Продолятченко Павел Алексеевич. Формирование локального рынка банковских услуг

Короткий опис

Продолятченко Павел Алексеевич. Формирование локального рынка банковских услуг : Дис. ... канд. экон. наук : 08.00.10 : Краснодар, 2004 173 c. РГБ ОД, 61:05-8/996

Содержание к диссертации

Введение
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА БАНКОВСКИХ УСЛУГ 14
1.1 Понятие банковской услуги, ее место и роль в деятельности коммерческого банка 14
1.2 Понятие рынка банковских услуг 34
1.3 Предпосылки и организация мониторинга банковских услуг 47
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РЫНКА БАНКОВСКИХ УСЛУГ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 60
2.1 Общее состояние банковских организаций Краснодарского края 60
2.2 Анализ состояния банковского сектора экономики г. Туапсе и Туапсинского района Краснодарского края 68
2.3 Оценка степени удовлетворенности и изучение потребностей клиентов в банковских услугах 85
ГЛАВА 3. РОЛЬ БАНКОВСКОГО МАРКЕТИНГА В РАЗВИТИИ РЫНКА БАНКОВСКИХ УСЛУГ 112
3.1 Маркетинговая деятельность коммерческого банка 112
3.2 Тенденции развития и совершенствования рынка банковских услуг 132
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 153
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 164
ПРИЛОЖЕНИЯ 171

Введение к работе

Актуальность темы исследования. Процессы, происходящие в развитии банковской системы России сложны и многогранны, они напрямую связаны с состоянием рынка банковских услуг. Современное состояние рынка банковских услуг можно характеризовать как переходный, переломный этап его развития. Начался медленный и трудный переход к рыночной модели, ориентированной на потребителей банковских услуг, на подъем экономики и рост благосостояния населения страны. Стратегическое значение локальных рынков банковских услуг для страны и субъектов федерации не вызывает сомнения. Становясь важнейшим рыночным регулирующим и стимулирующим элементом, несущей конструкцией национальной экономики, рынки банковских услуг и особенно их организационно-финансовые и стимулирующие аспекты, постоянно изменяются и приносят зачастую противоречивые результаты. В цивилизованной рыночной экономике локальный банковский комплекс призван обеспечить, прежде всего, высокую финансовую эффективность и социально-экономическую стабильность хозяйственного механизма территорий, конкурентоспособность и устойчивость отраслей экономики региона на российском, европейском и мировых рынках. В условиях современной российской экономики, вялотекущие процессы государственной политики по отношению к сфере локальных рынков банковских услуг остаются одним из стратегических факторов, тормозящих развитие предпринимательской и инвестиционной активности, особенно для регионов связанных с санаторно-курортной отраслью, являющейся в любой цивилизованной стране одним из основных источников стабильного пополнения доходных статей бюджетов всех уровней. Финансово-кредитная система России все в большей степени опирается на локальные рынки банковских услуг.
Активизация рынка банковских услуг, особенно на локальном уровне, становится одной из наиболее острых проблем экономического развития России, нуждающихся в серьезном и комплексном анализе.
Степень разработанности проблемы. Различные теоретические аспекты развития рынка банковских услуг изучались многими зарубежными и отечественными учеными. Среди трудов западных экономистов следует особо выделить работы Ф.Дарека, В.Малпаса, Е.Балларина, П.Роуза, Дж. Синки, К.Фабри, Г.Минцберга, М.Портера, Р.Л.Миллера, Дж.Д.Сакса, Э.Дж.Долана, Д.Полфремана, Ф.Форда. В отечественной экономической литературе авторами первых работ по банковскому делу являются А.Бишор, А.Б.Бимман, Е.Л.Вознесенский, М.С.Цыпкин, И.Ф.Гиндин. Однако данные авторы уделяли внимание, в основном, технологии проведения банковских операций, а проблемы банковских услуг и банковского рынка не рассматривали.
