Саенко Виктория Игорьевна. Развитие рынка розничных банковских услуг

Краткое описание

Саенко Виктория Игорьевна. Развитие рынка розничных банковских услуг : диссертация ... кандидата экономических наук : 08.00.10 / Саенко Виктория Игорьевна; [Место защиты: Кубан. гос. ун-т].- Краснодар, 2008.- 215 с.: ил. РГБ ОД, 61 09-8/299

Содержание к диссертации

Введение
1. Теоретические подходы к исследованию рынка розничных банковских услуг
1.1. Понятие и особенности розничной банковской услуги 14
1.2. Границы розничного рынка банковских услуг 24
1.3 Зарубежный опыт до становления розничных банковских услуг и возможности его использования в России 42
2 Современное состояние и перспективы сбалансированности ринка розничных банковских услуг 60
2.1. Современные механизмы ипотечного жилищного кредитования 60
2.2. Трансформация лизинговых и логистических операций в потребительском сегменте рынка розничных банковских услуг 74
2.3. Оценка сбалансированности спроса и предложения на розничном рынке банковских услуг 89
3. Инновационная концепция развития рынка розничных банковских услуг 125
3.1. Стратегия стимулирования населения к потреблению банковских услуг 125
3.2. Продуктовая стратегия банка в сфере розничных банковских услуг 140
3.3. Выбор наиболее эффективных стратегий развития организационных форм розничного рынка банковских услуг 153
Заключение 167
Список использованной литературы 176
Приложение 187

Введение к работе

Актуальность темы исследования обусловлена важным социально-экономическим значением розничных услуг для банковской системы и общества, а также необходимостью оптимизации деятельности банков в сфере розничных услуг. Динамичное развитие российского банковского сектора проявляется в росте активов банков, объемов привлеченных вкладов и капитализации банковской системы. Вместе с тем положение российской банковской системы на мировых рынках значительно уступает банковским системам промышленно развитых стран, где соотношение активов банковской системы к ВВП составляет 350%, а в России этот показатель не превышает 50%, доля депозитов физических лиц в ВВП страны в начале 200S г. составила 15,6 %, т.е. возможности отечественного банковского сектора не в полной мере соответствуют потребностям национальной экономики.
В современных условиях развитие банковского сервиса на потребительском рынке неразрывно связано с внедрением инновационных банковских технологий обслуживания населения, а также с выбором инструментов, повышающих востребованность розничных банковских услуг. Обеспечение массового потока индивидуальных потребителей банковских услуг при минимальных операционных издержках на обслуживание каждой конкретной операции требует создания привлекательной для населения и простой в использовании модели розничного банкинга. Рост реальных доходов населения создал предпосылки к увеличению доли розничных банковских услуг, но банковский сектор России испытывает трудности с внедрением новых стандартов розничного сервиса.
IV Финансовый форум «Банковские розничные услуги в России» (апрель 2003 г.) формализовал абрисную концепцию перспектив развития данного рынка на этапе перехода к качественному росту розничного банковского обслуживания. Обоюдные интересы индивидуальных
4 потребителей розничных банковских услуг и банков лежат в плоскости развития кредитного брокериджа, объединенных программ кредитования, инвестиций западных банков в розничные проекты в России,
Несмотря на значительные темпы роста, российский рынок розничных банковских услуг все еще находится в стадии формирования. Его дальнейшее развитие обусловлено повышением доверия населения к банкам, совершенствованием законодательства, развитием конкуренции, а также влиянием квалифицированного спроса клиента на качество работы банков, Более эффективной деятельности отечественных банков будут способствовать диверсификация портфеля продуктов и услуг на рошичном рынке, его активная виртуализация, создание миогофи л нал ышх банков, региональная экспансия, взаимодействие финансовых институтов» а также использование соответствующего положительного опыта и р омы ш л енно развитых стран.
