ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

Краткое описание

Работа выполнена в Российской Экономической Академии им. Г.В. Плеханова
: - На правах рукописи
05.2.00 8 00273 " ‘
ЗВЕРЕВ ОЛЕГ АЛЕКСЕЕВИЧ • . /
ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
Специальности: 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит; 08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями и инвестиционной деятельностью)
ДИССЕРТАЦИЯ
на соискание ученой степени доктора экономических наук
Москва - 2008

Содержание работы
Введение......................................................................................................................................... 4
I. Банковские инновации в аспекте перспектив развития банковского бизнеса в России................................................................................. 15
1.1. Методологические аспекты формирования инновационного комплекса банка.................................................................................... 15
1.2. Банковская стратегия и инновационная политика банка: основные категории и взаимосвязь.................................................... 33
1.3. Место финансовых и организационно-экономических инноваций в банковском менеджменте и их роль в повышении конкурентоспособности банка 51
II. Ориентация на инновации как основа формирования конкурентных стратегий банка на финансовых рынках.................... 69
2.1. Влияние финансовых и организационно-экономических инноваций на развитие финансовых рынков.................................... 69
2.2. Анализ развития инновационных бизнес-технологий в коммерческих банках................................................................................. 92
2.3. Характеристика современных финансовых и организационно­экономических инноваций в банковской сфере на основе процессного подхода 108
III. Стратегический маркетинг - необходимое условие внедрения финансовых и организационно-экономических инноваций 130
3.1. Роль маркетинга в инновационном развитии банковской системы. .130
3.2. Исследование рынка - основа формирования эффективной инновационной политики банка............................................................ 150
3.3. Информационные технологии и ГГ-маркетинг как элементы организационно-экономического инновационного комплекса банка 175
IV. Финансовые и организационно-экономические инновации в системе продаж банковских продуктов..................... 189
4.1. Организация продаж как заключительная стадия инновационного процесса. Внутрифирменные инновации в системе продаж банковских услуг 189
4.2. Развитие клиентоориентированных инновационных технологий банковского обслуживания.......................................... 213
4.3. Инновационные технологии банковского ритейла....................................................................................................................................... 230
V. Создание условий для внедрения финансовых и организационно-экономических инноваций в банке............................. 249
5.1. Повышение способности банка к инновационным процессам 249
5.2. Финансовые аспекты внедрения организационно-экономических инноваций и оценка эффективности внедрения организационно-экономических инноваций.................................................................................................................................................. 266
5.3. Внедрение принципов корпоративного управления как условие реализации эффективной инновационной политики банков 285
Заключение. ................................................................................................................................ 303
Библиографический список.................................................................................................... 310
Приложения................................................................................................................................. 330

Введение
Актуальность темы исследования
Сегодня много говорится о рыночной ориентированности экономики, о необходимости активного использования механизмов конкуренции для повышения эффективности деятельности хозяйствующих субъектов как участников рыночных процессов. С начала 90-х годов Россия получила возможность оценить преимущества рыночного уклада экономики в виде доступных товаров и услуг мирового уровня, наличия свободной прессы, частного предпринимательства, конкуренции.
Однако данные перемены наряду с очевидными преимуществами привнесли в жизнь России и ряд существенных проблем, сопровождающих переходный период любого государства. Среди этих проблем - инфляция и гиперинфляция, спад производства, политические и финансовые кризисы, безработица. Коренными причинами данных проблем в значительной степени явились недостаток опыта работы в условиях рыночной экономики, а также почти полное отсутствие знаний в области использования современных инноваций в финансовой сфере, управлении инвестициями, организации продаж. Многие провозглашенные рыночные принципы мало находят свое воплощение в реальной жизни. Мы являемся свидетелями фактов администрирования в банковской сфере, проведения протекционистской политики, использования нерыночных методов конкуренции.
На инновационный характер реформирования банковской сферы указывается в Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2008 года, где подчеркивается, что основная задача - это «...прежде всего преодоление сырьевой направленности российской экономики за счет ее ускоренной диверсификации и реализации конкурентных преимуществ»[1]. Несомненно, эти конкурентные преимущества

могут быть созданы, главным образом, за счет эффективной политики банков по внедрению технологических, финансовых и организационных инноваций.
В соответствии с динамично меняющимися условиями деятельности любой банк как полноценный участник рынка вынужден меняться сам, становясь инициатором внутриорганизационных инновационных процессов. Естественно, что данные процессы не должны протекать стихийно, их необходимо осуществлять планомерно в рамках разработанной инновационной стратегии, являющейся частью общей стратегии развития банковской системы. -
Одно из главных препятствий к формированию эффективной политики в области инноваций заключается в том, что сегодня трудно оценить инновационный потенциал различных вариантов организационно­экономического развития банков. Необходимо провести структуризацию нововведений, что даст возможность определить не только выбор конкретной стратегии или способ построения экономического и организационного механизма управления банком, но также характер будущей деятельности, состав банковских операций, формы обслуживания клиентов.
