Потанин Михаил Михайлович. Оценка экономических эффектов реализации крупномасштабных энергосырьевых проектов на Дальнем Востоке

Краткое описание

Потанин, Михаил Михайлович. Оценка экономических эффектов реализации крупномасштабных энергосырьевых проектов на Дальнем Востоке : диссертация ... кандидата экономических наук : 08.00.05 / Потанин Михаил Михайлович; [Место защиты: Ин-т эконом. исслед. ДВО РАН].- Хабаровск, 2011.- 158 с.: ил. РГБ ОД, 61 11-8/2980

УЧРЕЖДЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РАН
04201164963
На п эписи

ПОТАНИН МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ РЕАЛИЗАЦИИ
КРУПНОМАСШТАБНЫХ ЭНЕРГОСЫРЬЕВЫХ ПРОЕКТОВ
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
Специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством
(Региональная экономика)
Диссертация на соискание ученой степени
кандидата экономических наук
Научный руководитель: доктор экономических наук Ломакина Н.В.
Хабаровск - 2011 г.

2
СОДЕРЖАНИЕ
Введение 3
Глава 1. Экономические эффекты крупных ресурсных проектов: методы оценки и опыт использования для целей регионального развития 8
1.1. Особенности реализации крупномасштабных ресурсных проектов в
регионе: методологические и методические подходы к анализу эффектов 8
1.2. Международный опыт использования экономических эффектов
крупномасштабных ресурсных проектов для стимулирования регионального развития 25
1.3. Отечественный опыт реализации крупных ресурсных проектов для
целей территориального развития 37
Глава 2. Тенденции и направления экономического развития Дальнего Востока с учетом реализации крупных ресурсных проектов 43
2.1. Практика стимулирования экономического развития Дальнего Востока
на основе реализации крупных ресурсных проектов 43
2.2. Ключевые энергосырьевые проекты перспективного экономического
развития Дальнего Востока до 2020 года 59
Глава 3. Экономические эффекты крупных энергосырьевых проектов, реализуемых на Дальнем В остоке 69
3.1. Методический подход к оценке экономических эффектов реализации
крупных энергосырьевых проектов на Дальнем Востоке 69
3.2. Количественная оценка прямых и косвенных экономических эффектов
энергосырьевых проектов 79.
3.3. Локализация экономических эффектов энергосырьевых проектов,
реализуемых на Дальнем Востоке 98
Заключение 115
Список использованных источников литературы 121
Приложение 133

Список литературы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Крупномасштабный инвестиционный проект - проект, который в отличие от малого проекта может оказывать существенное влияние на внутриотраслевые и межотраслевые, внутрирегиональные и межрегиональные пропорции, темпы социально-экономического развития, динамику действующей системы цен на ресурсы общего пользования, т.е. имеет наряду с прямыми значимые косвенные эффекты реализации.
Анализ частных эффектов от осуществления крупных хозяйственных решений объективно недостаточен. Совокупные эффекты крупных проектов могут принципиально отличаться от частных результатов.
Крупномасштабный инвестиционный проект в отношении региона, с одной стороны, создает блага и доходы на территории, которые непосредственно реализуются коммерческой (частной) структурой проекта, с другой стороны, потенциально формирует положительные косвенные выгоды, которые могут быть использованы для регионального экономического развития.
С точки зрения региона крупномасштабный инвестиционный проект можно определить как проект, который в силу масштаба инвестиций, валового выпуска, материалоемкости, трудоемкости способен повлиять значимым образом не только на агрегатные экономические показатели территории, но и изменить отраслевые пропорции развития региона, объем и структуру занятости, уровень доходов различных групп населения.
В соответствии со значением возникающих экономических эффектов в регионе, крупномасштабный проект может быть реализован как в формате регионального проекта, так и в формате проекта, когда эффекты абсорбируются вне региона.
Существует два принципиальных подхода к оценке экономических эффектов крупных инвестиционных проектов в регионе. Первый подход базируется на учете межотраслевых связей и макроэкономических соотношений в экономике региона реализации проекта. Практически данный подход реализуется на базе моделей «затраты-выпуск», межотраслевых оптимизационных моделей, макроэкономических моделей региона и т.д. Вторым подходом является анализ затрат и выгод конкретного проекта. Данный подход предполагает включение в анализ более широкого числа факторов, которым дается стоимостное выражение. Данный метод используется в случае, когда среда реализуемого проекта имеет ряд жестких ограничений, без учета которых невозможно получение достоверной оценки валовых эффектов проекта.