В советский период были широко известны работы в области изучения банковских операций таких ученых, как Н.Д.Барковский, В.Ф.Гарбузов, В.А.Алхимов, В.И.Виноградов, А.М.Фридман, М.С.Атлас, Л.С.Худяков, М.Н.Ямпольский, В.С.Захаров и др. Следует отметить, что большинство авторов того времени не употребляли термин «банковские услуги».
Современные отечественные исследователи рассматривают комплекс проблем развития банковских услуг в свете применения зарубежного опыта с учетом российской специфики банковской деятельности. В связи с этим, необходимо отметить работы Л.Н.Красавиной, А.И.Жукова, Е.Ф.Жукова, О.И.Лаврушина, В.М.Усоскина, Г.Г.Коробовой, В.Н.Колесникова, Ю.С.Масленченкова, Е.Б.Ширинской, Л.П.Кроливецкой и многих других.
Однако, несмотря на пристальное внимание ученых к вопросам банковского дела, теория банковских услуг еще недостаточно полно разработана. В большинстве своем публикации в российской и зарубежной литературе рассматривают отдельные проблемы банковских услуг, банковского рынка. Локальный рынок банковских услуг остается практически не исследованным. Ряд аспектов в теории банковских услуг изучены недостаточно подробно в силу объективных причин закрытости и недоступности информации, наличия в западных и отечественных источниках преимущественно общих характеристик и рекомендаций.
В экономической литературе зачастую функции и операции коммерческих банков отождествляются и понимаются как определенный вид банковской деятельности. Специалисты банковского дела употребляют в качестве синоним, термины: банковский продукт; банковская услуга; банковская операция; сделка. В целом мнение отечественных ученых по проблеме разграничения понятий банковские операции и банковские услуги сводится к рассмотрению банковских услуг как разновидности банковских операций. Большинство зарубежных ученых, в свою очередь, рассматривают банковские операции как разновидность банковских услуг. Однако, с точки зрения автора, это ошибочные подходы. Указанные термины отнюдь не равнозначны и представляют собой весьма сложные категории.
Необходимо более четко систематизировать понятийный аппарат, относящийся к теории рынка банковских услуг, уточнить понятие банковской услуги, разграничить ее с банковской операцией и определить их отличие и взаимосвязь между ними.
Недостаточная степень научной разработанности проблемы рынка банковских услуг, высокая практическая значимость деятельности банков для разрешения задач по обеспечению эффективного роста экономики России определили тему диссертационной работы, цель и задачи исследования.
Цель и задачи исследования. Цель настоящего диссертационного исследования состоит в том, чтобы, опираясь на результаты анализа локального рынка банковских услуг, мониторинга спроса на банковские услуги выявить особенности его функционирования, степень удовлетворенности в банковских услугах, потребности и перспективы развития.
Реализация данной цели обусловила необходимость решения следующих задач:
- выявить специфику рынка банковских услуг и уточнить экономическое содержание исходных категорий: «банковская услуга», «банковская деятельность», «банковская операция», «банковский продукт»;
- исследовать роль локального рынка банковских услуг как основной сферы формирования спроса и предложения на услуги банков;
- провести комплексный анализ и определить основные тенденции развития кредитных организаций в региональном аспекте;
- обосновать необходимость мониторинга спроса на банковские услуги и изучение опыта его проведения, разработка схемы и определение принципов системы мониторинга;
- выделить стратегические направления совершенствования маркетинга банковских услуг применительно к локальному и региональному рынкам банковских услуг;
- проанализировать современные тенденции развития рынка банковских услуг, банковской конкуренции;
- разработать рекомендации коммерческим банкам по усилению работы на приоритетных направлениях, систем предложений, методические рекомендации и мероприятия, способствующих развитию конкурентных преимуществ на рынке банковских услуг.
Объектом исследования является локальный рынок банковских услуг и маркетинговая деятельность коммерческих банков.