Вопросы исследования финансовых и организационно-экономических инноваций приобретают особую актуальность на современном этапе экономического развития. Создание системы эффективного управления инновационной деятельностью в области организационно-экономического развития с целью повышения потенциала отечественных банков является новым научным направлением, особенно в аспекте финансовой глобализации и усиления конкуренции.
Степень разработанности темы
Экономическая наука уделяет большое внимание методам, механизмам и инструментам, используемым в инновационной деятельности организаций различных отраслей. Актуальность повышения эффективности
Российской Федерации от 5 апреля 2005 года о Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2008 года. Официальный сайт ЦБ.
инновационной деятельности на основе использования потенциала научно- технического прогресса раскрыта во многих трудах зарубежных и отечественных ученых и практиков. Многие исследователи акцентируют особое внимание на вопросах формирования, развития инновационного менеджмента, а также проблемах эффективного использования инновационного потенциала в современных моделях рыночного хозяйства. Этой проблематике посвящены труды таких ученых, как Аньшин В.М., Баркер А., Горфинкель В.А., Гохберг Л.М., Зеленский Ю. Б., Иванов Г. И., Ильенков С.Д., Клейтон М., Копер Джон П., Медынский В.Г., Пригожин А.И, Твисс Б., Фабоцци Фр. Дж., Швандер В.А., Шумпетер Й.
В области организационных инноваций можно отметить труды Дафта Р., Дагаева A.A., Друкера П., Качалина JI.H., Кукуры С., Ламбена Жан-Жак, Милгрома П., Мильнера Б.З., Оболенски H., Олейникова Е.П., Роббинса Стивена П., Тельнова Ю.Ф., Фатхутдинова P.A., Фрайлингера К., Уолша К. и др.
Исследование различных аспектов инновационной деятельности в финансовой и банковской сферах можно найти в трудах Алавердова А.Р., Бланка И.А., Лаврушина О.И., Мамоновой И. Д., Мурычева А.Н., Роуза П. С., Русанова Ю.Ю., Сенчагова В.И., Смулова А.М., Тагирбекова K.P., Трайнева В.А., Пановой Г.С., Черных С.И., Шенаева В.H., Хоминич И.П. и ряда других.
Вместе с тем можно констатировать, что в современной отечественной науке отсутствует целостная концепция формирования системы управления инновационной деятельностью, особенно в области организационно­экономического развития банков. Это относится как к макроэкономическому уровню, имеется в виду в первую очередь Центральный банк и его роль в качестве регулятора и методического центра, так и микроэкономическому уровню, т.е. конкретным банкам, которые заинтересованы во внедрении последних организационных, экономических и управленческих новаций,
приносящих ему дополнительные доходы и обеспечивающих
долговременные конкурентные преимущества на рынке.
Еще не получили достаточного научного осмысления новые теоретические представления об организационно-экономических и финансовых инновациях как самостоятельной дисциплине банковского менеджмента, исследование которых позволит значительно расширить возможности банков. Не выявлена роль и место организационно­
экономических инноваций в формировании потенциала развития современного общества, не сформулированы подходы к созданию механизма мотивации.
В экономической литературе и на практике допускается недооценка роли государства в решении многочисленных вопросов, связанных с созданием условий для интенсивного внедрения финансовых и
организационно-экономических инноваций с целью повышения долговременной конкурентоспособности отечественной банковской системы.
Можно сделать вывод, что, несмотря на наличие обширной литературы, сравнительно мало внимания уделяется системному изучению развития механизма управления финансовыми и организационно­
экономическими инновациями в банковской сфере. Иначе говоря, если плоды организационно-экономических инноваций изучены широко и основательно, то его корни исследованы поверхностно.
Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является развитие теоретико-методологических вопросов формирования механизма реализации эффективной инновационной политики в коммерческих банках, обеспечивающего внедрение современных финансовых и организационно­экономических инноваций.
Достижение поставленной цели осуществлялось путем решения ряда логически взаимосвязанных задач, последовательно раскрывающих тему:
- обосновать сущность и отдельные составляющие понятий: «финансовые инновации», «организационно-экономические инновации»;
определить место финансовых и организационно-экономических инноваций в инновационном комплексе коммерческого банка;
- систематизировать научные знания о финансовых и организационно­экономических инновациях как существенном ресурсе экономического развития, так и основы повышения конкурентоспособности современного коммерческого банка;
- разработать концептуальные положения о формировании инновационной политики банков на основе стратегического планирования, а также определить основные инструменты механизма управления инновационной деятельностью в банках;
- проанализировать современные зарубежные, отечественные финансовые и организационно-экономические инновации, направленные на повышение эффективности деятельности и способствующие динамичному развитию как банковской системы в целом, так и отдельных банков;
- раскрыть современную методологию исследования инновационного процесса в области организационно-экономического развития банковских структур;
- определить экономические, институциональные условия создания благоприятной среды и стимулов для внедрения финансовых и организационно-экономических инноваций;
- выявить особенности внедрения инноваций в банковской системе России и исследовать зарубежный опыт использования эффективных моделей экономико-организационного развития с оценкой перспектив их применения в практике российских банков;
- выработать основные принципы системного подхода к управлению инновационными процессами в коммерческом банке и на основе этого определить показатели оценки эффективности внедрения финансовых и организационно-экономических инноваций;
- определить место маркетингового инструментария при формировании стратегии экономико-организационного развития банка;
- изучить методологию формирования эффективной системы продаж банковских услуг как заключительную стадию внедрения финансовых и организационно-экономических инноваций.
