Вітько Даніїл Олександрович Детермінанти конкурентоспроможності компаній на аграрних ринках ЄС

Короткий опис

Вітько Даніїл Олександрович, тимчасово не пра­цює: «Детермінанти конкурентоспроможності компаній на аграрних ринках ЄС» (08.00.02 - світове господар­ство і міжнародні економічні відносини). Спецрада Д
у Київському національному університеті іме­ні Тараса Шевченка

Міністерство освіти і науки України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Міністерство освіти і науки України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Кваліфікаційна наукова
праця на правах рукопису
УДК: 339.137.22:339.924
ВІТЬКО ДАНІЇЛ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ДИСЕРТАЦІЯ
ДЕТЕРМІНАНТИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КОМПАНІЙ НА
АГРАРНИХ РИНКАХ ЄС
08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини
Подається на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей,
результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело
_____________Д.О. Вітько
Науковий керівник – Шнирков Олександр Іванович, доктор економічних наук,
професор
Київ – 2018

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ................................................................... ……….13
ВСТУП .......................................................................................................................................... 14
РОЗДІЛ 1. КОНЦЕПТУАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ МІЖНАРОДНОЇ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНИХ КОМПАНІЙ ................................ 23
Концепції міжнародної конкурентоспроможності аграрних компаній ..................... 23
Методи оцінки міжнародної конкурентоспроможності аграрних компаній ............ 42
Детермінанти міжнародної конкурентоспроможності аграрних компаній .............. 60
Висновки до розділу 1 ................................................................................................................. 78
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ КОМПАНІЙ НА АГРАРНИХ
РИНКАХ ЄС ................................................................................................................................ 81
Динаміка та структура аграрних ринків ЄС .................................................................... 81
Особливості конкуренції на аграрних ринках ЄС .......................................................... 97
Екзогенні чинники конкурентоспроможності компаній на ринках аграрної продукції
ЄС .................................................................................................................................................. 114
Ендогенні детермінанти конкурентоспроможності підприємств на аграрних ринках
ЄС .................................................................................................................................................. 132
Висновки до розділу 2 ............................................................................................................... 149
РОЗДІЛ 3. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ КОМПАНІЙ НА
АГРАРНИХ РИНКАХ ЄС ..................................................................................................... 154
Розвиток торгівлі аграрною продукцією між Україною та ЄС .................................. 154
Детермінанти експортної конкурентоспроможності аграрної продукції українських
компаній на ринках ЄС ............................................................................................................. 172
Конкурентоспроможність української аграрної продукції за умов Асоціації з ЄС
........................................................................................................................................................ 188
Висновки до Розділу 3 ............................................................................................................... 207
ВИСНОВКИ .............................................................................................................................. 210
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ......................................................................... 215
ДОДАТКИ .................................................................................................................................. 240