Предметом исследования служат экономические отношения, возникающие в процессе деятельности коммерческих банков по оказанию банковских услуг, маркетинга рынка банковских услуг, проведения мониторинга спроса на банковские услуги и использования его результатов, в том числе и на региональном уровне. Область исследования: по паспорту специальности 08.00.10; 9.Кредит и банковская деятельность.
Теоретическую и методологическую основы диссертационного исследования составили научные концепции и положения, представленные в монографической периодической экономической литературе, результаты исследования российских и зарубежных ученых, материалы научно-практических конференций, законодательные и нормативные документы государственных органов Российской Федерации, материалы мониторинга предприятий проводимого Банком России.
Информационная база исследования представлена содержанием монографий, научных статей, тезисов, докладов и других форм публикаций российских и зарубежных специалистов по проблемам рынка банковских услуг, банковской деятельности и банковского маркетинга. Фактическую основу диссертации составляют авторские материалы анкетных опросов и данные анализов кредитных организаций.
Концепция диссертационной работы. Развитие финансово-кредитной системы Российской Федерации предполагает эффективное использование возможностей локальных рынков банковских услуг.
Формирование этих рынков опережает процесс их научного анализа. Локальные рынки банковских услуг функционируют на основе ресурсной базы регионального хозяйства и организационно-экономических возможностей региональных банковских систем.
Базовым инструментом исследования данных рынков выступает мониторинг взаимодействия кредитных организаций и предприятий, потенциально заинтересованных в банковских услугах.
Основные положения диссертационного исследования.
1. Развитие рынка банковских услуг, усиление конкуренции на нем вызвали необходимость создания систем реализации банковских услуг, внедрения маркетинговых стратегий поведения банков на различных банковских рынках. Важная роль в этом процессе принадлежит исследованиям рынка банковских услуг и основных тенденций его развития. Экономическое содержание исходных категорий рынка банковских услуг, их разграничение и изучение взаимосвязей является исходным требованием при изучении развития банковского дела.
2. В развитии банковской системы локальные рынки банковских услуг играют существенную роль. При этом путь к интеграции банковского дела лежит через развитие услуг, совершенствование организационной структуры коммерческих банков на локальных рынках и распространение их деятельности с целью расширения сферы предложения банковских услуг, в том числе избирательной реализации конкурентных преимуществ за пределами локального рынка.
3. Развитию и укреплению банковской системы России, совершенствованию рынка банковских услуг способствует проводимая Банком России работа в рамках комплексной системы сбора, анализа и предоставления участникам рынка банковских услуг сведений о спросе на эти услуги и условиях предложения. Мониторинг предприятий, являясь одним из важных направлений деятельности Банка России, требует дальнейшего развития и совершенствования через расширение количества предприятий-участников мониторинга, проведения работы по их сегментации, учета отраслевых особенностей, изменения анкетных форм. При изучении рынка банковских услуг необходимо учитывать интересы населения, расширив рамки мониторинга спроса на банковские услуги на клиентов банков-физических лиц.
4. Комплексный анализ состояния банковского сектора экономики, материалы мониторинга предприятий по спросу на банковские услуги и данные социологического опроса населения на локальном рынке банковских услуг позволили выделить ряд основных факторов, препятствующих его развитию: слабая информированность клиентов о спектре банковских услуг, о финансовом положении и возможностях банковского подразделения и коммерческого банка в целом; отсутствие партнерских отношений между банками и их клиентами; высокая тарифная политика банков; низкая кредитоспособность и инвестиционная привлекательность предприятий; высокие риски вложений в рекреационный сектор экономики; отсутствие региональной политики развития банковского сектора и расширения услуг банков реальному сектору экономики и населению.
5. Развитие локального рынка банковских услуг в региональном аспекте определяется рядом специфических факторов: дифференциация социально-экономического развития регионов и региональных банковских систем; неравномерное распределение финансовых потоков в региональном разрезе; различная роль региональных и инорегиональных банков в аккумуляции денежных средств и кредитовании реального сектора экономики и населения; игнорирование банками особенностей и потребностей санаторно-курортной отрасли экономики; отсутствие представленности кредитных организаций, их структурных подразделений в большинстве предприятий рекреации; сезонность основных отраслей (санаторно-курортной, сельского хозяйства, торговли, общественного питания).