Объектом исследования служат социальные и экономические отношения, возникающие между различными субъектами инновационного процесса в области организационно-экономического развития банка и внедрения финансовых инноваций.
Предметом исследования явились отдельные подсистемы инновационного комплекса банка и взаимозависимости, возникающие между ними в процессе формирования и реализации инновационной политики.
Методологической и теоретической основой диссертационного исследования послужили результаты работ отечественных и зарубежных исследователей в области инновационной деятельности, нормативно­правовые акты федеральных и региональных органов исполнительной власти, посвященные вопросам инновационного развития, совершенствования управления в финансово-банковских учреждениях.
При решении поставленных задач использованы принципы и методы: теории системного подхода; экономико-статистического моделирования; инновационного менеджмента; сравнительного технико-экономического анализа; экспертных оценок; морфологического анализа.
В процессе работы применялись законы диалектической логики и общенаучные методы: научная абстракция, классификация, сравнения, анализ, синтез, индукция, дедукция. Используемая методологическая база позволила обеспечить достоверность, обоснованность теоретических выводов и практических решений.
В ходе диссертационного исследования изучена общая и специализированная литература по управлению инновационной деятельностью в различных сферах экономики.
Ряд методологических положений и выводов, содержащихся в диссертации, иллюстрирован расчетными таблицами, графическими схемами, подготовленными на основе статистических данных Центрального банка и Федеральной службы государственной статистики РФ.
Научная новизна работы заключается в разработке методологии инновационной политики коммерческих банков на основе интеграции базовых подсистем инновационного менеджмента: оптимизации финансовых потоков, инновационного маркетинга, организации эффективных продаж новых банковских продуктов и внедрения принципов корпоративного управления.
В числе наиболее важных результатов, полученных лично автором, определяющих научную новизну проведенных исследований, можно выделить следующие:
■ развита методология исследования механизма инновационной деятельности в банковской отрасли, основанная на теории инновационных циклов и особенностях их проявления в банковской системе, кумулятивном характере финансовых и организационно­экономических инноваций, специфике протекания процессов диффузии банковских инноваций;
■ впервые раскрыто содержание организационно-экономической составляющей инновационного комплекса, выявлена ее двойственная природа, состоящая в том, что организацион

Список литературы

Заключение.
Сегодня много говорится о рыночной ориентированности экономики, о необходимости активного использования механизмов конкуренции для повышения эффективности хозяйствующих субъектов как участников рыночных процессов. С начала 90-х годов Россия получила возможность оценить преимущества рыночного уклада экономики в виде свободно доступных товаров и услуг мирового уровня, наличия свободной прессы, частного предпринимательства, конкуренции и т.д.
Однако данные перемены наряду с очевидными преимуществами привнесли в жизнь России и ряд существенных проблем, сопровождающих переходный период любого государства. Среди этих проблем: инфляция и гиперинфляция, спад производства, политический» и финансовый кризис, безработица и т.п. Коренными причинами данных проблем в значительной степени явились недостаток опыта работы в условиях рыночной экономики, а также почти полное отсутствие знаний в области использования современных организационно-экономических инноваций в области финансового менеджмента, маркетинга, организации продаж и др. Многие провозглашенные в теории положения мало находят свое воплощение в реальной жизни. Мы являемся постоянно свидетелями фактов администрирования в банковской сфере, проведения протекционистской политики, использования нерыночных методов конкуренции.
В нашем исследовании предпринята попытка рассмотреть роль тех фундаментальных организационных и экономических инноваций, которые будут предопределять облик банковской системы на ближайшие десятилетия. Все они в той или иной мере уже используются теми банками, которые хотят победить в конкурентной борьбе и стать лидерами на рынке. Однако на сегодняшний день отсутствует целостный взгляд на весь комплекс современных организационно-экономический инструментов, способных обеспечить динамичное и устойчивое развитие банка. Это в первую очередь относится к внедрению процессного подхода и проведению мероприятий по

реинжинирингу в банках.