Степень разработанности проблемы. Оценивая степень разработанности темы исследования, следует отметить, что недостаточно внимания в научных трудах последних лет уделено деятельности банков в контексте инвестиций, кредитования и формирования банковских пассивов по всему вектору источников и резервов, в том числе, и за счет денежных доходов и сбережений населения,
В связи с возросшим интересом к деятельности банков по оказанию услуг населению в последнее время появился ряд публикаций и работ, посвященных видам, технологиям создания и способам внедрения новых банковских продуїстов в этом сегменте рынка. Следует отметить работы отечественных и зарубежных ученых: X. An лена, И.Т. Балабанова, Б.И, Букато, Д.Д. Ван-Хуза, В. Жарковской, ВЛ1 Желтоносова, Е.Ф, Жукова, Д. Кука, О.И, Лаврушина, В,Е. Макаровой, Р.Л, Миллера, Т.В, Никитиной, Т.В. Парамоновой, А.В, Пеню гал овой, Г.Б. Поляка, Т.Н. Рыжиковой, С. Фридмана, С. Фулленкампа и др.
5 Проблемам диверсификации розничных банковских услуг в современных условиях рыночной экономики России посвящены труды таких экономистов, как А.А. Андреев, Ю.А. Бабичева, М.Ю. Белов, Т.Н.
Белоглазова, Л.В- Быстров, В.И, Колесников, Л,П. Кроливецкая, ГИ.
Лунтовский, Э.В Новаторов, В.А. Перехожев, А. Семенов, К.Р. Тагирбеков,
Е.Б. Щеринская и др.
Инновационные вопросы организации розничного банковского обслуживания как ключевое направление повышения конкурентоспособности банковского сектора освещены в трудах отечественных и зарубежных авторов: А.А, Вишневского, Д, Гиблинга., PL Пенкиной, А, Росса, Х.У. Дерсга, Р.В, Джозлинга. Л.А. Дробозиной, А.Н.Иванова, А.А. Казимагомедова, Л.В. Лямина, О Смородинова, В.И. Шабаевой, Г.Н. Щербаковой и др.
Актуальность проблем, связанных с развитием рынка розничных банковских услуг на мезо- и макроуровнях, предопределила выбор темы, цель и задачи исследования,
Цель и задачи исследования. Цель работы - разработка теоретико-методологического конструкта оптимизации функционирования рынка розничных банковских услуг на мезо- и макроуровнях и практических рекомендаций по повышению их доходности и доступности.
Для достижения поставленной цели потребовалось решить следующие задачи, определившие логику исследования и его структуру: изучить и систематизировать теоретические основы сущности и роли банковских услуг в целом и розничных банковских услуг в частности; уточнить категориальным инструментарий обеспечения сбалансированной банковской политики в части розничного банковского сервиса, определив статус инновационной компоненты розничной банковской услуги; выявить и обосновать особенности розничных банковских услуг, предоставляемых населению российскими банками; систематизировать факторы развития розничных банковских услуг на мезоурошге и макроуровне; исследовать возможности использования в России опыта банков промышленно развитых стран по оказанию услуг индивидуальным потребителям; охарактеризовать современные виды, технологии создания и способы внедрения розничных банковских услуг; разработать вербально-графическую модель макроэкономической сбалансированности на розничном рынке банковских услуг; провести анализ и обобщить опыт банковских инноваций в потребительском сегменте рынка розничных банковских услуг; определить направления совершенствования деятельности банков в сфере розничных банковских услуг; обосновать концепцию систем но-целостно го подхода к сбалансированному развитию рынка розничных банковских услуг; сформулировать практические рекомендации по повышению эффективности деятельности банков с государственным и иностранным участием, а также региональных банков в части использования доходов и сбережений населения в качестве резервов и источников.
Предметом диссертационного исследования выступает совокупность экономических отношений, сіоіадьівающихся по поводу оказания розничной банковской услуги, а также повышения ее доступности и доходности. Объект исследования - рынки банковских услуг России и Краснодарского края в части обеспечения повышения эффективности деятельности банков лослелством ислолмования^Ьмнансон домохозяйства канестве.источников и резервов.
7 Теоретическую основу диссертационной работы составляют концептуальные исследования сферы банковской деятельности и финансовых услуг в целом и розничных банковских услуг в частности, представленные в отечественной и зарубежной литературе.
