Петров Михаил Алексеевич. Стратегия развития конкуренции в банковском секторе экономики

Короткий опис

Петров Михаил Алексеевич. Стратегия развития конкуренции в банковском секторе экономики : Дис. ... д-ра экон. наук : 08.00.10 Саратов, 2006 418 с. РГБ ОД, 71:06-8/319

Содержание к диссертации

Введение
Глава 1. Сущность конкуренции в банковском секторе экономики 13
1.1. Понятие и структура конкуренции в банковском секторе экономики 13
1.2. Специфика конкуренции в банковском секторе 27
1.3. Современное состояние конкуренции в банковском секторе экономики России 49
Глава 2. Роль конкуренции в функционировании банковского сектора 66
2.1. Модели функционирования банковского сектора на основе конкуренции 66
2.2. Способы регулирования конкуренции в банковском секторе экономики 79
2.3. Формирование и реализация конкурентной стратегии коммерческих банков 97
2.4. Необходимость государственной стратегии развития конкуренции в банковском секторе 116
Глава 3. Стратегический подход к развитию конкуренции в банковском секторе экономики 136
3.1. Мониторинг конкуренции в банковском секторе экономики 136
3.2. Методология анализа банковской конкуренции 168
3.3. Стратегические направления развития банковской конкуренции в России 180
Глава 4. Стратегия формирования конкурентной среды в банковском секторе
экономики 202
4.1. Формирование равных условий хозяйствования в банковском секторе России 202
4.2. Реструктуризация банковской системы как элемент стратегии развития конкуренции 242
4.3. Формирование инфраструктуры банковского сектора экономики.. 265
Глава 5. Стратегия санации конкурентной среды в банковском секторе
экономики 276
5.1. Антимонопольная политика в банковском секторе 276
5.2. Контроль за изменением конкурентной среды в банковском секторе 289
5.3. Борьба с недобросовестной конкуренцией на банковском рынке.. 322
Заключение 341
Список использованной литературы 351
Приложения 372

Введение к работе

Актуальность темы исследования. В современных условиях банковский сектор экономики является одним из важнейших секторов экономики, значение которого ничуть не уступает реальному сектору. В развитых странах Запада это связано с переходом от индустриального общества к постиндустриальному, характеризующемуся приоритетом сферы услуг над сферой материального производства. В России, где современная рыночная (смешанная) экономика только формируется, это, помимо всего прочего, определяется тем, что банки - основное звено рыночной инфраструктуры, а формирование инфраструктуры является важнейшим условием функционирования рыночной экономики. Без создания эффективно "работающей" банковской системы вряд ли можно говорить о завершенности перехода к рынку.
Можно ли сегодня констатировать факт формирования в нашей стране банковского сектора, адекватного требованиям развитого рынка? Однозначного ответа здесь нет. С одной стороны, двухуровневая банковская система существует уже на протяжении более полутора десятков лет (если считать от момента создания в 1988 г. первых негосударственных банков на основе Закона о кооперации). Численность самостоятельных кредитных организаций в России сегодня исчисляется сотнями - на 1.09.2005 г. их было зарегистрировано 1441, из них действовали 1270 (для сравнения - в "эталонном" 1914 г. в Российской империи было всего 50 коммерческих банков).
С другой стороны, эти достаточно многочисленные банки распределены по территории страны крайне неравномерно. По состоянию на ту же дату 51,4% всех кредитных организаций России, аккумулирующие 52,9% всех активов банковской системы, были сосредоточены в Москве и Московской области. Аналогичная (и даже более явная) неравномерность наблюдается в распределении активов между кредитными организациями - 44% активов сконцентрированы у 5 (!) крупнейших банков. Естественным следствием такой ситуации является
низкая интенсивность конкуренции в банковском секторе экономики (особенно в регионах). А ведь именно степень развития конкуренции является критерием зрелости любой сферы рыночной экономики.
Таким образом, хотя с "количественным" аспектом развития банковского сектора в России все более или менее в порядке, его "качественный" аспект оставляет желать лучшего. В силу низкой интенсивности конкуренции у многих коммерческих банков отсутствуют действенные стимулы к повышению качества обслуживания клиентов, внедрению маркетинговых технологий. Лозунг "Клиент всегда прав" еще не стал принципом деятельности всех кредитных организаций.