Мы также попытались выделить из всего многообразия инноваций те из них, которые способны дать реальные результаты в среднесрочной перспективе. Это относится к тем инновациям, которые связаны с обслуживанием клиентов, т.е. инновации в области маркетинга и организации продаж. Непрерывные изменения в организации взаимодействия с клиентами, в банковских технологиях, рынках сбыта и в потребностях клиентов должны стать обычным явлением, и банки, которые стремятся сохранить свою конкурентоспособность, будут вынуждены непрерывно настраивать свою инновационную политику в соответствии с тенденциями на финансовых рынках.
Сформулируем основные выводы по проведенным исследованиям.
1. Можно с уверенностью утверждать, что в целом экономика развитых стран в настоящее время перешла к инновационному типу развития и банковская сфера не исключение, так как инновационные процессы в других отраслях экономики создают для нее необходимую технологическую основу. Под влиянием этих всеобъемлющих внешних факторов в банковской практике происходят такие инновационные изменения, которые меняют кардинально структуру и облик банка в целом. Наряду с этим сегодня явно недооценивается роль организационно-экономической составляющей инновационной деятельности. Именно эта составляющая является катализатором в развитии современных видов техники и технологий.
2. В условиях российского финансового рынка стратегическое планирование является одним из наиболее важных методов управления банком. Стратегическое планирование, прежде всего, позволяет определить будущие направления инновационного развития банка. Это обеспечивается оперативным реагированием руководства на внутренние и внешние изменения в банковской системе.
3. В современных условиях повышения эффективности банковской деятельности можно достичь преимущественно за счет развития инновационных процессов, получающих конечное выражение в новых организационных и технологических решениях, новых видах конкурентоспособных услуг. В целях повышения эффективности функционирования банка организационно-экономические инновации должны обеспечивать:
- наиболее полное и своевременное удовлетворение потребностей клиентов банка;
- конкурентоспособность банка по показателям качества обслуживания и эффективности банковской деятельности;
- достижение устойчивости на рынке (использование традиционных услуг и технологий) усилиями по внедрению инноваций. Сохраняя традиционные эффективные технологии, необходимо часть ресурсов одновременно направлять на внедрение новых банковских технологий, диверсифицируя тем самым набор услуг;
оптимальное соотношение радикальных нововведений и эволюционных, постоянно реализуемых инноваций, необходимых для устойчивого развития банка. При этом следует гибко подстраивать организационную структуру банка под характер тех или иных инноваций, используя при этом программно-целевой подход;
- организацию взаимодействия внутренних и внешних элементов системы инновационного развития, главными факторами которого являются система маркетинга нововведений, отбор инновационных проектов из числа альтернатив и правильная мотивация персонала.
4. Внутриотраслевая банковская конкуренции в инновационной сфере является важнейшим фактором, определяющим доходность, рентабельность, профиль и статус банка. Так, на этапе разработки своей конкурентной стратегии каждый кредитный институт должен решить, насколько активно он будет использовать инновации в своей деятельности и насколько имеет смысл распространять свои усилия на все рыночные сегменты, то есть быть в полном смысле слова инновационным банком.
5. Финансовые рынки стран, относящихся к категории «emerging market» - развивающиеся рынки, часто становятся ареной общемировых финансовых кризисов, вызванных активным внедрением финансовых инноваций в условиях несформировавшегося законодательства и низкой финансовой и банковской культуры. Банки на развивающихся рынках должны учитывать нестабильность новых рынков и всегда учитывать риски, связанные с незрелостью экономических отношений в своих инновационных стратегиях. В связи с активным внедрением банками различного рода финансовых инструментов возникает вопрос о влиянии государственного регулирования для предотвращения кризисных ситуаций в национальной экономике. Основные аргументы в пользу существования государственного регулирования и наличие мегарегулятора финансовой системы связаны с защитой потребителя, системным риском и психологической опасностью, возникающей при предоставлении государственных гарантий.
6. Наиболее оптимальным способом построения эффективного организационно-экономического механизма в банке в настоящее время является внедрение процессного подхода. В основе процессного подхода лежит взгляд на коммерческий банк как на совокупность ключевых бизнес- процессов, а не функциональных подразделений. Основное внимание уделяется межфункциональным процессам, которые объединяют отдельные функции в общие потоки и в целом направлены на достижение конечного результата бизнеса, а не отдельного подразделения.
7. Как комплексная технология совершенствования организационно­экономического развития процессный подход наилучшим образом может внедряться в рамках реинжиниринга. Необходимость реинжиниринга обосновывается высокой динамичностью современного банковского дела. Непрерывные и существенные изменения в банковских технологиях и потребностях клиентов стали обычным явлением, и банки, стремясь выжить и сохранить конкурентоспособность, вынуждены непрерывно перестраивать свою стратегию и тактику.
