Огоев, Алан Урузмагович. Стратегия финансирования регионального инвестиционного процесса

Короткий опис

Огоев, Алан Урузмагович. Стратегия финансирования регионального инвестиционного процесса : диссертация ... доктора экономических наук : 08.00.10 / Огоев Алан Урузмагович; [Место защиты: С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов].- Санкт-Петербург, 2010.- 314 с.: ил. РГБ ОД, 71 11-8/211

Введение к работе

Актуальность темы исследования.Повышение экономических, финансовых и социальных результатов, конкурентоспособности выпускаемой продукции, оказываемых услуг в текущей деятельности и перспективном развитии региона в условиях растущих изменений состояния внешней и внутренней сред в значительной степени зависит от формирования и реализации такого состава функциональных стратегий финансирования регионального инвестиционного процесса, который определяет комплекс мер и действий по обеспечению необходимыми денежными средствами формирования объема инвестиций субъектов федерации в соответствии с планами и программами их социально-экономического и инновационного развития, ростом эффективности использования внутренних и внешних финансовых источников.
Достижение максимально возможных экономических результатов в процессе финансирования инвестиционных проектов территориального образования в условиях негативного влияния факторов макро-, микросред требует реализации стратегий с целью минимизации возможных экономических и финансовых потерь, нейтрализации последствий от негативных воздействий факторов внешней среды, концентрации финансовых ресурсов для инвестирования в социально и экономически значимые региональные проекты и программы, высокодоходные ценные бумаги.
Поэтому создание эффективно функционирующей системы стратегического управления финансированием инвестиционного развития региона, отвечающей упорядоченности и функциональной предназначенности элементов системы, в своем взаимодействии обеспечивающих достижение максимально возможных финансовых и экономических результатов регионального инвестиционного процесса, выступает одним из основных условий научной обоснованности сохранения действующих и повышения темпов результативности инвестиционного процесса региона.
Актуальность решения научных проблем стратегии финансирования регионального инвестиционного процесса, как инструментария достижения долгосрочных экономических и социальных результатов, эффективности инвестирования, формирования стратегического плана инвестиционного развития субъектов федерации, возрастает в условиях экономического и финансового кризиса в мировом хозяйстве.
Ждут своего решения такие научные проблемы как: определения стратегии финансирования регионального инвестиционного процесса, с учетом сложившихся ресурсного и конкурентного потенциалов, периода окупаемости, реализации комплекса мер системы стратегического управления инвестиционным развитием региона на результаты ее функционирования.
Актуальность темы исследования, практическая потребность регионов в формировании эффективно функционирующей системы финансирования инвестиционного процесса, создании рационального механизма и организационно-функциональной модели реализации стратегии финансирования инвестиционного процесса региона, определили цель, задачи, предмет и объект диссертационного исследования.
Степень разработанности научной проблемы.Проблеме финансирования инвестиционного и социально-экономического развития субъектов хозяйствования, отраслевых и территориальных социально-экономических систем посвящено значительное количество работ таких зарубежных исследователей, как Ансофф И., Боумен К., Вайсман А., Дафт Р., Дойль П., Друкер П.Ф., Кунц Г., Минсберг Г., О'Коннорс Дж., Портер М., Стрикленд А.Дж., Томпсон А., Хан Д., Хэгстром Р. и др.
Значительный вклад в проблематику формирования и реализации стратегии финансирования инвестиционного процесса с учетом социально-экономического развития субъектов хозяйствования и регионов внесли российские ученые Белов А.В., Бескоровайная Н., Бочаров В.В., Гейдт А.А., Голубев А.А., Гусаков М.А., Иваницкий В.П., Казак А.Ю., Леонтьев В.Е., Львов Д.С., Петров А.Н., Раевский С.В., Соколова М.И., и др.
Основной целью диссертационной работыявляются разработка теоретических и методологических основ создания и эффективного функционирования системы и механизма реализации стратегии финансирования регионального инвестиционного процесса.