Список літератури

ВИСНОВКИ
Дослідження теоретичних основ міжнародної конкурентоспроможності компаній
на аграрних ринках ЄС, зокрема українських, виявлення та оцінка детермінантів
зовнішнього та внутрішнього середовища підприємств, які найбільшою мірою
впливають на їх конкурентоспроможність, дали змогу зробити низку найбільш
важливих висновків та узагальнень.
1. Конкурентоспроможність – це комплексна та багатофакторна економічна
категорія, що виражає наслідок взаємодії усіх елементів системи внутрішніх
(виробничих, економічних, науково-технічних та ін.) і зовнішніх (адаптивних) відносин
між компаніями щодо можливості реалізації певного виду продукції на конкретному
ринку чи його сегменті. Теорія конкурентоспроможності пройшла чотири етапи
розвитку, кожен з яких пов’язаний з появою підходу до розуміння цього поняття.
Першими підходами були ринковий та ресурсний, які робили акцент на зовнішніх та
внутрішніх чинниках розвитку компанії. Пізніше на їх основі з’явилися концепції
динамічних можливостей, конкурентних переваг на основі дій, концепція, заснована на
людському капіталі. Останні четвертий етап пов’язаний із появою у ХХІ ст. мережевих
концепцій. Попри те, що ресурсний та ринковий підходи були започатковані понад 60
рр. тому, вони до цього часу залишаються ключовими, навіть за умов посилення впливу
більш сучасних підходів.
2. Аналіз міжнародної конкурентоспроможності компаній аграрного сектору є
подібним щодо інших виробничих підприємств. Попри це, аграрний сектор має ряд
характеристик, що відрізняють його від інших галузей. Зокрема, це невисока
рентабельність аграрного сектору, а також тривалість відтворювального циклу та
«довгий» період окупності вкладених засобів. Невисокий рівень формування валової
доданої вартості та високий ступінь непередбачуваності результату діяльності, що
зумовлено залежністю від змін ґрунтових та кліматичних умов, також суттєво
позначається на умовах конкурентоспроможності аграрного сектору. Також значення
має екологічний чинник, адже у процесі сільськогосподарського виробництва не
повинно бути завдано шкоди навколишньому середовищу, а також має випускатися
211
продукт, безпечний для здоров’я людини, що найчастіше позначається на собівартості
та ціні виробництва, а також диференціації продукції.
3. Показники міжнародної конкурентоспроможності було розділено на
торговельні показники та показники економічної ефективності. В рамках першої групи
конкурентоспроможність розглядається як синонім експортної ефективності і сюди
включено такі показники: реальний обмінний курс (RER), паритет купівельної
спроможності (PPP), виявлена порівняльна перевага (RCA) та похідні показники (RMA,
RXA, RTA, RC, PRCA, DNCA), частка експортного ринку (EMS), індекс чистого
експорту (NEI), а також метод Грубеля-Лойда (GL). Серед показників економічної
ефективності найчастіше використовуються індекс вартості внутрішніх ресурсів
(Domestic resource costs ratio (DRC)) та співвідношення соціальних витрат та вигод
(Social cost-benefit ratio (SCB)). Перший коефіцієнт використовується для порівняння
можливих альтернативних витрат внутрішнього виробництва з доданою вартістю, яку
вони генерують, а інший – як співвідношення суми національних (неринкових) та
ринкових витрат до ціни товару.
4. Детермінанти міжнародної конкурентоспроможності аграрних компаній
розділено на такі, що контролюються підприємствами, та ті, які не контролюються. До
першої групи включено розмір компаній, ряд інших структурних характеристик
(організаційний тип підприємства, інтенсивність факторів виробництва, частка
найманої праці та орендованих земель, рівень заборгованості, спеціалізація аграрних
підприємств, рівень комерціалізації підприємств), а також управлінський потенціал
аграрних підприємств (вік, рівень освіти, стать, час на управління, соціальний капітал
керівництва). Група детермінантів поза межами контролю підприємства включає
забезпеченість факторами виробництва та умови попиту, інтервенції уряду на
сільськогосподарських ринках, державні витрати на дослідження, освіту фермерів та
інфраструктуру, регіон розташування компанії.
5. Ринки аграрної продукції країн ЄС характеризуються повільними темпами
зростання та високим рівнем конкуренції. Місткість цих ринків та високий
платоспроможний попит роблять регіон дуже привабливими для діяльності компаній як
з ЄС, так і з третіх країн. Це має наслідком суттєву динамізацію конкуренції. Проте, для
212
компаній з третіх країн можливість виходу на ці ринки є низькою внаслідок високо рівня
самозабезпечення країнами ЄС більшістю агропродукції. У цілому, більшістю товарів
тваринницького походження ЄС себе повністю забезпечує. У випадку з рослинницькою
продукцією ситуація варіюється залежно від конкретного виду продукту. Так, якщо ЄС
може себе забезпечити зерном, то у випадку з кукурудзою та олійними культурами
присутній значний імпорт.
6. Оцінка конкурентного середовища ключових аграрних ринків ЄС з
використанням підходу 5 сил М. Портера виявила, що високий рівень конкуренції на
цих ринках обумовлений насамперед великою кількістю відносно недиференційованих