8. Наряду со многими организационно-экономическими инновациями, носящими подчас локальный характер, фундаментальные задачи совершенствования банковской деятельности непосредственно связаны с организационными и экономическими инновациями в области маркетинга и организации продаж банковских продуктов. В настоящее время в области банковского маркетинга и продаж происходит настоящая революция, связанная с разработкой и реализацией перспективных инноваций. Можно с уверенностью утверждать, что комплекс задач, связанных с активным расширением участия банка на рынке, сегодня во многом зависит от уровня маркетинговых инноваций, которые базируются на маркетинговых исследованиях рынка.
9. Маркетинговые исследования являются критически важной частью системы, обеспечивающей инновационное развитие банка. Важное место и существенное влияние на инновационную политику оказывают результаты структурных исследований рынка. Они также являются основой прогнозирования спроса на новые банковские продукты. Предпочтение по результатам исследования структуры рынка следует отдавать тем направлениям инновационного развития, которые в зависимости от характера рынка сбыта конкретного продукта сочетаются с концентрацией рынка.
10. Поставщики финансовых услуг любого масштаба всегда заинтересованы в целенаправленном и гибком построении взаимовыгодных отношений с клиентами с использованием различных каналов сбыта, являющихся сегодня важнейшим объектом организационно-экономических инноваций. Речь идет о внедрении в повседневную практику системы многоканального банковского обслуживания (СМБО). В будущем обеспечивать долгосрочные связи с клиентами смогут только те банки, которые создадут каналы обслуживания, не привязанные к определенному месту и времени.
11. Заключительной стадией инновационного процесса в банке является акт продажи банковского продукта. Помимо этого, сам механизм

продаж является объектом организационно-экономических инноваций. Отсутствие эффективного механизма продаж в банке может свести на нет все усилия по созданию нового продукта и именно по результатам продаж можно судить об эффективности инновационной политики. Наиболее перспективными организационно-экономическими инновациями в области продаж являются пакетные и перекрестные продажи. Технология пакетных и перекрестных продаж позволяет установить устойчивые и длительные связи с клиентами.
12. Одним из наиболее эффективных направлений развития клиентоориентированных инноваций является расширение различных форм прямых продаж в банковской сфере. В отличие от пассивных форм продаж, когда клиент обслуживается в самом банке, прямая продажа ассоциируется с действиями продавца, когда он обращается со своим предложением к клиенту по месту его нахождения.
13. Двигателем всей банковской системы сегодня становится розничное банковское обслуживание (ритейл). Именно здесь концентрируются основные организационно-экономические инновации. В связи с этим необходимо отойти от поверхностного понимания сути банковского ритейла, которое подчас сводится только к формам массового обслуживания физических лиц. Банковский ритейл - новый тип организации банковской деятельности, в котором розничный клиент это не однородная масса, а различающиеся своими индивидуальными особенностями объекты обслуживания и банковская политика выстраивает продуктовую и сбытовую стратегию сообразно потребительским предпочтениям всех типов клиентов. В стратегическом плане для резкого расширения рынка розничных услуг необходимо решить вопрос о приближении банковских услуг к населению путем использования почтовых отделений для оформления кредитов и открытия банковских вкладов. Один из стратегических источников ресурсов - допуск банков к управлению и инвестированию средств пенсионных накоплений.
15. Важный аспект оценки эффективности организационно­экономических инноваций связан с интеграцией деятельности различных подразделений банка, т.е , как уже отмечалось, с появлением синергетической составляющей эффекта. Экономический эффект организационно-экономической интеграции, помимо выявления новых источников доходов, состоит в получении экономии на масштабе за счет централизации операционных подразделений банков и информационных систем.
16. Важность решения вопроса о взаимоотношениях всех участников инновационного процесса с точки зрения принципов корпоративного управления диктуется тем, что инновационные стратегии в области организационно-экономического развития банка, как правило, затрагивают права собственников и технологию управления банка, т.е. в определенном смысле сущностные аспекты развития банка. От того, какие организационно­экономические инновационные стратегии будут приняты банком, зависит существование его как конкурентоспособной системы. Игнорирование принципов корпоративного управления, в конечном счете, приводит к снижению экономических показателей. Данные эмпирических исследований деятельности ряда банков показывают наличие прямой связи между уровнем корпоративного управления и рыночной стоимостью компаний. Надлежащая система корпоративного управления увеличивает стоимость банка и в конечном итоге ее акций.

Библиографический список Законы и инструктивные материалы.
1. Гражданский Кодекс РФ. Ч. 2. - М.: Инфра-М, 2002.
2. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 03.02. 1996. (вред, от 21.03.02 №31-Ф3).
3. Федеральный закон «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» в ред. от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, с изм. от 23.12.2003 № 177-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 23.12.2004 № 173-Ф3.
4. Федеральный закон № 117 от 23.06 99 «О защите конкуренции на рынке финансовых услуг».
5. Федеральный закон № 135 от 27.07.06 «О защите конкуренции»
6. Стратегия развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2008 года // Банк России.
7. Письмо Банка России «О современных подходах к организации корпоративного управления в кредитных организациях».
