * 1) на основе изучения имеющегося фундаментального наследия теории
и практики общей конкуренции исследовать теоретические проблемы банковской конкуренции.
2) исследовать проблемы практики банковской конкуренции на микро экономическом уровне, в том числе:
-раскрыть понятие банковской конкурентной стратегии и проанализи ровать ее историческую эволюцию: 0.- дать теоретическое обоснование основных направлений банковской
конкурентной политики;
- выявить особенности конкурентной стратегии и политики российских банков;
3) исследовать проблемы практики банковской конкуренции на макро-
6экономическом уровне, в том числе:
выявить основные способы регулирования банковской конкуренции;
определить, цели и границы государственного регулирования банковской конкуренции;
рассмотреть основные методы государственного регулирования банковской конкуренции и определить направления регулирования процесса становления банковской конкуренции в России.
Предметом исследования являются экономические отношения, складывающиеся в процессе соперничества (конкуренции) институтов банковского рынка.
В качествеобъектов исследованиявыступают: банковский рынок как сфера банковской конкуренции, отдельные институты банковского рынка как субъект банковской конкуренции; регулирование банковской конкуренции; как процесс ее воспроизводства.
Методологической основойисследования являются диалектический метод и системный подход. Банковская конкуренция рассматривается через призму взаимосвязи и единства теории и практики, всеобщего, особенного и единичного, содержания и формы, на основе сочетания микро- и макроэкономического подходов. Выдвигаемые положения и выводы обосновываются с позиций диалектической логики.
Теоретическую базудиссертационного исследования составили монографии, другие научные работы, современные научные статьи в ведущих экономических журналах отечественных и зарубежных (прежде всего - американских и немецких) экономистов. При рассмотрении конкретных вопросов по исследуемой проблеме использовались законодательные и нормативные акты.
Информационнойбазойработы послужили справочные материалы Госкомстата РФ, данные информационных агентств (Агентство банковской информации еженедельника "Экономика и жизнь), инструктивные материа-
лы Центрального банка РФ (Банка России), информация из периодической печати ("Банковское дело", "Бизнес и банки", "Деньги и кредит", "Деньги", "Коммерсантъ", "Финансовая газета", "Экономика и жизнь", региональная пресса). В диссертационной работе были поставлены и решены следующие задачи:
определена и раскрыта сущность банковской конкуренции с выделением в ней моментов всеобщего (родовые черты конкуренции), особенного (видовая специфика конкуренции на банковском рынке) и единичного (особенности развития банковской конкуренции в России);
осуществлено комплексное исследование рынка банковских услуг как сферы банковской конкуренции, выяснено его понимание как совокупности рынков сбыта банковских услуг, рассмотрены различные подходы к структурированию (по объекту купли-продажи, по целевым группам потребителей, по пространственному признаку);
исследованы особенности российского рынка банковских услуг и выявлены основные тенденции, наблюдающиеся в процессе развития банковской конкуренции в России, несовершенный характер конкуренции, универсализация банковской деятельности, концентрация капитала у крупнейших банков, внедрение на банковские рынки не банков, неравномерность территориального распределения субъектов банковского рынка, локальный характер банковских рынков, развитие межбанковской кооперации);
проанализированы основные факторы, определяющие характер и интенсивность банковской конкуренции (соперничество между имеющимися конкурентами, влияние покупателей, влияние поставщиков, угроза со стороны новых конкурентов, угроза со стороны товаров-субститутов) в отдельных банковских отраслях;
рассмотрены основные подходы к классификации форм банковской конкуренции (конкуренция продавцов и конкуренция покупателей банковских услуг; индивидуальная и групповая конкуренция; внутриотраслевая и
8межотраслевая конкуренция; ценовая и неценовая конкуренция; совершенная и несовершенная конкуренция);
даны обзор и периодизация возникновения и развития банковской конкуренции за рубежом, сформулированы основные закономерности современной банковской конкуренции (универсализация банковской деятельности, проникновение на банковский рынок небанков, глобализация банковской конкуренции, возрастание значения неценовой конкуренции, усиление интенсивности банковской конкуренции);
исследованы основные типы конкурентных стратегий и возможность их применения в банковском деле (корпоративные стратегии, стратегии деловых сфер), осуществлен анализ факторов, определяющих выбор банковской конкурентной стратегии (при этом отдельно выделены факторы внешней и внутренней среды);
определены основные характеристики конкурентной позиции института банковского рынка (абсолютная и относительная доля на рынке, конкурентоспособность банковского продукта и института в целом), проведена классификация конкурентных преимуществ (выделены группы преимуществ, основанных на низких издержках и дифференциации продукта);
на основе использования системного подхода рассмотрены основные направления реализации стратегии коммерческого банка (товарная, ценовая, сбытовая, коммуникационная и организационная политика), а также положения экономической теории, лежащие в основе их определения;
выделены, исследованы и обоснованы способы регулирования банковской конкуренции (рыночное регулирование со стороны субъектов рынка и государственное регулирование), дано обоснование необходимости и направлений государственного регулирования банковской конкуренции (антимонопольное регулирование банковского рынка, борьба с недобросовестной конкуренцией, содействие формированию конкурентной среды банковского рынка).
Степень новизны полученных результатовзаключается, прежде всего, в том, что в настоящей диссертационной работе впервые представлено комплексное экономическое исследование банковской конкуренции, разработаны методические подходы и теоретическое обоснование банковской конкуренции на этапе становления рыночной экономики.
предложена новая трактовка банковского рынка как совокупности взаимосвязанных рынков сбыта банковских услуг, уточнены и развиты теоретические положения о соотношении этого понятия с близкими по смыслу понятиями - более широкими (рынки с участием банков), более узкими (рынки отдельных банковских услуг) и лежащими в другой плоскости (финансовый рынок, денежный рынок);
в отличие от большинства имеющихся работ, где банковские услуги отождествляются с банковскими операциями, обосновано разграничение этих понятий;
уточнена иерархия финансовых потребностей покупателей банковских услуг (в соответствии с классической пирамидой потребностей) и аргументированы возможности банка по воздействию на спрос своих клиентов посредством актуализации тех или иных первичных потребностей;
углублено понимание сущности банковской услуги, систематизированы ее отличия от других услуг и продуктов материального производства (абстрактность в смысле неосязаемости и сложности для восприятия; неотделимость от источника; непостоянство качества; несохраняемость; договорной характер; связь с деньгами; протяженность во времени; вторичность удовлетворяемых потребностей);
впервые обосновано применение в практической деятельности банка по реализации стратегии таких концепций экономической теории, как теория потребительского выбора (применима в процессе стимулирования спроса банковских клиентов), теория эластичности спроса и теория экономических издержек (применимы в процессе ценообразования на банковские услуги);
разработаны предложения по совершенствованию регулирования банковской конкуренции как экономического процесса, результатом которого является ее постоянное возобновление, т.е. воспроизводство банковской конкуренции как экономического отношения.
Теоретическая и практическая значимость работысостоит в том, что выполненное диссертационное исследование развивает новое научное направление, расширяет его методический аппарат.
Ряд положений диссертации, связанных с исследованием банковского рынка, формулированием банковской стратегии и определением инструментов банковской рыночной политики, может быть непосредственно использован в практической деятельности по банковскому маркетингу и стратегическому планированию. В работе предложены конкретные рекомендации по формированию системы государственного регулирования банковской конкуренции.