Методологической основой диссертационного исследования выступают диалектический и пространственно-временной подходы, традиционные методы дедуктивного и индуктивного, структурно-функционального и компаративного анализа, а также методы экономико-статистических сбора и обработки информации, абстрактно-логических суждений, экспертных оценок, экстраполяции и сценарного прогнози ро вания.
Информационно-эмпирическая база исследования формировалась на основе законодательных и нормативных документов государственных органов Российской Федерации и ее субъектов, официальных данных РОССТАТа и территориальных органов Федеральной службы государственной статистики, в том числе КРАСНОДАРСТАТа, материалов монографических исследований, научных публикаций отечественных и зарубежных ученых, аналитических данных, опубликованных в научной литературе и периодической печати, а также интернет-ресурсов ЦБ РФ и проведенных автором исследований.
Логика исследования представлена эволюцией научного познания от теорети ко-методологического уровня рассмотрения подходов к описанию экономической природы и специфики розничного рынка банковских услуг (гл. I), далее — через аналитический уровень формализации системно-целостного подхода к сбалансированию механизма рынка розничных банковских услуг (гл. 2) к конструктивному уровню разработки инновационной концепции трансформации розничного рынка банковских услуг для макро- и мезопронорций (РФ и Краснодарский край), (гл. 3).
8 Рабочая гипотеза диссертационного исследования строится исходя из предположения о том, что вектором поступательного развития банковского сектора в современных условиях становится расширение розничного банковского бизнеса: рынок розничных банковских услуг имеет значительный потенциал развития; доходы и сбережения потребителей розничных банковских услуг служат важным источником ресурсов для банков; кредитование населения, способствуя увеличению потребительского спроса, выступает существенным фактором экономического роста; предоставление услуг домашним хозяйствам позволяет диверсифицировать банковскую деятельность и снижать банковские риски.
Положення диссертации, выносимые на защиту.
В научной экономической литературе существуют различные подходы к определению банковской услуги, что порождает неоднозначность ее трактовки. Банковская услуга выступает как результат комплекса банковских операций, направленных на удовлетворение потребности клиента, несущих ему определенную выгоду и связанных с перемещением финансовых активов или предоставлением финансовой информации. Специфика розничных банковских услуг как услуг, предоставляемых для удовлетворения индивидуальных потребностей, не связанных с предпринимательской деятельностью, обусловлена их особенностями: незначительными денежными суммами, мобильностью потребителей, гипертрофированностью зависимости от их доверия, ориентированностью на удовлетворение личных потребностей клиентов-
Тенденциями, характеризующими развитие рынка розничных банковских услуг, выступают: расширение ассортимента предлагаемых услуг и продуктов на основе сегментирования клиентов; переход от предложения отдельных услуг к их пакетированию; автоматизация банковских операций и использование дистанционных технологий в обслуживании клиентов,
9 разработка программ лояльности; использование многоканальных моделей сбыта розничных банковских услуг.
Факторами, оказывающими комплексное воздействие на розничные услуги и рынок банковских услуг в целом, служат: экономическая конъюнктура, уровень доходов населения, социально- демографические тенденции, правовое регулирование, конкуренция, наличие банковской инфраструктуры, доверие к банкам, уровень экономического образования населения, развитие информационных технологий. В свою очередь, рынок розничных банковских услуг посредством современных механизмов ипотечного жилищного кредитования, лизинга и логистических технологий и др. встроенных стабилизаторов опосредует макроэкономическую стабилизацию.
Повышение эффективности банковской деятельности в розничном сегменте обеспечивается, с одной стороны, - приоритетной ориентацией на индивидуальных потребителей и эластичностью в определении возможностей реагирования на потребности населения в банковских услугах, с другой стороны - механизмом адаптации банковского сервиса к рыночным требованиям соблюдения баланса экономической эффективности и социальной стабильности.