Книжные издания.
8. Аакер Д., Кумар В. Дж. Дэй, «Маркетинговые исследования» Изд-во «Питер», 2004.
9. Абросимов И.Д. Финансовый менеджмент: опыт западных фирм. Конспект лекций. М., МИМБ. 1997.
Ю.Аганбегян А.Г. Социально-экономическое развитие России. - М.: Дело,
2005.
П.Азоев Г.Л. Анализ деятельности конкурентов. Учебное пособие. М.: ГАУ 1995.
12. Алавердов А.Р. Организация управления персоналом современного российского банка. - М., «БДЦ-пресс», 2003.
13. Алавердов А.Р. Стратегический менеджмент в коммерческом банке. Учебник (Университетская серия). М.: Маркет ДС, 2007.
14. Александрова Н.Г., Александров H.A. Банки и банковская деятельность для клиентов. СПб: Питер, 2002.
15. Алексеев A.A. Маркетинговые исследования рынка услуг: Учеб. пособие.- СПб: Изд-во СПбУЭФ, 1998.
16. Амблер Т. Практический маркетинг /Пер. с англ. под общей ред. Ю. Н. Каптуревского. - СПб: Издательство «Питер», 1999..
17. Ансофф И. Стратегическое управление. - М.: Экономика, 1989.
18. Антонов В.Г., Крылов В.К., Кузьмичев А.Ю., Масленников В.В., Панфилова Е.Е., Серебрякова Г.В. Корпоративное управление. «Инфра- М», 2006.
19. Аньшин В.М. Маркетинг нововведений. М.: Издательство Российской экономической академии, 1994.
20. Аньшин В.М. Технологический бизнес: формы, проблемы, перспективы. М.: ВНТИЦ, 1993.
21. Аренков И. А. Маркетинговые исследования: основы, теории и методики:Учеб. пособие.- СПб: Изд-во СПбУЭФ, 1992.
22. Багиев Г.Л. Методы получения и обработки маркетинговой информации. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 1996.
23. Балабанов И. Т. Финансовый менеджмент: Учебное пособие. - М.: Финансы и Статистика. 1994
24. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. М.: Academia, 1999.
25. Белолипецкий В.Г. Финансовое равновесие в национальном хозяйстве. - М.: Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 2000.
26. Белых Л.П. Устойчивость коммерческих банков. - М.: «Банки и биржи», 1999.
27. Бер Т. Дао продаж: М.: «Агентство ФАИР», 1998.
28. Бланк И.А. Управление активами. / Ника-Центр, 2002.
29. Бовин A.A., Чередникова JT.E., Якимович В.А. Управление инновациями в организациях. Учебное пособие для вузов. 2-е изд., стер. - М.: Омега-Л, 2007.
30. Борисов Б.А. Услуги. Правовой режим реализации. М.: «Филинъ», 1997.
31. Бригхем Ю., Гапенски JI. Финансовый менеджмент: Полный курс в 2-х томах. Экономическая школа - Спб, 1997.
32. Букерель Ф. Изучение рынков/ Академия рынка: Маркетинг. Пер. с франц. М.: Экономика, 1993.
33. Бун Л., Куртц Д. Современный маркетинг. Учебник. П-е изд. Пер. с англ. В.Н. Егорова. (Серия «Зарубежный учебник»). - М.: ЮНИТИ, 2005.
34. Бушуева Л.И. Статистические методы в маркетинговых исследованиях. Сыктывкар, СГУ, 1999.
35. Вирсма X. Менеджмент в подразделениях фирмы,- М.: Инфра-М, 1997.
36. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: человек, стратегия, организация, процесс. - М.: Изд-во МГУ, 1995.
37. Виханский О. С. Стратегическое управление: Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Экономистъ, 2004.
38. Вулфен Ч.Д. Энциклопедия банковского дела и финансов. - М.: Корпорация «Федоров», 2000.
39. Герасимова Е.Б. Феноменология анализа финансовой устойчивости кредитной организации. - М.: Финансы и статистика, 2006.
40. Герчикова И.Н. Менеджмент. Учебник. 4-е изд. (Серия «Золотой фонд российских учебников») - М.: ЮНИТИ, 2006.
41. Герчикова И.Н. Финансовый менеджмент. Учебное пособие,- М., АО «Консалтбанкир», 1996.
42. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. - 2-е издание. - М.: Финпресс, 2000.
43. Голубович А.Д., Ситнин A.B., Хенкин Б.Л., Самоукина Н.В. Управление банком: организационные структуры, персонал и внутренние

коммуникации / - 2-е изд.,испр.и доп. - М.: АО МЕНАТЕП-ИНФОРМ, 1995.
44. Гохберг Л.М. Инновационный менеджмент. Учебник. М.: Изд-во ЮНИТИ. 2002.
45. Грабовый С. Риски в современном бизнесе. - М., Банки и биржи, ЮНИТИ,
1995.