В соответствии с основной целью в диссертации поставлены для решения и обоснованы следующиезадачи:
развить на основе критического анализа сущностные представления инвестиционного процесса в регионах и исследовать его этапность;
сформировать концептуальные положения финансирования регионального инвестиционного процесса;
определить и обосновать целевую направленность инвестиционной политики региона;
разработать методические положения формирования состава элементов системы стратегического управления развитием инвестиционного процесса региона, а также обеспечения их рационального взаимодействия;
выполнить стратегический анализ влияния факторов макро-, микросред на экономические и финансовые результаты, эффективность инвестиционных вложений в основной капитал;
на планово-расчетной основе исследовать возможность достижения максимально возможных экономических результатов долгосрочного инвестиционного развития региона;
разработать методические положения поэтапного формирования разделов стратегического плана развития инвестиционного процесса в административно-территориальном образовании;
создать методологические основы функционального целеполагания, структуры и коммуникаций системы управления стратегией финансирования инвестиционного процесса региона;
построить организационно-функциональную модель управления реализацией стратегии финансирования инвестиционного процесса региона.
Объектом исследованияявляется инвестиционный процесс региона и реализации стратегии его финансирования.
Предметом исследованиявыступают теоретические и методические проблемы создания эффективно функционирующей системы реализации стратегии финансирования регионального инвестиционного процесса.
Теоретической и методологической основой диссертационной работыявились труды российских и зарубежных ученых-экономистов в области стратегического планирования и управления социально-экономическим и финансово-инвестиционным развитием регионов, федеральные законы «Об инвестиционных фондах», «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», федеральные и региональные программы, проекты социально-экономического и инвестиционного развития, официальные материалы о стратегии развития регионов, материалы статистических органов по динамике экономических, финансовых и социальных идентификаторов ретроспективной деятельности субъектов Российской Федерации.
В диссертации применены и такие общенаучные методы исследования, как анализ и синтез, системный и сравнительный анализы, экономико-статистические и логико-вербальные методы экономического и организационно-функционального моделирования, прогнозирование.
Научная новизна диссертационной работы, заключается в том, что в условиях существенных изменений состояния внутренней и внешней сред и ограниченности ресурсов разработана система управления инвестиционным процессом и создания институциональных структур, позволяющих достичь максимально возможных финансовых и экономических результатов.
Основными результатами научной новизны являются:
предложена концепция финансирования регионального инвестиционного процесса, как общегосударственного подхода, определяющего стратегию действий по обеспечению необходимыми денежными средствами формирование инвестиционного фонда субъекта федерации в соответствии с планами и программами их социально-экономического развития;
разработана схема регионального инвестиционного процесса с выделением содержания его автономных и последовательно взаимодействующих этапов, комплексных функций по мобилизации источников инвестиционных ресурсов, выбору и применению инструментов их привлечения и повышению инвестиционной привлекательности субъекта федерации;
раскрыта сущность частно-государственного партнерства в управлении финансированием регионального инвестиционного процесса, как принципа обеспечения денежными ресурсами социально-экономического развития субъекта федерации, гармонизации сочетания экономических интересов и решения социальных задач в системе стратегического управления финансированием инвестиционного процесса субъекта федерации;
определена и обоснована целевая направленность стратегии инвестиционного процесса на достижение максимально возможных экономических, финансовых и социальных результатов в условиях нестабильности внешней среды;
разработаны методические положения формирования состава элементов системы стратегического управления развитием инвестиционного процесса региона, а также обеспечения их рационального взаимодействия в целях повышение экономического, финансового и социального результатов;
установлена и обоснована необходимость определения общей направленности изменений объемов инвестиций по видам деятельности регионального хозяйства;
сформированы методические положения планово-расчетных обоснований достижения необходимых для инвесторов финансовых результатов и эффективности инвестиций по завершению полного инвестиционного цикла;
предложена структура стратегического плана в соответствии с этапами целевой ориентации инвестиционного развития региона, создания и реализации стратегий, оценки экономической результативности регионального инвестиционного процесса;
сформулированы требования к целеполаганию на уровне исполнительной власти региона, заключающиеся последовательной конкретизации положений инвестиционного законодательства, в разработке и контроле исполнения долгосрочного инвестиционного плана региона;
обоснована необходимость формирования механизма управления реализацией стратегии финансирования регионального инвестиционного процесса;
создана модель организационной структуры органа управления реализацией региональной стратегии финансирования инвестиционного процесса Совета по стратегическому финансированию инвестиционной деятельности при руководителе субъекта федерации.
Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследованияопределяется развитием теоретических и методических положений создания и реализации стратегии на основе концепции финансирования инвестиционного процесса региона как общегосударственного подхода, определяющего стратегию действий и предпринимаемых мер по обеспечению необходимыми денежными средствами инвестиционного фонда региона в соответствии с реализуемыми планами и программами.
Теоретическая значимость диссертационной работы состоит в рационализации взаимодействия элементов системы управления реализацией стратегии финансирования регионального инвестиционного процесса, способствующей стратегическому ориентированию регионального хозяйства на достижение оптимальных экономических, финансовых и социальных результатов в перспективном периоде времени.
Практическое значение имеют:
полученные результаты стратегического анализа влияния факторов внешней и внутренней сред на финансовые и экономические результаты, эффективность региональных инвестиционных вложений в основной капитал;
методические положения планово-расчетных обоснований достижения необходимых для инвесторов экономических, финансовых результатов, эффективности инвестиций;
созданная организационно-функциональная модель управления реализацией стратегии финансирования инвестиционного процесса региона.
Апробация результатов диссертационного исследования.
Основные положения диссертационной работы докладывались автором на: научных сессиях профессорско-преподавательского состава научных работников и аспирантов по итогам НИР Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов (2001-2007 годы); IX межвузовской конференции аспирантов и докторантов «Теория и практика финансово и банковского дела на современном этапе» (Санкт-Петербург, 2007 год); 2-й международной научной конференции «Роль финансово-кредитной системы в реализации приоритетных задач развития экономики» (Санкт-Петербург, 2009 год).
Публикации.Основные результаты диссертационной работы опубликованы автором в 29 печатных работах по теме диссертации, общим объемом 32 п.л., в том числе в двух монографиях.
Структура диссертациисформирована таким образом, чтобы в наиболее доступной форме и оптимальной степени отразить актуальные и малоисследованные проблемы по теме диссертационной работы на основе соблюдения логической последовательности изложения материала, установления причинно-следственной взаимосвязи, взаимодействия факторов и элементов исследуемых проблем и объектов. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, библиографии, содержит 285 страниц.
Впервой главе«Теоретические основы финансирования инвестиционного процесса региона» раскрываются и анализируются определения сущности, структуры и состояния инвестиционного процесса в субъекте федерации, определяются концептуальные подходы к финансированию регионального инвестиционного процесса.
Вторая глава«Стратегическое управление финансированием инвестиционного процесса территориального образования» включила концептуальные положения целевой направленности и определения роли стратегического управления в финансово-инвестиционном развитии региона, формирование состава и обеспечения рационального взаимодействия элементов системы стратегического управления региональным инвестиционным развитием, методические положения эффективности функционирования системы стратегического управления финансированием инвестиционного процесса.
Втретьей главе«Стратегическое планирование экономических, финансовых и социальных результатов инвестирования в регионе» изложены результаты стратегического анализа влияния факторов макро-, микросред на экономические и финансовые результаты, эффективность региональных инвестиционных вложений в основной капитал, методические положения планово-расчетных обоснований достижения оптимальных результатов, формирования стратегического плана инвестиционного развития административно-территориального образования.
Четвертая глава«Моделирование стратегии финансирования регионального инвестиционного процесса» включила установление и обоснование функционального целеполагания стратегии финансирования регионального инвестиционного процесса, формирование ее элементного состава, структурного построения и коммуникаций системы управления реализацией стратегии финансирования, создание организационно-функциональной модели управления реализацией стратегии финансирования инвестиционного процесса региона.