Трансформационные процессы в сфере розничного банкинга, связанные с объемом и качеством услуг, предлагаемых индивидуальным потребителям банковских услуг, игршот ключевую роль в привлечении дополнительных инвесторов в лице индивидуальных вкладчиков посредством диверсификации спектра социально ориентированных банковских услуг (пенсионных счетов с элементами медицинского страхования; накопительных вкладов на обучение детей; счетов студентов вузов, зарплатных н студенческих карты для выплаты стипендий и т.д-)-
Научная новизна результатов исследования в целом состоит в уточнении понятий розничного банковского сервиса, а также
10 концептуальном обосновании органической адаптации розничных банковских услуг к рыночному дуализму, заключающемуся, с одной стороны, в повышении эффективности банковской деятельности, с другой -. в социализации банковского сектора. Элементами научного вклада, характеризующими новизну исследования выступают следующие результаты работы: конкретизировано определение розничной банковской услуги, во-первых, как разновидности нематериального экономического блага, во-вторых, как услуга, предоставляемой населению для удовлетворения личных и семейных потребностей, не связанных с предпринимательской деятельностью, и, в-третьих, как процесса непосредственного взаимодействия банка и клиента, сопровождающегося внутренней деятельностью багіка по удовлетворению потребностей клиента, что позволяет выйти на объективные критерии разграничения финансовых и банковских услуг, а также банковских продуктов и услуг; раскрыта экономическая природа рынка розничных банковских услуг как рынка товаров народного потребления, где есть производители и есть торговые сети, которые доставляют товары потребителям и установлены границы данного рынка - в узком смысле рынок розничных банковских услуг это сегмент финансового рынка, в широком — это совокупность банковского, пенсионного и страхового секторов, что позволяет построить принципиальную модель макроэкономического равновесия на рынке розничных банковских услуг; - систематизированы факторы, оказывающие влияние на развитие розничных банковских услуг (экспансионистские и рестриктивные), а также выделены тенденции, характеризующие процесс развития розничных банковских услуг, заключающиеся в объединенных программах кредитования, и в первую очередь жилищного ипотечного кредитования, увеличения инвестиций западных банков в розничные проекты в РФ, переходе на новые стандарты розничного сервиса, что позволяет оценить финансовое положение банка, перспективы его развития, а также готовность банка к преодолению кризисных ситуаций; рекомендованы приоритетные направления повышения эффективности банковского обслуживания индивидуальных потребителей с учетом программ по привлечению и удержанию клиентов (пакетирование банковских услуг, кредитный брокер ид ж, сегментирование клиентов и использования многоканальных моделей сбыта услуг и т.п.), что позволит банкам достигнуть оптимального сочетания рискованности и прибыльности банковских операций в розничном сегменте; разработана и предложена инновационная концепция оптимизации развития рынка розничных банковских услуг на основе выбора наиболее эффективных стратегий развития (многофилиальные банки, региональная банковская экспансия, сети мини-подразделений, банковские супермаркеты), с учетом потенциала матричного моделирования и балльной оценки конкурентоспособности банков, а также сформулированы практические рекомендации по стимулированию населения к потреблению банковских услуг, что повлечет расширение клиентской базы банка и усилит влияние квалифицированного спроса клиента на качество банковской деятельности.
Теоретическая н практическая значимость работы. Предложенные автором положения и подходы могут послужить основой для дальнейших теоретических разработок по данной проблематике. Основные идеи научного исследования, выводы и рекомендации формулируются с учетом возможностей их реализации в банковской деятельности, а также в системе повышения квалификации специалистов и руководителей различных уровней и в учебном процессе вузов по теоретическим курсам «Организация деятельности коммерческого банка», «Банковское дело» и дисциплинам специализации.
12 Апробации и реализация результатов работы. Теоретические положения и ш.шоды диссертационного исследования до кл ад ы вались автором на между народ ных, всероссийских, региональных и межвузовских научно-практических конференциях в г. Анапа, Волжский, Краснодар, Пула (Хорватия), Сочи, Шадринск. Описанные в работе подходы к исследованию рынка розничных банковских услуг в условиях трансформационной экономики России были внедрены в ходе реализации экспериментального проекта регионального уровня совместно с Некоммерческим партнерством «Инновационно-технологический центр "Кубань-Юг"», а также используются в вузовском процессе при чтении дисциплины специализации «Розничный рынок банковских услуг» в Институте международного права, экономики, гуманитарных наук и управления им. К, В .Российского.