46. Гринберг A.C., Король И. А. Информационный менеджмент. Учебное пособие. (Серия «Профессиональный учебник: Информатика»), - М.: ЮНИТИ, 2003.
47. Грюнинг X. Анализ банковских рисков. Пер. с англ.. / М.: Весь Мир. 2004.
48. Данько Т.П. Управление маркетингом. Учебник. / М.: Инфра-М, 2001.
49. Дафт P. JI. Менеджмент, б-е изд. / Спб, Питер, 2004.
50. Дафт Ричард JI. Теория организации. Пер. с англ. Под ред. Э.М. Короткова. (Серия «Зарубежный учебник»), - М.: ЮНИТИ, 2006.
51. Дебелак Д. Магия маркетинга. София 1997. Дж. О Шонесси. Конкурентный маркетинг: стратегический подход. СПб: Питер, 2001.
52. Деньги, банки и кредитно-финансовые отношения в современной рыночной экономике. -М.: Природопользование, 1992.
53. Дибб С., Симкин Л. Практическое руководство по сегментации рынка. / СПб: Питер, 2001.
54. Дибб С., Симкин Л., Брэдли Дж. Практическое руководство по маркетинговому планированию. Пер. с англ. СПб: Питер, 2001.
55. Дизель П.М., Раньян У.М. Поведение человека в организации. - М.: Фонд «За экономическую грамотность», 1993.
56. Дойль П. Маркетинг-менеджмент и стратегии. СПб: Питер, 2003.
57. Друкер Питер Ф. Практика менеджмента. М.: ИД Вильяме. 2007.
58. Егоров Е.В., Романов A.B., Романова В.А. Маркетинг банковских услуг: Учебное пособие. М.,ТЕИС, 1999.
59. Егорова Н.Е., Смулов А.М. Банковская фирма. Часть 2 - М.: ЦЕМИ РАН, 2000.
60. Елиферовов В.Г и Репин В.В. Бизнес-процессы: Регламентация и управление. Учебник. - М.: ИНФРА - М, 2004.
61. Жарковская Е.П. Банковское дело. Учебник для студентов, обучающихся по спец. «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 5- еизд., перераб., - М.: Омега-Л, 2007.
62.Зеленский 10. Б., Баландин В. С. Теория эффективности инвестиций: методологические основы определения эффективности инвестиционных проектов. Саратов: Изд. Центр, СГСЭУ, 2001.
63. Иванов А.Н. Банковские услуги: зарубежный и российский опыт. - М. Финансы и статистика, 2002.
64. Иванов Г. И. Инвестиционный менеджмент: Учеб. Пособие.- Ростов-на- Дону: Феникс, 2004.
65. Ивина JI.B., Воронцов В.А. Венчурный бизнес. Толковый словарь труднопереводимых англоязычных терминов. - М.: Финансы и статистика,
2006.
66. Исаев Г.Н. Информационные системы в экономике. Учебник для вузов. 2- еизд., испр. - М.: Омега-Л, 2007.
67. Кабушкин Н.И. Основы менеджмента. - Мн.: БГЭУ, 1996.
68. Калистратов Н.В., Кузнецов В.А., Пухов A.B. Банковский розничный бизнес. М.: БДЦ-пресс, 2006.
69. Каплан Р. Нортон Д. Стратегические карты. Изд-во «Олимп-Бизнес» 2005.
70. Каплан Роберт С., Нортон Дейвид П. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию. - М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2003.
71. Карминский А.М. и др. Рейтинги в экономике: методология и практика /А.М. Карминский, A.A. Пересецкий, А.Е. Петров; Под ред. А.М. Карминского. / М.: «Финансы и статистика»,-2005.
72. Качалина Л.Н. Конкурентоспособный менеджмент / М.: Эксмо, 2006.
73. Кемппайнен K. (Kemppainen, K.). Конкуренция и регулирование в европейских системах розничных платежей: Дискуссионный документ 16/2003, Банк Финляндии, июнь, 2003.
74. Клейтон М. Кристенсен, Майкл Е. Рейнор. Решение проблемы инноваций в бизнесе. Как создать растущий бизнес и успешно поддерживать его рост. / Альпина Бизнес Букс, 2004.
75. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. / М.:- Финансы и статистика, 2002.
76. Козловская Э.А. Основы банковского дела. - М., Финансы и статистика,
1995.
77. Колесников В.И. Банковское дело.- М.: Проспект, 2003
78. Коробов Ю.И. Теория банковской конкуренции. Саратов: Изд-во центр СГЭА, 1996.
79. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Пер. с англ. СПб: Питер, 2006.
80. Котлер Ф., Армстронг Г. и др. Основы маркетинга: 2-е изд. СПб.: Вильямс, 1999.
81. Красова О.С. Бюджетирование и контроль затрат на предприятии. - М.: Омега-Л, 2007.