Нередки случаи недобросовестной конкуренции, злоупотребления доверием потребителей банковских услуг. Так, расследование, проведенное в 2005 г. Федеральной антимонопольной службой (ФАС), показало, что в ряде случаев объявляемые банками процентные ставки по потребительским кредитам дезориентируют клиентов, являясь заниженными в 1,5-2 раза по сравнению с теми ставками, которые реально приходится оплачивать заемщику.
Низкая интенсивность конкуренции в конечном счете находит выражение *' в недостаточной конкурентоспособности российских банков по сравнению с зарубежными. Поскольку Россия находится в преддверии вступления в ВТО, такое положение дел представляется серьезной проблемой, требующей решения. Повышение конкурентоспособности сегодня - не только частная проблема каждого отдельного коммерческого банка, это общая проблема всего банковского сообщества, проблема всей страны.
При этом очевидно, что сама собой эта проблема вряд ли разрешится в обозримом будущем. Необходима целенаправленная система мер по ее решению - государственная стратегия развития конкуренции в банковском секторе.
Степень научной разработанности проблемы.Среди научных исследований, проблематика которых примыкает к теме диссертации, можно необходимо выделить три группы работ.
К первой, наиболее многочисленной группе относятся работы, рассматривающие теоретические и прикладные аспекты функционирования банковского сектора в условиях рыночной экономики. В числе их авторов - Г.Н. Белоглазо-
ва, Ю.Б. Зеленский, Г.Г. Коробова, Л.П. Кроливецкая, О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова, В.Н, Шенаев и многие другие отечественные экономисты.
Ко второй группе относятся работы, исследующие конкуренцию в рыночной экономике. Здесь выделяются труды таких экономистов, как П. Друкер, М. Портер, Дж. Робинсон, Ю.Б. Рубин, Ф. Хайек, Э. Чемберлин, Й. Шумпетер, А.Ю. Юданов и другие.
Наиболее близка к теме данного исследования третья группа, к которой относятся работы, затрагивающие проблемы банковской конкуренции, банковского маркетинга и банковского менеджмента. Здесь имеется целый ряд серьезных научных трудов, авторами которых являются А.Г. Бачалов, Н.И. Валенце-ва, Ю.И. Коробов, А.П. Мирецкий, А.Н. Орлова, В.В. Попков, Г.О. Самойлов, В.Т. Севрук, И.О. Спицын, Я.О. Спицын, В.М. Усоскин, однаковцелом это направление исследований развито гораздо меньше, чем два вышеупомянутых. Кроме того, большинство имеющихся трудов посвящено микроэкономическим, прикладным аспектам банковской конкуренции. Работ, затрагивающих макроэкономические проблемы банковской конкуренции, существенно меньше, а самостоятельных фундаментальных исследований стратегии развития конкуренции в банковском секторе по существу нет.
Актуальность и недостаточная научная разработанность проблемы конку- < ренции в банковском секторе экономики определили выбор темы, цели и задачи диссертационного исследования.
Цель диссертационного исследования. Вработе выделено две основных цели: во-первых, выявить основные проблемы конкуренции в банковском секторе экономики России и, во-вторых, наметить подходы к формированию государственной стратегии ее развития.
Задачи исследования.Для реализации целей, поставленных в диссертационной работе, потребовалось решить следующие задачи, определившие логику исследования и его структуру:
раскрыть понятие банковского сектора экономики и показать его место в структуре секторов национальной экономики;
выявить специфику конкуренции в банковском секторе экономики, определить ее формы и функции;
показать роль конкуренции в развитии банковского сектора экономики;
охарактеризовать различные модели функционирования банковского сектора на основе конкуренции;
- раскрыть содержание стратегического подхода к конкуренции в банков- '±ском секторе экономики;
раскрыть сущность, направления и методологические основы мониторинга конкуренции в банковском секторе экономики;
сформулировать концептуальные основы государственной стратегии развития конкуренции в банковском секторе экономики.