Изученный зарубежный опыт реализации крупных сырьевых проектов свидетельствует, что косвенные экономические эффекты данных проектов, как правило, реализуются специальными мерами экономической политики государства в следующих основных формах: формирование особых финансовых фондов регионального развития, аккумулирующих ренту высокорентабельных ресурсных проектов; стимулирование и поддержка создания в регионе производств, комплексирующих и дополняющих основной вид деятельности крупномасштабного проекта.
Прямые и косвенные экономические эффекты крупных проектов максимизируются, таким образом, в рамках двухканальной системы распределения ресурсов: за счет средств частных компаний для прямых эффектов и за счет государственного стимулирования для реализации косвенных эффектов проекта.
Реализация крупных проектов может индуцировать значительные экономические и социальные эффекты для региональной экономики, а может существенно и не повлиять на ситуацию в регионе. В'- этом отношении первостепенное значение приобретает структура реализации таких проектов, баланс между корпоративными и региональными интересами, обеспечиваемый, прежде всего, федеральным центром или соответствующей уполномоченной организационной структурой.
Опыт реализации крупных ресурсных проектов на Дальнем Востоке показал, что наибольшего кумулятивного эффекта, максимизации региональной отдачи от проектов удавалось достичь во времена плановой экономики при реализаций проектов создания ТПК. С переходом к рыночным отношениям сложилась сложная ситуация в части социально-экономического развития ресурсных территорий.. Федеральное правительство сделало акцент на централизации финансовых ресурсов (рентных и других платежей) при децентрализации процессов регионального развития. Региональные органы исполнительной власти лишены законодательно права хозяйственной* инициативы. Отсутствует четкая региональная политика в государстве, а существующие инструменты стимулирования хозяйственной деятельности при освоении ресурсной базы демонстрируют недостаточную результативность.
Современные инструменты государственного стимулирования экономического развития территории Дальнего Востока не мотивируют к реализаций возможных косвенных эффектов в регионе при осуществлении крупномасштабных сырьевых проектов; базовый принцип о том, что государственное софинансирование не требуется для коммерчески эффективных

117
проектов, упускает из внимания потенциал косвенных эффектов. Большинство ресурсных проектов реализуются в структуре коммерческого проекта, что фактически предопределяет слабую региональную отдачу.
Анализ динамики основных отраслей ТЭК, их потенциала, ресурсной базы позволяет заключить, что именно в их развитии заложены основные предпосылки регионального роста. Огромные запасы гидроэнергии, углеводородов, угля позволяют создавать на этой базе производства, базирующиеся на источниках энергии и создающие продукты их переработки.
В настоящее время реализуются проекты добычи энергоресурсов, создания инфраструктуры их транспортировки. Важно понимать, что подход к реализации потенциала недр в такой структуре не является регионально¬ориентированным.
Возникает системная проблема стратегического развития Дальнего Востока - выработка мероприятий и решений, направленных на обеспечение эффективного спроса на энергоресурсы Дальнего Востока и эффективной структуры включения их в хозяйственный оборот, максимизации эффектов от проектов освоения природных ресурсов. Необходимо, чтобы в освоении ресурсов превалировал комплексный подход, перерастающий в подход «развития» территорий.
Задача обеспечения внутреннего спроса на ТЭР тесно связана с проблемой формирования комплексных проектов регионального развития. Идея проектов регионального развития базируется, как было указано ранее, на концепции ТПК, «ядер» роста, когда мощные энергетические проекты будут индуцировать в ареале размещения развитие комплексирующих и вспомогательных производств, привлекая население и обеспечивая его занятость и доходы.
Крупномасштабное развитие добычи первичных энергоресурсов в регионе позволяет отраслям ТЭК Дальнего Востока стать локомотивами регионального экономического роста. В этой части большое значение имеет государственное целеполагание, максимальный учет всех возможных точек и потенций развития региона.
Для территорий с сырьевой структурой хозяйства весьма актуальным, а порою жизненно необходимым, является переход к принципам устойчивого социально-экономического развития, предполагающим максимизацию «социальной ценности» природных ресурсов. Это можно сформулировать так: динамика освоения ресурсов должна быть подчинена не только интересам предприятий и компаний (например, нефтегазового сектора), национальным экономическим интересам (в частности, фискальным интересам федерального