82. Крейнер С. Ключевые идеи менеджмента. М., «Инфра-М», 2002.
83. Крофт М.Дж. Сегментирование рынка. Пер. с англ. СПб: Питер, 2001.
84. Куваев М.К. Оценка и стимулирование качества банковских услуг в финансовом менеджменте. Автореф. дис. на соискание ученой степени кандидата экономических наук. М., 2006.
85. Кукура С.П. «Теория корпоративного управления»./ М.: Экономика, 2004.
86. Кюппер В. Продажи. Базовый курс. В 6-ти томах: АО «Интерэксперт», М.,
2000.
87. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг: Пер. с франц./ СПб, Наука,
1996.
88. Ламбен Жан-Жак. Менеджмент, ориентированный на рынок: стратегический и операционный маркетинг/ Перевод с англ. под ред.
В.Б.Колчанова. СПб.: Питер, 2004.
89. Лебедев А.Н. Моделирование в научно-технических исследованиях. - М.: Радио и связь, 1989.

90. Лейхер Р. Техника продаж. Пер. с нем. 2-еизд., испр. - М.: Омега-Л, 2007.
91. Ленд Питер Э. Менеджмент - искусство управлять. М. Инфра. М. 1995.
92. Линтон И. Маркетинг по базам данных. М. Амалфея. 1998.
93. Лунин Е.М. Маркетинг, менеджмент и ценообразование на предприятии. М. Международные отношения, 1993.
94. Мазилкина Е.И., Паничкина Г.Г. Управление конкурентоспособностью. Учебное пособие для вузов. - М.: Омега-Л, 2007.
95. Медынский В.Г. Инновационный менеджмент. Серия «Высшее образование». / Инфра-М, 2007.
96. Мексон М.Х. и др. Основы менеджмента. - М.: Дело, 1992.
97. Мерсер Д. Управление в самой преуспевающей корпорации мира. IBM. М. Экономика, 1994.
98. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. - М.: Дело,
1992.
99. Милгром П. Экономика, организация и менеджмент: В 2т. / Prentice-Hall, 1999.
100. Мод Д. Private Banking: Элитное обслуживание частного клиента. Альпина. 2003.
101. Мотышина М.С. Методы и модели маркетинговых исследований: Учеб. пособие.- СПб: Изд-во СП6УЭФ,1996.
102. Мурычев A.B. Инновационное развитие корпоративного управления в банках России. - М.: РАГС, 2006.
103. Мурычев A.B. Корпоративное управление в банках и кредитование малого предпринимательства. - М.: МП «Журнал Вопросы экономики». - 2005.
104. Муслимова Э.Е. Кредиты населения и их современное развитие / Автореферат диссертации кандидата экономических наук. Саратов, 2001.
105. Оболенски Н. Практический реинжиниринг бизнеса. - Лори, 2004.

106. Ойхман Е.Г., Попов Э.В. Реинжиниринг бизнеса: Реинжиниринг организаций и информационные технологии. - М.: Финансы и статистика,
1997.
107. Организация работы в банках: В 2-х т. Т.1. Укрепление руководства и повышение чувствительности к переменам /Диана МакНотон, Дональд Дж.Карлсон, Клайтон Таусенд Дитц и др.: Пер. с англ. / М.: «Финансы и статистика», 2002.
108. Панов А.И., Коробейников И.О., Панов В.А. Стратегический менеджмент. Учебник. 3-е изд., - М.: ЮНИТИ, 2006.
109. Панова Г.С. Банковское обслуживание частных лиц. М.: АО ДИС,
1994.
110. Полищук А.И. Кредитная система: опыт, новые явления, прогнозы и перспективы. Финансы и статистика. М. 2005.
111. Портер М.Э. Конкуренция. / М.: Вильямс. 2001.
112. Пригожин А.И. Методы развития организаций. М.: МЦФЭР, 2003.
113. Рай Л. Развитие навыков эффективного общения. Спб: «Питер», 2002.
114. Райс Э., Траут Д. Маркетинговые войны. СПб., Питер, 2000.
115. Рамперсад Хьюберт К. Индивидуальная сбалансированная система показателей. Путь к личному счастью, гармоничному развитию и росту эффективности организации / Пер. с англ. - М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2005.
116. Ресурсы инноваций: организационный, финансовый,
административный. Под ред. И.П. Николаевой. Учебное пособие. (Серия «Профессиональный учебник: Менеджмент») - М.: ЮНИТИ, 2003.
117. Робсон М., Уллах Ф. Практическое руководство по реинжинирингу бизнес- процессов. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997.
118. Робсон М., Уллах Ф. Реинжиниринг бизнес-процессов: Практическое руководство. Пер. с англ. - М.: ЮНИТИ, 2003.
119. Роджер Лерой Миллер. Современные деньги и банковское дело / Пер. с англ. - М.:ИНФРА-М, 2000.
120.