Предметом исследованияявляются экономические отношения, складывающиеся в процессе конкуренции в банковском секторе экономики.
Объектом исследованиявыступают институты банковского сектора эко- ^ номики России - коммерческие банки, небанковские финансово-кредитные ор-
ганизации, а также нефинансовые организации, предоставляющие отдельные банковские услуги.
Методологической основойисследования являются диалектический ме тод и системный подход. Конкуренция в банковском секторе экономики рас сматривается через призму взаимосвязи и единства теории и практики, всеоб щего, особенного и единичного, содержания и формы, на основе сочетания хмикро- и макроэкономического подходов. Выдвигаемые положения и выводы
обосновываются с позиций диалектической логики.
Теоретическую базудиссертационного исследования составили фундаментальные монографические работы, современные научные статьи в ведущих экономических журналах отечественных и зарубежных экономистов. При рассмотрении конкретных вопросов по исследуемой проблеме использовались законодательные и нормативные акты.
Информационной базойработы послужили справочные материалы органов государственной статистики, инструктивные материалы Банка России, фак-тическая информация из периодической печати ("Банковские услуги", "Банковское дело", "Деньги и кредит", "Деньги", "Экономика и жизнь", "Эксперт" и
др.)-
Научная новизнадиссертационной работы определяется тем, что она является одной из первых работ, в которых осуществлено комплексное исследование проблем конкуренции в банковском секторе экономики. Наиболее важные научные результаты, отражающие вклад автора в проведенное исследование, заключаются в следующем:
-сформулировано авторское определение сущности конкуренции в банковском секторе экономики как процесса соперничества институтов банковского рынка, одновременно заинтересованных в достижении одной и той же цели, в современных условиях совершающегося под влиянием регулирующего воздействия центрального банка;
при помощи построения логической "карты понятий" показано разграничение и соотношение понятий "конкуренция в банковском секторе экономики" (наиболее широкое понятие), "межбанковская конкуренция" и "конкуренция на банковском рынке" (элементы конкуренции в банковском секторе);
выявлены и раскрыты две подсистемы конкуренции в банковском секторе - рыночная (конкуренция, осуществляемая на основе изменения цен и улучшения банковских продуктов) и нерыночная (конкуренция, осуществляемая на основе лоббирования интересов и использования административного ресурса);
-сформулировано определение банковского продукта как конечного результата деятельности банка по разработке и предложению на рынке определенного набора услуг и операций, имеющего конкретные качественные, количественные и ценовые параметры и направленного на удовлетворение конкретной потребности банковского клиента;
- показаны современные особенности конкуренции в банковском секторе российской экономики (отсутствие соперничества в банковских ассоциациях и интегрированных структурах, доминирование коммерческих банков в качестве основных субъектов конкуренции, использование нерыночных методов конку ренции, регулирующая роль центрального банка);
-на основе применения продуктового подхода к определению предмета банковской деятельности в сочетании с отраслевым подходом к исследованию банковского рынка обоснована и схематически представлена структура конкуренции на банковском рынке;
разработана схематическая модель функционирования банковского сектора на основе конкуренции, предполагающая сочетание рыночного и государственного регулирования;
раскрыты алгоритмы поведения покупателя на банковском рынке в условиях функционирования государственных и частных банков и в условиях отсутствия конкуренции;
обосновано положение о двоякой (конструктивной и деструктивной) роли конкуренции в банковском секторе экономики, из которого вытекает необходимость разработки и реализации государственной стратегии развития конкуренции в банковском секторе экономики;
-разработана методика мониторинга конкуренции в банковском секторе экономики, наиболее важными элементами которой являются определение объектов мониторинга (на основе концепции "пяти сил конкуренции"), распределить их по группам влияния на основании конкурентной позиции и степени влияния на рынок, построение карты стратегических групп конкурентов, факторный анализ всех объектов мониторинга;
выявлены три основных подхода к осуществлению мониторинга конкуренции в банковском секторе экономики: децентрализованный индивидуальный мониторинг, децентрализованный групповой мониторинг, централизованный мониторинг;