6. Преобразование банковских рынков сбыта в рынки покупателя и ориентация на потребности клиентов привели к необходимости изменения идеологии организации банковского управления. Соединение в банковском маркетинге функции и концепции управления позволяет дать определение этой экономической категории как философии и стратегии банка. Обязательными условиями совершенствования деятельности коммерческих банков является создание маркетинговых служб, ведение маркетинговых исследований рынка банковских услуг, диверсификация банковского портфеля, расширение спектра услуг.
7. Активизация деятельности банков на приоритетных направлениях развития сферы услуг (работа с населением, потребительское кредитование, банковские пластиковые карточки, ипотека, автоматизация банковских услуг) должна сочетаться с усилением работы коммерческих банков на кредитном рынке и рынке ценных бумаг. Деятельность банковского сектора является важнейшей составляющей региональной экономической политики с использованием региональными властными структурами преимущественно экономических методов стимулирования кредитно-инвестиционной деятельности коммерческих банков. Государственное регулирование банковской деятельности предполагает стимулирование сбережений и уменьшение рисков вложений в реальный сектор экономики, посредством разработки и реализации комплекса инструментов денежно-кредитного регулирования, налоговой политики, совершенствования обязательных экономических нормативов, создания системы гарантирования частных вкладов, страхования кредитов, организации кредитных бюро, развития института залога и ипотеки, проведения постоянного широкомасштабного мониторинга предприятий в том числе банковского сектора. Работа государственных, региональных органов власти и банковского сообщества по развитию рынка банковских услуг требует должной координации и учета тенденций развития рынка банковских услуг.
Научная новизна диссертационной работы заключается в реализации системного подхода к исследованию локального рынка банковских услуг с использованием мониторинга банковских услуг, выявлении особенностей его функционирования, степени удовлетворенности в банковских услугах, определении потребностей и перспектив развития данного рынка.
Элементы приращения научного знания характеризуются следующим:
- уточнены понятия: банковского продукта как, формы и способа удовлетворения банком потребностей клиента; банковской услуги как, результата удовлетворения потребности клиента; банковской операции как, упорядоченной совокупности действий банка по удовлетворению потребности клиента; рынка банковских услуг как, специфической сферы рыночных отношений по удовлетворению потребностей клиентов в банковских услугах; банковской деятельности как, деятельности по формированию портфеля банковских услуг, сопровождаемой банковскими операциями;
- систематизированы взаимосвязи (элементарные, комбинированные, интегрированные) и составлена схема соотношений между банковскими продуктами, банковскими услугами и банковскими операциями, заключающаяся в рассмотрении банковской услуги как разновидности конкретного нематериального банковского продукта, получаемой клиентом банка посредством осуществления банковских операций как комплекса взаимосвязанных действий банка и клиента;
- определены роль и значение локальных рынков банковских услуг в банковской системе региона и Российской Федерации в целом как доминирующей части финансового пространства формирования спроса и предложения на услуги кредитных организаций;
- установлены критерии отбора предприятий-участников мониторинга спроса на банковские услуги (значимость для экономики региона, объем потребления банковских услуг, перспективность развития, расположение по региону, равная отраслевая представленность, связь с рекреационной отраслью и прочее);
- выявлены достоинства системы мониторинга спроса на банковские услуги (уникальность информации, объективность анализа, оперативность предоставления и обработки сведений опросов, практическая значимость, конкретность и реальность прогнозов и предупреждений) и ее недостатки (незначительное количество участников, узкий отраслевой спектр, малозначительная представленность системообразующих предприятий, отсутствие прикладного использования при кредитовании);
- раскрыта региональная специфика локального рынка банковских услуг (снижение интереса предприятий к кредитованию, увеличение доли ресурсов направляемых за пределы региона, неравномерность денежных потоков в связи с сезонностью основных отраслей, значительные денежные накопления населения широкое развитие расчетов банковскими картами и технологий «удаленного доступа» и прочее), обоснованы методические подходы к переориентации развития банковского сектора Краснодарского края на обслуживание санаторно-курортной отрасли экономики;
- определены перспективные направления совершенствования маркетинга банковских услуг в коммерческом банке применительно к локальному и региональному рынкам банковских услуг (работа с населением, потребительское кредитование, банковские пластиковые карточки, ипотека, автоматизация банковских услуг).