гравців у секторі. Як правило, кілька великих супермаркетів домінують в роздрібній
торгівлі сільськогосподарською продукцією, і тому учасники ринку повинні
конкурувати за дуже цінні контракти з цими роздрібними торговцями, що збільшує
владу споживачів. З іншого боку вплив постачальників є помірним, оскільки компанії,
які забезпечують аграрні компанії, як правило, є відносно більшими за розмірами.
Загроза від нових учасників залежить, головним чином, від здатності запропонувати
новий якісний продукт. Ринок молочної продукції, а також зерновий ринок
характеризується помірними силою/загрозами для згаданих показників. Це
пояснюється, у випадку з молочною продукцією, збільшенням можливості
диференціації та використання стратегії нішевого, а також органічного, виробництва.
Ринок м’яса та м’ясних виробів характеризується сильною владою покупців, але
помірною конкуренцією внаслідок присутності невеликої кількості компаній на цьому
ринку та достатнім рівнем диференціації їх продукції.
7. Екзогенні чинники конкурентоспроможності аграрних компаній на ринках ЄС
узагальнено до умов та інструментів САП та торговельної політики ЄС, які найбільшою
мірою впливають на якість та ціну продукції. Найбільший вплив на сучасному етапі
розвитку конкуренції на аграрному ринку ЄС має САП. Аграрний сектор є єдиним
сектором ЄС, де є спільна політика. ЄС має найбільший захист власних виробників
сільськогосподарської продукції серед провідних країн, що значно впливає на
конкурентоспроможність останніх. Стратегічна мета САП залишається незмінною
протягом усього періоду її проведення: гарантування закупівельних цін для виробників
213
аграрної продукції та підтримка стабільного рівня доходів аграрних компаній.
Прямі виплати, серед фінансових інструментів САП, здатні значно впливати на
рівень конкуренції на ринках аграрної продукції ЄС, відповідно на
конкурентоспроможність компаній як з ЄС, так і з третіх країн. Доведено, що виплати з
фондів ЄС в рамках САП: по-перше, підвищили продуктивність, вдосконалили
структуру ринків та зробили їх більш конкурентними; по-друге, покращили торговельні
баланси країн ЄС в торгівлі саме аграрною продукцією.
ЄС характеризується протекціоністською торговельною політикою в аграрній
сфері щодо третіх країн. Торговельні бар’єри – високі, хоча вони пом’якшуються
різноманітними схемами преференцій, які надають порівняно сприятливі умови доступу
для країн, що розвиваються, які саме в аграрному секторі мають найбільші конкурентні
переваги.
8. Оцінка впливу ендогенних факторів на конкурентоспроможність компаній на
аграрних ринках ЄС виявила, що експортна виручка компанії на аграрних ринках ЄС як
один із основних показників конкурентоспроможності значною мірою залежить від
кількості робітників, ефективності виробничої та збутової діяльності компанії у цілому,
обсягу реалізації основної продукції, а також ефекту масштабу на місткому спільному
ринку ЄС та досвіду реалізації продукції.
9. Аналіз конкурентоспроможності з використанням індексу виявлених
порівняльних переваг підтвердив, що серед української аграрної продукції найбільш
конкурентоспроможними є товари рослинного походження, зокрема: зернові культури,
жири та олії тваринного або рослинного походження, рослинні матеріали для
виготовлення плетених виробів, насіння і плоди олійних рослин. Серед товарів
тваринного походження лише молоко та молочні продукти, яйця птиці та натуральний
мед мають слабкий рівень конкурентоспроможності. Українська аграрна продукція має
вищі показники виявлених конкурентних переваг на ринку ЄС-28, ніж на інших
міжнародних ринках.
10. Результати емпіричної оцінки детермінантів міжнародної
конкурентоспроможності українського аграрного експорту вказують на переважання
детермінантів зовнішнього щодо аграрних підприємств середовища. Зокрема, значний
214
вплив на міжнародну конкурентоспроможність української аграрної продукції
демонструють динаміка експорту за попередній період, попит на міжнародному ринку.
Внутрішні детермінанти – ціна одиниці експортованої сировини, продуктивність праці
аграрних підприємств – мають дещо слабший вплив. Аналіз конкурентоспроможності
на рівні товарних позицій виявив різні детермінанти конкурентоспроможності на
аграрних ринках ЄС для різних товарів. Найбільша кількість детермінантів (чотири)
була виявлена для кукурудзи, для жита жодна змінна не виявилася значущою.
11. Аграрний сектор України в умовах Асоціації з ЄС отримав додатковий
імпульс для розвитку. Після січня 2016 р. постійно збільшується як вартість
українського експорту до ЄС загалом, так і частка України в імпорті ЄС. Цьому сприяли:
початок повноцінної роботи Асоціації, збільшення квот для українських компаній,
дешева гривня, а також початок збільшення упізнаваності українських виробників та
їхня адаптація до «правил гри» на цьому ринку. На початкових етапах реалізації угоди
про Асоціацію ціна була головною конкурентною перевагою, яка нині замінюється
стратегію експорту нішевих аграрних культур. Серед невирішених проблем
залишаються нетарифні обмеження, зокрема і приватні стандарти європейських
закупівельних мереж.