118
центра), но и социально-экономическим интересам той территории, где ведется добыча. Следовательно, речь идет о выработке и практическом осуществлении таких стратегий освоения ресурсов, которые обеспечивали бы достижение компромисса интересов всех названных выше сторон.
Задача заключается в том, чтобы повернуть ситуацию таким образом, чтобы заложенная стратегическая предпосылка к развитию в виде ресурсной и инфраструктурной составляющей, энергетического обеспечения «сыграла» именно на региональное развитие в виде роста промышленного внепроектного производства, диверсификации структуры экономики, повышения уровня доходов и т.д. А это, как показывает опыт, требует комплексной согласованной по отраслям и территориям региональной политики центра.
В результате проведенного исследования по оценке экономических эффектов энеросырьевых проектов Дальнего Востока в рамках проверки сформулированной гипотезы автор приходит к следующим выводам.
Крупномасштабный инвестиционный энергосырьевой проект может оказать существенное влияние на внутриотраслевые и межотраслевые пропорции, темпы социально-экономического развития Дальнего Востока. Он имеет наряду с прямыми эффектами значимые косвенные экономические эффекты реализации. Оценки указывают на то, что в структуре валовых эффектов более половины прироста выпуска реализуется за счет косвенных эффектов.
В предпосылках общеэкономического развития Дальнего Востока на перспективу до 2020 г. при реализации крупномасштабных энергосырьевых проектов потенциально возникают следующие эффекты:
1) рост физических объемов производства в отраслях добычи первичных энергетических ресурсов в размере 419,8 млрд руб. прямого выпуска, также энергосырьевые проекты соответственно структуре материальных затрат индуцируют выпуск в объеме 121,5 млрд в сопряженных отраслях;
2) около 1/3 общего прироста валового выпуска будет обеспечено непосредственно проектами, ориентированными на переработку углеводородного сырья (нефтепереработка и нефтехимия - 381,6 и 39,2 млрд руб. соответственно);
3) при этом перерабатывающие первичное сырье проекты параллельно формируют спрос на продукцию и услуги смежных отраслей в размере 215,5 млрд руб., в которых 23,8 млрд руб. относятся к нефтехимии, а 191,6 - к нефтепереработке;

119
4) реализация энергосырьевых проектов формирует порядка 38 тыс. прямой занятости, а также около 329,5 тыс. косвенной занятости.
Реализация данного инвестиционного портфеля позволяет по соответствующим отраслям, в которых реализуются рассмотренные проекты, кратно увеличить производство продукции. При этом необходимо отметить складывающийся низкий внутренний спрос на данную энергосырьевую продукцию и продукты переработки, а также недостаточный уровень развития в регионе ряда отраслей, связанных с глубокой переработкой энергетических ресурсов (прежде всего химии). Между тем, как показывают оценки, реализация проектов первичной переработки на НПЗ позволяет сформировать значительный внутренний спрос на нефть, что увеличивает как масштаб экономики региона, степень его отраслевой диверсификации, так доходы, остающиеся на территории. Аналогичного можно ожидать в случае включения в перспективную хозяйственную структуру региона проектов более глубокой переработки газа и нефти.
Значение валовых эффектов от проектов составляет более 1,2 трлн руб. по выпуску и 367 тыс. чел. по занятости. Однако, этап оценки, связанный с вопросами локализации экономических эффектов на примере Эльгинского месторождения, Восточного НПЗ, а также изученный опыт реализации режима СРП, и других инструментов государственной политики на Дальнем Востоке показывает, что далеко не все даже сопряженные эффекты обязательно будут формировать дополнительный выпуск и другие положительные эффекты на территории региона.
Полученные оценки экономических эффектов, а также изучение мирового опыта использования крупных проектов для стимулирования регионального развития позволяют сформулировать следующие принципы трансформации коммерческих ресурсных проектов в проекты с высокой региональной отдачей:
- обусловленное реализацией и привязанное к основному проекту по срокам создание соответствующей проектной среды, т.е. создание новых предприятий или реконструкция старых мощностей смежных отраслей, которые смогли бы покрыть значительную часть материальных потребностей основного проекта как на стадии капитальных вложений, так и в период стационарной эксплуатации. В силу высокой капиталоемкости сырьевых проектов, это может послужить значительным стимулом для регионального роста;
- формирование из части значительного потока налоговых платежей, которые формирует сырьевой проект и которые централизованы на федеральном уровне, фондов средств регионального назначения. Эти средства могут пойти

120
как на развитие хозяйственной среды региона, так и на решение инфраструктурных, производственных и социальных задач;
- использование всего потенциала возможностей первичного сырья, который реализуется через формирование производственной базы предприятий, перерабатывающих его вплоть до конечного продукта;
- стимулирование реализации проекта в формате, наиболее полно использующим и развивающим инфраструктурный потенциал территории, который может параллельно повысить инвестиционную привлекательность региона, создать возможности для реализации эффекта масштаба и агломерации на территории;
- технологическое партнерство и создание совместных предприятий в смежных наукоемких отраслях в случае участия иностранных компаний в разработке рентабельных месторождений, в результате этого может усилиться технологическое развитие и модернизация отечественных предприятий в регионе.