Теоретическая значимость представленной диссертационной работы состоит в формировании научной концепции, уточнении основных стратегий, определении ресурсов и инструментов поступательного развития локальных рынков банковских услуг. Теоретические положения и практические рекомендации диссертационной работы могут быть использованы в процессе дальнейших исследований проблем банковской деятельности, рынков банковских услуг, банковского маркетинга и мониторинга.
Практическая значимость исследования состоит в выявлении основных тенденций рассматриваемого локального рынка банковских услуг (рост активов, особенно вкладов населения, расширение кредитования реального сектора экономики и потребительского кредитования, значительный объем банковских ресурсов, направляемых за пределы региона), оценке состояния банковского сектора экономики г.Туапсе и Туапсинского района. На основании данных мониторинга 50 предприятий и социологического опроса более 1400 клиентов кредитных организаций - физических лиц изучен спрос на банковские услуги, что позволило выявить позитивные (широкая представленность, удобство расположения кредитных организаций их устойчивое финансовое состояние, развитость расчетов банковскими пластиковыми карточками, своевременность осуществления платежей) и негативные (недостаточная информированность предприятий и населения о спектре банковских услуг, их стоимости, недостатки в банковском обслуживании клиентов, отсутствие маркетинговых служб и специалистов, сложность получения кредитов, отсутствие возможности получения банковских услуг в большинстве населенных пунктах и рекреационных предприятий района) стороны этого вышеуказанного локального рынка банковских услуг.
Кредитным организациям, действующим на рассматриваемом локальном рынке банковских услуг, предоставлен обширный материал маркетингового исследования, даны рекомендации по осуществлению данной работы и разработке индивидуальной рыночной стратегии с учетом особенностей рынка банковских услуг.
Представленные разработки могут быть эффективно применены в банковской практике при формировании системы создания и реализации банковских услуг, разработке механизма государственного регулирования банковской сферы, обеспечивающего активизацию деятельности коммерческих банков в санаторно-курортной отрасли экономики. Практический опыт расчетно-кассового центра г.Туапсе по привлечению предприятий к мониторингу, их сегментации, применению различных методов работы с участниками мониторинга, анализу локального рынка банковских услуг может быть изучен и распространен среди учреждений Банка России. Ряд положений диссертации может использоваться в преподавании учебных курсов в высших учебных заведениях и банковских школах по дисциплинам «Деньги и кредит», «Банковское дело», «Банковский маркетинг», «Банковские услуги предприятиям».
Апробация работы. Основные результаты и выводы диссертационного исследования докладывались на всероссийских и региональных научных конференциях, совещаниях, проводимых Банком России, научно-практических семинарах Института экономики, права и естественных специальностей. На основе данного исследования автором разработан курс лекций по дисциплине «Банковские услуги предприятиям» для студентов Туапсинского филиала Таганрогского государственного радиотехнического университета. Результаты диссертационного исследования были внедрены в работу по мониторингу предприятий, проводимую расчетно-кассовым центром г.Туапсе. Отмеченные в работе особенности локального рынка банковских услуг были учтены в практике деятельности кредитных организаций действующих в регионе. По результатам диссертационного исследования соискателем опубликовано 6 научных работ, общим объемом 2,6 п.л.
Научную значимость диссертации подтверждают научно-прикладные разработки и практическая работа соискателя по теме выбранного диссертационного исследования.
Структура работы отражает логику и специфику авторского подхода к исследованию проблемы. Диссертация состоит из введения, трех глав, восьми пар