Понятие банковской конкуренции

Поскольку основным предметом настоящего исследования является банковская конкуренция, по нашему мнению, логично начать его с определения понятия банковской конкуренции как экономического отношения. Сразу оговоримся, что, с точки зрения диалектической логики, невозможно сформулировать одно единственное определение такого сложного явления экономической действительности, каким является банковская конкуренция. Очевидно, существует необходимость рассмотреть это явление с разных сторон и с разных точек зрения и подходить к формулированию определения в несколько итераций, от простого к сложному, от общего к особенному.
Если исходить из того, что в понятии, как таковом, содержатся три момента: момент всеобщности, момент особенности и момент едини чно-сти,(128,138)но начать рассмотрение интересующего нас явления следует с характеристики конкуренции вообще (момент всеобщности), затем рассмотреть специфические черты конкуренции на банковском рынке (момент особенности) и, наконец, подвергнуть разбору состояние банковской конкуренции в России (момент единичности).
Прежде всего, банковская конкуренция является разновидностью конкуренции вообще. Этимологически термин "конкуренция" восходит к латинскому "concurrentia", что означает столкновение, состязание. Поэтому в самом общем смысле конкуренцию (или конкурентную борьбу) можно определить как соперничество, в ходе которого соревнующиеся стороны, заинтересованные в достижении одной и той же цели, стремятся победить, опередить своего визави.1 едва ли не во всех сферах окружающего мира. В природе - это естественный отбор животных и растений, в котором выживает тот, кто лучше других приспособится к условиям окружающей среди. В. спорте - это индивидуальные и командные состязания, в которых побеждают наиболее подготовленные и удачливые. В политике - это борьба за голоса избирателей, за место в органах власти и, в конечном итоге, за саму власть. В повседневной жизни - это межличностное соперничество при поступлении в учебное заведение, при продвижении по службе, при участии в различных викторинах и конкурсах. В духовной сфере конкурируют между собой различные религии, музыкальные стили и т.д. Иными словами, весь окружающий нас мир представляет собой единство и борьбу противоположностей, он буквально "пронизан" конкуренцией.1
В экономике конкурентная борьба выступает в форме экономической, или рыночной конкуренции. По общему признанию, конкуренция является ключевым элементом системы рыночных отношений. В то же время по поводу содержания этого понятия в разные времена и разными экономистами высказывались различные мнения, понятие конкуренции дополнялось и развивалось.
Так, в представлении А. Смита конкуренция была своего рода поведенческой категорией, означавшей "честное" (без сговора) соперничество индивидуальных продавцов и покупателей на рынке (за более выгодные продажи и покупки соответственно) посредством, как правило, ценовых методов. (146, 135).

Особенности соперничества между имеющимися конкурентами.

Характер и интенсивность конкуренции в любой сфере определяется множеством самых различных факторов, или, по определению одного из крупнейших в мире специалистов по конкуренции М.Портера, сил конкуренции. Разработанная им концепция пяти сил конкуренции является классическим подходом к анализу конкурентной среды. К этим пяти движущим силам относятся: 1) соперничество между имеющимися конкурентами (the intenity of intra - firm rivalry); 2) влияние покупателей, или их способность торговаться (the bargaining power of buyers); 3) влияние поставщиков, или их способность торговаться (the bargaining power of suppliers); 4)угроза со стороны новых конкурентов (the threat of new entrants); 5) угроза со стороны товаров-субститутов (the threat of substitute products or services)1.
Значение каждой из пяти сил меняется от отрасли к отрасли и предопределяет в конечном счете прибыльность отраслей. Это связано с тем, что пять сил конкуренции влияют на цены, которые могут установить фирмы, на расходы, которые им приходится нести, и на размеры капиталовложений, необходимые для того, чтобы успешно конкурировать в этой отрасли.