Основное содержание диссертации и результаты проведенных исследований изложены в 13 опубликованных научных работах общим объемом 6,6 пл., (авт. — 4,1 п.л.}.
Диссертационная работа выполнена в соответствии с Паспортом специальностей ВАК (экономические науки): п. 9,7, - Повышение эффективности деятельности банков с государственным участием, банков с иностранным участием, а также региональных банков; п 9.9, — Проблемы обеспечения сбалансированной банковской политики в области инвестиций, кредитования и формирования банковских пассивов по всему вектору источников и резервов.
Структура диссертационной работы. Исследование состоит из введения, трех глав (девяти параграфов), заключения, списка использованной литературы из 148 источников и приложения.
Во введении обоснована актуальность выбранной темы, рассмотрена степень изученности проблемы, сформулированы цель и задачи, определены объект и предмет исследования, изложены положения, выносимые на защиту и элементы научной новизны диссертационной работы, обоснована ее теоретическая и практическая ' значимость.
В первой главе «Теоретические подходы к исследованию рынка розничных банковских услуг» рассмотрены теоретические и методологические подходы к исследованию трансформаций рынка розничных банковских услуг, проанализированы особенности мезоуровневых и макроуровневых пропорций данного рынка, особое внимание уделено зарубежному опыту предоставления розничных банковских услуг и возможности его использования в современной России.
Во второй главе «Современное состояние и перспективы сбалансированности рынка розничных банковских услуг» проведен анализ эффективности функционирования современных механизмов ипотечного жилищного кредитования, показаны особенности влияния трансформационных процессов в области лизинговых и логистических операций на потребительский сегмент рынка розничных банковских услуг, дана содержательная характеристика методов оценки сбалансированности спроса и предложения на розничном рынке банковских услуг.
В третьей главе «Инновационная концепция развития рынка розничных банковских услуг» предложены механизмы оптимизации стратегии стимулирования населения к потреблению банковских услуг, продуктовой стратегии банка в сфере розничных банковских услуг и осуществлен выбор наиболее эффективных стратегий развития организационных форм розничного рынка банковских услуг
В заключении диссертационной работы сформулированы теоретические выводы и даны рекомендации по их практическому применению.

Понятие и особенности розничной банковской услуги

В настоящее время Россия входит в число стран с наивысшими темпами роста банковских активов, но банковская система РФ по-прежнему значительно отстает от соответствующих институтов ПРС и по инфраструктуре, и по количеству и качеству банковских услуг. В России на 1 миллион человек в 2006 году приходилось 95 отделений банков, во Франции - 835, Германии - 760, Швейцарии - 417, США - 304. Активы крупного зарубежного банка составляют 900 млрд. долл., а активы российской банковской системы на начало 2007 года не превышают 10 000 млрд. руб. Источником роста банковского сектора России в современных условиях становится сегмент розничных банковских услуг [146, 147].
Российские коммерческие банки с момента своего создания ориентировались преимущественно на оказание услуг юридическим лицам, рассматривая их в качестве приоритетных клиентов. В настоящее время рынок корпоративных услуг насыщен, большинство юридических лиц уже охвачено банковскими услугами. Рынок банковских услуг населению находится в стадии формирования и имеет значительный потенциал роста. Большая часть населения РФ не пользуется банковскими услугами. В то же время значительные сбережения населения может служить источником расширения ресурсной базы банков. Развитие потребительского и ипотечного кредитования позволяет диверсифицировать активные операции банков, способствует повышению уровня жизни населения, стимулирует развитие сопряженных отраслей экономики [16, 103].
Вместе с тем развитию розничных банковских услуг в России препятствует множество факторов, в числе которых недостаточная информированность населения, неэффективная инфраструктура банковского рынка, несовершенство нормативно-правового поля. На наш взгляд, решение затронутых проблем требует проработанности теоретических аспектов темы и уточнения и диверсификации используемой терминологии.
В настоящее время коммерческие банки предлагают широкий спектр услуг юридическим и физическим лицам. Для реализации цели и задач диссертационного исследования обратимся к трактовке понятия «услуга». В конце XIX века понятия «товар», «продукт» и