осуществлено обобщение методологических основ анализа конкуренции в банковском секторе экономики, в ходе которого выделены такие аналитические инструменты, как емкость рынка, рыночная доля, рыночная концентрация, индекс Херфиндала - Хиршмана, индекс Розенблюта, индекс Линда, критическое соотношение рыночных долей конкурентов, коэффициент вариации долей конкурентов, темп роста рынка, рентабельность рынка и общая интенсивность конкуренции;
определены объект стратегии развития конкуренции в банковском секторе экономики (конкурентная среда) и два основных направления этой стратегии (формирование конкурентной среды, позволяющее в полной мере проявиться конструктивному потенциалу конкуренции, и санация конкурентной среды, призванная сдержать деструктивный потенциал конкуренции);
раскрыто содержание стратегии формирования конкурентной среды банковского сектора экономики как совокупности мероприятий, направленных на обеспечение равных условий конкуренции для различных типов финансово-кредитных институтов (крупных, средних и мелких банков; российских и иностранных банков и т.п.), а также на совершенствование инфраструктуры банковского сектора экономики;
уточнены принципы развития конкуренции в банковском секторе экономики (многоукладность, развитие финансово-экономического федерализма, соответствие запросам реального сектора экономики, принцип сохранения национальных интересов в банковской сфере);
раскрыто содержание стратегии санации конкурентной среды банковского сектора экономики как совокупности мероприятий, направленных на сдерживание монополистических тенденций и борьбу с недобросовестной банковской конкуренцией;
разработан механизм контроля за состоянием конкуренции в банковском секторе, включающий в себя три основных элемента: мониторинг конкуренции, превентивные меры по защите конкуренции и ответные меры по защите конку- -ренции.
Теоретическая и практическая значимостьработы состоит в том, что выполненное диссертационное исследование развивает мало разработанное в отечественной экономической науке направление, расширяет его методологический и методический аппарат. Оно направлено на решение крупной практической проблемы развития конкуренции в банковском секторе экономики и вносит определенный вклад в обеспечение стабильного функционирования банковской системы страны и национальной экономики.
Основные результаты исследования могут быть непосредственно использованы в процессе преподавания дисциплин "Деньги, кредит, банки", "Банковский маркетинг", "Банковский менеджмент", "Организация деятельности коммерческого банка", а также соответствующих спецкурсов.
Ряд положений диссертации, связанных с исследованием банковского рынка, формулированием банковской стратегии и определением инструментов банковской рыночной политики, может быть непосредственно использован в прак-
тической деятельности по банковскому маркетингу и стратегическому планированию. В работе предложены конкретные рекомендации по формированию системы государственного регулирования банковской конкуренции.
Реализация практических рекомендаций будет способствовать формированию конкурентной среды банковского рынка, развитию здоровой банковской конкуренции.
Апробация работы.Основные положения и результаты диссертационного исследования докладывались и обсуждались на конференциях: Региональная научно-практическая конференция "Проблемы и опыт разгосударствления и приватизации предприятий" (г. Астрахань, 1992 г.), Региональная научно-практическая конференция "Каспий - настоящее и будущее" (г. Астрахань, 1995г.), Региональная научно-практическая конференция "Аспекты экономической реформы" (г. Астрахань, 2002 г.), Межрегиональная научно-практическая конференция Российской академии сельскохозяйственных наук "Экологические и социально-экономические аспекты устойчивого развития региона Нижней Волги" (с. Соленое займище Астраханской обл., 2004 г.), Международный форум по проблемам науки, техники и образования (г. Москва, 2001 г.), Международная научно-практическая конференция "Экономика на службе обществу" (г. Астрахань, 2004 г.), Международная научно-практическая конференция преподавателей, аспирантов, соискателей и практических работников "Финансовые инструменты регулирования экономики регионов" (г. Махачкала, 2004 г.), Международная научно-практическая конференция "Стратегия и тактика социально-экономического развития общества" (г. Астрахань, 2004 г.), Международная научно-практическая конференция "Проблемы и перспективы развития экономического и управленческого потенциала России в XXI веке" (г. Пенза, 2004 г.), Международная науч